1 VOLTALIA FINALISE L`ACQUISITION DE MARTIFER SOLAR

Communiqué de presse
19 août 2016
VOLTALIA FINALISE L’ACQUISITION DE MARTIFER SOLAR
Naissance d’un champion international des énergies renouvelables
« C’est avec grand plaisir que nous confirmons l’acquisition de Martifer Solar. En trois ans, le travail
exceptionnel de nos équipes a permis d’enregistrer une croissance organique multipliant notre capacité
installée par neuf ; cette opération de croissance externe nous renforce aujourd’hui dans le solaire, l’énergie
renouvelable qui connaît la plus forte croissance. Je souhaite accueillir chaleureusement au sein de Voltalia les
266 nouveaux talentueux collaborateurs qui nous rejoignent » déclare Sébastien Clerc, directeur général de
Voltalia.
« Nous nous réjouissons de cette opération : en plus d’assurer la continuité des prestations pour les clients de
Martifer Solar, le rapprochement avec Voltalia nous permet d’intégrer une structure en forte croissance,
porteuse de nombreux projets et d’ambitions fortes » ajoute Henrique Rodrigues, directeur général et cofondateur de Martifer Solar.
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), producteur indépendant international d’électricité à base
d’énergies renouvelables, finalise avec succès l’acquisition de Martifer Solar, acteur majeur du marché
photovoltaïque mondial. Annoncé le 20 juin 2016, ce projet s’inscrit dans la volonté de Voltalia de poursuivre sa
trajectoire de croissance en diversifiant son mix énergétique et son empreinte géographique. En intégrant les
compétences de développement, de construction et d’exploitation-maintenance de Martifer Solar, Voltalia
confirme son positionnement d’acteur industriel intégré du secteur. Une présentation des ambitions du nouveau
groupe sera réalisée lors de la réunion d’information sur les résultats semestriels.
Naissance d’un champion international des énergies renouvelables
L’activité de production d’électricité renouvelable est désormais enrichie par la prestation de services de
développement, construction et exploitation-maintenance pour le compte de clients tiers, renforçant ainsi les
compétences intégrées du groupe.
La capacité exploitée par le groupe est multipliée par 2,4, passant de 418 MW1 à plus de 1 000 MW (1 GW),
dont 376 MW de capacité installée et 627 MW exploités pour compte de clients tiers.
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Capacité installée consolidée 376 MW à laquelle s’ajoutent une centrale éolienne de 8 MW détenue minoritairement
par Voltalia et 34 MW de centrales solaires grecques exploitées pour compte de tiers.
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Communiqué de presse
19 août 2016
Le chiffre d’affaires consolidé est plus que triplé, passant de 58 M€ à 198 M€2, tandis que les effectifs passent
de 157 collaborateurs au 30 juin 2016 à 423 collaborateurs.
Accélération de la stratégie de croissance
Ce rapprochement permet à Voltalia d’accélérer sa stratégie de développement basée sur la diversification de
son empreinte internationale, de son mix énergétique et désormais de son modèle économique :

Grâce à des équipes réparties dans 17 pays (contre 4 auparavant) et actives dans 29 pays, Voltalia
démultiplie sa portée internationale ;

Le rééquilibrage du portefeuille de projets en développement en faveur de l’énergie solaire, dont la
part passe de 13% à 50%3, représente une formidable opportunité alors que le solaire est l’énergie
renouvelable dont la capacité croît le plus vite dans le monde4 ;

En ajoutant la prestation de services de développement, construction et d’exploitation-maintenance
à son activité historique de production d’électricité renouvelable, Voltalia renforce son expertise
industrielle et se dote d’une nouvelle activité peu capitalistique. Celle-ci, complémentaire à son
activité pour compte propre, élargit encore les perspectives de croissance du nouveau groupe.
De nombreuses synergies et de belles opportunités de création de valeur
Dans un secteur des énergies renouvelables en forte croissance, les synergies identifiées entre les deux
groupes permettront à Voltalia de poursuivre la dynamique de croissance rentable engagée.
Grâce à un travail préliminaire initié dès les négociations, les équipes de Martifer Solar et de Voltalia ont déjà
entamé leur processus d’intégration et de mise en œuvre des multiples synergies générées par le
rapprochement.
Une présentation de ce travail ainsi que des ambitions du nouveau groupe sera réalisée lors de la réunion
d’information sur les résultats semestriels.
Conformément aux dispositions annoncées dans la précédente communication, la cession des actifs de
Martifer Solar aux Etats-Unis, jugés non-stratégiques et qui conditionnait la finalisation de la transaction, a été
réalisée.
Les comptes de Martifer Solar seront intégrés à ceux de Voltalia à compter du 18 août 2016.
Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2016, le 19 septembre 2016.
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Le 20 juin 2016, Voltalia annonçait un chiffre d’affaires de 201 M€ sur la base des comptes audités de Martifer Solar, non-retraités
notamment de certains effets de change, non-comptabilisés en chiffre d’affaires chez Voltalia.
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Au 31/12/2015.
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Source: Global trends in renewable energy investment in 2016, Bloomberg New Energy Finance.
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Communiqué de presse
19 août 2016
A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
 Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia est producteur d’électricité multi- sources (éolien, solaire,
hydraulique et biomasse) avec une capacité installée de 376 MW, et prestataire de services pour compte de clients
tiers.
 Voltalia est établi dans 17 pays sur 4 continents et dispose d’une capacité d’intervention mondiale pour ses clients.
 Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA).
Actifin
Voltalia
Relations investisseurs : A. Commerot, [email protected]
Secrétaire Général : Marie de Lauzon
Relations presse : J. Jullia, [email protected]
E-mail : [email protected]
Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 44 63 14 40
Avertissement
Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes y compris les informations inclues ou incorporées par référence concernant la croissance et la rentabilité du
Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans
les informations de nature prévisionnelle. Nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés
ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement
d’autres acteurs sur le marché. Les informations contenues dans ce document, autres que celles constituant des rappels
de faits historiques, y compris les déclarations de Voltalia sur ses attentes concernant l’acquisition de Martifer Solar,
constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme telles. Ces déclarations peuvent
se référer aux plans, objectifs et stratégies de Voltalia, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou
encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite
des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document de Référence 2015
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro R.16-017 le 5 avril 2016. Voltalia ne prend aucun
engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document
au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.
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