MKG - Observatoire Grand Lyon 022015.pub

Les résultats du mois de février 2015
Baromètre officiel
hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon
réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon
GRAND LYON, les performances de février 2015
Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon :
en
performancesde décebre
GRAND LYON les Grand Lyon (Hôtels + Résidences) TO en % PM en HT RevPAR
HT
Les performances du
Le mois de février 2015
61,0%
75,1
45,8
•
En février 2015, les résultats du Grand Lyon sont en légère hausse par rapport à l’an dernier. En effet, le RevPAR progresse de près de 1,3%.
•
Si la fréquentation est stable (+0,1%), la hausse des prix moyens (+1,2%)a permis un tel résultat..
•
PM HT
PMdu
HT20 au 21 février 2015 à Eurexpo a permis aux hôteliers lyonnais d’enregistrer
La tenue du Salon Primevère qui s’est tenu
de bonnes
performances notamment le vendredi
81,3€
et le samedi. Sur ces deux jours, les performances sont en hausse d’environ 30% par rapport à l’an dernier. Notons que l’an dernier ce salon avait eu lieu au mois de mars. An
noter également le niveau de fréquentation
avoisinant voire
34,5 dépassant les 90% à l’occasion des salons C!Print et CTCO qui ont eu lieu début février.
RevPAR
•
Les hôtels classés 3* et 4/5* affichent les évolutions les plus importantes. En effet, le RevPAR augmente respectivement de 1,3% et de 2,1% sur ces segments. Les résidences enregistrent également une évolution de RevPAR de plus de 10%. Sur les autres segments, les évolutions sont négatives. Les hôtels classés 1* voient leur RevPAR
diminuer de 0,9%, tandis que les hôtels classés 2* affichent une baisse de 5,8%.
TO
Nord-Ouest :
Soit 20 éts pour 1 686 chambres
* Plateau Nord & Val de Saône
TO
56,8%
2014
TO
Centre :
TO
61,0%
Soit 74 hôtels & résidences
pour 7 519 chambres
* Nord-Ouest
PM HT
59,7€
PM HT
84,3€
* Cité des Congrès (VI)
* Val d’Yzeron
RevPAR
33,9€
RevPAR
51,5€
* Lyon Nord (IV & IX)
* Hypercentre (I, II & V)
Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ;
Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Lissieu ; Ril-
Sud :
Soit 13 éts pour 934 chambres
* Lônes et Coteaux du Rhone
* Porte du Sud
Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ;
Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon
Est & Aéroport :
TO
PM HT
RevPAR
TO
62,0%
45,8€
PM HT
69,0€
30,6€
RevPAR
42,8€
66,7%
Soit 26 éts pour 2 353 chambres
* Rhône Amont
* Porte des Alpes
* Aéroport Saint-Exupéry
Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d’activité auprès de 133 établissements participants (complets sur 36 mois).
Baromètre hôtels & résidences de février 2015 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 02
GRAND LYON, focus des performances de février 2015
Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences)
Performances de février 2015 - GRAND LYON
Taux d’occupation
Prix moyen HT
RevPAR HT
1*
69,5%
Versus
2014
0,5%
2*
65,3%
-5,9%
3*
61,3%
-0,3%
72,9
1,5%
44,7
1,3%
4/5*
57,7%
0,8%
109,7
1,3%
63,3
2,1%
Global hôtellerie
61,7%
-0,8%
76,1
0,4%
46,9
-0,4%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)
61,0%
0,1%
75,1
1,2%
45,8
1,3%
%
€
Versus 2014
€
36,8
-1,4%
25,6
Versus
2014
-0,9%
49,9
0,2%
32,6
-5,8%
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.
