Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec
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Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec
ÉTUDE SUR LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES POURVOIRIES DU QUÉBEC – ANNÉE 2011 Rapport final / mai 2013 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉQUIPE DE RÉALISATION ÉQUIPE DE RÉALISATION Direction de l’étude Pierre-Olivier Saire Analyste Guillaume Binns DAIGLE / SAIRE Conseil en management, stratégie et économie 6925, 9e avenue, Montréal (Québec) H1Y 2L1 www.daiglesaire.ca contact : 514 509 1143 DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. I Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES ÉQUIPE DE RÉALISATION I TABLE DES MATIÈRES II TABLE DES FIGURES IV TABLE DES TABLEAUX VI 1. ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET DE PRÉSENTATION 1 1.1 CONTEXTE ET TERMINOLOGIE 1 1.2 MÉTHODOLOGIE 1 2. PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 3. ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES 10 3.1 3.2 MISE EN GARDE ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE 10 10 3.3 PADE DU SUD DU QUÉBEC 12 3.4 PSDE DU SUD DU QUÉBEC 14 3.5 POURVOIRIES DU NORD-DU-QUÉBEC 16 4. 5. DAIGLE / SAIRE 4 PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES 18 4.1 INTRODUCTION 18 4.2 PADE DU SUD DU QUÉBEC 18 4.3 4.4 PSDE DU SUD DU QUÉBEC POURVOIRIES DU NORD-DU-QUÉBEC 24 30 4.5 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC 36 ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 47 5.1 CONJONCTURE TOURISTIQUE 47 5.2 NOMBRE DE POURVOIRIES 48 5.3 CAPACITÉ D’ACCUEIL 48 Rapport final / mai 2013 / p. II Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . TABLE DES MATIÈRES 5.4 REVENUS DES POURVOIRIES 49 5.5 FRÉQUENTATION 50 5.6 5.7 NOMBRE DE CLIENTS ET DURÉE DES SÉJOURS GRANDES TENDANCES DE L’INDUSTRIE 58 59 ANNEXE 1 – DÉFINITIONS DAIGLE / SAIRE 60 Rapport final / mai 2013 / p. III Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . TABLE DES FIGURES TABLE DES FIGURES DAIGLE / SAIRE fig.1 Carte des zones de chasse du Québec 3 fig.2 Proportion des jours-activité totaux pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 selon l’activité principale 4 fig.3 Proportion des jours-activité totaux pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 selon l’origine des clients 5 fig.4 fig.5 Nombre de nuitées pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 selon le mois Structure des emplois rémunérés pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 en pourcentage 8 8 fig.6 Dépenses d’opération pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 en pourcentage fig.7 Proportion des jours-activité totaux pour les PADE du sud du Québec en 2011 selon l’activité principale 19 fig.8 fig.9 Proportion des jours-activité totaux pour les PADE du sud du Québec en 2011 selon l’origine des clients Nombre de nuitées pour les PADE du sud du Québec en 2011 selon le mois 19 22 9 fig.10 Structure des emplois rémunérés pour les PADE du sud du Québec en 2011 en pourcentage 22 fig.11 Dépenses d’opération pour les PADE du sud du Québec en 2011 en pourcentage fig.12 Proportion des jours-activité totaux pour les PSDE du sud du Québec en 2011 selon l’activité principale 23 24 fig.13 Proportion des jours-activité totaux pour les PSDE du sud du Québec en 2011 selon l’origine des clients 25 fig.14 Nombre de nuitées pour les PSDE du sud du Québec en 2011 selon le mois 28 fig.15 Structure des emplois rémunérés pour les PSDE du sud du Québec en 2011 en pourcentage fig.16 Dépenses d’opération pour les PSDE du sud du Québec en 2011 en pourcentage 28 29 fig.17 Proportion des jours-activité totaux pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 selon l’activité principale 30 fig.18 Proportion des jours-activité totaux pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 selon l’origine des clients fig.19 Nombre de nuitées pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 selon le mois 31 34 fig.20 Structure des emplois rémunérés pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 en pourcentage 34 fig.21 Dépenses d’opération pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 en pourcentage 35 fig.22 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale fig.23 Proportion des jours-activité totaux pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale 38 38 fig.24 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’origine des clients 40 fig.25 Proportion des jours-activité totaux pour les régions administratives en 2011 selon l’origine des clients 40 fig.26 Proportion des jours-activité avec et sans séjour pour les régions administratives en 2011 42 Rapport final / mai 2013 / p. IV Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . TABLE DES FIGURES DAIGLE / SAIRE fig.27 Dépenses d’opération pour les régions administratives en 2011 en pourcentage 46 fig.28 Évolution sur 7 ans du nombre de pourvoiries au Québec 48 fig.29 Évolution sur 7 ans du nombre d’unités d’hébergement en pourvoiries au Québec fig.30 Évolution sur 7 ans du nombre de places en pourvoiries au Québec 48 49 fig.31 Évolution sur 7 ans des revenus totaux des pourvoiries du Québec en millions de dollars 49 fig.32 Évolution sur 7 ans des revenus moyens par pourvoirie en milliers de dollars 50 fig.33 Évolution sur 7 ans de la fréquentation totale selon la catégorie de pourvoiries en jours-activité fig.34 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des résidents selon la catégorie de pourvoiries en jours-activité 50 51 fig.35 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des non-résidents selon la catégorie de pourvoiries en jours-activité 51 fig.36 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des résidents selon l’activité principale en jours-activité fig.37 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des non-résidents selon l’activité principale en jours-activité 57 57 fig.38 Évolution sur 7 ans du nombre de clients des pourvoiries du Québec en milliers de personnes 58 fig.39 Évolution sur 7 ans de la durée moyenne du séjour des clientèles avec séjour 58 Rapport final / mai 2013 / p. V Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . TABLE DES TABLEAUX TABLE DES TABLEAUX DAIGLE / SAIRE tab.1 Population des pourvoiries en 2011 2 tab.2 Données sommaires de l’économie pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 4 tab.3 Données sommaires de la fréquentation pour l’ensemble de l’industrie en 2011 6 tab.4 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour l’ensemble de l’industrie en 2011 tab.5 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour l’ensemble des pourvoiries du Québec 7 11 tab.6 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les PADE du sud du Québec 13 tab.7 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les PSDE du sud du Québec 15 tab.8 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les pourvoiries du Nord-du-Québec tab.9 Données sommaires de l’économie pour les PADE du sud du Québec en 2011 17 18 tab.10 Données sommaires de la fréquentation pour les PADE du sud du Québec en 2011 20 tab.11 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour les PADE du sud du Québec en 2011 tab.12 Données sommaires de l’économie pour les PSDE du sud du Québec en 2011 21 24 tab.13 Données sommaires de la fréquentation pour les PSDE du sud du Québec en 2011 26 tab.14 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour les PSDE du sud du Québec en 2011 27 tab.15 Données sommaires de l’économie pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 tab.16 Données sommaires de la fréquentation pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 30 32 tab.17 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 33 tab.18 Données sommaires de l’économie pour les régions administratives en 2011 tab.19 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale 37 39 tab.20 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’origine des clients 41 tab.21 Proportion du nombre de nuitées pour les régions administratives en 2011 selon le mois 43 tab.22 Structure des emplois rémunérés pour les régions administratives en 2011 tab.23 Revenus moyens pour un jour-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale 44 45 tab.24 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des pourvoiries du Québec en jours-activité 52 tab.25 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des PADE en jours-activité 53 tab.26 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des PSDE en jours-activité 54 Rapport final / mai 2013 / p. VI Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . TABLE DES TABLEAUX DAIGLE / SAIRE tab.27 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des pourvoiries du Nord-du-Québec en jours-activité 55 tab.28 Données synthétiques de l’évolution sur 7 ans de la fréquentation des pourvoiries en jours-activité 56 Rapport final / mai 2013 / p. VII Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET DE PRÉSENTATION 1. ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET DE PRÉSENTATION Ce document porte sur la performance socio-économique des pourvoiries du Québec. Cette performance est évaluée à l’aide de divers indicateurs. La présentation de ces indicateurs est articulée autour de cinq sections : – Section 1 : Présentation générale de l’étude ; – Section 2 : Présentation des indicateurs pour l’ensemble des pourvoiries ; – Section 3 : Présentation de suivis chronologiques ; – Section 4 : Présentation de résultats détaillés pour les PADE du sud du Québec, les PSDE du sud du Québec et les pourvoiries du Nord-du-Québec et l’ensemble des régions; – Section 5 : Étude spécifique de l’évolution de la performance des pourvoiries entre 2005 et 2011. 1.1 CONTEXTE ET TERMINOLOGIE Cette étude fait référence au contexte particulier des pourvoiries au Québec. Dans ce cadre, la présentation des éléments de performance des pourvoiries commande d’avoir recours à une terminologie particulière. Il faut tout d’abord présenter certaines unités de mesure qui sont peu communes (une présentation rapide des principaux indicateurs est proposée à l’annexe 1). La fréquentation des pourvoiries est calculée en termes de jouractivité ou en nuitée, alors que la variable clientèle est calculée en nombre de personnes. Les jours-activité représentent le nombre de clients qui ont pratiqué des activités dans une pourvoirie multiplié par le nombre de jours pendant lesquels chacun de ces clients est demeuré à la pourvoirie. Par exemple, 5 clients pratiquant la chasse pendant 6 jours chacun dans une pourvoirie contribuent à 30 jours-activité pour cette pourvoirie. Le nombre de nuitées ne correspond donc pas forcément au nombre de jours-activité. Par exemple, un DAIGLE / SAIRE court séjour d’une nuitée pourra être comptabilisé comme représentant deux jours-activité. En ce qui concerne la capacité d’accueil, elle est évaluée en termes de nombre de places et de nombre d’unités. Une place d’accueil est un espace qui peut accueillir une personne pendant une nuit, par exemple un lit simple. Une unité d’accueil est un regroupement de places dans une même structure, par exemple un chalet. La clientèle des pourvoiries est, quant à elle, divisée en deux grands groupes : les résidents et les non-résidents. Les résidents sont les personnes dont la résidence principale se situe au Québec, alors qu’un non-résident est une personne dont la résidence principale se situe à l’extérieur du Québec. On distingue trois types de non-résidents, soit ceux qui proviennent du reste du Canada, des États-Unis et d’outre-mer. Finalement, les pourvoiries sont regroupées selon différents critères. Un de ces critères est le statut de la pourvoirie en regard de ses droits sur le territoire faunique. Une pourvoirie avec droits exclusifs (PADE) a l’exclusivité de l’exploitation de la faune sur un territoire donné en vertu d’un bail signé avec le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). Au contraire, une pourvoirie sans droits exclusifs (PSDE) n’a pas les privilèges d’une pourvoirie avec droits exclusifs et doit exercer ses activités sur des territoires du domaine de l’État sans pouvoir empêcher la présence d’autres utilisateurs ou en terres privées1. 1.2 MÉTHODOLOGIE Cette étude, comme celles menées en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 qui portent le même titre - Étude sur la performance des pourvoiries du Québec est établie sur la base de la compilation de tous les rapports d’activité 1 Ce dernier point devrait d’ailleurs conduire à désigner ces pourvoiries comme ayant des droits non exclusifs (PADNE). Rapport final / mai 2013 / p. 1 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET DE PRÉSENTATION disponibles. Les résultats couvrent donc l’ensemble des 645 pourvoiries du Québec en 2011. tab.1 Les données pour les années 1995 et 1999 ont été collectées et compilées par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Le Groupe DBSF a compilé les données en 2005 et 2006. Les résultats pour l’année 2007 ont été compilés en deux temps par DS 20|07. Les données de 2008 à 2011 ont été compilées par GLCP sur la base d’un questionnaire informatisé. Population des pourvoiries en 2011 TOTAL En opération Total PADE PSDE Non répondant Pas en opération 01 Bas-Saint-Laurent 13 13 2 10 1 0 02 Saguenay–Lac-SaintJean 43 42 23 19 0 1 03 Capitale-Nationale 22 22 14 8 0 0 04-17 Mauricie –Centre du Québec 77 76 22 54 0 1 05 Estrie 3 3 0 2 1 0 07 Outaouais 87 81 23 58 0 6 08 Abitibi-Témiscaminque 95 90 9 78 3 5 Certaines données partielles (principalement au niveau des revenus) sont estimées et ce, pour environ 3% des pourvoiries. Ces estimations partielles sont basées sur les autres données disponibles pour ces pourvoiries, notamment l’année antérieure, en plus de leur statut et de leur région d’opération. 