en 2014 - Oise Open Data

Transcription

Observatoire des retombées socioéconomiques de l’aéroport de
Beauvais-Tillé
Présentation des résultats 2014
Le XX janvier 2016
© BIPE
Document édité par le BIPE
Siège social
11/13 rue René Jacques – 92190 ISSY LES MOULINEAUX
Téléphone
+33 (0) 1 70 37 23 00
Internet
www.bipe.fr
Copyright
BIPE
Exercice
2015
Client
SMABT et SAGEB
Secteur
Transports Aériens [N2_51]
Thème
Impacts sociaux-économiques [ies]
Responsable
Pierre Cavé
Etude
Observatoire des retombées socio-économiques de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Référence Etude
20151119105744
Contact BIPE
Pierre
Cavé
Senior Manager
[email protected]
+33 (0) 1 70 37 23 18
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2
Rappel méthodologique
Un référentiel préconisé par les grandes instances*
internationales pour une comparabilité avec les autres
aéroports
(1) Fournisseurs
directs de biens et
services
aéroportuaires
(2) Consommations
intermédiaires des
fournisseurs directs
(3) Dépenses des
employés directs et
indirects
(4) Dépenses des
passagers visiteurs du
territoire
1
DIRECT
2
INDIRECT
3
INDUIT
4
CATALYTIQUE
* ACI, FAA, ONU, CEE,…
L’évaluation du poids économique et social de
l’aéroport de Beauvais repose :
 Sur le croisement et l’agrégation des données géolocalisées pour chaque entité privée ou publique de la
plateforme (35 entités) : comptes financiers et sociaux
 Sur des enquêtes réalisées auprès des passagers de
l’aéroport : plus de 20 000 groupes de personnes
enquêtés sur 2014-2015 (une information très riche
permettant d’évaluer les retombées de chaque vol
réalisé à Beauvais en fonction de sa destination, son
horaire, son jour, son mois, la saison, la compagnie
opérant le vol,…)
 Les comptes financiers et sociaux de la nation
Après le pic d’enquêtes en 2014, l’année 2015 a vu son nombre
d’enquêtés fortement baisser suite à la réduction du dispositif
d’enquêtes.
Près de 25 000 enquêtés depuis 2014
19258
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1 + 2 + 3 + 4 =
IMPACT TOTAL
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2010
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
2011
2012
* jusqu’au 24/11/2015
2013
2014
2015
19 258 3 500*
3
Synthèse des messages clés
L’aéroport de Beauvais-Tillé c’est : 5 047 emplois
et 327 millions d’euros de valeur ajoutée
2014
2012
2013
2011
2010
2008
2009
2007
2006
2004
2005
2003
2002
8 182 237
Toulouse Blagnac
International
7 517 736
EuroAirport BaselMulhouse-Freiburg
6 519 393
Bordeaux - Mérignac
4 945 029
Nantes Atlantique
4 157 284
Paris Beauvais Tillé
4 024 201
Lille Lesquin International
1 596 700
Montpellier Méditerranée
1 445 273
Ajaccio Napoléon
Bonaparte
1 366 020
Strasbourg Entzheim
International
1 167 612
Nantes Atlantique
Paris Beauvais Tillé
Lille Lesquin International
Montpellier Méditerranée
Ajaccio Napoléon Bonaparte
Strasbourg Entzheim
International
Paris-Charles de Gaulle
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Paris - Orly
2008
•
•
5 047 emplois ETP liés à l’aéroport, soit 1 200 emplois par million
de passagers.
L’aéroport regroupe 35 entités avec 922 emplois directs.
327 millions d’euros de valeur ajoutée qui sont injectés dans
l’économie nationale, grâce aux acteurs associés au système
aéroportuaire, dont 97 millions d’euros dans l’économie picarde.