Performances de février 2015 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)
Taux d’occupation
Versus 2014
%
1/2*
72,9%
-6,7%
3*
61,9%
4/5*
57,7%
Global hôtellerie
Focus Résidences
Prix moyen HT
Versus 2014
€
RevPAR HT
€
Versus 2014
52,7
-1,8%
38,4
-8,4%
-3,3%
76,7
3,4%
47,5
0,0%
0,7%
117,4
1,2%
67,7
2,0%
61,9%
-1,7%
88,8
0,6%
54,9
-1,1%
59,0%
4,9%
71,0
5,6%
41,9
10,8%
Performances de février 2015 par marchés et zones spécifiques
Grand Lyon Centre
Cité des Congrès*
Centre Est
Centre Nord
Centre Sud
Hyper Centre
Grand Lyon Sud
Lônes & Côteaux du Rhône
Porte du Sud
Grand Lyon Est
Porte des Alpes & Aéroport
Rhône-Amont
Grand Lyon Nord et Ouest
Nord Ouest
Val d’Yzeron
Taux d’occupation
Versus 2014
%
61,0%
-0,3%
52,4%
-1,8%
66,0%
-1,0%
59,5%
4,0%
61,5%
-1,1%
57,6%
-0,3%
66,7%
2,8%
60,5%
5,1%
73,5%
-2,3%
62,0%
-0,1%
61,7%
-0,1%
63,3%
-0,2%
56,8%
1,0%
55,6%
1,5%
59,7%
-0,2%
Prix moyen HT
Versus 2014
€
84,3
1,1%
93,8
-4,5%
78,0
-0,1%
77,9
6,5%
70,3
1,9%
102,4
4,3%
45,8
-0,9%
48,4
-2,4%
43,6
2,0%
69,0
2,1%
74,6
2,1%
42,6
2,3%
59,7
-0,2%
60,1
1,4%
58,9
-3,7%
RevPAR HT
Versus 2014
€
51,5
0,8%
49,1
-6,2%
51,5
-1,1%
46,3
10,8%
43,2
0,8%
59,0
4,0%
30,6
1,9%
29,2
2,6%
32,0
-0,3%
42,8
2,0%
46,0
2,0%
27,0
2,1%
33,9
0,8%
33,4
2,9%
35,1
-3,9%
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality
Baromètre hôtels & résidences de février 2015 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 03
GRAND LYON, focus des performances de janvier à février 2015
Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences)
Performances de janvier à février 2015 - GRAND LYON
Taux d’occupation
Prix moyen HT
RevPAR HT
1*
67,8%
Versus
2014
5,3%
38,9
5,0%
26,4
2*
65,2%
3,2%
53,2
6,3%
34,7
9,8%
3*
60,5%
7,3%
82,4
14,9%
49,8
23,3%
4/5*
59,4%
10,3%
125,4
14,2%
74,5
26,0%
Global hôtellerie
61,8%
7,4%
86,3
12,7%
53,3
21,1%
Grand Lyon (+ résidences hôt.)
61,3%
8,5%
84,7
13,3%
51,9
23,0%
%
€
GRAND LYON, focus
Versus 2014
€
Versus
2014
10,5%
Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.
Performances de janvier à février 2015 – LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne)
Taux d’occupation
Versus 2014
%
Prix moyen HT
Versus 2014
€
RevPAR HT
€
Versus 2014
1/2*
72,3%
0,4%
57,1
5,0%
41,3
5,4%
3*
61,6%
3,5%
85,7
15,9%
52,8
19,9%
4/5*
60,1%
10,0%
133,4
13,6%
80,2
24,9%
Global hôtellerie
62,7%
6,1%
100,7
12,6%
63,1
19,5%
Focus Résidences
60,3%
13,7%
76,7
15,0%
46,2
30,8%
Performances de janvier à février 2015 par marchés et zones spécifiques
Grand Lyon Centre
Cité des Congrès*
Centre Est
Centre Nord
Centre Sud
Hyper Centre
Grand Lyon Sud
Lônes & Côteaux du Rhône
Porte du Sud
Grand Lyon Est
Porte des Alpes & Aéroport
Rhône-Amont
Grand Lyon Nord et Ouest
Nord Ouest
Val d’Yzeron
Taux d’occupation
Versus 2014
%
62,0%
8,0%
55,5%
10,5%
66,5%
6,5%
60,9%
11,5%
63,4%
11,5%
57,8%
6,2%
64,1%
8,3%
57,6%
11,4%
71,0%
2,1%
62,1%
9,7%
61,9%
10,0%
63,0%
8,5%
55,6%
8,8%
54,6%
12,1%
58,5%
2,5%
Prix moyen HT
Versus 2014
€
94,8
12,6%
117,0
12,0%
87,2
11,4%
85,4
17,6%
74,9
10,1%
