TERMES DE REFERENCE ETUDE DE MARCHE WASHplus 2 VF

TERMES DE REFERENCE
Recrutement d’un Bureau d’études pour la réalisation d’une étude de marché de la
chaîne l’approvisionnement des produits, services relatifs à l’assainissement dans
les villes de Mopti, Bandiagara et Bankass
Contexte et justification :
Le projet WASHplus de USAID est dirigé par FHI 360 avec CARE USA comme partenaire principal au Mali. Ce
projet crée et soutient des interventions qui se traduisent par des améliorations dans les domaines de l'eau,
l'assainissement et de l'hygiène, en y intégrant la Nutrition. Le projet WASHplus intervient dans 18 Communes
reparties entre les districts sanitaires de Mopti, Bandiagara et Bankass.
L’Objectif N°7 de Développement pour le Millénaire (ODM) prévoit que 66% de population malienne ait accès aux
installations sanitaires d’ici à fin 2015. Selon les données du rapport 2012, de la Direction Nationale de
l’Assainissement, 33% de la population malienne ont accès aux installations sanitaires. Au rythme actuel, l’objectif
sera difficilement atteint avant la date buttoir.
La défécation à l’air libre est très répandue dans les villages de la région de Mopti comme dans les autres villages
du Mali. Selon le rapport 2012 de la Direction Régionale de l’Assainissement, du Contrôle de la Pollution des
Nuisances (DRACPN), 8% des villages de la région sont certifiés FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre).
Dans le cadre de la promotion des activités de changement de comportement, le projet WASHplus va adopter deux
approches complémentaires pour améliorer la situation de l’assainissement dans les trois cercles cibles. Il s’agit de
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) dans 180 villages ruraux et la promotion du marketing
de l’assainissement dans les villes de Mopti, Bandiagara et Bankass.
Les populations des villes de Mopti, Bandiagara et Bankass ont une habitude dans la construction et l’utilisation
des latrines. Le projet WASHplus travaillera avec les acteurs divers : acheteurs au niveau des ménages,
fournisseurs de matériels et de services du secteur privé (producteurs, distributeurs, structures de financement,
maçons, etc.), élus et responsables des Services Techniques, pour faire la promotion du marketing de
l’assainissement. Cette approche engagera les fournisseurs des produits et les entrepreneurs locaux à
commercialiser des gammes de produits relatifs à l'assainissement en fonction des préférences des
consommateurs qui seront identifiées par ladite étude de marché. La campagne de marketing de l'assainissement
s’appuiera sur l'approche du marketing social autour de quatre « P »: le Produit, le Prix, la Place et la Promotion.
Le but définitif de l’action est d’établir une chaine d’approvisionnement des produits et services de l’assainissement
durable entraînée par le secteur privé sans subvention externe.
Dans le cadre de la réalisation de cette étude, le projet WASHplus cherche un bureau d’études /consultants
spécialisé pour effectuer une étude de marché dans les trois centres urbains d’intervention du projet. Cela, afin de
recueillir des informations sur les pratiques actuelles, les facteurs prédisposant, facilitant, renforçant les types de
produits et services d’assainissement adaptés aux besoins et aspirations des ménages.
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Objectif de l’étude de marché:
Déterminer d’une part, l’offre en produit et service relatif à l’assainissement dans les villes de Mopti, Bandiagara et
Bankass et d’autre part, vérifier les aspirations et les demandes en évaluant en même temps les capacités
d’investissements des ménages pour avoir chacun une latrines améliorée.
Objectifs spécifiques de l’étude de marché
1. Faire une représentation de la chaîne d'approvisionnement existante pour les produits et services
d’assainissement dans les zones urbaines, avec une attention particulière sur :
• l’analyse des acteurs (les acteurs directs et Indirects) de la chaîne d'approvisionnement et leurs
relations ;
• l’analyse des activités promotionnelles des acteurs de la chaîne d'approvisionnement;
• les normes de qualité des produits et services ;
• les contraintes et les opportunités de la chaîne d’approvisionnement ;
• l'économie de la chaîne d'approvisionnement : coûts, marges, bénéfices, et mode de financement
des produits et services);
• les gammes et les composantes des latrines actuellement disponibles et celles désirées par la
clientèle potentielle;
• les stratégies de promotions utilisées par les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et le
volume du marché (la vitesse de rotation).
