lire le communiqué [PDF - 134 Ko ]
Transcription
lire le communiqué [PDF - 134 Ko ]
Société d'études marketing & économiques Spécialiste du Tourisme & de l'Hôtellerie Coach Omnium - 52, Bld du Montparnasse – 75015 Paris Tél : 01 53 63 11 00 – Fax : 01 53 63 11 01 www.coachomnium.com ◆ Communiqué ◆ 16e Edition Paris, le 4 mars 2008 Chaînes hôtelières : excellents taux d'occupation, mais un développement très affaibli par Coach Omnium Coach Omnium publie sa 16e édition de l'Etude des Chaînes Hôtelières en France. Pour la seconde année consécutive, les 59 enseignes de chaînes intégrées recensées, qui comptent 2.996 hôtels en France pour 239.331 chambres, ont connu un développement très atone, avec un enrichissement de leur parc de seulement 16 hôtels en 2007 et 2 en 2006. C'est une confirmation que le marché est bloqué, car nous sommes loin de la croissance dynamique de l'offre à raison de 50 à 100 hôtels par an, observée durant les années précédentes. Les leaders, Accor et Groupe du Louvre, réunissent à eux deux 71 % de l'offre en nombre d'unités, avec plus de 2.100 établissements hôteliers. Au global, on trouve en France essentiellement 5 gros opérateurs qui contrôlent la quasi totalité du parc hôtelier des chaînes. ■ Les 10 premiers GROUPES HOTELIERS en France, en nombre d'hôtels, au 1er janvier 2008 Opérateurs Principales enseignes présentes en France Hôtels Part sur Part sur offre Chambres offre totale totale hôtels chambres chaînes chaînes 100 % 239 331 100 % Rappel toutes chaînes 2 996 Ibis, Formule 1, Etap Hotel, Novotel, 1er Accor Hospitality Mercure, Sofitel, Suitehotel, All Seasons 1 360 45,4 2e Campanile, Concorde, Kyriad, Groupe du Louvre Première Classe 766 25,6 e 3 Dynamique Hotels Balladins & enseignes reprises 204 6,8 4e Groupe B&B Hotels B&B Hotels, Villages Hotels 171 5,7 5e Choice Hotels Clarion, Comfort, Quality 107 3,6 Crowne Plaza, Express by Holiday 6e InterContinental Hotels Inn, Holiday Inn, InterContinental, Garden Court 64 2,1 7e JJW Amarante, Median, Stars 33 1,1 8e Rezidor Park Inn, Country Inn, Radisson 18 0,6 9e Four Points, Sheraton, Westin, Le Starwood Hotels Méridien, The Luxury Collection 9 0,3 e 9 Marriott Renaissance, Courtyard, Marriott 9 0,3 TOTAL : 2 741 91,5 Traitement et analyse par Coach Omnium – Données officielles des chaînes hôtelières % 121 857 50,9 % % % % % 50 474 10 186 12 063 6 599 21,0 4,2 5,0 2,7 % % % 7 682 2 015 2 740 3,2 % 0,8 % 1,1 % % % % 3 664 2 367 219 647 1,5 % 1,0 % 91,7 % % % % % La concentration a fait un bond en 2007, avec l'avènement de Dynamique Hotels qui en à peine deux ans, par effets de reprises de petits réseaux, s'est glissé en 2008 à la 3e place des groupes hôteliers et B & B Hotels à la 4e après son absorption de Villages Hotels début 2007. Coach Omnium • Etudes économiques & marketing pour le tourisme & l'hôtellerie 1/2 pages Etude 2008 Chaînes hôtelières intégrées par Coach Omnium Prix en berne L'année 2007 a été excellente pour les chaînes en termes de fréquentation des hôtels, avec 70 % de taux d'occupation au cumul sur 12 mois, toutes catégories confondues, soit + 2,3 points par rapport à 2006. Cela représente 2,1 millions de chambres supplémentaires louées. C'est surtout l'hôtellerie haut de gamme qui a vu la demande exploser, comme en 2006. Si la progression a été moins visible dans l'entrée de gamme, on y atteint déjà des scores très estimables de demande avec 72,2 % de taux d'occupation, qui seront difficiles à rehausser. C'est autant la clientèle de loisirs que la clientèle d'affaires qui ont été au rendez-vous cette année passée. Activité des chaînes hôtelières intégrées en France Cumul pour les années 2007/2006 – évolution à périmètre comparable Catégories Taux d'occupation Prix moyen chambre RevPar 0 & 1 étoile 2007 72,2 % Evolution + 0,7 pt 2007 35,3 € Evolution - 0,7 % 2007 25,5 € Evolution + 0,2 % 2 étoiles 71,7 % + 2,8 pts 60,1 € - 1,5 % 43,1 € + 2,5 % 3 étoiles 65,8 % + 2,9 pts 91,9 € - 0,2 % 60,5 € + 4,5 % 4 étoiles 68,1 % + 4,1 pts 169,1 € + 6,2 % 115,2 € + 13,1 % Total 70 % + 2,3 pts 73,9 € + 2,2 % 51,8 € + 5,8 % Traitement & analyse exclusifs par Coach Omnium – Données officielles des chaînes hôtelières Sur un échantillon représentatif de 86,1 % de l'offre nationale, renseigné hôtel par hôtel Pour la première fois depuis 16 années d'observation du secteur, Coach Omnium constate un fléchissement notable des prix moyens chambres dans les chaînes intégrées, hormis dans le 4 étoiles et luxe. C'est une situation inédite, d'autant que les hausses de prix pour les locations de chambres indiquées par l'Insee ont été de 4,6 % en 2007. C'est donc l'hôtellerie indépendante qui a donné un coup de pouce tarifaire, au détriment des hôtels de chaînes. L'érosion du parc hôtelier français global et la stabilisation depuis ces dernières années du parc hôtelier des chaînes profitent globalement à l'activité de ces dernières, qui représentent près de 55 % de parts de marché sur l'ensemble de l'hôtellerie classée, pour 16,8 % de l'offre nationale et 39,2 % du volume de chambres disponibles. Contact : Mark Watkins – tél : 01 53 63 11 00 – [email protected] Autres infos : www.coachomnium.com - Etude 2008 sur les chaînes hôtelières volontaires - Etude 2008 sur le Tourisme d'affaires - Etude 2008 sur les Résidences de tourisme - Etude 2008 sur les Aides et subventions disponibles à l'hôtellerie Coach Omnium est l'auteur du Livre Blanc de la Modernisation Hôtelière pour le Comité pour la Modernisation de l'Hôtellerie Française (www.comitemodernisation.org). Coach Omnium • Etudes économiques & marketing pour le tourisme & l'hôtellerie 2/2 pages