Marseille Provence
Toulouse Blagnac
International
EuroAirport Basel-MulhouseFreiburg
Bordeaux - Mérignac
2007
•
8 467 093
Marseille Provence
2006
 En 2014, les grands résultats sont les suivants :
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005
•
•
Lyon-Saint Exupéry
Lyon-Saint Exupéry
(Emport Moyen)
2004
•
Passagers
2014
Sources : Analyses BIPE, UAF
Emport
moyende des
principaux
français
Note
: Hors aéroports
Paris-Charles
de Gaulleaéroports
(CDG), Paris-Orly
(ORY) et Nice Côte d'Azur International (NCE)
2003
•
81 € de valeur ajoutée par passager (79€ en 2013), dont 17 € de
valeur ajoutée directe par passager
129 € de production par passager (126€ en 2013), dont 44 € de
production en Picardie par passager
1 250 emplois par million de passagers, et 1 emploi en Picardie
pour 3300 passagers
354 000 € de valeur ajoutée totale pour un emploi temps plein direct
563 000 € de production totale pour un emploi direct
2002
•
2001
 Pour l’année 2014, les principaux ratios sont les suivants :
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000
•
•
(Passagers)
2001
•
4,02 millions de passagers en 2014 (3,95 millions en 2013);
Le 9ème aéroport de France en nombre de passagers en 2014 (hors
Bâle);
Un trafic de passagers en croissance de +11% (en moyenne sur les
dix dernières années vs France = +2,8% et +2.6% hors Bâle) ;
26 600 mouvements commerciaux en 2014 (26 900 en 2013) ;
Un emport moyen qui s’améliore à 151 passagers par avion en 2014
(147 en 2013, soit une meilleure efficacité environnementale, très audelà de la moyenne française : 96 en 2014)
2000
•
•
Trafic passagers des principaux aéroports français (hors Paris & Nice)
Millions
 L’aéroport de Beauvais-Tillé, c’est :
Nice Côte d'Azur
International
Sources : Analyses BIPE, UAF
Note : Hors BIA, BIQ, BES, PUF, TLN, FSC, RNS, CFE, CCF, LDE, PGF, CLY, GNB, LIG, EGC, ETZ, BZR, CMF, LRH, FNI, TUF, EBU, LRT, RDZ, DLE, CFR, DOL, DNR, PIS, UIP, XCR, BVE, DCM, AGF, LAI,
AUR, SNR, AVN, LYN, LEH, CEQ, DIJ, PGX, ANE, LME, CER, NCY, BYF, ANG, AUF, CHR, CMR, CVF, ENC, LBG, LPY, LTQ, LTT, QYR, XMF, XVS, RHE, SBK, URO, VAF
4
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Avec 97 M€ et 1 235 emplois (ETP), un tiers de l'impact
économique de l'aéroport profite au territoire BeauvaisOise-Picardie
Valeur Ajoutée?
Global
Local
68 M€
68 M€
Emplois (ETP)
DIRECT
Fournisseurs directs de
biens et services
aéroportuaires
Global
Local
922
922
18%
21%
70%
INDIRECT
16 M€
2 M€
Consommations
intermédiaires des
fournisseurs directs
209
5%
2%
33 M€
22 M€
INDUIT
347
10%
22%
Dépenses des employés
directs et indirects
7%
6 M€
CATALYTIQUE
3 569
Dépenses visiteurs
71%
209 M€
64%
6%
?
