Rapport Annuel Opérateurs Courrier Accéléré International « Année
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Rapport Annuel Opérateurs Courrier Accéléré International « Année
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE اﻟﺠﻤــﻬﻮرﻳـﺔ اﻟــﺠﺰاﺋﺮ ﻳـﺔ اﻟــــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟـــﺸﻌﺒﻴـﺔ AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ﺳﻠـﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟـﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻮاﺻـﻼت اﻟﺴـــــﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳــــــﻠﻜﻴﺔ Rapport Annuel Opérateurs Courrier Accéléré International « Année 2005 » Le courrier accéléré international en Algérie est un marché qui va grandissant en volume avec la libéralisation de l’économie et l’installation d’entreprises nouvelles. Les garanties qu’il offre dans le cadre de la qualité de service qu’il dispense ne tirent pas leurs fondement de la seule rapidité d’acheminement du courrier mais repose beaucoup plus sur les assurances de remise en l’état des objets confiés. Ces derniers, constituant des documents importants pour la vie des entreprises, expliquent le choix des clients qui ont recours à ce moyen pour éviter tout risque de perte. Le présent rapport, ne traitera que des indicateurs confirmant la courbe ascendante à travers les résultats enregistrés par les opérateurs autorisés par l’ARPT. L’analyse est effectuée sur la comparaison des statistiques et autres renseignements tirés des rapports annuels normalisés adressés par les opérateurs au titre des deux années 2004 et 2005. 1 I - LA COMPARAISON DES FLUX PAR OPERATEUR L’ANNEE 2005 PAR RAPPORT A L’ANNEE 2004. DURANT I- 1 – L’opérateur DHL International Algérie: TRAFIC GLOBAL: Unité : Objet Postal (source DHL) ANNEE 2004 Destinations ANNEE 2005 Ecart ( 2)-(1) Ecart en % Départ Arrivée Total (1) % Départ Arrivée Total (2) % France 21 787 82 392 104 179 30,80% 17 138 77 058 94 196 27,92% -9983 -9,58% Pays Arabes 7 413 19 007 26 420 7,81% 6 068 18 678 24 746 7,34% -1674 -6,34% Asie 5 405 27 564 32 969 9,75% 4 427 31 069 35 496 10,52% 2527 7,66% Afrique 1 596 1 526 3 122 0,92% 1 317 1 441 2 758 0,82% -364 -11,66% Amérique 5 628 13 753 19 381 5,73% 4 408 12 842 17 250 5,11% -2131 -11,00% Autres pays 25 549 126 611 152 160 44,99% 36 346 126 534 162 880 48,29% 10720 7,05% Total 67 378 270 853 338 231 100,00% 69 704 267 622 337 326 100,00% -905 -0,27% DHL international Algérie a traité durant l’année 2005 ,337326 objets contre 338 231 objets durant l’année 2004, ce qui représente une légère diminution de l’ordre de 0,27%. A-1 - LE FLUX EXPORT Malgré l’augmentation de son trafic Export de 3,45% par rapport à l’année 2004, DHL International Algérie a enregistré une diminution d’une moyenne de 20% touchant toutes les destinations. La destination « Autres pays » dont l’Europe fait partie a enregistré une croissance de 42,26 % » ce qui a contribué au résultat positif enregistré. Destination France Pays arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total Unité : Objet Postal (source DHL) Nombre d'objets à l'Export 2004 et 2005 2004 2005 Evolution % 21 787 17 138 -4 649 -21,34% 7 413 6 068 -1 345 -18,14% 5 405 4 427 -978 -18,09% 1 596 1 317 -279 -17,48% 5 628 4 408 -1 220 -21,68% 25 549 