9 novembre 2011 Communiqué EKKIA

Communiqué
Evolution de l’actionnariat d’Ekkia dans le cadre d’un plan de développement
ambitieux,
Accompagnant le projet d’Ekkia depuis 2005 aux côtés d’AtriA Capital Partenaires et
des dirigeants, UI Gestion et Euromezzanine participent aujourd’hui avec CA
AGRICULTURE, Unigrains, Aquasourça et Socadif à l’évolution du capital de la société
qui permet une transition actionnariale dans le cadre d’un plan de développement
ambitieux.
Basée à Haguenau (67), la société Ekkia réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires, en
concevant, réalisant et distribuant du matériel d’équitation à destination du cheval et du
cavalier.
Leader français et premier acteur européen, Ekkia dispose d’une offre de plus de 17.000
références à destination d’une clientèle de distributeurs spécialisés en matériel d’équitation
(réseaux constitués et magasins indépendants) en France et à l’étranger.
S’appuyant essentiellement sur ses 23 marques propres (Equi-Thème, Feeling, After Riding,
Norton, Eric Thomas, Belstar…), Ekkia couvre l’ensemble des besoins des pratiquants (du
débutant au compétiteur) et des types d’utilisation (technique et mode/sportwear).
Fondée en 1967, Ekkia est présidée par Jean-François Vignion, qui anime le développement
de l’entreprise depuis près de trente-cinq ans, en s’appuyant notamment sur un
management fortement impliqué et actionnaire de la société depuis sa reprise au groupe
familial historique en 2005.
Outre la transition actionnariale, ce projet traduit la volonté des dirigeants de mettre en
œuvre une stratégie de croissance ambitieuse, notamment dans le développement de l’offre
et à l’international où la société réalise déjà de l’ordre de 30 % de son activité.
Pour les nouveaux actionnaires, ce projet s’inscrit dans une démarche d’appui au
développement des PME de leur portefeuille afin de les accompagner dans leur dynamique
de croissance.
UI Gestion : Olivier Jarrousse – Thomas Bernard
Euromezzanine : Bruno Froideval – Ajit Jayaratnam
CA AGRICULTURE : Olivier de Pelet – Olivier Frayssinier – Eric Le Cann
Unigrains : François-Xavier Masson
Aquasourça : Sophie Deforrey – Pascal Blanc Brude
Socadif : Bernard Garnier – Carole Salabi
AtriA Capital Partenaires : Louis-Eric Michel Weltert - Fabien Sultan - Patrick Bertiaux,
Thomas Geneton
HSBC (Dette Senior) : Grégoire Langhade - Linda Fodil – Benjamin Gillet
CIC – BECM (Dette Senior) : Vincent Rivaillon – Pierre-Jean Mouesca
Palatine (Dette Senior) : Hervé Rinjonneau – Etienne Pirard
Mayer Bown (Conseil juridique acquéreur) : Guillaume Kuperfils – Olivier Aubouin –
Emmanuel Mimin
Mayer Brown (Conseil juridique dette senior) : Patrick Teboul
Mayer Brown (Conseil Fiscalité - Structure) : Laurent Borey – Yordan Nenkov
Gide Loyrette Nouel (Conseil juridique banques) : Eric Cartier-Millon – Eric Busquet –
Delphine Guillotte
Simmons & Simmons LLP (Conseil juridique Mezzanine) : Colin Millar
SJ Berwin (Conseil juridique cédants) : Christophe Digoy - Pierre-Louis Sevegrand
Hoche (Conseil juridique Dirigeants) : Jean-Luc Blein – Quentin Fournier
Financiere de Courcelles (Conseil dirigeants) : Christian Rumpler
Leonardo Mid Cap CF (Conseil Financier cédant) : Bruno Stern - Matthieu Serizay - Xavier
Lorentz
PriceWaterhouseCoopers (Audit financier) : Hervé Mader
Roland Berger (Conseil stratégique) : Henri-Pierre Vacher
Ricol Lasteyrie (Commissariat aux apports) : Gilles de Courcel
Abergel & Associés (Commissariat aux apports) : Jean Noël Munoz
A propos d’UI Gestion :
Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et basée à Paris. UI Gestion intervient dans le domaine du Capital
Investissement, et est le partenaire financier de l’entrepreneur dans des opérations de
capital développement et de capital transmission à destination des PME en investissant
entre 2M€ et 10M€ par opération.