09 Côte-Nord 2 83 81 52 28 1 2 10 Nord-du-Québec 101 72 0 0 0 29 11 Gaspésie – Îles-de-laMadeleine 16 15 1 14 0 1 12 Chaudière-Appalaches 20 17 0 17 0 3 En 2010, la Montérégie n’a pas transmis de rapports d’activité. La performance de cette région est estimée en reproduisant intégralement la performance de 2009 sans indexation. 14 Lanaudière 23 22 14 7 1 1 15 Laurentides 59 58 23 35 0 1 16 Montérégie 3 3 0 2 1 0 TOTAL 645 595 183 332 8 50 Nord-du-Québec 101 72 0 29 Sud du Québec 544 523 183 8 21 PADE du sud du Québec 188 190 183 PSDE du sud du Québec 356 401 Les données complètes ont été estimées selon la même méthode que les années précédentes c’est-à-dire sur la base de la capacité d’accueil, du statut (avec ou sans droits exclusifs) et de la région d’opération de chacune des pourvoiries. Cette méthode a été appliquée uniformément selon toutes les régions. Ces estimés affectent environ 5 % des résultats de l’industrie. L’année 2007 a coïncidé avec l’introduction d’un nouveau questionnaire distinguant la catégorie « autres activités » en trois catégories (motoneige et VTT, autres activités touristiques et hébergement de travailleurs). Ce changement semble avoir conduit à un gonflement des résultats, notamment par la comptabilisation des nuitées d’hébergement des travailleurs et un transfert des jours-activités pêche en jours-activité autres activités touristiques. Ce changement a pu également avoir une incidence sur la durée moyenne du séjour : la meilleure prise en compte des séjours des travailleurs a certainement eu tendance à augmenter la durée moyenne de séjour. DAIGLE / SAIRE 2 332 332 5 1 3 49 Les pourvoiries avec et sans droits exclusifs du Nord-du-Québec ne sont pas distinguées. Ces pourvoiries sont presque exclusivement sans droits exclusifs. Par contre, leur emplacement éloigné, l’étendue du territoire qu’elles occupent et l’obligation imposée aux non-résidents d’utiliser les services d’un pourvoyeur pour la pratique de la chasse et de la pêche au nord du 52e degré de latitude au Québec leur confèrent souvent de facto une certaine exclusivité sur la faune d’un territoire donné. Cette particularité fait en sorte que les données concernant les pourvoiries du Nord-du-Québec sont présentées séparément de celles du sud du Québec. Rapport final / mai 2013 / p. 2 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET DE PRÉSENTATION fig.1 L’année 2008 marque l’introduction d’un formulaire électronique pour compiler les rapports d’activité. Ce formulaire préfigure un questionnaire électronique qui devrait être mis en ligne pour aider les pourvoyeurs à compléter leurs rapports d’activité. Carte des zones de chasse du Québec Les résultats découlent de la compilation des résultats issus des rapports d’activité des pourvoiries. Nous devons constater que dans certains cas, et en particulier pour certaines questions (notamment les revenus et les dépenses), les réponses semblent incomplètes ou plus ou moins fiables. Le mode de traitement et de présentation des données vise à limiter les biais et les erreurs d’interprétation. C’est ainsi que, par exemple, les informations sur les dépenses ne sont communiquées qu’en pourcentage du total des dépenses considérant la faible qualité des données initiales. Naturellement, plus l’ensemble étudié est petit (ensemble régional par exemple), plus la marge d’erreur risque d’être importante. En 2011, une petite erreur qui affectait les résultats de la région Côte-Nord a été détectée : un coefficient non pondéré tendait à sous-estimer légèrement la performance des PSDE de la région. Cette erreur, qui affectait les résultats de la région depuis 2008, se répercutait sur le total national. Cette édition 2011 de l’Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec corrige cette erreur : l’ensemble des suivis chronologiques ont été recalculés. Il est à noter que l’effet de cette erreur était marginal et qu’il n’altérait pas l’interprétation des résultats et des tendances. Au fur et à mesure du document, nous ferons les mises en garde nécessaires pour que le lecteur puisse interpréter avec justesse l’information communiquée. Finalement, nous rappelons que les données sont arrondies souvent à l’unité ou au pour cent près3. Les totaux peuvent donc ne pas être égaux à la somme des éléments comptabilisés en raison de ces arrondis d’une unité ou d’un pour cent. Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, URL : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/cartes/index.asp. DAIGLE / SAIRE 3 Ainsi, quand dons une distribution il est indiqué 0%, le résultat est compris entre 0% et 0,5%. Rapport final / mai 2013 / p. 3 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 2. PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 fig.2 Proportion des jours-activité totaux pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 selon l’activité principale Un total de 645 permis de pourvoiries ont été émis en 2011 au Québec et 595 pourvoiries étaient en activité. Elles ont généré des revenus de 108 millions de dollars, pour une moyenne de 181 000 $ par pourvoirie. 4% 17% Pêche tab.2 Données sommaires de l’économie pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 Chasse 5% Motoneige et VTT Autres activités touristiques Nombre Proportion Total 645 100% En opération 595 92% Totaux (millions de $) 108 - Moyens (milliers de $) 181 - 2 496 - 426 004 - Unités 4 693 - Places 31 323 - 9% 65% Hébergement de travailleurs Nombre de pourvoiries Revenus ($) Nombre d’emplois rémunérés en pourvoirie Clientèle (personnes) Capacité d'accueil Les visiteurs ont contribué à plus de 1 199 000 jours-activité dans les pourvoiries. La pêche a été l’activité la plus populaire représentant 65 % du total des jours-activité, alors que la chasse n’en représentait que 9 %. L’ensemble des autres activités génèrent 26 % du total des jours-activité avec en première place les autres activités touristiques (17 %) suivi de la motoneige et VTT (5 %) et de l’hébergement de travailleurs (4 %). Les pourvoiries ont été fréquentées par près de 426 000 clients. Pour les accueillir, les pourvoiries ont mis à leur disposition 31 323 places dans 4 693 unités d’hébergement. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 4 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 fig.3 Proportion des jours-activité totaux pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 selon l’origine des clients 8% 6% 4% Résidents Reste du Canada États-unis Outre-mer 82% Les résidents du Québec génèrent 82 % des jours-activité. Avec près de 220 000 jours-activité, les clients résidant à l’extérieur du Québec ont représenté 18 % du total des jours-activité. Plus spécifiquement, les clients du reste du Canada ont représenté 4 % des jours-activité, ceux des États-Unis 6 % et ceux d’outre-mer 8 %. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 5 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 tab.3 Données sommaires de la fréquentation pour l’ensemble de l’industrie en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Pêche résidents 631 042 58% 49 776 47% 680 818 57% Pêche non-résidents 90 297 8% 2 096 2% 92 392 8% Canada, hors Québec 35 383 3% 828 1% 36 211 3% États-Unis 44 925 4% 367 0% 45 292 4% Outre-mer 9 989 1% 901 1% 10 890 1% Chasse résidents 72 014 7% 4 560 4% 76 574 6% Chasse non-résidents 29 557 3% 178 0% 29 735 2% Canada, hors Québec 6 178 1% 9 0% 6 187 1% États-Unis 20 653 2% 156 0% 20 809 2% Outre-mer 2 726 0% 13 0% 2 739 0% Motoneige et VTT résidents 17 776 2% 17 660 17% 35 436 3% Motoneige et VTT non-résidents 16 535 2% 6 711 6% 23 246 2% Canada, hors Québec 1 056 0% 930 1% 1 986 0% États-Unis 4 086 0% 2 786 3% 6 872 1% Outre-mer 11 394 1% 2 994 3% 14 388 1% Autres activités touristiques résidents 124 702 11% 20 469 19% 145 171 12% Autres activités touristiques non-résidents Fréquentation (jours-activité) 59 236 5% 4 779 4% 64 015 5% Canada, hors Québec 5 082 0% 1 160 1% 6 242 1% États-Unis 1 536 0% 1 026 1% 2 562 0% Outre-mer 52 619 5% 2 593 2% 55 211 5% Hébergement de travailleurs résidents 41 607 4% 0% 41 607 3% Hébergement de travailleurs non-résidents 10 379 1% 0% 10 379 1% 1 889 0% 0% 1 889 0% États-Unis 400 0% 0% 400 0% Outre-mer 8 091 1% 0% 8 091 1% 1 093 145 100% 100% 1 199 373 100% Canada, hors Québec Grand total DAIGLE / SAIRE 106 228 Rapport final / mai 2013 / p. 6 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 tab.4 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour l’ensemble de l’industrie en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Total résidents 887 140 81% 92 465 87% 979 605 82% Total non-résidents Fréquentation (jours-activité) 206 004 19% 13 763 13% 219 768 18% Canada, hors Québec 49 587 5% 2 928 3% 52 515 4% États-Unis 71 599 7% 4 336 4% 75 935 6% Outre-mer Grand total Durée moyenne du séjour DAIGLE / SAIRE 84 818 8% 6 500 6% 91 318 8% 1 093 145 100% 106 228 100% 1 199 373 100% 3,4 2,8 Rapport final / mai 2013 / p. 7 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 L’achalandage des pourvoiries est presque entièrement estival avec un sommet en juin et une saison qui débute en mai et qui s’étend jusqu’en novembre. À l’échelle de l’ensemble des pourvoiries du Québec, la saison hivernale affiche des résultats limités. Le nombre d’emplois rémunérés dans les pourvoiries a été de 2 400, soit une moyenne de 4,03 emplois rémunérés par pourvoirie et de 54 semaines travaillées par pourvoirie. Le nombre moyen de semaines travaillées par emploi rémunéré est de près de 13,4. fig.4 fig.5 Nombre de nuitées pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 selon le mois 250000 60% 200000 50% 150000 100000 50000 Structure des emplois rémunérés pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 en pourcentage 17% 40% Temps partiel 30% Temps plein 20% 3% 10% 18% 0 39% 12% 12% 0% Régulier Saisonnier Ocassionnel Les emplois saisonniers représentent 56 % des emplois. Les emplois rémunérés offerts dans les pourvoiries sont des emplois à temps plein dans une proportion de 68 %. Les revenus moyens pour un jour-activité d’une pourvoirie sont de 89 $. Ce montant varie considérablement selon l’activité principale : dans le cas de la chasse, ce montant atteint 222 $ et 60 $ pour la pêche. Dans les cas de la DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 8 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2011 motoneige et VTT, des autres activités touristiques et de l’hébergement de travailleurs, les revenus moyens sont respectivement de 112 $, 67 $ et 70 $. fig.6 En 2011, les dépenses en promotion et en marketing ont représenté 5 % des dépenses totales. Les dépenses liées à la consommation d’énergie se sont élevées à 10 % des dépenses totales et les autres frais d’opération à 23 %. La masse salariale équivalait à 30 % des dépenses. Dépenses d’opération pour l’ensemble des pourvoiries en 2011 en pourcentage 10% 9% 31% 22% 10% 5% 11% 2% Salaires et avantages sociaux Propane, essence, lubrifiants et autres sources d'énergie Location d'équipement Entretien, réparation, fournitures et petits équipements Publicité, promotion, déplacement, représentation et frais de ventes Ensemble des autres frais d'opération Ensemble des Frais d'administration Amortissement des immobilisations corporelles DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 9 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES 3. ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES 3.1 MISE EN GARDE L’évolution de la situation des pourvoiries est présentée selon quatre grands regroupements : l’ensemble des pourvoiries, les pourvoiries avec droits exclusifs du sud du Québec (PADE), les pourvoiries sans droits exclusifs du sud du Québec (PSDE) et les pourvoiries du Nord-du-Québec. Davantage de détails sont fournis sur ces regroupements aux sous-sections 3.3, 3.4 et 3.5. secteurs connaissent des légers gains, comme la chasse des non-résidents (3%) ou la pêche des résidents (3%). Sur les 16 dernières années, le nombre de clients des pourvoiries a augmenté de 33% et le nombre de jours-activités de 18%. Cette évolution traduit une tendance à la diminution de la durée de séjour. Un autre fait marquant, sur les 16 dernières années, est l’augmentation des autres activités auprès des résidents (66 % depuis 1995), tout comme auprès des non-résidents (164 % depuis 1995). Il est à noter qu’en matière de comparaisons monétaires (en ce qui concerne les revenus des pourvoiries), tous les montants sont en dollars constants de 2011, c’est-à-dire que les chiffres de 1995, 1999 et de 2005 à 2010 ont été ajustés par rapport à ceux de 2011 pour éliminer l’influence de l’inflation dans les variations. Les ajustements ont été réalisés à partir de l’indice de référence de l’inflation de la Banque du Canada. Finalement, les changements méthodologiques intervenus, notamment dans le libellé des rapports d’activité des pourvoiries et leur compilation, peuvent avoir créé certains biais qui nuisent à une lecture chronologique. Nous vous invitons à lire la section 1.2 sur la méthodologie de l’étude, pour comprendre les changements intervenus. 