Clear2Pay - Quest for Growth NV
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Clear2Pay - Quest for Growth NV
Communiqué de presse Louvain / 3 septembre 2014 QUEST FOR GROWTH Pricaf, société d’investissement à capital fixe de droit belge Vente fructueuse de Clear2Pay, une entreprise du portefeuille de Quest for Growth, à FIS GLOBAL Dans un communiqué de presse daté de ce jour, FIS Global annonce son intention de procéder à la reprise intégrale de Clear2Pay. La conclusion définitive de cette transaction est prévue pour la fin de cette année, moyennant l’approbation des autorités antitrust américaines. En cas de conclusion fructueuse, Quest for Growth prévoit un impact positif sur sa valeur intrinsèque de 4,7 millions d’euros, soit 0,41 euro par action Quest for Growth. Cette valorisation tient compte notamment d’une décote sur la partie du montant qui demeure en escrow. Lors de la conclusion définitive, ces chiffres sont susceptibles d’être légèrement adaptés. Clear2Pay, pionnier dans le domaine des technologies de paiement, accompagne activement de nombreuses institutions financières internationales dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques d’unification des paiements. La société, dont le siège est à Bruxelles, apporte aux banques et aux sociétés financières la solution technologique supportant leur offre de services de paiements. La technologie de Clear2Pay permet de réduire les coûts de traitement des transactions et d’offrir des services de paiement innovants, attrayants et défiant toute concurrence. Le premier investissement effectué par Quest for Growth dans Clear2Pay remonte à 2004. Par la suite, le fonds a procédé à plusieurs investissements de suivi dans cette entreprise. À propos de Quest for Growth QUEST FOR GROWTH est une Pricaf, soit un Organisme de Placement Collectif à capital fixe de droit belge. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth est investi essentiellement dans des entreprises en croissance cotées sur des Bourses européennes, dans des entreprises non cotées européennes et dans des fonds de capital‐risque. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies de l’information et de la communication (ICT), les technologies relatives aux soins de santé (Health‐tech) et les technologies propres (Ecotech). Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998. www.questforgrowth.com Pour toute information complémentaire: Capricorn Venture Partners SA, gestionnaire de Quest for Growth, Dr. Jos B. Peeters, Managing Partner Tél: +32 (0)16 28 41 00 QUEST FOR GROWTH SA Pricaf, société d’investissement à capital fixe de droit belge Lei 19 - bte 3, B-3000 Louvain - Tél: +32 (0)16 28 41 00 - Fax: +32 (0)16 28 41 08 www.questforgrowth.com [email protected] Annonce de presse FIS signe un accord définitif pour acquérir Clear2Pay Le portefeuille de produits de Clear2Pay va enrichir l’offre de paiements globaux de FIS Bruxelles, le 3 Septembre 2014 - Clear2Pay, l’éditeur international de dernière génération de paiements à destination des institutions financières annonce que FISTM (NYSE:FIS), le numéro un mondial de l’édition de solutions technologiques bancaires et de paiements, et leader mondial en conseil et solutions en infogérance, a signé un accord définitif pour acquérir Clear2Pay. Lorsque l’opération sera validée, l'apport de Clear2Pay va doper l’offre de paiements globaux de FIS à l’échelle mondiale, et sa capacité à fournir des solutions uniques de paiements et de tests. Démarrée en 2001 par Michel Akkermans, CEO et président, et Jürgen Ingels, directeur financier, la société s’est élevée au rang de leader mondial dans le domaine des paiements grâce à l’invention et au développement du concept, alors révolutionnaire, de « payment hub » (concentrateur de paiements). Aujourd’hui, la société emploie plus de 1200 personnes dans 15 pays et sa technologie OPF (« Open Payment Framework ») est utilisée par les plus grosses institutions financières (Clear2Pay en compte 40 classées dans le top 50 mondial). Michel Akkermans commente : « L’écosystème des paiements continue son adaptation pour mieux satisfaire la dernière vague de demandes de ses clients. Nous pensons que la combinaison de nos 2 sociétés offre des atouts uniques pour réaliser