36 346 10 797 42,26% 67 378 69 704 2 326 3,45% 2 A-2 - LE FLUX IMPORT : Unité : Objet Postal (source DHL) Nombre d'objets à l'Import 2004 et 2005 2004 2005 Ecart % 82 392 77 058 -5 334 -6,47% 19 007 18 678 -329 -1,73% 27 564 31 069 3 505 12,72% 1 526 1 441 -85 -5,57% 13 753 12 842 -911 -6,62% 126 611 126 534 -77 -0,06% 270 853 267 622 -3 231 -1,19% Destination France Pays arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total En ce qui concerne le flux Import, l’opérateur DHL international Algérie recule de 1,19% par rapport à l’année 2004. (-3213 objets). Cette régression est constatée sur toutes les destinations sauf l’Asie. I- 2 – L’opérateur Algérie Poste « EMS Champion Post » A- LE TRAFIC GLOBAL : Unité : objet postal (source EMS « Algérie Poste ») ANNEE 2004 ANNEE 2005 Départ Arrivée Total (1) % Départ Arrivée Total (2) % Ecart (2)-(1) France 10 142 29 042 39 184 65,57% 12 318 39 750 52 068 74,43% 12884 32,88% Pays Arabes Destinations Ecart en % 1 620 3 848 5 468 9,15% 1 603 3 763 5 366 7,67% -102 -1,87% Asie 144 965 1 109 1,86% 86 913 999 1,43% -110 -9,92% Afrique 91 87 178 0,30% 153 66 219 0,31% 41 23,03% Amérique 1 373 996 2 369 3,96% 1 273 1 330 2 603 3,72% 234 9,88% Autres pays 5 271 6 183 11 454 19,17% 5 274 3 428 8 702 12,44% -2752 -24,03% 18 641 41 121 59 762 100,00% 20 707 49 250 69 957 100,00% 10195 17,06% Total La nouvelle situation affiche une performance consistante réalisée durant l’année 2005 par l’opérateur EMS qui accentue son volume de trafic à +17,06% par rapport à l’année 2004. 3 A-1 - LE FLUX EXPORT Le volume de trafic Export est de 20707 objets durant l’année 2005 contre 18641 objets pour l’année 2004, soit une augmentation de 11,08%. Destination France Pays arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total Unité : objet postal (source EMS « Algérie Poste ») Nombre d'objets à l'Export 2004 et 2005 2004 2005 Ecart % 10 142 12 318 2176 21,46% 1 620 1 603 -17 -1,05% 144 86 -58 -40,28% 91 153 62 68,13% 1 373 1 273 -100 -7,28% 5 271 5 274 3 0,06% 18 641 20 707 2066 11,08% Le flux avec la France dépasse les 21% par rapport à 2004. La distribution du courrier destiné vers la France, est assurée par Chronopost France. A-2 - LE FLUX IMPORT : Parallèlement à la performance réalisée à l’Export, l’EMS enregistre un accroissement de l’ordre de 19,77 % à l’import, avec 49250 objets importés en 2005 contre 41121 objets en 2004. Destination France Pays arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total Unité : objet postal (source EMS « Algérie Poste ») Nombre d'objets à l'Import 2004 et 2005 2004 2005 Ecart % 29 042 39 750 10708 36,87% 3 848 3 763 -85 -2,21% 965 913 -52 -5,39% 87 66 -21 - 24,14% 996 1 330 334 33,53% 6 183 3 428 -2755 - 44,56% 41 121 49 250 8129 19,77% Cette hausse est constatée dans la relation avec la France (+10708 objets), l’Amérique (+334 objets). 