EPF cède ses participations dans Trialis et Netcentrex

COMMUNIQUÉ
EPF cède ses participations dans Trialis et Netcentrex
EPF vient de céder ses participations dans Netcentrex et Trialis, à l’occasion
d’une cession industrielle pour la première et d’une recomposition du capital pour
la seconde.
EPF est entré au capital de Netcentrex en 2000 pour participer au
développement de cette société technologique en forte croissance et au
financement de l’acquisition de Mg2. Créée en 1996 par essaimage du CNET,
Netcentrex est spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles triple play
(voix, vidéo et données) sur IP. Netcentrex s’est fortement développée depuis 2000,
son chiffre d’affaires passant de 15 M€ à près de 45 M€ en 2005, et affiche
désormais une forte rentabilité.
Au second trimestre 2006, alors que Netcentrex préparait son introduction en
bourse, Comverse a fait son acquisition afin d’enrichir sa plate-forme de services
de convergence fixe-mobile. Comverse est un éditeur américano-israélien de
logiciel de messagerie. Cotée au Nasdaq, sa maison-mère - Comverse Technology réalise près d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires.
EPF est devenu actionnaire de Trialis en 2002 à l’occasion du rapprochement
des trois sociétés familiales régionales négociants de matériaux de construction :
Chausson (Sud-Ouest de la France), Marinier (Vallée du Rhône) et Melin (Centre).
A cette date, la société Chausson Matériaux réalisait plus de 150 M€ de chiffre
d’affaires et le groupe ainsi constitué pesait 370 M€ de volume de ventes.
Outre le financement de ce rapprochement aux côtés d’autres investisseurs, EPF
a participé au développement du groupe à partir d’une stratégie fondée sur le
maillage régional par création ou acquisition d’agences, dans un marché restant
très atomisé, malgré le poids des deux acteurs nationaux Point P et Réseau Pro.
152 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris | +33 (0)1 56 43 65 20 | +33 (0)1 56 43 65 30 (fax) | www.epf-partners.com | [email protected]
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Début 2005, EPF avait complété son investissement à l’occasion d’une
recomposition du capital permettant de racheter le solde des titres de la famille
Marinier.
Sous l’impulsion des frères Chausson associés à Jean-Pierre Melin, Trialis s’est
fortement développée sur ses zones géographiques portant le nombre d’agences de
110 en 2002 à 155 en 2005, moitié par ouverture moitié par acquisition. En 2005,
le groupe a réalisé près de 600 M€ de chiffre d’affaires, soit une croissance
annuelle moyenne de 17% depuis 2002.
EPF a saisi l’occasion d’une opération de recomposition du capital pour céder sa
participation dans Trialis.
EPF Partners gère depuis sa création en 1996 des Fonds de Capital
Développement minoritaire pour un montant cumulé de près de 300 M€. Ces
Fonds sont dédiés à l'accompagnement d’entreprises familiales performantes, pour
contribuer au financement de leur croissance ou pour répondre à des
problématiques de recomposition de leur capital.
Juillet 2006
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