2. Évaluer les perceptions, les désirs et les pratiques des ménages avec et sans latrines, avec une attention
particulière sur:
• la pratique actuelle de la situation des ménages en termes d’utilisation des installations sanitaires;
• les avantages et les coûts de possession de latrines réelles et perçus;
• les caractéristiques réelles, désirées et les gammes de prix de latrines ;
• le processus de prise de décision et d'achat des latrines ;
• les besoins des ménages en termes de : produits, services d’assainissement et de financement
des installations sanitaires ;
• les canaux d'informations pour les questions d'assainissement.
Résultats attendus
• la représentation de la chaîne d'approvisionnement des produits et services sanitaires dans les
zones urbaines est faite ;
• les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et leurs relations sont connus ;
• les activités promotionnelles des acteurs de la chaîne d'approvisionnement sont connues ;
• les normes de qualités des produits et services sanitaires sont connues;
• les perceptions, les désirs et les pratiques des ménages avec et sans latrines sont évalués;
• la pratique actuelle de la situation des ménages en termes d’utilisation des installations sanitaires
est connue ;
• les contraintes et les opportunités de la chaine d’approvisionnement sont connues ;
• les axes d’amélioration durables de satisfaction des besoins des ménages sont connus ;
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• les coûts, marges, bénéfices, et mode de financement des produits ; services sanitaires et le
volume du marché (la vitesse de rotation) sont connus ;
• les avantages et les coûts d’accès des latrines par les ménages sont perçus;
• les gammes et les composantes des latrines actuellement disponibles sont connues;
• une meilleure connaissance sur le processus de prise de décision et d'achat pour des latrines, y
compris le rôle des femmes ;
• les besoins des ménages en termes de produits et services d’assainissement sont connus,
• les stratégies de promotions utilisées par les acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont
connues.
• les canaux d'informations et de promotion pour les questions d'assainissement sont connus.
Questions illustratives de recherche :
Sur la chaine d’approvisionnement des produits sanitaires :
Par rapport à l’offre des produits/services sanitaires disponibles sur les marchés dans les zones ciblées :
Quels produits/services, les ménages ont-ils actuellement accès ?
Quels sont les prix de détail ? Quelle est leur variabilité dans le marché local? Quel est le coût total
pour les installer (détailler en fonction du produit, du transport et de l’installation) ?
Est-ce que vous pouvez trouver des ménages dans lesquels ces produits sont installés ? Quelles sont
leurs expériences ? Sont-ils contents avec ? Comment ont-ils adapté ou altéré ces produits ?
Dans quelle mesure est-ce facile pour un ménage d’acheter ces produits et de les avoir installés ?
Quelle expertise, et de qui, est nécessaire pour l’installation ?
Est-ce que ces produits sont disponibles partout, ou sont-ils difficiles à trouver ?
Comment les produits sont-ils promus ? Quelles techniques de vente sont-elles employées ?
Quels sont les taux de bénéfice et les volumes de vente?
Quelles sont les opportunités et les conditions qu’offre les structures (micro finance et autres) dans le
domaine du financement des toilettes ?
Par rapport à la demande et aspirations des ménages pour les produits sanitaires :
Quelles sont les pratiques actuelles en matière d’assainissement ?
Quelle expérience la population cible a-t-elle des installations sanitaires ?
Quelles sont les caractéristiques et/ou les avantages des installations sanitaires que les ménages
désirent le plus ?
Qu’est-ce qui empêche les ménages d’investir dans des latrines améliorées ?
Quel type de toilettes les gens considèrent-ils comme hygiéniques ? Savent-ils où aller pour obtenir
des services d’assainissement de qualité ? Quels équipements d’assainissement connaissent-ils ?
Qui engage la discussion sur les sanitaires dans les ménages ? Qui décide du budget ? Qui influence
les décisions sur les caractéristiques des sanitaires ? Qui s’occupe de trouver un fournisseur de
toilettes ? Quel est le rôle des hommes et des femmes dans le processus de décision ?
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Combien le ménage peut-il payer pour des toilettes en une fois ? En plusieurs versements ? Comment
les saisons influent-elles sur l’accessibilité financière des sanitaires ? Comment l’accessibilité
financière réelle diffère-t-elle de l’accessibilité financière perçue ?
Quel est le premier achat « concurrent » des sanitaires (moto, téléphone portable, télévision,
réfrigérateur, etc.) ? Lorsque les ménages ont un peu d’argent disponible, à quoi l’utilisent-ils en priorité
?
Le ménage a-t-il l’intention de construire des toilettes dans l’année qui vient ? A-t-il commencé à
épargner ? A-t-il déjà choisi un modèle de toilettes ?