4 I- 3 - L’opérateur UPS Algeria A- TRAFIC GLOBAL: Unité : objet postal (source : UPS Algeria) Départ Arrivée Total (1) % Départ Arrivée Total (2) % Ecart ( 2)(1) France 622 8 267 8 889 24,58% 2 225 7 647 9 872 18,20% 983 Pays Arabes 618 14 881 15 499 42,86% 1 061 16 120 17 181 31,68% 1682 10,85% Asie 927 3 306 4 233 11,71% 1 120 7 728 8 848 16,32% 4615 109,02% Destinations ANNEE 2004 ANNEE 2005 Ecart en % 11,06% Afrique 31 697 728 2,01% 197 426 623 1,15% -105 -14,42% Amérique 463 3 638 4 101 11,34% 1 699 5 598 7 297 13,46% 3196 77,93% Autres pays 430 2 279 2 709 7,49% 1 506 8 905 10 411 19,20% 7702 284,31% 3 091 33 068 36 159 100,00% 7 808 46 424 54 232 100,00% 18073 49,98% Total L’opérateur UPS Algeria continue de progresser d’année en année avec un volume global de 54232 objets traités durant l’année 2005 contre 36159 objets en 2004 ,soit 49,98 % d’augmentation. Cette forte croissance traduit les efforts déployés par cet opérateur qui a obtenu son autorisation le 18 mars 2002 renouvelée par l’ARPT pour la deuxième fois. A-1 LE FLUX EXPORT Unité : objet postal (source : UPS) Destination France Pays arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total Nombre d'objets à l'Export 2004 et 2005 2004 2005 Ecart % 622 618 927 31 463 430 3 091 2 225 1 061 1 120 197 1 699 1 506 7 808 1603 443 193 166 1236 1076 4717 257,72% 71,68% 20,82% 535,48% 266,95% 250,23% 152,60% L’activité Export de l’opérateur UPS a débuté le 04 février 2004. Durant l’année 2005 UPS a réalisé une hausse de son trafic Export de l’ordre de 152,6 % par rapport à l’année 2004 et ce pour toute les destinations. (+1603 objets vers la France, +1236 objets vers l’Amérique). 5 A-2 – LE FLUX IMPORT Destination France Pays arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total Unité : objet postal (source UPS Algeria) Nombre d'objets à l'Import 2004 et 2005 2004 2005 Ecart % 8 267 7 647 - 620 - 7,50% 14 881 16 120 + 1239 +8,33% 3 306 7 728 + 4422 +133,76% 697 426 - 271 - 38,88% 3 638 5 598 + 1960 +53,88% 2 279 8 905 + 6626 +290,74% 33 068 46 424 + 13356 +40,39% S’agissant du trafic Import, l’opérateur UPS a atteint un volume de 46424 objets durant l’année 2005 contre 33068 objets en 2004, soit une évolution de l’ordre de 40,39 %. Par ailleurs, on constate que le trafic avec la France a reculé de 7,50% par rapport à l’année 2004 ainsi que le trafic avec les pays africains. I- 4 – L’opérateur « Chronopost International Algérie » Chronopost International Algérie a obtenu son autorisation le 16 mai 2005. Le démarrage des opérations à l’import date du 21 juin 2005. L’activité Export n’a démarré que le 1er octobre 2005. Au 31 décembre 2005 Chronopost International Algérie a traité 12648 objets dont 265 objets à l’Export et 12383 objets à l’Import. Unité : objet postal (Source Chronopost international Algérie) ANNEE 2005 Destinations Départ Arrivée Total % 137 11 704 11 841 93,62% France 1 0 1 0,01% Pays Arabes 20 0 20 0,16% Asie 19 99 118 0,93% Afrique 10 15 25 0,20% Amérique 78 565 643 5,08% Autres pays Total 265 12 383 12 648 100,00% Le flux avec la France représente 93,62% du volume de trafic global. Cela est dû à la forte présence de Chronopost International sur le marché Français dont il occupe la 1ère place. 