3.2 ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE Avec des revenus totaux de 108 millions de dollars en 2011, les pourvoiries du Québec ont connu une baisse de 6 % de leurs revenus par rapport à 2010. Le revenu moyen de 181 000 $ par pourvoirie a aussi connu une baisse de 5 % comparativement à 2010. La baisse des revenus totaux entre 2011 et 2010 est accompagnée d’une diminution comparable du volume de clientèle de 4 %. Le nombre de joursactivité a diminué de 4 %. En fait, cette baisse est accentuée par les autres activités des résidents (-20%) ou la pêche des non-résidents (-8%). Quelques DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 10 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES tab.5 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour l’ensemble des pourvoiries du Québec 1995 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/1995 2011/2010 Total 646 693 668 649 679 658 644 642 645 -0,2% 0,5% En opération 590 664 635 606 628 619 603 601 595 1% -1% Totaux (millions de $) 104 113 147 134 128 115 115 114 108 4% -6% Moyens (milliers de $) 176 171 232 221 204 186 191 190 181 2% -5% 320 369 429 433 420 472 445 434 426 33% -2% Nombre de pourvoiries Revenus ($) Clientèle (milliers de personnes) Capacité d'accueil - Places 28 492 31 912 32 496 31 108 32 195 31 958 31 497 31 087 31 323 10% 1% Unités 4 618 4 876 4 834 4 696 4 819 4 742 4 790 4 672 4 693 2% 0,4% Fréquentation (milliers de jours-activité) - Pêche résidents 528 534 705 564 633 706 644 664 681 29% 3% Pêche non-résidents 155 169 142 131 117 113 122 101 92 -40% -8% Chasse résidents 105 86 66 74 67 75 81 75 77 -27% 2% Chasse non-résidents 61 79 64 55 48 38 35 29 30 -51% 3% Autres activités résidents 134 208 274 252 279 238 245 279 222 66% -20% Autres activités non-résidents Total résidents Total non-résidents Grand total DAIGLE / SAIRE 37 80 123 105 103 103 99 102 98 164% -4% 767 828 1 045 890 979 1 019 970 1 018 980 28% -4% 253 327 329 290 268 255 256 232 220 -13% -5% 1 020 1 155 1 374 1 181 1 248 1 273 1 226 1 250 1 199 18% -4% Rapport final / mai 2013 / p. 11 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES 3.3 PADE DU SUD DU QUÉBEC Avec des revenus totaux de 50 millions de dollars en 2011, les PADE du sud du Québec ont connu une diminution de 5 % de leurs revenus par rapport à 2010. Depuis 1995, la progression des revenus est de 19 %. Le revenu moyen de 268 000 $ par pourvoirie a baissé de 4 % comparativement à 2010. Cette baisse des revenus totaux et moyens, entre 2011 et 2010, est accompagnée d’une diminution du nombre de clients (-3 %). Le nombre de jours-activité a diminué de 8 % et cette baisse est remarquable auprès des nonrésidents (-10 %), alors que le nombre de jours-activité attribuable aux résidents a également diminué de 7 %. Chez les non-résidents, la baisse la plus sensible (-18 %) se situe au niveau des autres activités, tandis que la pêche et la chasse diminuent également tous les deux de 5 %. Le fait marquant, tant à court qu’à long terme, est l’augmentation des autres activités auprès des résidents (27 % depuis 1995) et auprès non-résidents (37 % depuis 1995). On note également la baisse de la chasse auprès des résidents : moins 10 % depuis 1995. La pêche progresse auprès des résidents de 16 % et baisse de 25 % auprès des non-résidents depuis 1995. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 12 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES tab.6 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les PADE du sud du Québec 1995 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/1995 2011/2010 Total 184 189 192 190 190 193 192 191 188 2% -2% En opération 180 183 188 188 188 191 189 190 187 4% -2% Nombre de pourvoiries Revenus ($) - Totaux (millions de $) 42 40 53 52 52 52 50 53 50 19% -5% Moyens (milliers de $) 233 220 284 276 276 270 266 278 268 15% -4% 138 164 178 192 186 179 183 183 177 28% -3% Clientèle (milliers de personnes) Capacité d'accueil - Places 12 793 13 790 14 854 14 595 15 040 15 378 15 258 14 668 14 646 14% 0% Unités 1 970 2 060 2 130 2 171 2 171 2 203 2 197 2 092 2 083 6% 0% Fréquentation (milliers de jours-activité) - Pêche résidents 239 255 267 281 274 296 306 301 277 16% -8% Pêche non-résidents 42 56 41 46 42 37 46 33 32 -25% -5% Chasse résidents 57 42 42 43 38 40 47 49 51 -10% 4% Chasse non-résidents 13 19 19 17 12 11 13 11 11 -19% -5% Autres activités résidents 46 61 68 79 81 77 55 67 58 27% -13% Autres activités non-résidents Total résidents Total non-résidents Grand total DAIGLE / SAIRE 19 38 40 32 31 33 30 32 26 37% -18% 342 358 377 403 393 413 408 417 387 13% -7% 74 113 100 95 86 80 89 76 68 -8% -10% 416 471 477 498 479 494 497 493 455 9% -8% Rapport final / mai 2013 / p. 13 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES 3.4 PSDE DU SUD DU QUÉBEC Avec des revenus totaux de 44 millions de dollars en 2011, les PSDE du sud du Québec ont connu une diminution de leurs revenus par rapport à 2010 (-4 %). De plus, depuis 1995, la progression des revenus est de 15 %. Le revenu moyen, établi à 130 000 $ par pourvoirie a baissé de 4 % depuis 2010. Cette diminution des revenus totaux et des revenus moyens entre 2011 et 2010 sont accompagnées d’une stabilité du volume de clientèle. En outre, le nombre de jours-activité a diminué de 3 %, tant chez les résidents que chez les nonrésidents. Dans le cas des non-résidents, la baisse s’explique essentiellement par une forte diminution du nombre de jours-activité associés à la pêche (-10 %), alors que chez les résidents, la baisse la plus significative se retrouve dans les autres activités (-25%). Le fait marquant, tant à court qu’à long terme, est l’augmentation des autres activités auprès des résidents (78 % depuis 1995) et surtout auprès des nonrésidents (294 % depuis 1995). Sur la même période, on constate aussi une baisse marquée de la chasse chez les résidents (-40 %) et les non-résidents (-29 %) et de la pêche chez les non-résidents (-42 %). DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 14 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES tab.7 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les PSDE du sud du Québec 1995 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/1995 2011/2010 Total 385 410 380 371 379 363 357 352 356 -8% 1% En opération 341 387 356 339 351 346 340 334 336 -1% 1% Nombre de pourvoiries Revenus ($) - Totaux (millions de $) 38 39 57 52 48 41 45 45 44 15% -4% Moyens (milliers de $) 109 99 161 154 136 119 134 136 130 19% -4% 169 182 235 226 222 280 252 241 241 43% 0% Clientèle (milliers de personnes) Capacité d'accueil - Places 13 970 15 662 14 600 13 796 14 094 13 528 13 131 13 427 13 543 -3% 1% Unités 2 286 2 361 2 200 2 060 2 125 2 046 2 088 2 077 2 094 -8% 1% Fréquentation (milliers de jours-activité) - Pêche résidents 280 266 429 274 347 399 329 354 393 40% 11% Pêche non-résidents 97 101 91 76 67 69 71 62 56 -42% -10% Chasse résidents 30 25 19 20 20 20 21 20 18 -40% -9% Chasse non-résidents 16 15 16 15 15 11 11 10 11 -29% 11% Autres activités résidents 88 147 203 171 194 151 190 208 157 78% -25% Autres activités non-résidents Total résidents 18 42 79 72 72 70 69 70 71 294% 1% 398 438 651 465 562 571 540 583 567 43% -3% Total non-résidents 131 158 186 163 154 151 151 143 138 5% -3% Grand total 529 596 837 628 716 722 691 725 705 33% -3% DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 15 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES 3.5 POURVOIRIES DU NORD-DU-QUÉBEC Avec des revenus totaux de 14 millions de dollars en 2011, les pourvoiries du Nord-du-Québec ont connu une baisse de 13 % de leurs revenus par rapport à 2010. Depuis 1995, les revenus sont en baisse de 47 %. Le revenu moyen de 191 000 $ par pourvoirie a connu une baisse de 6 % comparativement à 2010. Cette baisse des revenus totaux et moyens entre 2011 et 2010 est accompagnée d’une forte diminution du volume de clientèle de 18 %. Le nombre de jours-activité a augmenté de 23 %. Chez les résidents, l’augmentation atteint 39 % tandis que chez les non-résidents, la hausse est modérée, à 1 %. Dans le cas des résidents comme des non-résidents, on constate une augmentation du nombre de jours-activité associés à la chasse (respectivement de 14 % et 3 %), alors qu’en même temps, la pêche augmente de 27 % chez les résidents et décline de 13 % chez les non-résidents. Le fait marquant à long terme est la baisse de la fréquentation des non-résidents (-72 % depuis 1995) et la baisse des résidents (-11 % depuis 1995). Dans ce contexte, la fréquentation des résidents liée à la pêche demeure relativement stable (+ 15 %). DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 16 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION ET SUIVIS CHRONOLOGIQUES tab.8 Évolution 1995, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les pourvoiries du Nord-du-Québec 1995 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/1995 2011/2010 Total 76 94 96 88 110 102 95 99 101 33% 2% En opération 68 94 91 79 89 82 74 77 72 6% -6% Nombre de pourvoiries Revenus ($) - Totaux (millions de $) 26 35 36 30 28 22 20 16 14 -47% -13% Moyens (milliers de $) 367 370 391 380 311 269 265 204 191 -48% -6% 13 17 15 14 13 12 10 10 8 -35% -18% Clientèle (milliers de personnes) Capacité d'accueil - Places 1 729 2 460 3 042 2 717 3 061 3 052 3 108 2 992 3 134 81% 5% Unités 362 455 504 465 524 494 506 503 516 43% 3% 10 9 9 12 15% 27% Fréquentation (milliers de jours-activité) - Pêche résidents 10 8 10 Pêche non-résidents 16 11 Chasse résidents 19 19 Chasse non-résidents 32 - Autres activités résidents Autres activités non-résidents Total résidents 9 12 11 9 7 7 5 6 5 -69% -13% 5 12 8 15 12 6 7 -62% 14% 45 29 23 21 17 11 8 8 -76% 3% - 3 2 4 9 1 3 7 - 122% - - 3 - 0 0 0 0 1 - 442% 29 27 18 23 24 34 22 19 26 -11% 39% Total non-résidents 48 56 43 33 28 24 16 13 14 -72% 1% Grand total 77 83 61 55 53 58 38 32 39 -49% 23% DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 17 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES 4. 4.1 PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES INTRODUCTION Le portrait de la situation des pourvoiries de l’ensemble du Québec est d’abord divisé en deux grands groupes. D’une part, on retrouve les pourvoiries qui se situent dans la région administrative Nord-du-Québec, et de l’autre est regroupée la totalité des pourvoiries du reste du Québec. Dans ce document, les pourvoiries situées à l’extérieur de la région Nord-du-Québec seront désignées comme les pourvoiries du sud ou du sud du Québec. 4.2 Un total de 188 permis de pourvoiries4 a été émis en 2011 et 187 d’entre elles étaient en activité. Elles ont généré des revenus de 50 millions de dollars, pour une moyenne de 268 000 $ par pourvoirie. tab.9 La distinction est d’abord basée sur ces deux grands ensembles, car les pourvoiries évoluent dans des contextes différents et qu’elles ont des caractéristiques très distinctes. Les pourvoiries du Nord-du-Québec offrent un produit bien différent de celles du sud. Dans la majorité des cas, les pourvoiries du Nord-du-Québec font face à un achalandage moins élevé que celle du sud, mais ont souvent des revenus beaucoup plus importants. En outre, la chasse occupe habituellement une place prépondérante pour les pourvoiries du Norddu-Québec, ce qui est loin d’être le cas dans celles du sud. Finalement, la clientèle de l’ensemble des pourvoiries du Nord-du-Québec provient en majeure partie de l’extérieur du Québec, alors que dans celles du sud, les résidents forment la majorité de l’achalandage. Toutes les pourvoiries du Québec sont associées soit à la catégorie des pourvoiries avec droits exclusifs (PADE) ou à celle des pourvoiries sans droits exclusifs (PSDE). Ainsi, les pourvoiries du Nord-du-Québec sont presque exclusivement sans droits exclusifs. Par contre, leur emplacement éloigné et l’étendue du territoire qu’elles occupent leur confèrent souvent de facto une certaine exclusivité sur la faune d’un territoire donné. Cette situation, en plus des autres particularités de l’ensemble des pourvoiries du Québec mises en lumière à la section précédente, fait en sorte que les sections sur les PADE et les PSDE se limitent aux pourvoiries du sud. Données sommaires de l’économie pour les PADE du sud du Québec en 2011 Nombre Proportion Total 188 100% En opération 187 99% Totaux (millions de $) 50 - Moyens (milliers de $) 268 - 1 020 - 176 709 - Unités 2 083 - Places 14 646 - Nombre de pourvoiries Revenus ($) Nombre d’emplois rémunérés en pourvoirie Clientèle (personnes) Capacité d'accueil Ces pourvoiries ont été fréquentées par 177 000 clients. Pour les accueillir, les pourvoiries ont mis à leur disposition 14 646 places dans 2 083 unités d’hébergement. 