38782 Business Intelligence Centre Brochure

Centre sécurisé de RBC Assurances
Le Centre sécurisé de RBC Assurances vous donne accès,
24 heures sur 24, à l’information et aux outils dont vous avez
besoin pour servir vos clients et faire prospérer vos affaires.
www.rbcassurances.com/seconnecter
Branchez-vous
Vous avez tout à y gagner
Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Centre sécurisé de RBC Assurances® vous
aide à mieux gérer vos affaires grâce à ses fonctions de recherche conviviales et ses
outils de vente efficaces. Voici ce que vous procure votre inscription au Centre sécurisé :
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L’accès au Centre quand vous voulez. Le site Web sécuritaire, protégé par mot de passe, est accessible
à toute heure du jour ou de la nuit, sept jours sur sept.
Des outils pour gérer les affaires en cours d’étude. Produisez des rapports pour vous aider à déterminer
les exigences à remplir (tarification et règlement) et à gérer les contrats nouvellement établis.
Des outils de vente pour vous aider à faire prospérer vos affaires. Obtenez des listes de clients et
renseignements détaillés, plus des relevés sur les clients dont les contrats sont sur le point d’être
renouvelés, résiliés ou transformés.
Vous trouverez de la documentation de marketing qui vous aidera à vous familiariser avec vos activités.
Téléchargez du matériel publicitaire, des formulaires, des communiqués ou personnalisez de la
documentation pour vos clients.
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AFFICHAGE DES RENSEIGNEMENTS
SUR LES POLICES
Possibilité de visualiser des informations
détaillées sur les contrats vendus, notamment l’état actuel, les sommes assurées,
le mode de paiement des primes et
le montant de la prime, les noms de
l’assuré, du bénéficiaire, du titulaire,
du représentant attitré . . . et plus !
PRODUCTION D’UNE LISTE DES CLIENTS
Ce rapport est l’un des nombreux outils
de vente qui vous permet d’imprimer
une liste de vos clients par produit
et(ou) état de police, et qui vous laisse
imprimer des étiquettes adresses
directement à partir du rapport.
MISE EN ÉVIDENCE DES EXIGENCES À REMPLIR
RECHERCHE D’UNE FRANCHISE
Le rapport des exigences à remplir
fournit une liste de toutes les exigences
de tarification et de règlement en
suspens et peut être créé pour toutes les
exigences ou pour celles qui ont changé
depuis une date particulière.
Cette option vous permet de rechercher
des groupes assurés selon la formule
Établissement standard garanti® (ÉSG)
par nom ou numéro, et d’afficher toutes
les polices appartenant à ce groupe,
ainsi que des détails sur chaque police.
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION
DE MARKETING.
Vous pouvez vous procurer de la
documentation, des outils de
vente et des propositions en ligne.
Commandez-vous du matériel
publicitaire en un clic de souris.
SUIVI DES AFFAIRES NOUVELLEMENT
ÉTABLIES
Le rapport sur les affaires nouvelles
procure sur une même page une liste
de toutes les nouvelles polices établies
au cours des 15 derniers jours.
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Le Centre sécurisé de RBC Assurances est toujours
prêt quand vous en avez besoin
Il est très facile de se brancher. Il vous suffit d’avoir un compte d’usager. Visitez
le site www.rbcassurances.com/seconnecter ou composez le 1 866 235-4332
pour joindre votre agence régionale. Nous vous ferons alors parvenir un mot de
passe temporaire pour accéder immédiatement au site.
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Compagnie d’assurance vie RBC
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82431 (02/2007)