6 I- 5 – L’opérateur FedEx Express « Falcon Express Algérie Spa » L’opérateur entrant FedEx Express « Falcon Express Algérie » détenteur d’une autorisation pour l’exercice de la profession de collecteur distributeur du courrier accéléré international datée du 27 avril 2005. Il a démarré ses activités (Import+Export) le 1er octobre 2005. A ce titre les informations citées dans le tableau ci-dessous concernent le dernier trimestre de l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005) Unité : objet postal (source : Falcon Express) Destinations France Pays Arabes Asie Afrique Amérique Autres pays Total Départ 44 25 14 0 21 13 117 ANNEE 2005 Arrivée Total 1 211 1 255 435 460 68 82 0 0 435 456 137 150 2 286 2 403 % 52,23% 19,14% 3,41% 0,00% 18,98% 6,24% 100,00% Falcon Express a traité 2403 objets don 2286 objets à l’import et 117 objets à l’export. Le trafic avec la France représente 52,23 % du volume global. La relation avec les pays arabes vient en 2ème position avec 19,14 %. La relation Afrique n’a enregistré aucun trafic. 7 III- L’EVOLUTION GLOBALE DU VOLUME DU COURRIER ET LA PART DU MARCHE PAR OPERATEUR De ce qui précède le volume global du courrier accéléré international durant l’année 2005 est de 476 566 objets contre 434 152 objets durant l’année 2004. (Voir annexe I ) Une croissance en nombre de l’ordre de 9,77 % est constatée. La première place du marché revient à l’opérateur dominant DHL avec 70,78%. La deuxième place est occupée par l’opérateur historique Algérie Poste (EMS) qui détient 14,68% de part du marché. EVOLUTION DU TRAFIC PAR OPERATEUR 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 DHL EMS 2005 UPS CHRONOPOST FEDEX EXPRESS UPS continue sa progression en réalisant un volume de 54232 objets ce qui représente 11,38% du marché. Les deux nouveaux entrants se partagent les 3% qui restent du volume global : o Chronopost International Algérie : 2,65% o FedEx Express : 0,50 % PART DU M ARCHE PAR OPERATEUR ANNEE 2005 1 4 ,6 8 % 1 1 ,3 8 % 2 ,6 5 % 0 ,5 0 % 7 0 ,7 8 % 8 IV- LA QUALITE DE SERVICE Le développement des services du courrier accéléré international et l’amélioration de la qualité de service nécessitent la mise en place d’un système de mesure de la qualité de service offerte à la clientèle. Les résultats portés dans le tableau (Annexe II) font ressortir les points suivants : L’opérateur DHL continue d’améliorer sa qualité de service pour toutes les destinations. Le courrier à destination de la France est acheminé par ce dernier en j+1 à 93% ,tandis que le courrier destiné à l’Afrique est en j+2 à 86,50%. Les statistiques communiquées par Algérie poste sont les mêmes que celles des années précédentes. Les délais enregistrés par UPS sont meilleurs avec une fiabilité de 97%. FedEx achemine son courrier à j+3 pour l’Afrique et j+2 pour la France. V- ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPERATEURS : Le marché du Courrier Accéléré International a généré un total de 745.820.821,08 DA durant l’année 2005. La comparaison avec l’année 2004 étant impossible faute pour Algérie Poste de disposer de ces chiffres pour l’année en cause. Le rapport annuel d’Algérie Poste ne sépare pas en effet les comptes des deux activités (accéléré international et courrier domestique) L’opérateur DHL contribue largement au chiffre d’affaires global enregistré par le marché avec 609.570.336,00 DA de chiffre d’affaires contre 62.599.150,68 DA pour l’EMS et 52.257.001,00 DA pour UPS. CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL (DA) Opérateurs Année 2004 Année 2005 Evolution (DA) % DHL 489 760 335,00 609 570 336,00 119 810 001,00 24,46 % EMS (*) 62 599 150,68 UPS 22 653 043,00 52 257 001,00 29 603 958,00 130,68 % CHRONOPOST 20 688 251,00 20 688 251,00 FEDEX EXPRESS 