4 DAIGLE / SAIRE PADE DU SUD DU QUÉBEC Tout au long de la section 4.2, le terme «pourvoiries» réfère implicitement aux PADE du sud du Québec. Rapport final / mai 2013 / p. 18 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES fig.7 Proportion des jours-activité totaux pour les PADE du sud du Québec en 2011 selon l’activité principale fig.8 Proportion des jours-activité totaux pour les PADE du sud du Québec en 2011 selon l’origine des clients 5% 5% 6% 7% 4% 7% Pêche Résidents Chasse Reste du Canada Motoneige et VTT 13% États-unis Autres activités touristiques Outre-mer Hébergement de travailleurs 68% 85% Les visiteurs ont contribué à plus de 455 000 jours-activité dans les pourvoiries. La pêche a été l’activité la plus populaire représentant 68 % du total des joursactivité, alors que la chasse n’en représente que 13 %. L’ensemble des autres activités génèrent 19 % du total des jours-activité avec au premier rang la motoneige et VTT (7 %) ainsi que les autres activités touristiques (7 %), puis l’hébergement de travailleurs (5 %). DAIGLE / SAIRE Les résidents du Québec génèrent 85 % des jours-activité. Avec près de 68 000 jours-activité, les clients résidant à l’extérieur du Québec ont représenté 15 % du total des jours-activité. Plus spécifiquement, les clients du reste du Canada ont représenté 4 % des jours-activité, ceux des États-Unis 6 % et ceux d’outre-mer 5 %. Rapport final / mai 2013 / p. 19 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.10 Données sommaires de la fréquentation pour les PADE du sud du Québec en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Pêche résidents 256 683 62% 20 094 53% 276 777 61% Pêche non-résidents 31 044 7% 473 1% 31 517 7% Canada, hors Québec 12 694 3% 370 1% 13 064 3% États-Unis 16 651 4% 68 0% 16 719 4% Outre-mer 1 699 0% 35 0% 1 734 0% Chasse résidents 51 152 12% 215 1% 51 367 11% Chasse non-résidents Fréquentation (jours-activité) 10 545 3% 2 0% 10 547 2% Canada, hors Québec 2 885 1% 2 0% 2 887 1% États-Unis 6 746 2% 0 0% 6 746 1% Outre-mer 914 0% 0 0% 914 0% Motoneige et VTT résidents 9 348 2% 9 871 26% 19 219 4% Motoneige et VTT non-résidents 7 780 2% 4 133 11% 11 912 3% Canada, hors Québec 989 0% 629 2% 1 619 0% États-Unis 3 921 1% 1 553 4% 5 474 1% Outre-mer 2 870 1% 1 950 5% 4 820 1% Autres activités touristiques résidents 15 121 4% 2 437 6% 17 558 4% Autres activités touristiques non-résidents 13 357 3% 700 2% 14 058 3% Canada, hors Québec 704 0% 22 0% 726 0% États-Unis 351 0% 40 0% 391 0% Outre-mer 12 302 3% 638 2% 12 940 3% 21 681 5% 0% 21 681 5% 20 0% 0% 20 0% Canada, hors Québec 20 0% 0% 20 0% États-Unis 0 0% 0% 0 0% Outre-mer 0 0% 0% 0 0% 416 730 100% 100% 454 655 100% Hébergement de travailleurs résidents Hébergement de travailleurs non-résidents Grand total DAIGLE / SAIRE 37 925 Rapport final / mai 2013 / p. 20 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.11 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour les PADE du sud du Québec en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Total résidents 353 984 85% 32 616 86% 386 601 85% Total non-résidents Fréquentation (jours-activité) 62 746 15% 5 308 14% 68 054 15% Canada, hors Québec 17 292 4% 1 024 3% 18 316 4% États-Unis 27 668 7% 1 661 4% 29 330 6% Outre-mer Grand total Durée moyenne du séjour DAIGLE / SAIRE 17 786 4% 2 623 7% 20 409 5% 416 730 100% 37 925 100% 454 655 100% 3,0 2,6 Rapport final / mai 2013 / p. 21 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES L’achalandage des pourvoiries est presque entièrement estival avec un sommet en juin et une saison qui débute en mai pour s’étendre jusqu’en novembre. À l’échelle de l’ensemble des PADE du sud du Québec, la saison hivernale affiche des résultats très en retrait comparés à ceux de la saison estivale. Le nombre d’emplois rémunérés par les PADE est de 1 020, soit une moyenne près de 5,5 emplois rémunérés par pourvoirie et de 76 semaines travaillées par pourvoirie. Le nombre moyen de semaines travaillées par emploi rémunéré est de 14. fig.9 fig.10 Structure des emplois rémunérés pour les PADE du sud du Québec en 2011 en pourcentage Nombre de nuitées pour les PADE du sud du Québec en 2011 selon le mois 120000 80% 100000 70% 80000 18% 60% 50% 60000 Temps partiel 40% Temps plein 40000 30% 54% 20000 0 20% 10% 1% 11% 10% 6% 0% Régulier Saisonnier Ocassionnel Les emplois saisonniers représentent plus de 72 % des emplois. Les emplois rémunérés offerts dans les pourvoiries sont des emplois à temps plein dans une proportion de 70 %. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 22 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES Les revenus moyens pour un jour-activité d’une pourvoirie sont de 110 $. Ce montant varie considérablement selon l’activité principale : dans le cas de la chasse, ce montant atteint 205 $ et de 83 $ pour la pêche. Dans les cas de la motoneige et VTT, des autres activités touristiques et de l’hébergement de travailleurs, les revenus moyens sont respectivement de 58 $, 150 $ et 63 $. En 2011, les dépenses en promotion et en marketing ont représenté 5 % des dépenses totales. Les dépenses liées à la consommation d’énergie se sont élevées à 11 % des dépenses totales et les autres frais d’opération à 22 %. La masse salariale équivalait à 30 % des dépenses. fig.11 Dépenses d’opération pour les PADE du sud du Québec en 2011 en pourcentage 11% 9% 30% 22% 11% 5% 10% 2% Salaires et avantages sociaux Propane, essence, lubrifiants et autres sources d'énergie Location d'équipement Entretien, réparation, fournitures et petits équipements Publicité, promotion, déplacement, représentation et frais de ventes Ensemble des autres frais d'opération Ensemble des Frais d'administration Amortissement des immobilisations corporelles DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 23 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES 4.3 PSDE DU SUD DU QUÉBEC Un total de 356 permis de pourvoiries5 a été émis en 2011 et 307 PSDE du sud du Québec étaient en activité. Elles ont généré des revenus de 44 millions de dollars, pour une moyenne de 130 000 $ par pourvoirie. fig.12 Proportion des jours-activité totaux pour les PSDE du sud du Québec en 2011 selon l’activité principale 3% tab.12 Données sommaires de l’économie pour les PSDE du sud du Québec en 2011 25% Pêche Chasse Nombre Proportion Motoneige et VTT Nombre de pourvoiries Total Autres activités touristiques 356 100% 4% 64% Hébergement de travailleurs 4% En opération 307 86% 44 - Revenus ($) Totaux (millions de $) Moyens (milliers de $) 130 - 1 142 - 240 837 - Unités 2 094 - Places 13 543 - Nombre d’emplois rémunérés en pourvoirie Clientèle (personnes) Capacité d'accueil Les PSDE ont été fréquentées par près de 241 000 clients. Pour les accueillir, les pourvoiries ont mis à leur disposition 13 543 places dans 2 094 unités d’hébergement. 5 Les visiteurs ont contribué à plus de 705 000 jours-activité dans les PSDE. La pêche a été l’activité la plus populaire représentant 64 % du total des joursactivité, alors que la chasse n’en représente que 4 %. L’ensemble des autres activités génèrent 32 % du total des jours-activité avec au premier rang les autres activités touristiques (25 %), suivi de la motoneige et VTT (4 %) et de l’hébergement de travailleurs (3 %). Tout au long de la section 4.3, le terme «pourvoiries» réfère implicitement aux PSDE du sud du Québec. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 24 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES fig.13 Proportion des jours-activité totaux pour les PSDE du sud du Québec en 2011 selon l’origine des clients 10% 5% 4% Résidents Reste du Canada États-unis Outre-mer 81% Les résidents du Québec génèrent 81 % des jours-activité. Avec 138 000 joursactivité, les clients résidant à l’extérieur du Québec ont représenté 20 % du total des jours-activité. Plus spécifiquement, les clients du reste du Canada ont représenté 4 % des jours-activité, ceux des États-Unis 5 % et ceux d’outre-mer 10 %. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 25 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.13 Données sommaires de la fréquentation pour les PSDE du sud du Québec en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Pêche résidents 363 567 57% 28 962 43% 392 529 56% Pêche non-résidents 54 334 9% 1 602 2% 55 936 8% Canada, hors Québec 21 349 3% 457 1% 21 807 3% États-Unis 24 735 4% 279 0% 25 014 4% Outre-mer 8 250 1% 865 1% 9 115 1% Chasse résidents 13 768 2% 4 223 6% 17 991 3% Chasse non-résidents 11 213 2% 175 0% 11 388 2% Canada, hors Québec 1 510 0% 6 0% 1 516 0% États-Unis 7 944 1% 156 0% 8 100 1% Outre-mer 1 759 0% 13 0% 1 772 0% Motoneige et VTT résidents 8 370 1% 7 789 12% 16 159 2% Motoneige et VTT non-résidents 8 747 1% 2 578 4% 11 325 2% Canada, hors Québec 67 0% 301 0% 368 0% États-Unis 165 0% 1 233 2% 1 398 0% Outre-mer 8 516 1% 1 044 2% 9 560 1% Autres activités touristiques résidents 109 455 17% 18 032 27% 127 487 18% Autres activités touristiques non-résidents Fréquentation (jours-activité) 45 823 7% 4 079 6% 49 902 7% Canada, hors Québec 4 350 1% 1 138 2% 5 488 1% États-Unis 1 169 0% 986 1% 2 155 0% Outre-mer 40 305 6% 1 955 3% 42 259 6% Hébergement de travailleurs résidents 13 117 2% 0% 13 117 2% Hébergement de travailleurs non-résidents 9 629 2% 0% 9 629 1% 1 139 0% 0% 1 139 0% États-Unis 400 0% 0% 400 0% Outre-mer 8 091 1% 0% 8 091 1% 638 024 100% 100% 705 464 100% Canada, hors Québec Grand total DAIGLE / SAIRE 67 440 Rapport final / mai 2013 / p. 26 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.14 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour les PSDE du sud du Québec en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Total résidents 508 277 80% 59 006 87% 567 283 80% Total non-résidents Fréquentation (jours-activité) 129 747 20% 8 434 13% 138 181 20% Canada, hors Québec 28 413 4% 1 903 3% 30 316 4% États-Unis 34 413 5% 2 655 4% 37 067 5% Outre-mer Grand total Durée moyenne du séjour DAIGLE / SAIRE 66 920 10% 3 877 6% 70 797 10% 638 024 100% 67 440 100% 705 464 100% 3,7 2,9 Rapport final / mai 2013 / p. 27 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES L’achalandage des pourvoiries est presque entièrement estival avec un sommet en juin et une saison qui débute en mai pour s’étendre jusqu’en octobre. À l’échelle de l’ensemble des PSDE du sud du Québec, la saison hivernale affiche des résultats très en retrait comparés à ceux de la saison estivale. Le nombre d’emplois rémunérés par les PSDE est de 1 046, soit une moyenne de 3,4 emplois rémunérés par pourvoirie et de 48 semaines travaillées par pourvoirie. Le nombre moyen de semaines travaillées par emploi rémunéré est de 14,2. fig.14 Nombre de nuitées pour les PSDE du sud du Québec en 2011 selon le mois fig.15 Structure des emplois rémunérés pour les PSDE du sud du Québec en 2011 en pourcentage 100000 90000 80000 50% 45% 70000 40% 60000 35% 50000 30% 40000 30000 13% 3% Temps partiel 25% Temps plein 20% 20000 10000 0 15% 34% 29% 9% 10% 12% 5% 0% Régulier Saisonnier Ocassionnel Les emplois réguliers et saisonniers représentent respectivement 34 % et 48 % des emplois. Les emplois rémunérés offerts dans les pourvoiries étaient des emplois à temps plein dans une proportion de 73 %. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 28 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES Les revenus moyens pour un jour-activité d’une PSDE du sud du Québec sont de 61 $. Ce montant varie considérablement selon l’activité principale : dans le cas de la chasse, ce montant atteint 140 $ et 38 $ pour la pêche. Dans les cas de la motoneige et VTT, des autres activités touristiques et de l’hébergement de travailleurs, les revenus moyens sont respectivement de 173 $, 52 $ et 49 $. En 2011, les dépenses en promotion et en marketing ont représenté 4 % des dépenses totales. Les dépenses liées à la consommation d’énergie se sont élevées à 9 % des dépenses totales et les autres frais d’opération à 22 %. La masse salariale équivalait à 32 % des dépenses. fig.16 Dépenses d’opération pour les PSDE du sud du Québec en 2011 en pourcentage 10% 9% 33% 22% 9% 4% 12% 1% Salaires et avantages sociaux Propane, essence, lubrifiants et autres sources d'énergie Location d'équipement Entretien, réparation, fournitures et petits équipements Publicité, promotion, déplacement, représentation et frais de ventes Ensemble des autres frais d'opération Ensemble des Frais d'administration Amortissement des immobilisations corporelles DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 29 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES 4.4 POURVOIRIES DU NORD-DU-QUÉBEC Un total de 101 permis de pourvoiries6 ont été émis en 2011 pour la région Nord-du-Québec et 72 pourvoiries étaient en activité. Elles ont généré des revenus de 14 millions de dollars, pour une moyenne de 191 000 $ par pourvoirie. tab.15 Données sommaires de l’économie pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 fig.17 Proportion des jours-activité totaux pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 selon l’activité principale 19% 1% 0,5% 42% Pêche Nombre Proportion Total 101 100% Autres activités touristiques En opération 72 71% Hébergement de travailleurs Totaux (millions de $) 14 - Moyens (milliers de $) 191 - 334 - 8 458 - Unités 516 - Places 3134 - Nombre de pourvoiries Motoneige et VTT Revenus ($) 38% Nombre d’emplois rémunérés en pourvoirie Clientèle (personnes) Chasse Capacité d'accueil Les pourvoiries ont été fréquentées par 8 500 clients. 