Accord portant sur l`acquisition de Newsweb

Accord portant sur l'acquisition de Newsweb
Lagardère SCA annonce un accord signé le 12 décembre 2006 portant sur l’acquisition
de 75,2 % des actions et des droits de vote de la Société Newsweb, un des leaders
français de l’édition de contenus sur Internet, sur la base d’un prix de 24,70 euros par
action, soit une prime de 10,5 % par rapport à la moyenne du cours sur 1 mois et de
17,7 % par rapport à la moyenne du cours sur 6 mois, et correspondant à un prix de
transaction pour 100 % de Newsweb de 74 millions d'euros.
Cette acquisition renforce la présence du groupe Lagardère sur de nouveaux médias en forte
croissance. Elle s'
inscrit dans le cadre d'
une stratégie de long terme de développement
accéléré de la présence et du savoir-faire du groupe dans les contenus numériques.
En 2005, Newsweb a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 M€ et un EBITDA de 1,5 M€ (sur une
base pro-forma). Sur le premier semestre 2006, le chiffre d’affaires a atteint 4,3 M€ pour un
EBITDA de près de 1,3 M€.
Newsweb commercialise de l’information en temps réel produite par ses rédactions ainsi que le
traffic généré sur ses sites notamment au travers des blogs, dans trois domaines : le sport,
l’automobile et la Bourse. La société opère au travers de cinq sites Internet : Sports.fr,
Sport4fun.com, Football.fr, Autonews.fr et Boursier.com. Le chiffre d’affaires à fin juin 2006 est
ainsi réalisé à 57 % dans la vente d’espaces publicitaires sur les différents sites du groupe et à
43 % dans la vente de contenus vendus à des diffuseurs tiers (portails et sites Internet,
opérateurs téléphoniques, presse ou télévision interactive). L’audience cumulée sur dix mois
des cinq sites s’élevait à fin octobre 2006 à 22,4 millions de visiteurs uniques (2,4 millions en
octobre 2006).
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Conformément à la réglementation boursière, le groupe Lagardère déposera auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers un projet de garantie de cours visant les actions Newsweb
non acquises dans le cadre de l’accord, à un prix par action identique à celui de l’acquisition du
bloc de contrôle, soit 24,7 euros par action.
Les complémentarités avec les activités du groupe Lagardère sont de trois ordres :
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en matière de contenu : Newsweb renforce l’offre de plusieurs actifs presse et
numérique du groupe Lagardère : Onze Mondial (football), Auto Moto, Europe 1 (sport
et bourse), JDD et Paris Match ;
en matière de régie publicitaire : l’offre Newsweb vient étoffer celle du groupe
Lagardère dans le domaine numérique ;
en matière d’expertise numérique : les savoir-faire, les compétences et les franchises
techniques et commerciales apportés par les équipes de Newsweb contribuent à
accélérer le déploiement du groupe Lagardère dans la génération et l’exploitation des
contenus numériques.
Les principaux actionnaires de Newsweb sont les fondateurs du groupe, ainsi qu’un certain
nombre d’investisseurs institutionnels présents pour la plupart depuis la création de la société.
Newsweb est cotée sur Alternext depuis le 23 janvier 2006, les actions du groupe ayant été
transférées sur le compartiment des sociétés faisant appel public à l’épargne le 4 août 2006.
Lagardère a été conseillé par BNP Paribas (conseil financier) et les cabinets Bredin Prat et
Fidal (conseils juridiques).
Paris, le 12 décembre 2006
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Thierry Funck-Brentano
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