706 082,40 706 082,40 Total (DA) 745 820 821,08 (*) Non communiqué par Algérie Poste 9 On constate que DHL a enregistré une croissance de l’ordre de 24,46% au cours de l’année 2005 par rapport à l’année 2004, et ce malgré la légère baisse de son trafic. L’augmentation de ses tarifs a eu un impact sur l’évolution du chiffre d’affaires de celui-ci. UPS a triplé son chiffre d’affaires en réalisant 52.257.001,00 DA durant l’année 2005 contre 22.653.043 ,00 DA durant l’année 2004. Cela représente 130,68% d’augmentation. Ce taux de croissance traduit les efforts consentis par cet opérateur. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR OPERATEURS Millions DA 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 DHL EMS 2005 UPS CHRONOPOST FEDEX EXPRESS Concernant les opérateurs nouveaux, Chronopost a réalisé un chiffre d’affaires de 20.688.251,00 DA dans un période allant du 21 juin au 31 décembre 2005. On peut dire que cet opérateur a réussi à franchir la phase de démarrage avec succès en traitant 12648 objets durant la période précitée. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2005 (du 1er octobre au 31 décembre 2005) est évalué à 706.082,40 DA. 10 VI- EFFECTIF, NIVEAU DE DEPLOIEMENT ET PERSPECTIVES DHL international Algérie est présent au niveau de 10 principales localités à savoir Alger, Bejaia, Tizi-ouzou, Annaba Constantine, Skikda, Hassi Messaoud, Oran, Arzew et Tlemcen. Il dispose d’un centre de tri international en zone sous douane au niveau de l’aéroport Houari Boumediene. DHL est le seul à avoir un avion de type Embrayer 120 d’une capacité de 3,5 tonnes pour le courrier international cela lui a permis de réduire les délais d’acheminement et proposer une meilleur offre devant ses concurrents. DHL emploie 116 personnes au 31/12/2005 alors que son effectif avoisinait les 113 fin 2004 ce qui représente une croissance de l’ordre de 12 %. L’Opérateur Historique Algérie Poste par son service courrier express emploie 88 personnes au 31décembre 2005 alors que son effectif était de 78 employés au 31 décembre 2004. Le service EMS s’appuie sur un réseau de : Quatre (04) centres régionaux spécialisés, implantés à Alger, Oran, Annaba, et constantine. 112 guichets postaux dédiés à l’activité. Un bureau de douane au centre EMS El Marsa –Alger pour les formalités douanières. Un scanner installé au niveau de l’entrepôt de l’aéroport Houari Boumediene. Et sur le système informatique IPS (international Postal Service) pour le traitement, suivi et la localisation des envois et des dépêches et la conservation des données. L’opérateur UPS est présent dans toutes les communes d’Algérie. Il assure un service de porte à porte par ses propres moyens et coursiers dans les 40 wilayates, ce qui lui confère un avantage par rapport aux autres concurrents. Pour cela son parc auto a doublé par rapport à 2004 ainsi que son effectif qui a presque doublé passant de 21 à 41 employés. Quant au nouvel opérateur Chronopost international Algérie, il possède un effectif de 12 personnes. Il dispose de deux agences à Oued Smar et à El Biar. Chronopost envisage d’ouvrir d’autres agences Tizi-ouzou, Bejaia, Annaba, Oran et Constantine et d’augmenter sa part du marché à hauteur de 15%. FedEx Express emploie 37 personnes et dispose d’une agence à Alger et Hassi Messaoud. On peut dire que le démarrage effectif des activités de FedEx a eu lieu en janvier 2006. FedEx promet de rentrer en force durant l’année 2006. 