CCH Portal

CCH Portal
LA Suite comptable CCH
INTÉGRÉE.
INTELLIGENTE.
Histoire de réussite
Un cabinet comptable innovant implante CCH Portal afin
de mieux servir ses clients
Depuis 2002, le cabinet Misura Professional Corporation (MPC),
situé à Calgary, offre des services de comptabilité, de consultation et
d’audit aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. L’organisation, qui
compte sept employés et est dirigée par Nicole Misura-Leitch, CGA,
présidente, a toujours été axée sur l’innovation, étant constamment à
la recherche de nouvelles façons d’améliorer son service à la clientèle
déjà réputé. Au fil des ans, ce souci d’innover a amené le cabinet à
implanter un large éventail de logiciels de pointe offerts par CCH,
comme Taxprep des particuliers, Taxprep des sociétés, Taxprep Forms et
CCH Profit Driver.
À l’automne 2009, MPC a de nouveau fait preuve d’innovation en
devenant la première organisation au Canada à déployer CCH Portal,
une application Web qui permet aux cabinets de partager des
documents de toute taille avec leurs clients, et ce, de façon
confidentielle et sécuritaire.
Nicole Misura-Leitch CGA, CGA, présidente de MPC
« J’ai entendu parler de CCH Portal lors d’un séminaire sur CCH Profit Driver, raconte Mme Misura-Leitch.
J’ai tout de suite su qu’il me fallait cette application. »
CCH Portal a permis à MPC d’accroître son efficacité et de réduire le
délai de traitement des dossiers de ses clients. Les clients du cabinet
ont dorénavant accès à leurs fichiers et documents en tout temps sur
le Web, par le biais d’une connexion sécurisée avec chiffrement de
128 bits. Ils peuvent accéder à leurs renseignements financiers
importants quand ils le veulent, de partout et sans aucun délai
(par exemple, lors d’une rencontre avec un courtier hypothécaire,
un banquier, ou encore chez le concessionnaire automobile).
« Le plus grand défi auquel je dois faire face, particulièrement durant
la saison d’impôt, est de fournir à mes clients les documents dont ils
ont besoin, le plus rapidement possible, révèle Mme Misura-Leitch.
CCH Portal permet à mes clients de trouver l’information dont ils ont
besoin en quelques minutes seulement. »
De plus, grâce à l’intégration entre CCH Portal et Taxprep, les
employés de MPC peuvent publier des fichiers PDF directement sur
le portail d’un client en quelques clics.
MPC a été à même de constater d’autres avantages à la suite de
l’implantation de CCH Portal. Le cabinet a en effet noté une
réduction considérable du temps consacré à la reproduction, à
la vérification et à l’envoi des documents papier de ses clients,
ce qui a facilité sa transition vers un environnement de travail
sans papier. Plutôt que d’imprimer la déclaration du client, les
employés du cabinet peuvent désormais la passer en revue avec
le client sur le Web.
Il convient aussi de souligner qu’avec CCH Portal, le partage
de gros fichiers est devenu un jeu d’enfant pour le cabinet.
Fini les serveurs paralysés chez MPC ou ses clients! Maintenant,
lorsqu’un fichier de grande taille doit être transmis, le cabinet
recommande l’utilisation du portail, et ce, peu importe le degré
de sensibilité ou de confidentialité de l’information.
Non seulement CCH Portal a permis à MPC d’améliorer son
service à la clientèle, mais il a aussi permis aux employés du
cabinet de consacrer plus de temps aux tâches générant des
revenus, comme la consultation, et de laisser de côté des tâches
administratives telles que la photocopie ou la recherche de
documents.
CCH Portal
CCH Portal présente aussi l’avantage d’être offert à un prix
raisonnable, surtout par rapport aux autres solutions offertes sur
le marché. « Lorsque j’étais en discussion avec des entreprises
de développement Web il y a quelques années, j’avais envisagé
d’inclure dans notre site Web une zone d’accès client
qui aurait ressemblé à CCH Portal, mais qui aurait été moins
sécuritaire, se rappelle Mme Misura-Leitch. On m’avait indiqué
que cela me coûterait jusqu’à 50 fois plus cher que ce que nous
avons payé pour CCH Portal. »
La configuration de CCH Portal a été effectuée sans problème par
un employé de MPC et aujourd’hui, tous les employés du cabinet
utilisent l’application. Lors des quelques occasions où l’aide du
Service de soutien de CCH a été requise, Mme Misura-Leitch
précise que le cabinet a reçu un service « tout à fait exceptionnel ».
À l’heure actuelle, près de 60 % des clients du cabinet ont
adopté CCH Portal avec enthousiasme. Dans les années à venir,
Mme Misura-Leitch prévoit que ce nombre augmentera
drastiquement, puisque ses clients seront de plus en plus
nombreux à essayer l’application et à constater les avantages
qu’elle offre.
« CCH Portal donne à notre cabinet un avantage concurrentiel
indéniable, affirme Mme Misura-Leitch. Un grand nombre de
nos clients actuels nous ont mentionné qu’ils ont le sentiment de
travailler avec un comptable à la fine pointe de la technologie.
Et dans nos présentations aux clients, CCH Portal nous permet
de mettre de l’avant une solution innovante pour vendre nos
services. »
Page d’accueil d’un portail aux couleurs d’un cabinet
De quelles autres façons le cabinet entend-il
utiliser CCH Portal dans un avenir proche?
D’une part, MPC a l’intention de rendre disponibles à ses clients
un plus grand nombre de formulaires téléchargeables. D’autre part,
tandis que l’organisation poursuivra son expansion, CCH Portal
sera utilisé pour permettre aux éventuelles succursales du cabinet de
partager de l’information.
« Je reconnais que j’ai fait un saut dans l’inconnu en commandant
CCH Portal à une époque où aucun autre cabinet au Canada ne
l’utilisait encore, confie Mme Misura-Leitch. Mais compte tenu des
résultats que nous avons obtenus, je suis contente d’avoir pris cette
décision. »
Si vous seriez intéressé à acheter CCH Portal ou si vous
aimeriez obtenir des renseignements additionnels,
composez le 1-800-268-4522 pour parler à un
représentant du Service à la clientèle de CCH
ou visitez notre site Web à cch.ca/portal.
Transformez votre cabinet.
Qu’il s’agisse de simplifier vos tâches au quotidien ou de vous permettre de développer votre
entreprise, la Suite comptable CCH place au bout de vos doigts les ressources et outils dont vous
avez besoin pour élever votre cabinet vers de nouveaux sommets. Les différents produits de la
Suite comptable CCH vous aident à tirer parti de l’information à l’échelle de votre cabinet et, du
coup, à accroître l’efficacité de vos processus de travail, à fidéliser votre clientèle, à assurer votre
conformité réglementaire et à sécuriser vos données – et bien plus encore.
Découvrez-en davantage sur la Suite!
Communiquez avec l’un de nos consultants
au 1‑800‑268‑4522 ou visitez le
www.cch.ca/SuiteComptable pour
obtenir de plus amples renseignements.
M033-5-13