ATTRIBUTION GRATUITE DE BONS DE SOUSCRIPTION D

ATTRIBUTION GRATUITE DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS AUX
ACTIONNAIRES D’AUSY
Un prospectus prévu par le règlement COB n° 98-01 composé du rapport annuel déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers le 7 avril 2004 sous le numéro D 04-0426 complété de son actualisation déposée auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers en date du 3 juin 2004 sous le numéro D 04-0426A01 et d’une note d’opération* a
été établi à l’occasion de l’émission et de l’admission aux négociations sur le Second Marché d’Euronext Paris de 2 133
973 bons de souscription d’actions AUSY attribués gratuitement aux actionnaires.
Avertissement :
" L’Autorité des Marchés Financiers attire l’attention du public sur les engagements de cession de M Jean Marie
MAGNET et de souscription de différentes sociétés de gestion présentés au paragraphe 2.1.2 : M Jean Marie MAGNET
cédera une part significative de ses BSA à différentes sociétés de gestion agissant pour le compte de plusieurs de leurs
fonds. Ces sociétés de gestion souscriront l'intégralité des BSA acquis pendant la période d'exercice des BSA, soit à
hauteur d'un montant global de 2,2 millions d’euros. Ces opérations seront réalisées de sorte à préserver le bon
fonctionnement du marché des BSA et l'égalité entre les porteurs de BSA ".
Ausy annonce une attribution gratuite de Bons de Souscription d’Actions (B.S.A) à l’ensemble de ses actionnaires*, afin
de réaliser une augmentation de capital d’environ 4 MEuros (le montant maximal prévu en cas de souscription à 100 %
des BSA est de 5,5 MEuros).
Cette opération est motivée par le renforcement de la structure financière de la société en vue d’accompagner le
redémarrage progressif de l’activité, déjà observé en fin d’année 2003 et au premier trimestre 2004. En améliorant le
gearing net d’Ausy (qui était au 31 décembre 2003 de 87 % hors utilisation du factor), cette opération donnerait plus
rapidement une structure financière compatible avec les objectifs de croissance de la société afin de profiter
pleinement de la reprise de l’activité sur son secteur.
Ce redémarrage s’est traduit au premier trimestre 2004 par une croissance organique du chiffre d’affaire de plus de
10%. Le niveau d’activité enregistré sur cette période a atteint 19,9 MEuros contre 17,9 MEuros lors sur la même
période 2003. Cette tendance permet à AUSY de confirmer son objectif de retour à une croissance organique et à une
rentabilité d’exploitation positive sur l’ensemble de l’exercice 2004.
Par cette opération, Ausy offre à ses actionnaires l’opportunité de participer à une augmentation de capital dans des
conditions avantageuses et d’accompagner le Groupe dans son retour à la croissance. Les BSA attribués seront cotés
sur le Second Marché d’Euronext Paris dès le 8 juin prochain (code ISIN FR0010083485).
A propos d’Ausy
Fort de son expertise dans le conseil et l’ingénierie en technologies avancées, AUSY accompagne dans leur
développement ses clients grands comptes des secteurs industriels et tertiaires, et propose une offre de service globale
organisée autour de deux métiers complémentaires à forte valeur ajoutée : l’informatique technologique et
l’électronique d’une part et les systèmes d’information et les réseaux d’autre part. Avec près de 1 100 collaborateurs
répartis au sein de 17 implantations (14 en France et 3 au Bélux), AUSY a réalisé un chiffre d’affaires de 70,18 MEuros
en 2003. La stratégie de développement poursuivie par le groupe s’appuie sur des savoir-faire multiples et sur son
organisation décentralisée alliant proximité géographique, réactivité et partage de l’information.
* Une note d’opération relative à cette émission de BSA a été visé par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro
n° 04-535 en date du 3 juin 2004, conformément aux dispositions de son règlement n° 98-01. Ce document est
disponible sans frais au siège de la société Ausy, 10 rue des Acacias 92130 Issy Les Moulineaux, sur le site internet de
la société www.ausy.fr et de l’AMF, www.amf-france.org.
Intentions du principal actionnaire d’AUSY
Jean Marie MAGNET, qui dispose actuellement de 1 232 010 titres AUSY, doit céder une part significative des bons
reçus dans le cadre de cette attribution gratuite conformément aux engagements signés en date des 27 et 28 mai
2004. Ainsi, les sociétés de gestion SPGP, MONETA ASSET MANAGEMENT, OBC GESTION, FINANCIERE DE
L’ECHIQUIER et SYCOMORE exerceront les BSA acquis auprès de Jean Marie MAGNET conformément à leurs
engagements.
Le solde des BSA réçus par Jean Marie MAGNET, soit 371 911 BSA, devrait être utilisé pour lui permettre de souscrire
pour environ 200 000 euros d’actions nouvelles AUSY ainsi que pour alimenter le marché secondaire des BSA pendant
leur période d’exercice. A noter que les opérations de cession de BSA à réaliser entre Jean Marie MAGNET et les
différents fonds de gestion précités préserveront le bon fonctionnement du marché des BSA et l’égalité entre les
porteurs de BSA.
Caracteristiques des bons de souscription d’actions nouvelles ausy emis et
attribues gratuitement aux actionnaires
Nombre de bons de souscription d’actions nouvelles (" BSA ") émis :
Le nombre total de BSA émis et attribués gratuitement aux actionnaires s’élève à 2 133 973. L’exercice de la totalité
de ces BSA donnerait lieu à la création de 1 066 986 actions nouvelles, sous réserve des ajustements prévus au
paragraphe 2.2.9 de la note d’opération.
Quotité d’attribution des BSA :
Il sera attribué gratuitement un BSA par action AUSY détenue à la date du 7 juin 2004.
Parité d’exercice des BSA et prix de souscription des actions :
Sous réserve du paragraphe 2.2.9. " maintien des droits des porteurs de BSA " de la note d’opération, 2 BSA
donneront droit au titulaire de BSA de souscrire 1 action AUSY de 1 euro de valeur nominale, au prix de 5,15 euros par
titre.
Période d’exercice :
Les BSA pourront être exercés à tout moment du 8 juin 2004 au 22 juin 2004 inclus, soit une durée de 11 jours. Les
BSA qui n’auront pas été exercés au plus tard le 22 juin 2004 deviendront caducs et perdront toute valeur.
Cotation des BSA :
Les BSA font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le Second Marché d’Euronext Paris. Leur cotation
est prévue le 8 juin 2004 sous le numéro de code Isin FR0010083485.
Engagements de souscription :
En date des 27 et 28 mai 2004, Jean Marie MAGNET a conclu différentes conventions de cession concernant une part
significative des BSA reçus dans le cadre de la présente opération avec différentes sociétés de gestion, agissant pour le
compte de plusieurs de leurs fonds. Ces dernières se sont par ailleurs engagées à souscrire l’intégralité des BSA acquis
auprès de Jean Marie MAGNET pendant la période d’exercice des BSA. L’ensemble de ces accords représente un
engagement de souscription d’environ 2,2 millions d’euros, soit 40 % du total des fonds que la société AUSY est
susceptible de lever via le mécanisme des BSA.
Cours de bourse de l’action AUSY :
Cours de clôture le 2 juin 2004 : 5,56 euros
EUROLAND FINANCE est le Conseil d’AUSY pour la réalisation de cette opération.
Contacts
AUSY [email protected]
ACTIFIN Stéphane RUIZ, Nicolas MEUNIER 01.56.88.11.11 [email protected]