A noter 5,7M€
d’investissements
réalisés par la SAGEB
en 2014
4%
75%
30
2%
193
16%
90
7%
Valeur Ajoutée Brute = Rémunérations chargées + EBE +
Impôts et taxes - Subventions
Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis
327 M€ | 97 M€
Soit 81€ par passager
en 2014
5 047 | 1 235
Soit 1.3 emplois par millier de passagers
Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Trafic Aéroport, Enquêtes passagers Oise Tourisme
311 M€ | 101 M€ (en 2013)
20151209115700_BIPE_2015_SMABT_SAGEB_ies_bva_Rapport_final_V0
(en 2013) 4 793 | 1 252
5
Par rapport à l’année 2013, la valeur ajoutée et l’emploi
s’apprécient globalement (+5%) malgré une baisse des
retombées locales (respectivement -3% et -1%)
Evolution 2014/13
Millions
Valeur Ajoutée
GLOBAL
LOCAL
+5% soit +16M€
350
327€
311€
284M€
300
257M€
250
Evolution 2014/13
200
-3% soit -3M€
150
90M€
100
101M€
98M€
64M€
50
Valeur ajoutée Valeur ajoutée Valeur ajoutée Valeur ajoutée
totale 2011
totale 2012
totale 2013
totale 2014
Evolution 2014/13
6 000
GLOBAL
Emplois
5 000
4 712
Valeur ajoutée Valeur ajoutée Valeur ajoutée Valeur ajoutée
locale 2011
locale 2012
locale 2013
locale 2014
LOCAL
+5% / +254 ETP
4 743
5 047
4 793
4 000
Evolution 2014/13
-1% / -17 ETP
3 000
2 000
1 147
1 236
1 252
1 235
Emploi local
2011
Emploi local
2012
Emploi local
2013
Emploi local
2014
1 000
0
Emploi total
2011
Emploi total
2012
Emploi total
2013
Emploi total
2014
6
Les dépenses visiteurs représentent 64% du CA et 71%
des emplois en 2014
Production Valeur ajoutée Rémunération
des branches
brute (PIB)
des salariés
GLOBAL
Poids
en CA
(en %)
Dépenses visiteurs
Gestionnaire
Autres services
Commerces en aérogare
Sûreté aéroportuaire
Services de l'Etat
Divers
TOTAL
(en euros)
64%
11%
6%
7%
3%
7%
3%
(en euros)
331,7M
55,2M
29,4M
35,0M
16,8M
35,7M
15,0M
518,7M
(en euros)
208,8M
35,0M
19,9M
18,1M
12,3M
23,5M
8,9M
326,5M
Impôts et
taxes
collectés
Emplois
(en euros)
(nombre)
(nombre)
(en %)
3 569
429
385
248
287
210
129
5 258
3 569
398
292
213
254
208
112
5 047
71%
142,2M
20,0M
11,5M
9,3M
9,2M
18,0M
4,7M
215,0M
ETP
Poids
en ETP
40,0M
4,4M
2,4M
5,4M
1,2M
1,7M
1,8M
56,9M
8%
6%
4%
5%
4%
2%
Dont Picardie
Production des branches
Services de
l'Etat
19%
Sûreté
aéroportuaire
10%
Divers Dépenses
visiteurs
7%
6%
Gestionnaire
30%
Valeur ajoutée brute (PIB)
Divers
7%
Services de
l'Etat
20%
146,2M
Commerces en
aérogare
14%
Autres
services
14%
Dépenses
visiteurs
6%
Gestionnaire
30%
97,4M
Sûreté
aéroportuaire
11%
Commerces en
aérogare
11%
ETP
Services de
l'Etat
13%
Sûreté
aéroportuaire
19%
Autres
services
15%
Divers Dépenses
visiteurs
6%
7%
Gestionnaire
26%
1 235
Commerces en
aérogare
10%
Autres
services
19%
7
L’emploi local s’améliore : 45% des employés résident dans
le Beauvaisis* (85% dans l’Oise et 88% en Picardie)
* Le Beauvaisis regroupe les communes suivantes: Allonne, Auneuil, Auteuil, Beauvais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies,
Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Aux-Marais, Milly-sur-Thérain, Le Mont-Saint-Adrien, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-enBray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse, Warluisraison des arrondis
Nombre d’employés par zone d’habitation
Employés habitant :
le Beauvaisis
l'Oise (hors Beauvais)
la Picardie (hors Oise)
en dehors de la Picardie
TOTAL
2014
2013
(nombre)
% (nombre) %
478 45%
434 45%
418 40%
393 41%
24
2%
18
2%
131 12%
112 12%
1051
957
Légende : nombre d’emplois 2014
1
100
350
8
Le Beauvaisis concentre 45% de l’emploi de la plateforme. Les
femmes représentent 38% des employés, 87% des contrats sont à
durée indéterminée et 30% des salariés ont moins de 30 ans.
