DEALS CI capitalfinance
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DEALS CI LBO // LFPI Gestion et Montefiore vont reprendre Interflora à HLD et Chevrillon pour un montant supérieur à 200 M€ is en vente à la fin de 2014 par HLD Associés et par Chevrillon & Associés, qui se partagent la majorité de son capital depuis mi-2010, Interflora met le cap vers son quatrième LBO en douze ans. Le spécialiste des livraisons de fleurs passera sous le contrôle d’un autre tandem, constitué par LFPI Gestion et Montefiore Investment – sachant que le premier hériterait à lui seul d’une participation supérieure M à celle du second. Au closing, le lyonnais conservera également à son capital son management (emmené par le CEO Eric Ledroux) ainsi qu’une partie des fleuristes qui composent son réseau d’adhérents. Pour l’occasion, il se trouverait valorisé 230 M€, selon Le Figaro. Principalement présent en France et en Espagne, Interflora affiche un chiffre d’affaires de plus de 150 M€, pour un total de plus de 2 millions de bouquets transmis l’année dernière. Depuis 2010, il a travaillé au renforcement de ses ventes sur Internet et sur smartphones – il a par exemple mis en service des applications pour iPhone et pour Androïd. Il a également entamé une diversification de son offre de produits. Depuis quelques semaines, Interflora propose ainsi d’accompagner la livraison de bouquets par des chocolats. // X.D. Distribution Interflora CA : 150 M€ Localisation : Rhône-Alpes LFPI Gestion : Fabien Bismuth, Philippe Mordo • Montefiore Investment : Eric Bismuth, Henri Topiol, François de Maillard • Conseils investisseurs : financier : JP Morgan (Edouard Debost) ; due diligences : financière : EY TS (Laurent Majubert, Philippe Blanadet, Eric Roussel), stratégique : EY (Fabien Bouskila, Ambroise de Sainte Foy), sociale : Dentons (Julie Caussade, François Troadec), IP : Plassereaud (Sylvie Cazaux) ; juridique : Agylis Avocats (corporate : Baptiste Bellone, financement : Frédéricque Milotic, fiscal : Carolle Thain-Navarro) • Conseils cédants : financier : Rothschild & Cie (Laurent Baril, Mathilde Paoli, Edoardo Fassati, Alexandre Bret) ; VDD : financière : KPMG TS (Axel Rebaudières, Elvire Jersale, Stéphane Taupin, Bertrand Liberos), stratégique : LEK Consulting (Rémy Ossmann, Frédéric Dessertine, Maxime Julian, Simon Couturier), IP : Hoyng Monegier (Marie Georges-Picot) ; juridique : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Jonathan Bay, Cassandre Porgès, Pierre-Adrien Achard) • Dette senior : BNP Paribas (Virginie Gasnier, Thibaut Lecœur) LBO // Astorg Partners relaiera Carlyle dans Metrologic Group, évalué à plus de 200 M€ quatre ans après son retrait de cote évoilée sur le site Internet de Capital Finance le 22 avril, l’information est désormais officielle : Astorg Partners est en passe de prendre le contrôle de Metrologic Group, un éditeur de logiciels de mesure 3D. Via son fonds de cinquième véhicule (qui serait aujourd’hui investi à environ 75 %), le sponsor relaiera Carlyle, qui avait orchestré le retrait D de cote du grenoblois, en 2011, au travers de son véhicule Carlyle Technology Europe Partners II. Selon nos informations, ce buyout secondaire serait finalisé sur la base d’une valeur d’entreprise supérieure à 200 M€. Fondé en 1980 près de Grenoble, Metrologic Group développe des logiciels qui permettent de diriger des machines de mesure 3D utilisées pour des tests de haute précision. Parmi ses principaux donneurs d’ordre, figurent des industriels évoluant dans l’automobile, dans l’aéronautique mais aussi dans l’énergie. Ses solutions sont utilisées actuellement par 4 000 clients présents dans une quarantaine de pays. Le chiffre d’affaires de Metrologic Group demeure confidentiel. // X.D. Logiciels Metrologic Group CA : nc Localisation : Rhône-Alpes Astorg Partners : Thierry Timsit, Stéphane Epin, Mathilde Desanges, Benjamin Dierickx • Conseils investisseurs : financier : Bryan Garnier & Co (Olivier Beaudouin, Vincent Gasne) ; VDD : financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Anthony Theu), stratégique : Bain & Cie (Jérôme Brunet, Matthieu Vigneron) ; juridique : Paul Hastings (corporate : Alexis Terray, Sébastien Crépy, fiscal : Allard de Wall, Thomas Pulcini, financement : Mounir Letayf) • Conseils cédant : financier : Arma Partners (Paul-Noël Guély, Jan Helle) ; VDD : financière : Deloitte (Cyril Stivala, Frédérique Chenevoy), stratégique : ADL (Vincent Bamberger, Raphaël Didier) ; juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, Bertrand Levy) • Conseil juridique capitalfinance Le guide-annuaire 2015 est paru. Commandez-le dès à présent : boutique.capitalfinance.eu te finance Le Guide du corpora management : Hoche Société d’Avocats (Laurent Bensaid, Jean-Luc Blein, Didier Barbus) e 26on iti éd 15 20 LE GUIDE DU CORPORATE FINANCE PRIVATE EQUITY, FUSIONS-ACQUISITIONS, RESTRUCTURING, FINANCEMENT LES FONDS LES BANQUES LES AVOCATS LES CONSEILS UNE PUBLICATION RÉALISÉE 4 mai 2015 // N° 1193 // PAR LE GROUPE // 5