11 CONCLUSION L’année 2005 est marquée par la délivrance de deux nouvelles autorisations au profit de Chronopost international Algérie Spa et Falcon Express Algérie (FedEx express). L’année 2006 connaitra une forte concurrence entre les opérateurs du courrier accéléré international, qui d’ores et déjà ont annoncé une compétition tarifaire à l’instar des opérateurs de la téléphonie mobile. On peut s’attendre à ce que l’accroissement de la concurrence qui résultera de l’octroi des autorisations augmente notablement l’efficience ,la productivité et l’innovation dans le secteur postal et en particulier le courrier accéléré international,contribuant ainsi à la compétitivité générale et à la croissance économique. 12 ANNEXE I Unité : Objets postal (source Opérateurs) FLUX EXPORT Opérateurs Evolution du trafic Export pour les années 2004 et 2005 Part du marché 2004 Part du marché 2005 2004 2005 Evolution % % % DHL 67 378 69 704 2 326 3,45% 75,61% 70,69% EMS 18 641 20 707 2 066 11,08% 20,92% 21,00% UPS 3 091 7 808 4 717 152,60% 3,47% 7,92% 0 265 265 0,00% 0,27% CHRONOPOST FEDEX EXPRESS TOTAL 0 117 117 89 110 98 601 9 491 10,65% 0,00% 0,12% 100,00% 100,00% Part du marché 2004 Part du marché 2005 % % FLUX IMPORT Opérateurs Evolution du trafic Import pour les années 2004 et 2005 2004 2005 Evolution DHL 270 853 267 622 -3 231 -1,19% 78,50% 70,81% EMS 41 121 49 250 8 129 19,77% 11,92% 13,03% UPS 33 068 46 424 13 356 40,39% 9,58% 12,28% CHRONOPOST 0 12 383 12 383 0,00% 3,28% FEDEX EXPRESS 0 2 286 2 286 0,00% 0,60% 345 042 377 965 32 923 100,00% 100,00% Part du marché 2004 Part du marché 2005 TOTAL % 9,54% FLUX EXPORT/IMPORT Opérateurs Evolution du trafic global pour les années 2004 et 2005 2004 2005 Evolution % % % DHL 338 231 337 326 -905 -0,27% 77,91% 70,78% EMS 59 762 69 957 10 195 17,06% 13,77% 14,68% UPS 49,98% 36 159 54 232 18 073 8,33% 11,38% CHRONOPOST 0 12 648 12 648 0,00% 2,65% FEDEX EXPRESS 0 2 403 2 403 0,00% 0,50% 434 152 476 566 42 414 100,00% 100,00% TOTAL 9,77% 13 ANNEXE II QUALITE DE SERVICE : EMS – DHL - UPS- CHRONOPOST ET FEDEX (en %) années 2004/2005 DESTINATION AFRIQUE FRANCE EUROPE ETATS-UNIS MOYEN ORIENT RESTE DU MONDE DELAIS DE LIVRAISON DHL J+1 J+2 J+3 J+4 J>5 J+1 J+2 J+3 J+4 J>5 J+1 J+2 J+3 J+4 J>5 J+1 J+2 J+3 J+4 J>5 J+1 J+2 J+3 J+4 J>5 J+1 J+2 J+3 J+4 J>5 9,00% 47,00% 76,00% 89,00% 92,00% 47,00% 92,00% 97,00% 98,00% 99,00% 41,00% 86,00% 94,00% 97,00% 98,00% 4,00% 45,00% 68,00% 82,00% 95,00% 10,00% 59,00% 86,00% 94,00% 99,00% 3,00% 33,00% 58,00% 81,00% 96,00% EMS Année 2004 UPS CHRONOPOST 80,00% 10,00% 10,00% 99,99% 90,00% 10,00% 99,99% 90,00% 10,00% 99,99% 99,99% 60,00% 40,00% 99,99% 60,00% 40,00% 60,00% 40,00% 99,99% FEDEX DHL 29,00% 86,50% 98,00% 99,50% 99,90% 93,00% 99,00% 99,50% 99,80% 99,90% 77,00% 98,00% 99,50% 99,80% 99,80% 4,00% 87,00% 97,00% 99,50% 99,80% 2,00% 79,00% 95,00% 98,50% 99,80% 9,00% 74,00% 90,00% 96,70% 97,00% 14 EMS Année 2005 UPS CHRONOPOST FEDEX 80,00% 10,00% 10,00% 99,99% 100,00% 90,00% 10,00% 99,99% 100,00% 90,00% 10,00% 99,99% 50,00% 50,00% 99,99% 60,00% 40,00% 99,99% 100,00% 60,00% 40,00% 100,00% 60,00% 40,00% 99,99%