Dans quelle mesure la perspective de bénéficier d’une subvention affecte-t-elle le consentement à
payer ? Combien les ménages sont-ils prêts à payer et/ou à emprunter pour le modèle qu’ils préfèrent
?
Qu’est ce qu’une « bonne » latrines (en comparaison avec une mauvaise latrine) ?, quelles
caractéristiques et fonctions doit-elle avoir (et ne pas avoir) ?, et combien devrait-elle coûter ?
Qu’est-ce que les consommateurs et leurs familles gagnent personnellement à avoir une « bonne »
latrines, en comparaison avec ce qu’ils ont et font actuellement pour la défécation ?
Comment pouvons-nous rendre le processus d’apprentissage, d’achat et d’installation de bonnes
latrines plus facile, plus rapide et plus fiable pour les ménages à bas revenus ?
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Méthodologie de l’étude de marché
Apres sélection du bureau d’études/ consultant, l’étude de marché se réalisera en trois étapes :
Etape 1 : Phase préparatoire de l’étude du marché
La rencontre de cadrage : Elle permettra d’harmoniser les compréhensions sur les TDR, finaliser la
méthodologie et le chronogramme de l’étude;
L’étude documentaire : Le consultant cherchera et exploitera les documents de références, des
expériences antérieures ayant des liens avec l’étude ;
Conception et validation des Outils : il s’agira de concevoir l’ensemble des outils qui seront utilisés
sur le terrain pour la collecte des données (qualitatives et quantitatives) pour les fins de l’étude. Ces
outils feront l’objet de validation au niveau de l’équipe du projet WASHplus.
Etape 2 : Phase terrain de l’étude de marché
La collecte des données : Il s’agira de recueillir toutes les informations qualitatives et
quantitatives auprès des acteurs concernés par l’étude ;
L’analyse des données : Il s’agira d’analyser les données recueillies afin d’élaborer le rapport
provisoire.
Etape 3 : Production des rapports et dissémination des résultants :
Production du rapport définitif : Le consultant intégrera les feedbacks et commentaires de
WASHplus et autres acteurs impliqués dans le domaine dans le rapport provisoire afin d’avoir la
version définitive du rapport.
Partage des résultats avec les acteurs au niveau régional et national : Le consultant
participera à la préparation et la présentation des résultats à ces différents niveaux.
Le Mandat du prestataire :
Préparer un plan (chronogramme) détaillé de l’étude en collaboration avec l'équipe de projet ;
Proposer une méthode de réalisation de l’étude ;
Elaborer les outils de collecte et les faire valider avec l’équipe de projet ;
Analyser l’offre et la demande, et les réponses aux besoins (services attendus par les ménages,
bénéficiaires direct et indirects) ;
Analyser la chaîne d’approvisionnement (les acteurs, leurs capacités d’invertir dans les
installations d’assainissements, l’existence des opportunités de financement) ;
Identifier les solutions durables en termes de produit d’assainissement;
Analyser les coûts d’approche des produits (les installations sanitaires) ;
Proposer des stratégies de promotion de produits.
Fournir la base des données à CARE International;
Fournir les outils de collecte renseignés à CARE International
Fournir le rapport final en français en deux copies dont une en couleur et la version électronique
(MOW 2007) sur CD
Compétence du prestataire:
Avoir une expérience confirmée dans les études et l’analyse de marché ;
Avoir des experiences dans l’utilisation des outils de recherche action et des méthodes
participatives ;
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Avoir des experiences confirmées dans la conduite d’une étude similaire au Mali ou dans un pays
voisin.
Avoir une connaissance de la région de Mopti et de parler une des langues parlées localement
(peulh, dogon ou le bambara) sera un attout;
Profil des membres de l’équipe:
Le chef d’équipe doit avoir :
au moins un niveau BAC + 4 en Economie, Gestion, Marketing ou tous autres domaines
pertinents ;
une expérience confirmée en étude de chaîne d’approvisionnement et / ou chaîne de valeurs ;
une expérience confirmée dans les méthodes de recherche qualitative et d’analyse des données,
incluant les questions approfondies et le fait de poser des questions ouvertes ;
des expériences confirmées dans le travail avec le secteur privé en milieu rural ;
des connaissances confirmées en matière d’assainissement en milieu rural ou semi urbain;
participé au moins deux ou trois études similaires.
une connaissance sur la langue du milieu serait un atout (Bambara, peulh ou dogon).
