le secteur des composants pour appareils

Espagne : le secteur
des composants pour
appareils élévateurs
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur des composants pour
appareils élévateurs en Espagne
un
Le secteur espagnol des ascenseurs comprend principalement trois types d’entreprises :
f des entreprises fabricantes, installatrices et chargées de la maintenance de l’ensemble de
l’ascenseur.
f des entreprises de maintenance.
f des fabricants de composants d’ascenseurs (éléments de sécurité, portes, cabines, etc.).
Cette note traite de ce dernier segment.
L’offre espagnole
deux
Généralement, le développement du secteur des ascenseurs en Espagne a été constant au cours
des 20 dernières années, et il présente aujourd’hui l’un des plus grands parcs d’ascenseurs
d’Europe.
La prospérité du secteur de la construction au cours des années précédentes, alliée à une
réglementation de plus en plus vigilante et exigeante en matière d’aménagement des ascenseurs, a
eu une influence positive sur la croissance du secteur des composants pour appareils élévateurs.
Ce secteur est principalement constitué d’entreprises dont le capital est espagnol, de taille petite à
moyenne et présentant un contenu technologique spécialisé et associé aux composants qu’elles
fabriquent.
Dans le secteur équipementier, trois types d’entreprises exercent leur activité de fabrication : celles
des composants électriques, qui sont les plus nombreuses, celles des composants mécaniques et
celles des logiciels dont le nombre est actuellement encore très limité.
Certaines entreprises interviennent simultanément dans les domaines mécanique et électrique.
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
2007
2008
2009
125
110
100
90
4·300
800
4·200
747
4·000
770
3·000
580
*millions €
Source : Mafex
D’après des sources du secteur, le chiffre d’affaires s’élevait en 2009 à 580 millions d’euros, soit
près de 25 % de plus qu’en 2008.
Les entreprises fabricantes de composants proviennent généralement des secteurs de la métallurgie
mécanique et électrique traditionnel. Il s’agit d’entreprises totalement consolidées, qui bénéficient
d’une demande solide et d’une bonne reconnaissance de la part de leur clientèle.
Le niveau de concentration n’est pas significatif, car les 10 premières entreprises représentent
46,9 % du secteur, tandis que seule l’une d’entre elles (Mac Puarsa) atteint 10% de part de marché.
Répartition géographique
COMMUNAUTÉ AUTONOME
Catalogne
Madrid
Aragon
Andalousie
Pays Basque
Reste
% Entreprises
25 %
20 %
20 %
15 %
10 %
10 %
Source : AECAE
La Communauté autonome de Catalogne compte le plus grand nombre d’entreprises. Elle est suivie
par Madrid, l’Aragon et l’Andalousie, mais certaines entreprises du secteur sont implantées dans
d’autres communautés telles que le Pays Basque, la Cantabrie et la Communauté valencienne.
Le contexte d'innovation et de développement
Le développement technologique du secteur est très rapide, et plusieurs tendances ressortent :
Réduction de l’impact environnemental. Elle consiste à développer l’utilisation efficiente des
ressources naturelles, dans le cadre du processus de production (consommation énergétique,
production de déchets, etc.), au niveau de la conception elle-même (consommation et dangerosité
des matières premières, utilisation de déchets et de sous-produits, etc.), de la manutention (transport,
etc.), de l’utilisation et de la maintenance.
Le secteur travaille actuellement sur la règlementation internationale ISO pour la classification
énergétique des ascenseurs. Cela demandera aux fabricants un effort supplémentaire pour
optimiser leurs produits et les adapter à un cadre règlementaire qui tiendra compte de la
consommation de l’ascenseur et de ses composants.
À plus court terme, les principaux besoins technologiques du secteur s’orientent vers l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication dans les applications associées aux
ascenseurs, l’introduction de systèmes électroniques dans les éléments de sécurité, qui impliquera
les capacités de ce secteur en matière de développement et d’homologation et, en général, les
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
technologies électriques et électroniques associées aux systèmes de traction à aimants permanents
et à leur contrôle.
À cet égard, il s’avère ainsi nécessaire de renforcer les capacités technologiques des entreprises,
afin de leur permettre d’aborder des projets de développement dans ce type de domaines et de se
préparer technologiquement pour l’avenir au vu des tendances définies.
Les points forts du secteur
Il s’agit d’un secteur proposant des produits très compétitifs du point de vue technologique et à un
prix qui les rend fortement intéressants. Seules l’Italie et l’Espagne disposent d’un secteur des
composants d’appareils élévateurs, tandis que ce secteur se trouve, dans les autres pays, entre les
mains des multinationales.
