Bilan du E-commerce sur les biens techniques et culturels à fin mars

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Bilan du E-commerce sur les biens techniques et culturels
à fin mars 2008
Le panel distributeur, note méthodologique
Â Le panel distributeur c’est un échantillon permanent représentatif du
commerce de détail dans lequel on réalise les observations à intervalles
réguliers portant sur des marchés
Â Le panel distributeur mesure les ventes réelles (sorties caisses TTC) au
consommateur final
Â Périmètre d’étude, Internet GfK: Clicks & Mortars + Pure Players.
Echantillon représentatif de sites internet revendeurs (hors ventes directes des
fabricants et grossistes)
Conférence de Presse Fevad – Bilan du 1er trimestre 2008 – 14.05.08 – Copyright GfK
1
Une expérience panel éprouvée
Les activités GfK R&T France
Produits culturels
Electronique
Grand Public
Fashion:Textile, Bagages…
Papeterie/Ecriture
Bricolage/Eclairage
Electroménager/
Arts de laTable
270 catégories
12 570 magasins
32 circuits de distribution
Photode Presse Fevad
Optique
Télécom
Mobile
Content
Conférence
– Bilan du 1er trimestre
2008 – 14.05.08
– Copyright
GfK
Jardinage
MicroInformatique
Tourisme
Automotive
En trois ans le chiffre d’affaires d’Internet a triplé
sur les biens techniques et culturels!
CA millions €
2 000
1 434
8 13
434
300
346
370
407
2004
2005
2006
2007
2
En 2007, chaque foyer connecté a dépensé 163 € sur
Internet en biens techniques, contre 92€ deux ans plus tôt
€ dépensés sur internet par foyer
connecté à internet
€ dépensés par foyer sur les
circuits traditionnels
163 €
134 €
784 €
72 €
784 €
92 €
809 €
801 €
33 €
.
224 €
2004
2005
2006
2007
q1 2008
En 2007, le canal internet a franchi la barre des deux
milliards d’euros pour les biens techniques
CA Internet millions d’€
2 000
1434
813
434
2004
2005
2006
2007
3
À fin mars, le canal internet a franchi la barre des 9%
de part de marché pour les biens techniques
Pdm valeur Internet sur le Marché Grand Public
8,3%
9,1%
6,6%
4,1%
1,9%
2004
2005
2006
2007
q1 2008
Internet en France est en deçà de la moyenne Européenne
Poids d’internet par pays, Eu10 =AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2007
25
USA
13,1
11,6
10
10
8,6
UK
DE
KR
JP
EU10
8,3
FR
4
Le canal peut capter jusqu’à 1/4 des ventes en UK et
Allemagne
PDM valeur 2007 Internet/retail
13
25
18
16
23
27
15
16
19
15
12
15
11
6
13
10
5
14
5
14
6
Internet a très tôt accéléré sa diversification hors de
l’univers photo
PDM valeur sept 05- mars 08 Internet/retail
17
16,6
14,2
13
PHOTO
MICRO
EGP
9
5
1 Sept 05
7,9
GEM
5,7
TELECOM
4,7
PEM
5,6
Mars 08
5
Depuis le début de l’année 2008, le poids du rayon
Micro se renforce dans l’activité globale d’internet
Structure des ventes valeur retail/Internet
Chiffre d’affaires mios € Q1 2008
CA mios € Q1 2008
212
MICRO
27%
41%
45%
TELECOM
18
6%
EGP
4%
134
4%
33%
PHOTO
29%
6%
PEM
9%
10%
4%
19%
retail 2007
12%
9%
4%
9%
internet 2007
internet Q1 2008
Conférence de Presse Fevad – Bilan du
1er
43
28%
21
GEM
75
trimestre 2008 – 14.05.08 – Copyright GfK
Parmi les produits qui contribuent le plus à la croissance
d’Internet, le pc portable est le premier
Chiffre d’affaires additionnel en millions € avril 07 à mars 08
93
70
35
33
27
15
14
9
9
6
Même score sur le podium des plus fortes ventes!
3 premiers CA avril 07-mars 08
15 p 16/9ème
739€
ACER
TOSHIBA
ASUS
500-750€
>7M pixels
721€
CANON
PANASONIC
KODAK
192€
SAMSUNG
LG
<900€
40-49p
Grace à des prix attractifs, Internet propose un mix plus
haut de gamme comparativement aux magasins spécialisés
Poids des tailles écran valeur IS 2007 France TV LCD+ Plasma
1
50p et plus
40-49 p
27
9
33-39 p
30-32 p
38
20-29 p
22
moins 19 p
1
1
Top 10
marché écrans plats
Q1 2008
Prix de vente marché / Internet
28
1. 1.031€ >
1.336€ >
10
1.513€
>
1.586€ >
1.041€ >
34
1.451€
<
1.092€ <
1.321€ >
1.250€
>
21
914€
1.123€
1.290€
1.398€
997€
1.511€
1.214€
1.194€
1.122€
10.1.995€ >
1.772€
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
6
AUTRES
CHAINES
32
11
34
19
3
Internet Sales
7
En 2010, le poids d’internet en France atteindra celui
enregistré en Allemagne… en 2006!
