Bilan Patrimonial - Banque Populaire Atlantique

Généré le: 20/04/2016 16:08:10
Bilan Patrimonial
Aux moments clé de votre vie, votre Conseiller vous oriente vers l’un de
nos Experts Patrimoniaux qui vous apporte une vision globale et élabore
avec vous une stratégie précise.
EN BREF
Un Bilan Patrimonial permet une analyse complète de votre situation (juridique, financière,
fiscale), de vérifier sa cohérence avec vos attentes et de vous proposer des solutions si
nécessaire. Il se traduit par la remise d’un document personnel.
Ce doc personnalisé permet de partager avec vos autres conseils (notaires, experts
comptables, avocats...) les solutions préconisées.
Points forts
• Fait un point précis sur la situation patrimoniale à un instant t
• Définit des mesures à prendre en cohérence avec votre projet de vie
• Gratuit, si vous êtes titulaire de la Convention Patrimoniale Cadencia
EN DETAIL
Le Bilan Patrimonial comporte quatre phases
• un entretien approfondi destiné à recueillir l’ensemble des informations nécessaires.
• Une analyse rendue possible par la qualité des informations recueillies. Elle porte sur:
• Juridiques : situation familiale, régime patrimonial, dispositions entre époux, libéralités,
dispositions testamentaires
• Financiers : avoirs et dettes, revenus et charges, assurances des biens et des personnes
• Fiscaux : Impôt sur le revenu, Contributions sociales, Impôt de Solidarité sur la Fortune
• Successoraux
• Un rappel de vos objectifs et vos contraintes
• La proposition de solutions dans les différents domaines évoqués
Le Bilan Patrimonial se matérialise par un document écrit, véritable feuille de route de votre
patrimoine et point de repère indispensable pour adapter votre stratégie patrimoniale aux
évolutions futures.
Banque Populaire Atlantique
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512.2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit.857 500 227 RCS Nantes.
Intermédiaire en assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro 07 004 504
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Généré le: 20/04/2016 16:08:10
Banque Populaire Atlantique
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512.2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit.857 500 227 RCS Nantes.
Intermédiaire en assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro 07 004 504
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