Outre le bon rapport qualité / prix du produit et du service apporté au client, l’un des facteurs les plus
valorisés du secteur espagnol est la capacité à proposer un produit personnalisé et un bon service
après-vente.
Les facteurs clés du secteur
La plus grande menace pour la survie du secteur, principalement des PME, relève de la capacité
d’adaptation que ce soit au niveau des entreprises ou de leurs produits et de la formation du
personnel aux nouvelles directives et législations européennes, nationales et régionales. Ces
réglementations sont en constante évolution et elles sont fréquemment modifiées de façon
significative.
Nous avons pu constater durant ces 10 dernières années que bon nombre de ces PME ont obtenu
des produits équivalents mais avec un retard de 4 ou 5 ans. Cela a eu des conséquences
économiques graves pour les PME, et certaines ont parfois disparu.
Un autre facteur important est le problème posé par le fait que l’utilisateur ne perçoit pas la
provenance ou la qualité des composants. Plus précisément, le passager ne sait pas si l’ascenseur
est équipé de pièces provenant d’Espagne ou d’un quelconque autre pays où les niveaux d’exigence
technologique ne sont pas aussi élevés.
En 2009, la crise immobilière internationale a réduit drastiquement les installations neuves, et le
marché de la restauration et de la modernisation n’est pas suffisant pour compenser cette baisse.
Il faut également souligner la forte concurrence des fabricants chinois qui commercialisent un
produit de qualité bien inférieure mais très économique. Cependant, ils améliorent leur niveau
technologique année après année.
Associations du secteur
AECAE
Association des entreprises de composants pour les appareils élévateurs
www.aecae.com
L’AECAE est composée de 40 entreprises qui représentent 40 % de l’ensemble du secteur
équipementier.
ELA
European Lift Association
www.ela-aisbl.org/intro.htm
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur des composants
pour appareils élévateurs
500·000
400·000
300·000
200·000
100·000
0
2007
2008
2009
2010
-100·000
2007
2008
2009
2010
Exportations
380·555
441·861
350·723
340·777
Importations
384·074
400·314
318·290
307·321
-3·519
41·547
32·432
33·456
Solde
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur des
composants pour appareils élévateur
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Countries
2007
2008
2009
2010
France
Portugal
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Brésil
Autriche
Turquie
Chine
Italie
89·046
28432
7·741
20·419
21·261
9·089
8·491
9·884
17·648
22·612
110·839
25·939
9·014
20·107
17·112
33·534
10·867
9·332
16·287
32·236
110·360
15·480
10·691
20·221
15·338
10·128
11·172
6·111
12·818
17·174
84·491
23·216
17·441
14·929
12·855
12·685
11·898
11·244
11·150
10·143
Somme des 10 premiers pays
234·623
145·932
380·555
285·267
156·595
441·861
229·492
121·231
350·723
210·051
130·726
340·777
Reste des Pays
Total exportions
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
Source : AECAE
Les salons
cinq
SALON
ELE ESPAÑA
Salon international de l’ascenseur en Espagne
LIEU DE TENUE
Barcelone (Espagne)
http://www.ele-espana.com/
SALON
LIFT ITALIA
LIEU DE TENUE
Milan (Italie)
www.liftitalia.com/ing.html
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
SALON
EXPOELEVADOR
Industrie des élévateurs et tapis roulants
LIEU DE TENUE
Sao Paulo (Brésil)
http://www.expoelevador.com.br/
SALON
ASANSOR
LIEU DE TENUE
Istanbul (Turquie)
http://www.asansoristanbul.com/index_en.php
SALON
RUSSIA LIFT EXPO
LIEU DE TENUE
Moscou (Russie)
http://www.lift-expo.ru/eng/index.html
SALON
LIFTFEST
LIEU DE TENUE
Londres (Royaume-Uni)
http://www.liftfest.org.uk/
SALON
NAEC EXPO
LIEU DE TENUE
Itinérant (Etats-Unis)
http://www.naec.org/
SALON
IEE EXPO
LIEU DE TENUE
Bangalore (Inde)
http://www.iee.virgo-comm.com/
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
SALON
INTERLIFT
International trade fair for elevators, components and accessories
LIEU DE TENUE
Augsbourg (Allemagne).
http://www.interlift.de/
Adresses utiles
six
PORTAIL DE L’ASCENSEUR
www.portaldelascensor.com
REVUE DE L’ASCENSEUR
www.revdelascensor.com/home.html
ELEVATOR WORLD
www.elevator-world.com/
ELEVATORI
www.elevatori.it/
Institut technologique d’Aragon
www.ita.es/
Le secteur des composants pour appareils élévateurs en Espagne
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Mise à jour :
Note élaborée en octobre 2010 par le Dpt. d’information de
la division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnologyforlife.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com