6 Les visiteurs ont contribué à 39 000 jours-activité dans les pourvoiries. La pêche a été l’activité la plus populaire représentant 42 % du total des jours-activité, suivie par la chasse avec 38%. L’ensemble des autres activités génèrent 20 % du total des jours-activité expliqué essentiellement par l’hébergement de travailleurs (19%). Tout au long de la section 4.4, le terme «pourvoiries» réfère implicitement aux pourvoiries de la région Nord-du-Québec. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 30 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES fig.18 Proportion des jours-activité totaux pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 selon l’origine des clients 0,5% 24% Résidents Reste du Canada États-unis 10% Outre-mer 66% Les résidents du Québec génèrent 66 % des jours-activité. Avec près de 14 000 jours-activité, les clients résidant à l’extérieur du Québec ont représenté 34 % du total des jours-activité. Plus spécifiquement, les clients du reste du Canada ont représenté 10 % des jours-activité, ceux des États-Unis 24 % et ceux d’outremer moins de 1 %. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 31 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.16 Données sommaires de la fréquentation pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Pêche résidents 10 792 28% 720 83% 11 512 29% Pêche non-résidents 4 919 13% 20 2% 4 939 13% Canada, hors Québec 1 340 3% 0 0% 1 340 3% États-Unis 3 539 9% 20 2% 3 559 9% Outre-mer 40 0% 0 0% 40 0% Chasse résidents 7 094 18% 122 14% 7 216 18% Chasse non-résidents 20% Fréquentation (jours-activité) 7 799 20% 1 0% 7 800 Canada, hors Québec 1 784 5% 1 0% 1 785 5% États-Unis 5 963 16% 0 0% 5 963 15% Outre-mer 52 0% 0 0% 52 0% Motoneige et VTT résidents 58 0% 0 0% 58 0% Motoneige et VTT non-résidents 8 0% 0 0% 8 0% Canada, hors Québec 0 0% 0 0% 0 0% États-Unis 0 0% 0 0% 0 0% Outre-mer 8 0% 0 0% 8 0% Autres activités touristiques résidents 126 0% 0 0% 126 0% Autres activités touristiques non-résidents 56 0% 0 0% 56 0% Canada, hors Québec 28 0% 0 0% 28 0% États-Unis 16 0% 0 0% 16 0% Outre-mer 12 0% 0 0% 12 0% 6 809 18% 0% 6 809 17% 730 2% 0% 730 2% 730 2% 0% 730 2% États-Unis 0 0% 0% 0 0% Outre-mer 0 0% 0% 0 0% 38 391 100% 100% 39 254 100% Hébergement de travailleurs résidents Hébergement de travailleurs non-résidents Canada, hors Québec Grand total DAIGLE / SAIRE 863 Rapport final / mai 2013 / p. 32 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.17 Données sommaires de la fréquentation synthèse pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 Avec séjour Sans séjour Total Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Total résidents 24 879 65% 842 98% 25 721 66% Total non-résidents Fréquentation (jours-activité) 13 512 35% 21 2% 13 533 34% Canada, hors Québec 3 882 10% 1 0% 3 883 10% États-Unis 9 518 25% 20 2% 9 538 24% Outre-mer Grand total Durée moyenne du séjour DAIGLE / SAIRE 112 0% 0 0% 112 0% 38 391 100% 863 100% 39 254 100% 5,1 4,6 Rapport final / mai 2013 / p. 33 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES L’achalandage des pourvoiries est concentré en été et en automne. La saison débute en juin où elle atteint un sommet de nuitées. On note aussi une importante fréquentation aux mois de novembre, décembre et janvier soit durant la saison de la chasse d’hivers aux caribous. Le nombre d’emplois rémunérés par les pourvoiries a été de 334, soit une moyenne de 4,6 emplois rémunérés par pourvoirie et de 42 semaines travaillées par pourvoirie. Le nombre moyen de semaines travaillées par emploi rémunéré est de 9,1. fig.19 Nombre de nuitées pour les pourvoiries du Nord-duQuébec en 2011 selon le mois fig.20 Structure des emplois rémunérés pour les pourvoiries du Nord-du-Québec en 2011 en pourcentage 10000 60% 9000 8000 50% 7000 6000 24% 40% 5000 4000 Temps partiel 30% Temps plein 3000 2000 27% 20% 31% 1000 0 10% 5% 0% 4% Régulier 8% Saisonnier Ocassionnel Les emplois saisonniers représentent 35 % des emplois. Les emplois rémunérés offerts dans les pourvoiries sont des emplois à temps plein dans une proportion de 44 %. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 34 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES Les revenus moyens pour un jour-activité d’une pourvoirie sont de 350 $. Ce montant varie considérablement selon l’activité principale ; dans le cas de la chasse, ce montant atteint 446 $ et 231 $ pour la pêche. Dans les cas de la motoneige et VTT, des autres activités touristiques et de l’hébergement de travailleurs, les revenus moyens sont respectivement de 26 $, 267 $ et 148 $. En 2011, les dépenses en promotion et en marketing ont représenté 8 % des dépenses totales. Les dépenses liées à la consommation d’énergie se sont élevées à 11 % des dépenses totales et les autres frais d’opération à 29 %. La masse salariale équivalait à 22 % des dépenses. fig.21 Dépenses d’opération pour les pourvoiries du Norddu-Québec en 2011 en pourcentage 8% 8% 22% 11% 29% 8% 8% 6% Salaires et avantages sociaux Propane, essence, lubrifiants et autres sources d'énergie Location d'équipement Entretien, réparation, fournitures et petits équipements Publicité, promotion, déplacement, représentation et frais de ventes Ensemble des autres frais d'opération Ensemble des Frais d'administration Amortissement des immobilisations corporelles DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 35 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES 4.5 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC Aux exceptions de Montréal et de Laval, toutes les régions du Québec comptent sur leur territoire des pourvoiries. C’est le Nord-du-Québec et l’AbitibiTémiscaminque qui en accueillent le plus grand nombre soit près d’une centaine chacune. Certaines régions comme l’Estrie ou la Montérégie en possèdent moins d’une dizaine. Ces écarts importants nous portent à rappeler que les résultats présentés sont tributaires de la qualité de l’information communiquée dans les rapports d’activité. Si globalement avec 8 non-répondants pour 645 pourvoiries, les résultats sont de bonne qualité, quand le regroupement est plus petit ou plus spécifique, l’estimation proposée est susceptible d’être moins fiable. C’est particulièrement le cas pour les informations à caractère financier. Pour rappeler les limites des résultats, nous signalons cette situation en apposant un astérisque (*) ou encore en rendant les résultats non disponibles (nd). Pour une seconde année, certains résultats obtenus pour la région de l’Outaouais (notamment le nombre de jours-activité) apparaissent élevés. Toutefois, l’analyse des résultats communiqués dans les rapports d’activités ne permettent pas de détecter une erreur. Nous apposons un astérisque (*) pour mettre en garde le lecteur de cette situation. DAIGLE / SAIRE Un total de 645 permis de pourvoiries a été émis en 2011 et 595 d’entre elles étaient en activité. Les trois régions qui comptent le plus de pourvoiries en opération sont en ordre décroissant l’Abitibi Témiscaminque (90), l’Outaouais (81) et la Côte-Nord (81). C’est par contre la Mauricie-Centre du Québec qui génère les revenus totaux les plus importants avec plus de 24,5 millions de dollars, suivie de la Côte-Nord (19,4 millions de dollars) et le Nord-du-Québec (13,7 millions de dollars). Les revenus moyens par pourvoiries sont les plus élevés dans Lanaudière (438 000 dollars) et en Mauricie-Centre du Québec (322 000 dollars) suivis par la Côte-Nord (240 000 dollars) et le Nord-du-Québec (191 000 dollars). Les quatre régions les plus fréquentées avec plus de 50 000 clients sont la Mauricie-Centre du Québec, l’Outaouais, Lanaudière et les Laurentides. La Mauricie-Centre du Québec, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec sont les régions qui génèrent le plus grand nombre d’emplois rémunérés. Rapport final / mai 2013 / p. 36 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.18 Données sommaires de l’économie pour les régions administratives en 2011 Nombre de pourvoiries Revenus Totaux (millions de $) Capacité d'accueil Moyens (milliers de $) Clientèle (personnes) Nombre d’emplois rémunérés Total En opération 01 Bas-Saint-Laurent 13 13 2,8 213 14 216 94 517 68 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 43 42 3,4 80 17 251 129 1 675 251 03 Capitale-Nationale 22 22 2,5 116 27 727 73 1 175 161 04-17 Mauricie – Centre du Québec 77 76 24,5 322 106 018 498 4 872 619 05 Estrie* 3 3 0,1 24 228 0 34 5 07 Outaouais* 87 81 10,5 130 69 063 224 5 259 825 08 Abitibi-Témiscaminque 95 90 6,4 72 25 175 160 4 480 731 09 Côte-Nord 83 81 19,4 240 22 333 467 3 295 523 10 Nord-du-Québec 101 72 13,7 191 8 458 334 3 134 516 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 16 15 3,0 202 3 470 57 230 37 12 Chaudière-Appalaches 20 17 1,5 90 11 999 121 524 70 14 Lanaudière 23 22 9,6 438 68 601 175 2 284 287 15 Laurentides 59 58 10,0 173 50 666 165 3 794 586 16 Montérégie 3 3 0,05 16 799 0 50 14 645 595 107,6 181 426 004 2 496 31 323 4 693 TOTAL DAIGLE / SAIRE Places Unités Rapport final / mai 2013 / p. 37 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES En matière de fréquentation en jours activité, l’Outaouais et la Mauricie-Centre du Québec se détachent avec respectivement près de 330 000 jours activités et 213 000 jours activités. Les Laurentides et Lanaudière suivent à distance avec plus de 100 000 jours activités. fig.22 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale L’activité principale qui génère en proportion le plus de jours-activité est la pêche à l’exception de l’Estrie où c’est plutôt la chasse qui tient ce rôle avec 100%. Pour la plupart des régions, les autres activités touristiques sont la seconde source de jours-activité. Dans Lanaudière, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie-Centre du Québec et les Laurentides, la motoneige et le VTT est une activité qui génère une proportion significative de jours-activité. fig.23 Proportion des jours-activité totaux pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale 16 Montérégie TOTAL 64% 9% 5% 17% 4% 15 Laurentides 16 Montérégie 58% 39% 3% 14 Lanaudière 15 Laurentides 69% 8% 8% 13% 3% 12 Chaudière-Appalaches 14 Lanaudière 77% 2% 17% 4% 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 12 Chaudière-Appalaches 54% 9% 4% 34% 10 Nord-du-Québec 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 83% 4% 12% 09 Côte-Nord 10 Nord-du-Québec 42% 38% 19% 08 Abitibi-Témiscaminque 09 Côte-Nord 49% 27% 12% 12% 07 Outaouais 08 Abitibi-Témiscaminque 76% 07 Outaouais 77% 9% 2% 9% 4% 05 Estrie 5% 16% 04-17 Mauricie –Centre du Québec 05 Estrie 100% 03 Capitale-Nationale 04-17 Mauricie –Centre du Québec 42% 4% 6% 39% 9% 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 03 Capitale-Nationale 64% 6% 4% 25% 01 Bas-Saint-Laurent 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean Pêche Chasse 50 000 Motoneige et VTT 100 000 150 000 200 000 Autres activités touristiques 250 000 300 000 72% Hébergement de travailleurs 01 Bas-Saint-Laurent 36% 0% Pêche DAIGLE / SAIRE 8% 9% 6% 5% 350 000 Chasse 10% Motoneige et VTT 20% 31% 30% 40% 50% Autres activités touristiques 33% 60% 70% 80% 90% 100% Hébergement de travailleurs Rapport final / mai 2013 / p. 38 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.19 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale Pêche Chasse Motoneige et VTT Autres activités touristiques Hébergement de travailleurs Total 01 Bas-Saint-Laurent 8 721 7 599 13 7 908 - 24 240 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 26 078 3 021 3 094 2 319 1 754 36 266 03 Capitale-Nationale 31 364 2 831 1 938 12 020 594 48 747 04-17 Mauricie – Centre du Québec 88 929 9 182 13 819 82 687 18 144 212 761 - 328 - - - 328 07 Outaouais* 254 962 16 686 2 507 51 400 4 294 329 849 08 Abitibi-Témiscaminque 74 703 8 457 1 844 8 582 4 249 97 835 09 Côte-Nord 45 375 25 354 - 10 724 11 103 92 556 10 Nord-du-Québec 16 451 15 016 66 182 7 539 39 254 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 6 134 300 105 858 - 7 397 12 Chaudière-Appalaches 10 530 1 699 768 6 570 - 19 567 14 Lanaudière 98 609 2 552 22 347 5 129 190 128 827 15 Laurentides 110 681 12 835 12 180 20 768 4 119 160 583 16 Montérégie 673 449 - 40 - 1 163 773 210 106 309 58 682 209 186 51 986 1 199 373 05 Estrie * TOTAL DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 39 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES Quatre régions du Québec génèrent plus de 70 % des jours-activité au Québec : Outaouais (330 000 jours-activité), Mauricie - Centre du Québec (213 000 joursactivité), les Laurentides (161 000 jours-activité) et Lanaudière (129 000 joursactivité). fig.24 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’origine des clients Ce sont les résidents du Québec qui génèrent 82% des jours-activités. Il n’y a qu’en Abitibi-Témiscaminque et en Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine où les résidents représentent moins de 60 % des jours-activités. Les Américains procurent plus de 20 % des jours-activités pour deux régions : Nord-du-Québec (24 %) et Abitibi-Témiscaminque (27 %). Les Canadiens du reste du Canada jouent un rôle important dans trois régions : Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (19 %), Abitibi-Témiscaminque (21 %) et Nord-du-Québec (10 %). L’outre-mer est particulièrement important pour la Mauricie – Centre du Québec (28 %). fig.25 Proportion des jours-activité totaux pour les régions administratives en 2011 selon l’origine des clients 16 Montérégie 15 Laurentides TOTAL 82% 14 Lanaudière 16 Montérégie 12 Chaudière-Appalaches 98% 15 Laurentides 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 95% 14 Lanaudière 10 Nord-du-Québec 05 Estrie 09 Côte-Nord 04-17 Mauricie –Centre du Québec 08 Abitibi-Témiscaminque 03 Capitale-Nationale 07 Outaouais 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 05 Estrie 01 Bas-Saint-Laurent 04-17 Mauricie –Centre du Québec - Résidents 50 000 100 000 Reste du Canada 150 000 États-Unis 200 000 250 000 300 000 350 000 19% 66% 13% 10% 10% 24% 91% 51% 6% 21% 27% 88% 5%4%3% 100% 68% 03 Capitale-Nationale 3% 28% 89% 8% Outre-mer 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 78% 01 Bas-Saint-Laurent 9% 93% 0% Résidents DAIGLE / SAIRE 4% 58% 10 Nord-du-Québec 07 Outaouais 4%5% 95% 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 08 Abitibi-Témiscaminque 2% 90% 12 Chaudière-Appalaches 09 Côte-Nord 4% 6% 8% 10% 20% 30% Reste du Canada 40% 50% États-Unis 12% 2%5% 60% 70% 80% 90% 100% Outre-mer Rapport final / mai 2013 / p. 40 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.20 Fréquentation en jours-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’origine des clients Résidents Reste du Canada États-Unis Outre-mer Total 01 Bas-Saint-Laurent 22 437 587 120 1 097 24 240 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 28 202 551 3 337 4 176 36 266 03 Capitale-Nationale 43 557 532 782 3 876 48 747 04-17 Mauricie – Centre du Québec 143 883 2 169 7 279 59 430 212 761 328 - - - 328 07 Outaouais* 289 195 17 758 14 150 8 746 329 849 08 Abitibi-Témiscaminque 49 618 20 336 26 735 1 146 97 835 09 Côte-Nord 84 593 1 222 5 359 1 382 92 556 10 Nord-du-Québec 25 721 3 883 9 538 112 39 254 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 4 319 1 382 950 746 7 397 12 Chaudière-Appalaches 18 664 83 37 783 19 567 14 Lanaudière 115 815 1 410 5 572 6 030 128 827 15 Laurentides 152 131 2 587 2 072 3 793 160 583 16 Montérégie 1 143 16 4 - 1 163 979 605 52 515 75 935 91 318 1 199 373 05 Estrie * TOTAL DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 41 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES Les jours-activités sans séjour représentent plus de 20 % des jours-activités dans six régions : la Montérégie (59 %), Estrie (46 %), Bas-Saint-Laurent (26 %), Chaudière-Appalaches (25 %), Capitale-Nationale (24 %) et Lanaudière (23 %). L’achalandage des pourvoiries est concentré en été et en automne. La saison débute en mai et se termine en novembre. Le sommet est atteint en juin pour 5 régions et en juillet pour 5 régions. Les exceptions sont la Montérégie (en novembre), le Nord-du-Québec (en septembre), le Bas-Saint-Laurent (en octobre) et l’Estrie (en novembre). fig.26 Proportion des jours-activité avec et sans séjour pour les régions administratives en 2011 TOTAL 91% 16 Montérégie 9% 41% 59% 15 Laurentides 92% 14 Lanaudière 8% 77% 12 Chaudière-Appalaches 23% 75% 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 25% 89% 11% 10 Nord-du-Québec 98% 2% 09 Côte-Nord 98% 2% 08 Abitibi-Témiscaminque 94% 07 Outaouais 97% 05 Estrie 3% 54% 46% 04-17 Mauricie –Centre du Québec 91% 03 Capitale-Nationale 9% 76% 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 24% 99% 01 Bas-Saint-Laurent 74% 0% 10% 20% 30% Avec séjour DAIGLE / SAIRE 6% 40% 26% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sans séjour Rapport final / mai 2013 / p. 42 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES tab.21 Proportion du nombre de nuitées pour les régions administratives en 2011 selon le mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 01 Bas-Saint-Laurent 0% 0% 0% 0% 6% 16% 19% 18% 20% 20% 1% 0% 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 0% 1% 0% 0% 4% 36% 21% 20% 12% 4% 0% 1% 03 Capitale-Nationale 0% 0% 0% 0% 10% 30% 26% 23% 7% 4% 0% 0% 04-17 Mauricie – Centre du Québec 4% 5% 3% 1% 11% 25% 18% 16% 10% 6% 1% 1% 05 Estrie 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 10% 19% 68% 0% 07 Outaouais 0% 1% 0% 1% 13% 20% 21% 19% 16% 7% 2% 0% 08 Abitibi-Témiscaminque 2% 2% 2% 1% 10% 31% 22% 19% 8% 4% 0% 1% 09 Côte-Nord 0% 1% 1% 0% 5% 20% 22% 17% 13% 10% 11% 1% 10 Nord-du-Québec 3% 1% 3% 2% 2% 22% 12% 14% 21% 2% 11% 7% 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 0% 1% 0% 0% 11% 22% 23% 18% 11% 5% 0% 9% 12 Chaudière-Appalaches 4% 5% 3% 0% 13% 16% 21% 19% 4% 10% 1% 4% 14 Lanaudière 3% 5% 2% 0% 18% 22% 18% 17% 10% 3% 0% 2% 15 Laurentides 3% 4% 2% 0% 13% 20% 23% 17% 8% 7% 2% 1% 16 Montérégie 0% 0% 0% 0% 6% 7% 6% 4% 3% 25% 41% 8% TOTAL 2% 3% 1% 0% 11% 23% 20% 18% 12% 6% 3% 2% DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 43 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES Les pourvoiries du Québec génèrent 2 400 emplois rémunérés. Trois régions comptent pour la moitié de ces emplois : Mauricie – Centre du Québec (498), Côte-Nord (370) et Nord-du-Québec (334). tab.22 Structure des emplois rémunérés pour les régions administratives en 2011 Temps plein Nombre total Nombre moyen Nombre moyen de semaines travaillées Temps partiel Régulier Saisonnier Occasionnel Régulier Saisonnier Occasionnel 01 Bas-Saint-Laurent 3 58 14 2 9 8 94 7 15 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 80 15 0 23 7 129 3 10 03 Capitale-Nationale 9 31 2 0 26 5 73 3 10 04-17 Mauricie – Centre du Québec 217 164 11 18 41 47 498 7 17 05 Estrie nd nd nd nd nd nd nd nd nd 07 Outaouais 43 99 7 10 46 19 224 3 16 08 Abitibi-Témiscaminque 22 89 13 7 11 18 160 2 10 09 Côte-Nord 23 205 73 6 105 54 467 6 13 10 Nord-du-Québec 15 28 104 18 89 80 334 5 9 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 4 48 1 0 4 0 57 4 9 12 Chaudière-Appalaches 58 14 15 3 16 15 121 7 7 14 Lanaudière 25 72 27 1 33 17 175 8 22 15 Laurentides 22 74 19 6 19 25 165 3 11 16 Montérégie nd nd nd nd nd nd nd nd nd 445 962 301 71 423 293 2 496 4 13 TOTAL DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 44 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES La chasse est en général l’activité qui procure les revenus moyens par jouractivité les plus élevés. Trois régions se distinguent par des revenus moyens totaux largement plus importants que pour les autres régions : Gaspésie – Îles- de-la-Madeleine (410$), Nord-du-Québec (350 $), Côte-Nord (226 $) et l’Estrie (216 $). tab.23 Revenus moyens pour un jour-activité pour les régions administratives en 2011 selon l’activité principale Pêche Chasse Motoneige et VTT Autres activités touristiques Hébergement de travailleurs Total 01 Bas-Saint-Laurent 52 $ 204 $ nd 58 $ nd 114 $ 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 87 $ 149 $ nd 44 $ 41 $ 93 $ 03 Capitale-Nationale 56 $ 91 $ 70 $ 32 $ nd 52 $ 04-17 Mauricie – Centre du Québec 105 $ 135 $ 259 $ 87 $ 51 $ 115 $ nd 216 $ nd nd nd 216 $ 23 $ 109 $ 71 $ 10 $ 119 $ 32 $ 05 Estrie 07 Outaouais 08 Abitibi-Témiscaminque I 58 $ 111 $ 72 $ 22 $ 44 $ 66 $ 09 Côte-Nord *I 142 $ 335 $ nd nd 55 $ 210 $ 10 Nord-du-Québec * 231 $ 446 $ nd 267 $ 148 $ 350 $ 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine* 352 $ 183 $ 76 $ nd nd 410 $ 12 Chaudière-Appalaches 29 $ 297 $ nd 62 $ nd 78 $ 14 Lanaudière 64 $ 128 $ 70 $ 67 $ 74 $ 75 $ 15 Laurentides 41 $ 81 $ 63 $ 29 $ 49 $ 62 $ 16 Montérégie 35 $ 56 $ nd nd nd 42 $ TOTAL 61 $ 221 $ 112 $ 67 $ 70 $ 90 $ : Les résultats de la région Côte-Nord intègrent ceux des pourvoiries de l’Île d’Anticosti. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 45 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . PORTRAITS DÉTAILLÉS ET COMPARAISONS DE DIVERS ENSEMBLES En 2011, les dépenses en promotion et en marketing ont représenté 5 % des dépenses totales des pourvoiries au Québec. Les dépenses liées à la consommation d’énergie se sont élevées à 10 % des dépenses totales des pourvoiries au Québec. Huit régions ont des dépenses liées à la consommation d’énergie qui dépassent ou équivalent à 10 % : Montérégie (16 %), Abitibi-Témiscaminque (13%), Laurentides (12 %), Outaouais, Lanaudière et Nord-du-Québec (11 %) ainsi que Mauricie – Centre du Québec et Saguenay–Lac-Saint-Jean (10%). Pour bien comprendre la dynamique des coûts reliés à l’éloignement, il faut également prendre en compte les autres frais d’opération. Ils représentent près de 23 % des dépenses totales des pourvoiries au Québec. La masse salariale équivaut à 30 % des dépenses totales des pourvoiries au Québec. Selon les régions, cette proposition varie de 17 % pour l’AbitibiTémiscaminque pour atteindre 48 % dans la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. fig.27 Dépenses d’opération pour les régions administratives en 2011 en pourcentage TOTAL 31% 16 Montérégie 16% 15 Laurentides 10% 25% 12 Chaudière-Appalaches 30% 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 12% 11% 5% 09 Côte-Nord 9% 11% 17% 07 Outaouais 13% 2% 34% 18% 9% 11% 7% 29% 7% 2% 14% 8% 24% 7% 11% 9% 29% 4% 11% 22% 5% 8% 8% 19% 35% 03 Capitale-Nationale 32% 13% 10% 7% 40% 10% 20% 4% 7% 5% 12% 8% 30% 40% 9% 14% 12% 10% 28% 01 Bas-Saint-Laurent 10% 8% 12% 81% 04-17 Mauricie –Centre du Québec 10% 12% 26% 6% 8% 3% 0% 20% 3% 8% 3% 8% 30% 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 5% 5% 5% 3% 33% 08 Abitibi-Témiscaminque 9% 3% 4% 9% 4% 48% 23% 22% 61% 12% 31% 10 Nord-du-Québec 5% 16% 14 Lanaudière 05 Estrie 11% 19% 27% 6% 19% 13% 50% 7% 60% 70% 7% 11% 11% 9% 10% 18% 80% 12% 8% 4% 90% 100% Salaires et avantages sociaux Propane, essence, lubrifiants et autres sources d'énergie Location d'équipement Entretien, réparation, fournitures et petits équipements Publicité, promotion, déplacement, représentation et frais de ventes Ensemble des autres frais d'opération Ensemble des frais d'administration Amortissement des immobilisations corporelles DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 46 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 5. Cette section trace un bilan de la performance des pourvoiries du Québec sur sept ans, de 2005 à 2011. L’objectif est de dégager les tendances principales sur cette période. Les données sont tirées de l’Étude sur la performance des pourvoiries du Québec publiée chaque année depuis 2005. Cette étude découle d‘un travail sur le questionnaire des rapports d’activités des pourvoiries. Des changements au questionnaire ont été opérés en 2005, 2006 et 2007. Depuis, il est demeuré constant. Ainsi, des catégories ont changé en 2005, 2006 et 2007 afin de préciser progressivement la nature des autres activités. Depuis l’année 2007, qui a coïncidé avec l’introduction d’un nouveau questionnaire distinguant la catégorie « autres activités » en trois catégories (motoneige et VTT, autres activités touristiques et hébergement de travailleurs), le questionnaire est demeuré inchangé. Ce préambule méthodologique vise à mettre en garde le lecteur sur des interprétations trop hâtives : à chaque fois que l’on modifie un questionnaire, il peut y avoir un biais. Toutefois, faute de mesure spécifique (stratégie de la double enquête), on ne peut pas a priori prétendre que l’impact est important ou petit. C’est pourquoi, nous analyserons les chiffres avec prudence et, dans le cas qui nous intéresse, en nous en attachant principalement aux tendances fortes sur sept ans. 5.1 CONJONCTURE TOURISTIQUE Pour une meilleure mise en perspective des résultats, nous rappelons quelques événements importants qui ont certainement eu un impact significatif sur l’industrie de la pourvoirie au Québec : – que 0,94 dollar canadien en novembre 2007. Entre 2005 et 2011, le cours du dollar américain a débuté à 1,21 dollar canadien pour finir à la parité. ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 – La hausse des coûts de l’énergie : la force du dollar canadien n’a pas permis de complètement absorber la progression des coûts des énergies et des frais liés comme le transport. Ainsi, le baril de pétrole est passé de 42 dollars américains début 2005 à 144 dollars américains en juillet 2008. – La crise économique de 2008 : cette crise est une récession dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés suite au krach de l'automne 2008, seconde phase de la crise financière mondiale débutant en 2007. Les États-Unis ont été les premiers à entrer en récession, en décembre 2007, suivis par plusieurs pays européens au cours de l'année 2008. Les provinces du Canada ont également ressenti un ralentissement marqué de l’activité économique. Cette crise économique mondiale est considérée comme la pire depuis la Grande Dépression aux États-Unis. – Des freins à la mobilité touristique internationale : les répercutions des attentats du 11 septembre 2001, les conséquences de la crise de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine) en 2003 et l’introduction progressive des mesures liées à la création en 1995 du registre des armes à feu canadien ont eu des effets à long terme sur la mobilité internationale en particulier des chasseurs. Bien que difficiles à évaluer, les conséquences négatives de ces différents événements conjoncturels ont des répercussions durables sur l’industrie de la pourvoirie au Québec. Dans un tel contexte, les années 2005 à 2011 sont à placer parmi les plus difficiles de l’industrie touristique en général. Examinons dans quelle mesure l’industrie québécoise de la pourvoirie est parvenue à traverser cette conjoncture économique et touristique hostile. La hausse importante de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain : alors qu’il fallait plus de 1,60 dollar canadien pour obtenir un dollar américain au début de 2002, ce montant n’était plus DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 47 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 5.3 5.2 CAPACITÉ D’ACCUEIL NOMBRE DE POURVOIRIES Le nombre de pourvoiries en opération au Québec tend à diminuer : on peut estimer cette baisse à environ 25 à 30 pourvoiries soit moins de 5 % des pourvoiries en opération. Comme le nombre de PADE est demeuré stable sur la période, la baisse est attribuable pour moitié au PSDE et pour l’autre moitié aux pourvoiries du Norddu-Québec. Au regard, du nombre limité de pourvoiries du Nord-du-Québec, c’est plus de 20 % des pourvoiries qui ne sont plus en opération dans cette région. Si le nombre de pourvoiries a varié sur la période de sept ans, les nombres d’unités et de places ont tendances à demeurer relativement stables fig.29 Évolution sur 7 ans du nombre d’unités d’hébergement en pourvoiries au Québec 6 000 5 000 504 465 524 494 506 503 516 2 200 2 060 2 125 2 046 2 088 2 077 2 094 2 130 2 171 2 171 2 203 2 197 2 092 2 083 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4 000 fig.28 Évolution sur 7 ans du nombre de pourvoiries au Québec 3 000 2 000 800 1 000 700 600 33 91 51 89 43 79 39 82 41 74 41 77 50 72 500 400 PADE 356 339 351 346 340 334 336 188 188 188 191 189 190 187 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PSDE Nord-du-Québec 300 200 100 - DAIGLE / SAIRE PADE en opération PSDE en opération Nord-du-Québec en opération Non en opération Rapport final / mai 2013 / p. 48 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 On discerne toutefois une baisse des nombres d’unités et de places des PSDE. Dans le cas du nombre de places (-7%), la baisse est proportionnellement très légèrement plus marquée que celle du nombre de PSDE en opération (-6%). fig.30 Évolution sur 7 ans du nombre de places en pourvoiries au Québec 5.4 REVENUS DES POURVOIRIES L’étude des revenus totaux et des revenus moyens par pourvoiries démontre l’ampleur des difficultés vécues par l’industrie de la pourvoirie au Québec sur les sept années : – Les PADE ont expérimenté une période de stagnation; – Les PSDE ont connu une décroissance de leurs revenus; – Les pourvoiries du Nord-du-Québec traversent une crise majeure. 35 000 30 000 3 042 2 717 3 061 3 052 3 108 2 992 3 134 14 600 13 796 14 094 13 528 13 131 13 427 13 543 14 854 14 595 15 040 15 378 15 258 14 668 14 646 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 000 20 000 En matière de revenus totaux, l’ensemble de l’industrie a éprouvé une baisse de près de 20 % des revenus totaux. Les PADE ont réussi à éviter le déclin (+4 %), mais les PSDE avec une baisse de 16 % de revenus totaux et les pourvoiries du Nord-du-Québec avec une chute de plus de 55 % de leurs revenus totaux ont connu des temps très difficiles. 15 000 10 000 5 000 PADE PSDE Nord-du-Québec Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par l’industrie de la pourvoirie durant cette période, la capacité d’accueil en volume a été globalement préservée. fig.31 Évolution sur 7 ans des revenus totaux des pourvoiries du Québec en millions de dollars 140 120 32 28 26 100 80 21 19 15 14 52 48 45 39 44 44 44 48 48 49 49 48 51 50 2005 2006 2008 2009 2010 2011 60 40 20 2007 PADE DAIGLE / SAIRE PSDE Nord-du-Québec Rapport final / mai 2013 / p. 49 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 5.5 fig.32 Évolution sur 7 ans des revenus moyens par pourvoirie en milliers de dollars L’évolution de la fréquentation des pourvoiries explique en partie la situation contrastée des pourvoiries. 400 353 351 350 297 300 256 263 255 250 209 204 146 142 258 256 192 200 150 FRÉQUENTATION 128 256 254 184 177 114 128 270 268 198 184 132 191 181 Globalement, l’industrie a ressenti une baisse d’environ 15% de la fréquentation en jours-activité. Toutefois, cette diminution est essentiellement attribuable aux PSDE et aux pourvoiries du Nord-du-Québec qui ont éprouvé des baisses respectives de 16 % et de 36 % de leur fréquentation. Dans le même temps, les PADE connaissaient une légère baisse de leur fréquentation de 5 %. 130 100 fig.33 Évolution sur 7 ans de la fréquentation totale selon la catégorie de pourvoiries en jours-activité 50 2005 PADE 2006 2007 2008 PSDE Nord-du-Québec 2009 2010 2011 Ensemble des pourvoiries 1 600 000 1 400 000 1 374 000 1 181 000 1 200 000 1 000 000 L’étude des revenus moyens par pourvoiries traduit à une autre échelle la même situation : des PADE qui voient stagner leurs revenus, des PSDE qui connaissent une baisse marquée de leur chiffre d’affaires de plus de 10 % et les pourvoiries du Nord-du-Québec qui font face à une chute de plus de 45% de leurs revenus sur sept ans. 1 247 502 1 273 472 1 225 632 1 250 070 1 199 373 837 000 800 000 628 000 600 000 477 000 498 000 716 002 478 797 721 927 690 609 493 615 497 484 57 930 37 538 725 093 493 014 705 464 454 655 400 000 200 000 61 000 55 500 52 703 31 962 39 254 2010 2011 2005 PADE DAIGLE / SAIRE 2006 PSDE 2007 2008 Nord-du-Québec 2009 Ensemble des pourvoiries Rapport final / mai 2013 / p. 50 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 fig.34 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des résidents selon la catégorie de pourvoiries en jours-activité 1 200 000 1 045 000 979 184 1 000 000 1 018 590 969 693 1 018 372 fig.35 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des nonrésidents selon la catégorie de pourvoiries en joursactivité 350 000 329 000 979 605 291 000 300 000 890 000 800 000 268 318 254 882 255 938 231 697 250 000 651 000 561 858 600 000 465 000 400 000 377 000 403 000 392 967 571 215 413 253 539 603 408 308 582 583 417 253 567 283 386 601 200 000 200 000 18 000 23 200 24 359 34 123 21 783 18 537 25 721 2005 PADE 2006 PSDE 2007 2008 Nord-du-Québec 2009 2010 2011 Ensemble des pourvoiries 163 000 154 144 150 713 151 007 85 830 80 362 89 176 150 000 100 000 50 000 219 768 186 000 100 000 43 000 95 000 32 300 28 344 23 807 15 756 142 510 138 181 75 762 68 054 13 426 13 533 2011 2011 2005 2006 PADE PSDE 2007 2008 Nord-du-Québec 2009 Ensemble des pourvoiries Pour expliquer cette évolution contrastée, il faut examiner la composition des clientèles. Les pourvoiries du Nord-du-Québec ont réussi à augmenter la fréquentation des résidents (+43 %), mais connaissent une chute de près de 70 % de la fréquentation des clientèles non-résidentes. Les PADE ont globalement stabilisé leur fréquentation avec une baisse des clientèles des non-résidents (-32 %) et une légère progression des clientèles résidentes (3 %). Les tableaux suivants présentent en détail l’évolution de la fréquentation des pourvoiries. Les parties grisées détaillent la nature de la fréquentation des autres activités touristiques quand les mesures sont disponibles. Les PSDE connaissent des baisses significatives et cumulatives des clientèles non-résidentes (-26%) et résidentes (-13 %). La lecture des tableaux indique clairement que les reculs enregistrés en matière de clientèles non-résidentes s’expliquent essentiellement par une baisse marquée de la fréquentation des Américains : on peut estimer la perte à près de 75 000 jours-activité sur sept ans soit un recul de plus de 40 % de la fréquentation des Américains. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 51 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 tab.24 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des pourvoiries du Québec en jours-activité Pêche résidents Pêche non-résidents 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 705 000 564 000 633 251 705 721 643 613 664 202 680 818 142 000 131 000 117 062 113 255 121 712 100 683 92 392 Canada, hors Québec 39 000 36 883 40 819 36 192 35 764 36 211 Etats-Unis 85 000 73 358 67 267 61 000 51 259 45 292 Outre-mer 7 000 6 821 5 168 24 520 13 660 10 890 Chasse résidents 66 000 74 000 66 640 74 907 80 590 75 418 76 574 Chasse non-résidents 64 000 55 000 47 850 38 159 35 460 28 883 29 735 Canada, hors Québec 7 000 6 484 7 205 7 090 4 469 6 187 Etats-Unis 43 000 38 436 28 072 24 966 20 970 20 809 Outre-mer 5 000 2 930 2 882 3 405 3 443 2 739 Total des autres activités touristiques résidents 274 000 252 000 279 293 237 962 245 490 278 752 222 213 Total des autres activités touristiques non-résidents 123 000 105 000 103 406 103 468 98 766 102 131 97 641 Canada, hors Québec 17 000 15 848 12 166 10 031 9 773 10 117 Etats-Unis 22 000 18 394 12 323 10 928 11 723 9 834 Outre-mer 68 000 69 164 78 979 77 808 80 636 77 690 Motoneige et VTT résidents 41 000 47 278 37 571 38 070 37 627 35 436 Motoneige et VTT non-résidents 57 000 32 681 26 346 22 388 21 428 23 246 Canada, hors Québec 6 000 3 181 3 397 2 335 2 280 1 986 Etats-Unis 17 000 15 079 9 805 8 609 7 804 6 872 Outre-mer 35 000 14 421 13 144 11 444 11 344 14 388 Autres activités touristiques résidents 211 000 201 892 160 490 174 901 192 789 145 171 Autres activités touristiques non-résidents 48 000 59 525 66 250 64 995 59 652 64 015 Canada, hors Québec 11 000 10 827 7 249 6 249 4 788 6 242 Etats-Unis 5 000 2 275 1 466 1 248 2 913 2 562 Outre-mer 33 000 46 422 57 536 57 498 51 952 55 211 Hébergement de travailleurs résidents 30 123 39 901 32 519 48 336 41 607 Hébergement de travailleurs non-résidents 11 200 10 872 11 383 21 050 10 379 Canada, hors Québec 1 840 1 520 1 446 2 705 1 889 Etats-Unis 1 040 1 052 1 071 1 006 400 Outre-mer 8 320 8 300 8 866 17 340 8 091 1 247 502 1 273 472 1 225 632 1 250 070 1 199 373 Grand total DAIGLE / SAIRE 1 374 000 1 183 000 Rapport final / mai 2013 / p. 52 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 tab.25 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des PADE en jours-activité 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pêche résidents 267 000 281 000 274 035 296 248 305 527 300 718 276 777 Pêche non-résidents 41 000 46 000 42 479 37 133 45 884 33 130 31 517 Canada, hors Québec - 11 922 13 441 12 859 13 377 13 064 États-Unis - 28 400 22 072 22 761 16 306 16 719 Outre-mer - 2 157 1 620 10 264 3 447 1 734 Chasse résidents 42 000 43 000 38 341 39 541 47 399 49 398 51 367 Chasse non-résidents 19 000 17 000 12 201 10 595 13 363 11 046 10 547 Canada, hors Québec - 2 231 2 296 2 875 2 072 2 887 États-Unis - 9 139 7 564 9 352 7 710 6 746 Outre-mer - 831 734 1 136 1 264 914 Total des autres activités touristiques résidents 68 000 79 000 80 591 77 464 55 382 67 137 58 457 Total des autres activités touristiques non-résidents 40 000 32 000 31 149 32 633 29 929 31 586 25 990 Canada, hors Québec 2 382 2 085 2 027 3 411 2 365 États-Unis 13 218 8 296 7 338 6 585 5 865 Outre-mer 15 549 22 252 20 564 21 590 17 760 Motoneige et VTT résidents 19 000 27 477 18 614 18 523 19 574 19 219 Motoneige et VTT non-résidents 28 000 20 598 14 947 12 046 12 034 11 912 Canada, hors Québec 1 922 1 397 1 427 1 599 1 619 États-Unis 12 803 8 108 6 935 6 121 5 474 Outre-mer 5 873 5 442 3 683 4 314 4 820 Autres activités touristiques résidents 60 000 39 582 33 511 15 991 20 636 17 558 Autres activités touristiques non-résidents 4 000 10 529 17 296 17 778 9 420 14 058 Canada, hors Québec 460 317 504 313 726 États-Unis 393 169 393 465 391 Outre-mer 9 676 16 810 16 881 8 642 12 940 13 532 25 340 20 867 26 927 21 681 22 390 105 10 132 20 - 371 95 1 499 20 États-Unis 22 19 10 - - Outre-mer - - - 8 633 - 478 797 493 615 497 484 493 014 454 655 Hébergement de travailleurs résidents Hébergement de travailleurs non-résidents Canada, hors Québec Grand total DAIGLE / SAIRE 477 000 498 000 Rapport final / mai 2013 / p. 53 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 tab.26 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des PSDE en jours-activité Pêche résidents Pêche non-résidents 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 429 000 274 000 347 256 399 378 329 387 354 431 392 529 91 000 76 000 67 121 69 399 70 802 61 856 55 936 Canada, hors Québec - 23 654 26 319 22 355 21 050 21 807 États-Unis - 39 381 39 650 34 296 30 685 25 014 Outre-mer - 4 087 3 430 14 150 10 121 9 115 Chasse résidents 19 000 20 000 20 147 20 403 20 715 19 693 17 991 Chasse non-résidents 16 000 15 000 15 071 10 837 11 448 10 256 11 388 Canada, hors Québec - 1 181 1 124 1 215 1 124 1 516 États-Unis - 12 467 8 192 8 067 7 626 8 100 Outre-mer - 1 423 1 522 2 166 1 506 1 772 Total des autres activités touristiques résidents 203 000 171 000 194 456 151 434 189 500 208 459 156 763 Total des autres activités touristiques non-résidents 79 000 72 000 71 951 70 477 68 757 70 399 70 857 Canada, hors Québec 13 200 10 027 7 998 6 263 6 994 États-Unis 5 151 3 957 3 552 5 090 3 953 Outre-mer 53 600 56 493 57 207 59 046 59 910 Motoneige et VTT résidents 22 000 19 707 18 677 19 493 18 046 16 159 Motoneige et VTT non-résidents 29 000 12 056 11 361 10 318 9 395 11 325 Canada, hors Québec 1 259 2 000 908 682 368 États-Unis 2 