PDM valeur Internet/Retail
CA Internet millions d’€
20
2 000
15
2 050
5
1,9
2004
2800
2300
10
9
1300
6,6
434
0
8,5
8,3
813
2 600
1800
1 434
10
2 400
800
4,1
300
-200
2005
2006
2007
avril 07-m ars 08
es tim ations 2008
es tim ations 2009
Le marché des biens culturels en 2007:
3ème année de recul…
MARCHE- CA 2007
milliards € TTC
BC
3,4%
2,6%
8,59
Mds €
8,08
Mds €
-1,4%
2003
Evolution valeur
Estimation 100% y compris Clubs sur le livre
-3,3%
2007
-4,7%
Vidéo – Quantités Packs
8
mais avec une situation différenciée selon les marchés
MARCHE- CA 2007
Milliards € TTC
Evolution CA %
2007 vs 2006
Ø -0,9 %
Ø
8.08
Mds €
-10 %
× +28 %
Ø -1,4 %
Ø
-17 %
Internet, tire son épingle du jeu…
Poids des circuits
CA 2007
Evolution CA %
2007 vs 2006
9,9%
10,2
5,2%
31,4%
2,5
407 M€
-6,7
-7,3
53,5%
GSA
(HY+SU)
Grands Spécialistes Culture
Internet
Autres Petits Spécialistes
9
Et progresse de manière constante…
Part de marché
Internet CA %
2004-2007
7%
+ 1 pt en 2 ans
+ 58 M€
Soldes
6%
Soldes
5,2%
5%
4,7%
Octobre au premier
plan des achats de Noel
4,2%
4%
3,5%
3%
2%
02
2004
04
06
08
10
12
02
2005
04
06
08
10
12
02
2006
1er
04
06
08
10
12
2007
Mais avec des vitesses/niveaux différents selon les
marchés
Part de marché Internet CA %
2005-2007
9,3%
9,1%
Gain de PDM
2005-2007
+0,2 pt, +18M€
+1,6 pt, +4M€
3,4%
4,6%
4,6%
+1,6 pt+59M€
3,6%
+0,1 pt+13M€
2,9%
2,9%
2005
2006
2007
10
Le livre, moteur de la croissance sur Internet depuis 2
ans
2006
Evolution Internet
CA %
25,0%
9,9%
13,0%
7,0%
-8,1%
2007
27,5%
22,3%
10,2%
-2,8%
-5,1%
BIENS CULTURELS
-0,9%
Evolution Marché
CA %
+28% -17%
-10%
-1,4%
Un mix produit différencié
Structure
CA %
Marché
14%
+5 pt
21%
19%
Log.loisirs
19%
Vidéo
19%
-5 pt
13%
12%
45%
-12 pt
33%
14%
12%
13%
Livre
31%
48%
46%
2005
Musique
2006
2007
2005
+11 pt
42%
2006
2007
11
Un mix produit différencié
Structure
CA %
Marché
14%
+5 pts
21%
19%
Log.loisirs
19%
Vidéo
19%
-5 pts
13%
12%
45%
-12 pts
33%
14%
12%
13%
Livre
31%
48%
46%
2005
Musique
2006
2007
2005
+11 pts
42%
2006
2007
L’effet « Long Tail » se vérifie sur le livre et la musique
Nombre de références nécessaires pour atteindre 20% du CA
Marché
Internet
1 051
1 392
248
76
+ 341 réf.
X 1,5
+ 172 réf.
X 3,3
*Références vendues à au moins un exemplaire
12
Harry Potter, gagnant de 2007 sur Internet et le marché,
mais au-delà des bestsellers éloignés
Internet
Palmarès 5 en valeur
VAL
Millions
1,1
6,3
0,97
0,86
0,75
9,7
11,1
2,8
1,7
2,2
Marché
PDM %
2,03
PDM % 6,3
2,8
Un début d’année 2008 prometteur…
Evolution CA %
Janvier-Mars 2008
Internet
BIENS CULTURELS
Marché
2,3%
14,9%
0,6%
32,0%
N°2
25,4%
17,0%
-1,9%
-0,2%
-12,4%
5,5%
13
…dans la continuité de 2007
Part de marché Internet CA %
2005-2007
10,6%
9,3%
9,1%
6,1%
5,8%
4,6%
4,6%
3,7%
3,6%
3,4%
2,9%
2,9%
2005
2006
1er
2007
T1 2008
Si rien ne vient le freiner, le dynamisme d’Internet lui
permettra de dépasser trois milliards d’euros dans deux ans
CA millions € TTC
2 000
2400
2600
1 434
8 13
434
300
346
370
407
450
500
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14
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New
Merci de votre attention
15

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