UI Gestion développe un modèle original qui repose sur :
Une stratégie d’investissement dans les PME de croissance,
Une méthodologie bâtie sur une sélection rigoureuse et sur un partenariat
actif dans la stratégie de développement,
Un objectif ambitieux pour les entreprises de son portefeuille,
Un positionnement original qui s’appuie sur une équipe expérimentée et
déterminée.
A Propos d’Euromezzanine :
Créée en 1990, Euromezzanine Conseil est la société de gestion des fonds Euromezzanine,
FCPR spécialisés dans l’investissement mezzanine aux côtés des fonds de private equity
dans le cadre de transactions LBO, mais également aux côtés des actionnaires familiaux et
dirigeants dans le cadre du financement du développement ou d’opérations de reclassement
du capital. A l’image de l’opération Ekkia, Euromezzanine est également un partenaire equity
minoritaire dans certaines transactions.
Les Fonds Euromezzanine ont investi 1,5 Mds€ dans plus d’une centaine de transactions
depuis 1990. Euromezzanine Conseil gère actuellement le fonds Euromezzanine 6 FCPR,
d’un montant de 640 M€. Le fonds Euromezzanine 6 FCPR investit des montants compris
entre 10 et 100 M€ par transaction et a réalisé à ce jour 10 investissements. L’équipe de
gestion comprend 10 professionnels.
A propose de CA AGRICULTURE :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, CA
AGRICULTURE est le partenaire en fonds propres des agri-industries, du monde agricole et
des secteurs connexes.
CA AGRICULTURE gère environ 500 M€ au travers de fonds dédiés et assure également la
gestion des domaines viticoles du Groupe Crédit Agricole.
A propos d’Unigrains :
UNIGRAINS, société financière spécialiste de l’agroalimentaire, accompagne depuis plus
de 40 ans les entreprises de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie aux différents stades
de leur développement. Il
propose une large palette de solutions financières:
accompagnement en fonds propres ou quasi fonds propres, conseils et analyses
stratégiques. UNIGRAINS intervient à des moments clés de la vie des entreprises, afin
d’accélérer leur développement, notamment à l’occasion d’investissements importants,
d’opérations de croissance externe ou de réorganisation du capital.
UNIGRAINS et ses filiales gèrent plus d’1 milliard d’Euros d’engagements et accompagnent
plus de 200 entreprises de toute taille, représentatives de tous les secteurs de l’industrie
AA. Détenus majoritairement par la profession céréalière, les fonds propres d’UNIGRAINS
s’élèvent à 625 M€. Dotée d’une longue expérience, l’équipe d’UNIGRAINS apporte aux
dirigeants compétence sectorielle, vision stratégique et construit avec eux un partenariat
stable et durable.
A propos d’Aquasourça :
Aquasourça est une société d'investissement issue de fonds privés (125 M€ apportés à
l'origine) avec un bureau à Lyon et au Luxembourg.
Aquasourça investit de 3 à 10 M€ par opération dans des entreprises matures et rentables
de secteurs d'activité variés (industrie, services, distribution, santé…) à l'occassion
d'opérations en capital (capital développement, LBO, capital remplacement, OBO…)
L’équipe est constituée d’une dixaine de collaborateurs et le portefeuille comporte
aujourd’hui une quarantaine de lignes.
A propos de Socadif :
Socadif est une société de capital investissement créée en 1990 par le Crédit Agricole d’Ile
de France. Avec plus de 170 investissements réalisés depuis l’origine et une quarantaine
actuellement en portefeuille, Socadif accompagne, en qualité d’actionnaire minoritaire, les
PME et leurs dirigeants dans la durée. L’équipe de Socadif réunit aujourd’hui 4
professionnels.
Pour information :
Olivier Jarrousse
Ui Gestion
Tél : 01 42 56 65 99
Bruno Froideval
Euromezzanine
Tel : 01 53 30 23 35