113,7
14,8%
48,7
5,7%
52,9
7,1%
45,1
5,6%
78,4
16,9%
85,0
17,1%
46,8
14,8%
65,8
10,0%
64,6
9,0%
68,9
12,9%
RevPAR HT
Versus 2014
€
58,8
21,7%
65,0
23,7%
58,0
18,7%
52,1
31,2%
47,5
22,8%
65,7
22,0%
31,2
14,4%
30,5
19,3%
32,0
7,8%
48,6
28,3%
52,6
28,7%
29,5
24,5%
36,6
19,6%
35,3
22,1%
40,3
15,8%
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality
Baromètre hôtels & résidences de février 2015 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 04
GRAND LYON, les performances de février 2015
Résultats provenant de l’observatoire quotidien de MKG Hospitality : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants
représentant 65% des participants à Baromètre mensuel
Découpage des résultats en semaine et en weekend
Découpage des résultats en semaine et en weekend
Février 2015
Cumul de janvier à février 2015 vs. 2014
Taux d’occupation
Semaine
Week-end
Prix moyen HT
RevPAR HT
%
Evol. (%)
€
Evol. (%)
€
Evol. (%)
67,5%
55,6%
-6,3%
5,0%
80,6
65,2
-0,8%
3,0%
54,4
36,3
-7,1%
8,2%
Taux d’occupation
Semaine
Week-end
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros
Source: Base de données MKG Hospitality
Prix moyen HT
RevPAR HT
%
Evol. (%)
€
Evol. (%)
€
Evol. (%)
71,2%
52,1%
2,7%
15,7%
90,3
76,9
10,7%
21,9%
64,3
40,0
13,6%
40,9%
Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT
Source: Base de données MKG Hospitality
Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon
Evolution des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 28 février 2015
(Dimanche 1er février 2015 vs Dimanche 2 février 2014, Lundi 2 février 2015 vs Lundi 3 février 2014, etc)
Echantillon : les résultats proviennent de l’observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants
à l’observatoire mensuel.
Baromètre hôtels & résidences de février 2015 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 05
ZOOM en France et en Europe en février 2015
Comparaison des performances des segments « moyen et haut de gamme »
Taux d’occupation en % – Février 2015
Performances de février 2015 – zoom sur l’hôtellerie moyen et haut de gamme
Autres destinations
Taux d’occupation
Prix moyen
RevPAR
En HT
Grand Lyon
Lyon Centre
Amsterdam
Barcelone
Birmingham
Bordeaux
Bruxelles
Copenhague
Genève
Lille
Marseille
Milan
En HT
%
Versus 2014
€
Versus 2014
€
Versus 2014
59,6%
60,1%
71,0%
62,0%
76,8%
47,8%
62,4%
59,6%
53,3%
53,6%
47,3%
66,9%
1,2%
0,5%
6,5%
-6,3%
-0,5%
6,5%
-1,0%
5,4%
-10,0%
0,5%
-3,5%
6,3%
88,6
93,2
108,4
89,4
95,5
89,1
108,3
98,3
216,3
96,8
96,6
127,6
1,9%
1,9%
3,9%
-29,6%
6,2%
-1,1%
0,4%
-4,3%
4,7%
1,2%
-6,3%
10,8%
52,8
56,0
77,0
55,4
73,3
42,6
67,6
58,5
115,2
51,9
45,7
85,4
3,1%
2,4%
10,6%
-34,0%
5,7%
5,3%
-0,6%
0,8%
-5,8%
1,7%
-9,6%
17,8%
•
En février 2015, Bordeaux et Lille, à l’instar de Lyon, affichent des performances en hausse
avec des hausses de RevPAR respectives de 5,3% et de 1,7%.
•
Parmi les autres villes françaises, seule Marseille affiche des performances en forte baisse
avec un RevPAR diminuant de 9,6%, suite aux bons résultats de l’an passé.