251 1 667 1 674 1 684 1 398 Outre-mer 8 546 7 694 7 737 7 029 9 560 Autres activités touristiques résidents 149 000 162 254 126 699 158 839 172 044 127 487 Autres activités touristiques non-résidents 43 000 48 983 48 702 47 210 50 163 49 902 Canada, hors Québec 10 367 6 913 5 745 4 447 5 488 États-Unis 1 882 1 256 848 2 406 2 155 Outre-mer 36 733 40 533 40 617 43 309 42 259 Hébergement de travailleurs résidents 12 495 6 057 11 168 18 369 13 117 Hébergement de travailleurs non-résidents 10 913 10 414 11 229 10 842 9 629 Canada, hors Québec 1 575 1 114 1 345 1 134 1 139 États-Unis 1 018 1 033 1 030 1 000 400 Outre-mer 8 320 8 266 8 854 8 707 8 091 716 002 721 927 690 609 725 093 705 464 Grand total DAIGLE / SAIRE 837 000 628 000 Rapport final / mai 2013 / p. 54 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 tab.27 Évolution sur 7 ans de la fréquentation de l’ensemble des pourvoiries du Nord-du-Québec en jours-activité 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pêche résidents 10 000 9 000 11 960 10 094 8 699 9 053 11 512 Pêche non-résidents 11 000 9 000 7 461 6 723 5 026 5 698 4 939 Canada, hors Québec - 1 307 1 059 977 1 337 1 340 États-Unis - 5 578 5 546 3 943 4 269 3 559 Outre-mer - 577 118 106 92 40 Chasse résidents 5 000 12 000 8 152 14 964 12 476 6 328 7 216 Chasse non-résidents 29 000 23 000 20 578 16 727 10 650 7 582 7 800 Canada, hors Québec - 3 073 3 785 3 000 1 274 1 785 États-Unis - 16 830 12 316 7 546 5 635 5 963 Outre-mer - 675 625 104 673 52 Total des autres activités touristiques résidents 3 000 2 200 4 247 9 065 608 3 157 6 993 Total des autres activités touristiques non-résidents 3 000 300 305 358 80 146 794 Canada, hors Québec 266 54 6 99 758 États-Unis 25 69 38 47 16 Outre-mer 15 234 37 - 20 200 94 280 54 7 58 - 27 37 24 - 8 - - - - - États-Unis 25 30 - - - Outre-mer 2 8 24 - 8 2 000 56 280 71 109 126 300 13 252 7 69 56 Canada, hors Québec - 19 - 28 28 États-Unis - 40 7 42 16 Outre-mer 13 193 - - 12 4 096 8 504 484 3 041 6 809 266 68 49 77 730 266 35 6 72 730 États-Unis - - 30 6 - Outre-mer - 33 12 - - 53 009 58 288 37 538 31 962 39 254 Motoneige et VTT résidents Motoneige et VTT non-résidents Canada, hors Québec Autres activités touristiques résidents Autres activités touristiques non-résidents Hébergement de travailleurs résidents Hébergement de travailleurs non-résidents Canada, hors Québec Grand total DAIGLE / SAIRE 61 000 55 500 Rapport final / mai 2013 / p. 55 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 tab.28 Données synthétiques de l’évolution sur 7 ans de la fréquentation des pourvoiries en jours-activité Variation entre 2005 et 2011 Variation entre 2007 et 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total résidents 377 000 403 000 392 967 413 253 408 308 417 253 386 601 3% -2% Total non-résidents 100 000 95 000 85 830 80 362 89 176 75 762 68 054 -32% -21% Canada, hors Québec 16 536 17 823 17 761 18 860 18 316 11% États-Unis 50 756 37 933 39 452 30 601 29 330 -42% PADE Outre-mer 18 538 24 606 31 964 26 301 20 409 477 000 498 000 478 797 493 615 497 484 493 014 454 655 -5% Total résidents 651 000 465 000 561 858 571 215 539 603 582 583 567 283 -13% 1% Total non-résidents 186 000 163 000 154 144 150 713 151 007 142 510 138 181 -26% -10% Canada, hors Québec 38 035 37 470 31 568 28 436 30 316 -20% États-Unis 56 999 51 798 45 915 43 401 37 067 -35% Outre-mer 59 110 61 445 73 523 70 673 70 797 Total 10% -5% PSDE 20% 837 000 628 000 716 002 721 927 690 609 725 093 705 464 Total résidents 18 000 23 200 24 359 34 123 21 783 18 537 25 721 43% 6% Total non-résidents 43 000 32 300 28 650 24 165 15 756 13 426 13 533 -69% -53% Total -16% -1% Nord-du-Québec Canada, hors Québec 4 910 4 952 3 983 2 710 3 883 -21% États-Unis 22 458 18 001 11 527 9 951 9 538 -58% Outre-mer 1 281 1 212 246 765 112 Total -91% 61 000 55 500 53 009 58 288 37 538 31 962 39 254 -36% -26% 1 045 000 890 000 979 184 1 018 591 969 694 1 018 372 979 605 -6% 0% 329 000 293 000 268 624 255 240 255 939 231 697 219 768 -33% -18% Ensemble des pourvoiries Total résidents Total non-résidents Canada, hors Québec 63 000 59 481 60 245 53 312 50 006 52 515 -12% États-Unis 150 000 130 213 107 732 96 894 83 952 75 935 -42% Outre-mer 80 000 78 929 87 263 105 733 97 739 91 318 1 183 000 1 247 808 1 273 830 1 225 631 1 250 070 1 199 373 Total DAIGLE / SAIRE 1 374 000 16% -13% -4% Rapport final / mai 2013 / p. 56 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 Les reculs se traduisent également au niveau des activités pratiquées. On constate ainsi une relative constance pour les activités des résidents avec une même une progression de la chasse de plus de 15% des jours-activité. fig.37 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des nonrésidents selon l’activité principale en jours-activité 350 000 329 000 293 000 300 000 fig.36 Évolution sur 7 ans de la fréquentation des résidents selon l’activité principale en jours-activité 268 318 254 882 255 938 231 697 250 000 219 768 200 000 1 200 000 1 045 000 979 184 1 000 000 1 018 590 969 693 1 018 372 150 000 979 605 890 000 100 000 800 000 705 000 705 721 633 251 600 000 643 613 664 202 252 000 279 293 66 000 74 000 66 640 2005 2006 237 962 245 490 74 907 80 590 278 752 Chasse 75 418 76 574 2007 2008 Autres activités 2009 2010 2011 Ensemble des pourvoiries Dans le cas des non-résidents, des baisses sont enregistrées pour toutes les activités avec un effondrement dramatique de 55% pour la chasse et de 35 % pour la pêche. L’examen des données montre que ces baisses sont presque entièrement attribuables au recul de la fréquentation des Américains. DAIGLE / SAIRE 117 062 103 406 113 255 103 468 55 000 47 850 38 159 35 460 28 883 29 735 2007 2008 2009 2010 2011 121 712 98 766 102 131 97 641 92 392 2005 2006 Pêche Chasse Autres activités Ensemble des pourvoiries 222 213 Pêche 64 000 100 683 131 000 105 000 - 274 000 200 000 123 000 50 000 680 818 564 000 400 000 142 000 Au bilan, l’examen de la fréquentation de pourvoiries sur sept ans permet de discerner deux tendances qui à elles seules peuvent expliquer en grande partie l’évolution de la performance économique des pourvoiries à l’échelle du Québec : – Une baisse marquée de la fréquentation des Américains; – Une relative stabilité des autres clientèles avec peut-être une légère progression des clientèles outre-mer pour des activités non liées à la chasse ou à la pêche. Les pourvoiries qui enregistrent de forts reculs sont celles qui accueillaient une forte proportion de clientèles américaines, en particulier pour la chasse, et au premier rang les pourvoiries du Nord-du-Québec. Rapport final / mai 2013 / p. 57 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 Au-delà de l’évolution de la fréquentation, le nombre de clients est globalement demeuré constant avec une relative stabilité pour les PADE et PSDE et une baisse marquée pour les pourvoiries du Nord-du-Québec. Une partie de cette baisse peut clairement s’expliquer par la proportion moindre d’Américains qui font traditionnellement des séjours relativement longs au Québec. Pour les PSDE, on peut s’interroger si cette baisse ne traduit pas de nouveaux modes de consommation touristiques : la baisse de la durée des séjours est un phénomène constaté dans l’ensemble des industries touristiques. fig.38 Évolution sur 7 ans du nombre de clients des pourvoiries du Québec en milliers de personnes fig.39 Évolution sur 7 ans de la durée moyenne du séjour des clientèles avec séjour 5.6 NOMBRE DE CLIENTS ET DURÉE DES SÉJOURS 600 6,0 500 400 300 12 15 14 13 10 5,0 10 4,1 4,1 8 4,0 235 226 222 285 256 245 241 5,0 4,7 4,3 3,5 3,1 3,2 3,8 4,1 3,6 3,1 5,1 4,8 3,4 3,4 3,3 3,9 3,4 3,3 3,2 3,7 3,5 3,2 3,3 2009 2010 3,0 3,7 3,4 3,0 200 2,0 100 178 192 186 179 183 183 177 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PADE PSDE Nord-du-Québec 1,0 2005 PADE 2006 PSDE 2007 2008 Nord-du-Québec 2011 Ensemble des pourvoiries Cette évolution se traduit par des changements dans la durée moyenne des séjours des clientèles avec séjour. Les PADE maintiennent leur durée moyenne de séjour à trois jours. Les PSDE semblent connaitre une baisse de la durée des séjours, tandis que les pourvoiries du Nord-du-Québec présentent une durée moyenne des séjours de plus de 5 jours, soit 1 jour de plus qu’en 2005. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 58 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES POURVOIRIES ENTRE 2005 ET 2011 5.7 GRANDES TENDANCES DE L’INDUSTRIE – Comment les pourvoiries vont-elles réussir à se passer des clientèles américaines ou encore les faire revenir? – Quels impacts auront la hausse durable des coûts des énergies fossiles sur la rentabilité et les activités des pourvoiries? Comment les pourvoiries vont-elles faire face aux nouvelles exigences, notamment des clientèles, en matière de protection de l’environnement et particulièrement de réduction de l’empreinte écologique liée à l’utilisation des énergies fossiles? Pour ce qui est des clientèles résidentes, les pourvoiries ont démontré un pouvoir d’attraction relativement constant malgré les effets de la crise économique. – Les pourvoiries ont-elles les ressources pour faire face aux changements à venir avec au premier chef le vieillissement de leurs clientèles traditionnelles et le défi de la diversification des clientèles? Toutefois, les trajectoires des PADE et des PSDE semblent de plus en plus distinctes. Les changements paraissent avoir peu affecté la dynamique et les résultats des PADE. Par contre, les PSDE semblent connaître des jours plus difficiles avec notamment le déclin marqué de la fréquentation des activités traditionnelles de chasse et de pêche. Autant de questions importantes pour lesquelles nous n’avons pas de réponse. Toutefois, l’étude annuelle sur la performance économique des pourvoiries, en permettant un suivi précis et rapide des tendances apportera les réponses à ces questions dans les prochaines années. Sept ans, c’est à la fois long et court pour dresser un bilan sur l’évolution de l’industrie touristique de la pourvoirie au Québec. La période de 2005 à 2011 a été marquée par une conjoncture touristique particulièrement défavorable. Dans ce contexte, les pourvoiries qui accueillaient une proportion importante de clients américains ont connu des reculs très importants. C’est particulièrement de cas des pourvoiries du Nord-du-Québec. Les progrès enregistrés auprès des clientèles d’outre-mer n’ont pas réussi à compenser ces pertes. Globalement, l’industrie de la pourvoirie du Québec a fait preuve d’une remarquable résistance à une conjoncture économique particulièrement difficile. Peu d’entreprises ont dû fermer leurs portes et la capacité d’accueil a été préservée. Ce premier bilan sur sept ans montre la pertinence et l’intérêt pour l’industrie de la pourvoirie du Québec de disposer d’un outil fiable pour suivre les tendances et ainsi développer des stratégies adaptées afin de mieux surmonter les défis appréhendés. À la lumière de ces chiffres, plusieurs questions demeurent en suspens : – Dans quelle mesure la conjoncture difficile a-t-elle fragilisé l’industrie de la pourvoirie du Québec? – Les pourvoiries ont-elles encore les ressources nécessaires pour investir et renouveler l’attrait de leur offre touristique? DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 59 Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec – année 2011 . ANNEXE 1 – DÉFINITIONS ANNEXE 1 – DÉFINITIONS Avec droits exclusifs : Une pourvoirie avec droits exclusifs a l’exclusivité de l’exploitation de la faune sur un territoire donné en vertu d’un bail signé avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Client : Un client est une personne utilisant les services d’une pourvoirie dans le cadre d’une activité avec ou sans séjour. Dans le cadre d’un séjour, un client unique peut générer plusieurs nuitées et plusieurs jours-activité. Sans droits exclusifs : Une pourvoirie sans droits exclusifs n’a pas les privilèges d’une pourvoirie avec droits exclusifs et doit exercer ses activités sur des territoires du domaine de l’État ou en terres privées. Non-résident : Un non-résident est de manière générale une personne dont la résidence principale ne se situe pas au Québec. Résident : Un résident est de manière générale une personne dont la résidence principale se situe au Québec. Avec séjour : La clientèle avec séjour est celle qui demeure au moins une nuit en hébergement à la pourvoirie. Sans séjour : La clientèle sans séjour est celle qui ne demeure pas en hébergement à la pourvoirie. Jours-activité : Les jours-activité représentent le nombre de clients qui ont pratiqué des activités dans une pourvoirie multiplié par le nombre de jours pendant lesquels chacun de ces clients est resté à la pourvoirie. Par exemple, 5 clients pratiquant la chasse pendant 6 jours chacun dans une pourvoirie contribuent à 30 jours-activité pour cette pourvoirie. Le nombre de jours-activité est calculé aussi bien pour un client avec séjour que sans. Nuitée : Une nuitée représente le couchage d’un client. Par exemple, 5 clients avec séjour pratiquant la chasse pendant 6 jours chacun dans une pourvoirie y dorment 5 nuits et contribuent à 25 nuitées pour cette pourvoirie. DAIGLE / SAIRE Rapport final / mai 2013 / p. 60