FSI Régions, Midi Capital et Ouest Croissance

Nantes, le 18 Mars 2013
FSI Régions, Midi Capital et Ouest Croissance accompagnent le
développement du groupe Les Berges de Losa
Partenaire jusqu’en 2011, FSI Régions et Midi Capital investissent de nouveau dans le
groupe cognaçais Les Berges de Losa. Objectif de l’opération ? Accompagner le
développement du groupe d’hôtellerie de plein air en renforçant ses fonds propres à hauteur
de 1,7 M€ chacun. Ouest Croissance a également choisi de participer à l’investissement
pour le même montant. Le cabinet de conseil Novasens est intervenu dans l’opération.
Créé en 1995 par Sabine Royer et Renaud Hardy, le groupe, basé à Cognac (16), est
constitué de quatre campings haut de gamme (3 et 4 étoiles) situés dans les régions
Bretagne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon pour un total de 1 071 emplacements. Les
Berges de Losa a historiquement grandi par acquisitions successives en axant sa stratégie
sur l’augmentation de sa capacité d’accueil et sur une montée en gamme de ses prestations.
Pour poursuivre cette dynamique de développement, le groupe a souhaité se faire
accompagner dans l’acquisition de la société Mar Estang. Ce camping 4 étoiles bénéficie
d’une localisation exceptionnelle à Canet en Roussillon et permettra d’accroître la capacité
d’accueil totale du groupe de 600 emplacements.
Cette acquisition vient renforcer le positionnement haut de gamme des Berges de Losa et
devrait permettre d’enregistrer un chiffre d’affaires consolidé de 9,5 M€ la première année.
Des synergies opérationnelles et commerciales viendront également renforcer les agrégats
de rentabilité du nouvel ensemble.
A propos de FSI Régions
FSI Régions est une filiale de CDC Entreprises et d’OSEO spécialisée dans le financement en fonds
propres et quasi-fonds propres. FSI Régions est présent sur tout le territoire avec 14 implantations
régionales et fera partie de la Banque Publique d’Investissement. FSI Régions a accompagné,
historiquement, plus de 800 PME.
Pour en savoir plus : www.fsi-regions.fr
A propos de Midi Capital
Midi Capital est une société de capital investissement agrée par L’AMF, spécialisée dans
l'accompagnement en fonds propres des PME et PMI non cotées. Midi Capital gère plus de 120 M€ et
accompagne à ce jour 65 Petites et Moyennes Entreprises industrielles et de services. Ces sociétés
emploient aujourd'hui près de 8 500 salariés et réalisent plus d'1 Md€ de CA, en croissance de 21%
sur 2011.
Pour en savoir plus : www.midicapital.com
A propos de Ouest Croissance
Société de capital-investissement des 3 Banques Populaires du grand ouest (Atlantique, Ouest, et
Aquitaine Centre Atlantique), Ouest Croissance a accompagné le développement de plus de 400
PME-PMI du Grand Ouest depuis sa création. Elle se positionne comme un partenaire de proximité
des entreprises, un associé impliqué aux côtés des managers. Spécialiste du développement, de la
transmission d’entreprises et des opérations de mobilité du capital, Ouest Croissance se caractérise
par son expertise financière, son approche humaine et son engagement à long terme auprès des
chefs d’entreprise.
Pour en savoir plus : www.ouest-croissance.com
A propos de Novasens
Novasens CF et son actionnaire de référence Aelios Finance, réunissent une vingtaine de
professionnels basés à Toulouse et à Paris, offrant aux entrepreneurs du Sud-Ouest un service global
capable de répondre à toutes leurs problématiques de Corporate Finance, qu’il s’agisse de recherche
de financements (fonds propres, dette bancaire), de croissance externe ou de recherche de liquidités
(cession industrielle, LBO ou OBO, introduction en bourse). Membre du réseau M&A International
(www.mergers.net), 1ere alliance de "banques d'affaires" dédiées aux transactions de PME/ETI dans
le monde, Novasens CF offre à ses clients un accès unique à des cibles d'acquisition ou des
acquéreurs dans 41 pays.
Pour en savoir plus : www.novasens-cf.fr
Intervenants :
FSI Régions : Marc PREVOT, Nicolas DE LA SERRE, et Audrey SORIN
Conseil de FSI Régions : PDGB (Maîtres Roy ARAKELIAN et Benoît PARDIGON)
Midi Capital : David AVERSENQ
Ouest Croissance : Stéphane MICHEL
Société Les Berges de Losa : Renaud HARDY, Sabine ROYER et Nathalie DESMONTS
Conseil de la société : FIDAL (Jean-Philippe LAPEYRE) et NOVASENS (Raphael PETIT)
Auditeurs : GROUPE EXPERTS CONSEILS (Christian GARDILLOU) et FIDAL (Philippe
ARNAUD)
Contacts presse :
FSI Régions : Kablé Communication Finance
Anna Casal – 01 44 50 54 76 – [email protected]
Jennifer Cuffaux – 01 44 50 54 72 – [email protected]
Midi Capital :
Hortense Mellinger – 05 62 25 91 62 ou 06 26 47 23 05 – [email protected]