Répartition par sexe
Femmes
38%
Hommes
62%
Répartition par type de
contrat
CDD
12%
Contrat de
professionnalisation
1%
46% pour la
France en
général
CDI
87%
Répartition par âge
Plus de 50 ans
11%
Entre 30 et
50 ans
59%
Lieu de résidence des employés directs
CC des SablonsCC Rurales du
Beauvaisis
1%
3%
CA Plaine
Autre
Commune
16%
2%
CC du Pays de
Thelle
3%
CA du Beauvaisis
45%
CC de
CrèveCœur le
Grand
3%
Moins de
30 ans
30%
CC du Plateau
Picard
3%
CA Creilloise
3%
78% pour la
France en
général
25% pour la
France en
général
CC du Pays de CC du
Bray
Clermontois
3%
3%
CC des Vallées de
la Brèche et de la
CC Rurales du CC de la Picardie
Noye
Verte
Beauvaisis
6%
5%
3%
9
L’Oise concentre 97% des retombées économiques et
sociales régionales
Région
brute (PIB)
des salariés
Poids des branches
en CA
Département
(en %)
Picardie
Oise
Somme
Aisne
Île de France
28%
Reste de la France
17%
27%
1%
0%
55%
TOTAL
Oise
(en euros)
146,2M
141,4M
4,1M
0,6M
283,1M
89,4M
518,7M
(en euros)
97,4M
94,6M
2,4M
0,4M
176,8M
52,3M
326,5M
(en euros)
61,4M
60,0M
1,1M
0,2M
125,1M
28,5M
215,0M
brute (PIB)
des salariés
Poids des branches
en CA
(en %)
DIRECT
INDIRECT
INDUIT
CATALYTIQUE
TOTAL
69%
1%
25%
5%
(en euros)
97,3M
1,6M
35,8M
6,8M
141,4M
(en euros)
68,4M
1,4M
20,5M
4,3M
94,6M
(en euros)
49,3M
1,2M
7,3M
2,3M
60,0M
Impôts et
taxes
collectés
Emplois
(en euros)
(nombre)
(nombre)
(en %)
1 446
1 409
32
5
3 034
778
5 258
1 235
1 198
32
5
3 034
778
5 047
24%
14,9M
14,4M
0,4M
0,1M
33,4M
8,6M
56,9M
ETP
Poids
en ETP
24%
1%
0%
60%
15%
Impôts et
taxes
collectés
Emplois
(en euros)
(nombre)
(nombre)
(en %)
1 051
110
182
66
1 409
922
28
182
66
1 198
77%
9,3M
0,1M
4,2M
0,8M
14,4M
ETP
Poids
en ETP
2%
15%
6%
10
Les passagers visiteurs de Beauvais-Tillé dépensent 360M€ (c’est du
chiffre d’affaires, 336M€ en 2013 et 313M€ en 2012). Ils génèrent ainsi une
valeur ajoutée/PIB de 209M€ et sont à l’origine de 3 569 équivalents
temps-plein
Millions
Chiffre d’affaires dépensé par les passagers aériens suivant leurs destinations
d’origine (en millions d’euros)
140
120
37% des visiteurs sont italiens, et 16% sont
espagnols. Ces deux nationalités regroupent
à elles seules 51% des dépenses visiteurs
115
100
80
60
40
20
54
26 25
20 20 17
11 7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
0
0
0
-
Note de lecture : Les passagers visiteurs en provenance d’Italie dépensent 115 millions d’euros sur le territoire français
11
Coté import, les principaux lieux de dépenses locales des
visiteurs restent Beauvais, Amiens ou encore Chantilly. Les
dépenses à Saint Quentin diminuent en 2014 (5% à 2%)
9% pour le reste
de la Picardie
22% des
dépenses
AMIENS
SAINT-QUENTIN
56% des
dépenses
2% des
dépenses
BEAUVAIS
5% des
dépenses
COMPIEGNE
CHANTILLY
SOISSONS (1%)
6% des
dépenses
12
Coté export, une zone de chalandise toujours aussi large
sur le territoire français pour les passagers résidents
Origine géographique des résidents français :
51% des résidents enquêtés sont franciliens et 13%
sont picards
60%
2014
Plus de 0,5%
Entre 0,2 et 0,5%
Moins de 0,2%
51%
50%
40%
Paris: 18%
30%
20%
10%
13%
9%
5% 4%
2% 3% 2% 3%
8%
0%
Total : 9 417 données complètes
Pour la plupart d’entre eux, Beauvais
est un lieu de transit ou une étape
avant/après un vol (panel = 26
répondants).
13
www.bipe.com
14

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