mauna kea technologies reinitie sa ligne de financement en fonds

MAUNA KEA TECHNOLOGIES REINITIE SA LIGNE DE FINANCEMENT EN FONDS
PROPRES AVEC LA SOCIETE GENERALE
PARIS, le 31 juillet 2015 – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA ; ISIN : FR0010609263, éligible
PEA-PME), inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser,
annonce aujourd’hui la réinitialisation d’une ligne de financement en fonds propres auprès de la
Société Générale par émission de 1.180.000 bons de souscription d’actions, sur le fondement de la
14ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015 et de l’article L. 225-138 du
code de commerce.
Au titre de la précédente ligne de financement en fonds propres, annoncée par voie de communiqué
de presse le 12 mars 2015, la Société Générale s’était engagée à souscrire 1 390 000 actions
nouvelles sur exercice des bons de souscription d’actions souscrits par elle. Sur la base de cette
première ligne de financement, 210 000 actions nouvelles avaient été créées à la suite des tirages
réalisés par la Société Générale jusqu’à la suspension de cette ligne de financement dans le cadre du
placement privé réalisé par la Société début mai 2015.
Au cours actuel de l’action1, l’utilisation de cette nouvelle ligne de financement, dont la taille
correspond au solde de la première ligne de financement, procurerait à la Société un financement
complémentaire de 4,1 millions d’euros. Ce financement servira à améliorer la position de trésorerie
de Mauna Kea Technologies, qui était de 12 millions d’euros au 30 juin 2015 comme indiqué dans le
communiqué de presse sur le chiffre d’affaires du 1er semestre 2015, et à financer son
développement commercial.
Dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement, et sous réserve du respect de certaines
conditions, Société Générale s’est engagée à souscrire, en une ou plusieurs fois, 1 180 000 actions
nouvelles (représentant 7,6% du capital actuel) sur exercice des bons de souscription d’actions émis
à son profit, au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme qu’elle choisira, dont la
moitié pendant les 6 mois suivant la date d’émission des bons. Dans l’hypothèse d’une utilisation en
totalité de cette nouvelle ligne de financement, que la Société reste libre d’interrompre à tout
moment, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93% du capital2.
Pour chaque tranche, le prix d’émission des actions nouvelles fera ressortir une décote de 5% par
rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant sa
fixation, étant précisé que ce prix d’émission ne pourra être inférieur à 3 euros. Cette décote permet
à Société Générale, qui n’a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription
des actions en dépit d’une éventuelle volatilité des marchés financiers.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement fera l’objet d’une
communication mensuelle de la part de la Société. Par exception, dans l’hypothèse où la Société
estimerait qu’un tirage constitue une information privilégiée, eu égard à son volume ou aux
circonstances dans lesquelles il s’inscrit, elle en informera la Société Générale et elle diffusera de
manière effective et intégrale, dès que possible, un communiqué concernant ce tirage.
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Au 30 juin 2015, la Société disposait d’une trésorerie de 12 millions d’euros couvrant les besoins de
trésorerie du groupe jusqu’au 30 juin 2016, c’est-à-dire pour une période de 11 mois à compter de la
date de mise en place de cette ligne de financement. Pour couvrir les besoins du groupe pour les 12
prochains mois à partir de ce jour, la Société estime qu’elle aurait besoin d’1 million d’euros
supplémentaires, qui devraient être obtenus au travers de cette nouvelle ligne de financement. Dans
l’hypothèse où cette nouvelle ligne de financement ne suffirait pas à couvrir les besoins de trésorerie
du groupe, la Société envisagerait d’autres formes de financement complémentaire afin de faire face
à ces besoins.
Conformément aux termes de la position-recommandation AMF n°2012-18, la Société s’engage à
communiquer au marché toute information nouvelle significative relative à l’évolution des besoins
de trésorerie du groupe tels que décrits ci-avant et, dans ce cas, à suspendre l’exécution de la ligne
de financement jusqu’à la diffusion d’un communiqué informant le marché de cette évolution.
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de protéger la vie des
patients en permettant aux médecins et aux chirurgies de prendre de meilleures décisions grâce à une visualisation directe
au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large
gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le
Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr
Mauna Kea Technologies
Eric Cohen
Vice President Finance
Tél. : +33 (0)1 70 08 09 70
[email protected]
France & Europe
NewCap - Investor Relations | Strategic Communication
Florent Alba / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
[email protected]
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna
Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont
soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des
marchés financiers (AMF) le 24 juin 2015 sous le numéro R.15-056 et disponible sur le site internet de la Société
(www.maunakeatech.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas
comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.
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2
3,62 euros au cours de clôture du 30 juillet 2015.
Sur la base des 15 476 707 actions composant le capital de Mauna Kea Technologies à la date du présent communiqué.
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