Le consultant senior associé doit avoir:
au moins un niveau d’études BAC + 4 ans en Economie gestion, Marketing, ou tous autres
domaines pertinents,
des expériences confirmées dans le travail avec le secteur privé en milieu rural ;
des connaissances confirmées en matière d’assainissement en milieu rural ou semi urbain;
connaissance sur la langue du milieu serait un atout (Bambara, peulh ou dogon).
Préparation de l’offre de consultation
Vous êtes invités à soumettre une proposition technique et financière. Chacune de vos propositions d’offres doit être
rédigée en français.
Proposition technique :
Lors de l’établissement de la proposition technique, vous êtes censés examiner l’ensemble des conditions et
instructions figurant dans les TDR. Si vous ne fournissez pas toutes les informations conformément aux TDR, cela peut
entraîner le rejet de votre proposition.
En établissant la proposition technique, vous devez prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :
aucune sous–traitance ne sera admise (condition particulière),
les experts séniors proposés par le consultant doit avoir une expérience acquise dans des contextes
analogues à celui qui prévaut à la mission demandée,
la présence du personnel dont le CV a été présenté dans la proposition sera exigée.
Votre proposition technique sera notée sur 80 points et contenir les informations suivantes (80 points) :
une brève description du bureau d’études /consultant et un aperçu des expériences récemment acquises
dans le cadre des missions similaires (10 points).
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compréhension du mandat ; (10 points)
une description détaillée de la méthodologie pour conduire l’étude ; (20 points)
une proposition des activités sous forme de tableau ou de diagrammes de gant (chronogramme
d’exécution) avec des dates estimatives pour chaque étape (10 points);
des exemples d’outils de collecte qui seront utilisés (10 points);
les curricula vitae actualisés de l’équipe de consultants proposée. Parmi les informations clés à fournir
doivent figurer les expériences récentes en rapport avec la mission au cours des 3-5 dernières années (20
points);
Nb : La proposition technique ne doit comporter aucune information financière.
Proposition financière (20 points)
• La proposition financière doit indiquer tous les coûts afférents à l’étude, lesquels couvriront normalement la
rémunération des consultants et toutes autres dépenses inclues;
• Les coûts doivent être libellés en monnaie locale (F CFA).
• Tout prix doit être indiqué en toutes taxes (TTC)
• Les rémunérations des membres de l’équipe doit indiquer comme un taux journalier par rapport au nombre de
jours passés dans chaque activité.
Le Modèle de budget est joint en annexe :
La formule utilisée pour établir les scores financiers sera la suivante :
Sf = 20 x (Fm/F),
• Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée.
Nb : Le déplacement du consultant sur le terrain sera assuré par le projet WASHplus.
Période et lieu de l’étude
L’étude sera réalisée sur une période de deux mois. Elle aura lieu au niveau des chefs lieu des cercles de Mopti,
Bandiagara et Bankass.
Soumission des offres :
Les intéressés par la présente peuvent retirer les TDR au niveau des bureaux régionaux de CARE à Mopti, et
Ségou ou à la Direction de CARE à Bamako. Les soumissionnaires peuvent déposer leur offre au niveau des
bureaux régionaux de CARE International à Mopti et Ségou ou à la Direction de CARE International à Bamako au
plus tard le 17 janvier 2014. Le dossier de soumission doit porter la mention «Réalisation d’une étude de
marché dans les villes de Mopti, Bandiagara et Bankass au compte du projet WASHplus de CARE
International».
Vous devez soumettre une copie originale des propositions technique et financière.
Chaque offre technique doit être placée dans une enveloppe portant clairement la mention « offre technique », et
chaque offre financière dans une enveloppe portant la mention « offre financière ». Ces deux enveloppes étant ellesmêmes placées dans une autre enveloppe scellée portant la mention : Dossier de soumission pour la
«REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE DANS LES VILLES DE MOPTI, BANDIAGARA ET BANKASS AU
COMPTE DU PROJET WASHPLUS DE CARE MOPTI ».
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ANNEXE :
Désignation
Honoraires
Chef de mission
Consultant senior associé
Perdiem
Chef de mission
Consultant senior associé
Hébergement
Chef de mission
Consultant senior associé
Secrétariat
Autres à préciser
Unité
Quantité
Nbre jour
TOTAL
h/j
h/j
h/j
h/j
h/j
h/j
Préparé par :
Conseiller en Secteur Privé :
Madame BA, Aoua DICKO
Approuvé par
Chef de Projet WASHplus
Sahada TRAORE
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