une réelle convergence des systèmes de paiements » ; et Jürgen Ingels d’ajouter « Après avoir lancé Clear2Pay et l’avoir assisté dans son impressionnante croissance, je suis heureux de vivre une évolution si positive pour nos collaborateurs, nos clients et l’industrie des paiements ». « Le domaine des paiements est un des segments à la croissance la plus rapide de l’industrie des services financiers et est un vecteur d’investissement et de croissance stratégique pour FIS », commente Gary Norcross, président et COO de FIS. « Beaucoup d’institutions financières peinent à s’adapter aux évolutions du paysage des paiements globaux, notamment les virements internationaux, gros montants, B2B et les nouveaux canaux. Cette acquisition stratégique prouve notre engagement à fournir les technologies et atouts qui permettront à nos clients, surtout les grandes institutions financières globales, de réussir à se doter d’un système de paiements réellement moderne qui rassemble tous les canaux clients, simplifie les opérations de production, réduit les coûts et fournit une meilleure expérience utilisateur. Les investisseurs majoritaires incluent le management et le fonds d’investissement privé Aquiline Capital Partners. Les investisseurs fondateurs incluent Big Bang Ventures, Quest for Growth, Idinvest Partners, Iris Capital et PMV. Tous les actionnaires seront traités de façon identique au moment de la finalisation de la transaction. La transaction est soumise à l’approbation des régulateurs et à des conditions contractuelles de finalisation. Au terme de cette opération, FIS paiera environ 375 millions € pour acquérir 100 pour cent de participation dans Clear2Pay. Clear2Pay ne donnera aucun commentaire ni interview avant la finalisation de la transaction. 1 About Clear2Pay Clear2Pay is a payments modernisation company that actively supports many global financial institutions to meet their payments unification goals through its pure SOA Open Payment Framework (OPF). Headquartered in Brussels, Belgium, the company facilitates banks and financial organisations in their provision of payments services, whether they be Card, ACH, Branch, Bulk, High Care or International payment transactions. Clear2Pay's innovative technology helps to reduce transactions processing costs, and to deliver new, compelling payment services in a competitive way. Functions embrace payments origination, reporting, linkage with back-office processing systems, clearing, netting and settlement. In addition the company offers a range of value added payment technology solutions and services such as e-Banking, Open Test Solutions, ChargeBack, Strategic Consultancy and Payments Training through a dedicated Academy. Clients include global and major regional financial institutions such as ING, Banco Santander, Crédit Agricole, BNP Paribas, The Federal Reserve, RBS, Commerzbank, The People’s Bank of China (PBOC), Bank of East Asia, Rabobank, Bank of New York Mellon and Commonwealth Bank. Clear2Pay operates out of Belgium (HQ) and another 23 offices in 15 countries. The company currently employs over 1200 staff. The company was awarded the XCelent Customer Base 2010 award for its undisputed largest payment hub customer base, both live and under implementation and ranks 75th in the Global FinTech100 2013 list. For more information, please visit www.clear2pay.com. About FIS FIS is the world’s largest provider of banking and payments technology solutions and a global leader in consulting and outsourcing solutions. With a long history deeply rooted in the financial services sector, FIS serves more than 14,000 institutions in over 110 countries. Headquartered in Jacksonville, Fla., FIS employs more than 39,000 people worldwide and holds leadership positions in payment processing and banking solutions, providing software, services and outsourcing of the technology that drives financial institutions. First in financial technology, FIS tops the annual FinTech 100 list, is 426 on the Fortune 500 and is a member of Standard & Poor’s 500® Index. For more information about FIS, visit www.fisglobal.com. For more information: Clear2Pay NV/SA Conny Dorrestijn – Head of Corporate Marketing & Analyst Relations Email: [email protected] M: +31 651 067201 2