•
Milan affiche avec Amsterdam une des hausses de fréquentation les plus fortes grâce à une
activité congrès très développé. Amsterdam enregistre de nouveau une hausse de RevPAR
à deux chiffres (+10,6%), tandis que Milan affiche une hausse de près de 18%.
•
La forte baisse des performances sur Barcelone s’explique par le fait que l’an dernier le Salon Mobile World Congress avait eu lieu en février alors que cette année il est programmé
en mars, d’où la forte baisse des prix moyens (-29,6%) et donc par conséquent du RevPAR
(-34%)
•
Quant à Genève, la fréquentation chute de 10% entraînant une baisse de RevPAR de près
de 6%. Comme pour Barcelone, des événements ayant eu lieu l’an dernier n’ont pas eu lieu
cette année (congrès médicaux et Conférence Internationale sur la Syrie)
Source: Base de données MKG Hospitality
Prix moyen en HT – Février 2015
Source: Base de données MKG Hospitality
Echantillon : MKG Hospitality est partenaire officiel de l’association des offices de tourisme européens « European Cities Marketing » depuis août 2011 pour accompagner les villes européennes
dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe.
Baromètre hôtels & résidences de février 2015 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 06
GRAND LYON
Le Palmarès par Nationalité - Top 10
81,0%
TOP 10 des na onalités - Février 2015
2,6%
2,3%
REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE EN %
France
Royaume-Uni
Etats-Unis
Allemagne
Italie
Suisse
Japon
Belgique
Chine
Autres
2*
3*
4/5*
Global Hôtellerie
Hôtels + Résidences
88,8%
0,0%
1,4%
2,3%
5,4%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
87,7%
0,5%
1,6%
1,2%
1,2%
1,2%
0,4%
1,0%
1,4%
2,4%
77,0%
4,8%
3,1%
2,9%
1,0%
1,9%
2,4%
1,4%
1,1%
0,5%
81,1%
2,8%
2,5%
2,3%
1,7%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,5%
81,0%
2,6%
2,3%
2,2%
1,7%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%
2,3%
Royaume-Uni
France
Etats-Unis
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 41
Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 638
•
En février 2015, la clientèle française représente 81% de la clientèle totale. Les français, séjournant dans les établissements de l’aggloméra on lyonnaise, ont choisi en majorité de s’établir dans des hôtels des segments 4* puis 3*.
•
Les clientèles britannique et américaine, arrivent en deuxième et troisième posi on, représentant respec vement 2,6% et 2,3% de la clientèle totale. La clientèle venue
d’Outre-Manche a séjourné dans des hôtels 4/5* essen ellement. Quant aux touristes venus des Etats-Unis, ils ont décidé de fréquenter assez fortement les établissements 4/5* puis 3*.
•
La clientèle allemande se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné principalement dans les hôtels 4/5*. La clientèle italienne arrive en cinquième posi on en plébiscitant en premier lieu les établissements 2*.
METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions
Glossaire
Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels
Prix moyen (en € HT) : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues
RevPAR (en € HT) : Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles
Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités
Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d’affaires restauration n’est pas pris en compte.
Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année précédente
Les résultats en HT : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 et de 7% à 10% au 1er janvier 2014
Conventions
Ce rapport présente les performances de l’hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux).
L’information sur la catégorie de l’hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des
groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d’activité (Taux d’occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés à échantillon
variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d’activité pour les marchés spécifiques sont
calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l’étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible
de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date.
(exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010).
Méthodologie : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels :
analyse personnalisée des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration
des marchés, avec plus de 20 ans d’historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de novembrentien de la concurrence édictées par les autorités de
l’Union européenne.
Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d’un programme de suivi des performances quotidiennes Hotelcompset Daily® - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l’évolution des places et des grands pays européens.
Baromètre hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON
Vos contacts :
- CCI de Lyon : Mihaela NEAGA au 04 72 40 57 84 ou par email : [email protected]
- MKG Hospitality : Astrée VIGNAU au 01 56 56 87 87 ou par email à [email protected]