Nord Croissance accompagne la société Alive Groupe

ALIVE GROUPE, LEADER DE LA PRESTATION TECHNIQUE
EVENEMENTIELLE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS
SCENIQUES ET AUDIOVISUELS, FINALISE UNE LEVEE DE
FONDS AUPRES DE RE-SOURCES CAPITAL, SIPAREX et de
NORD CROISSANCE (Groupe IRD)
Lille, le 21 novembre 2016 – ALIVE GROUPE, société spécialisée dans la location de matériel
audiovisuel et la prestation technique événementielle, finalise une levée de fonds de 5 M€ auprès
de Re-sources Capital, Siparex via son fonds Nord-Ouest Entrepreneur 4 et de son actionnaire
historique Nord Croissance (Groupe IRD) dans le cadre de sa stratégie de développement en France.
Créée en 1995 par Alexis Devillers, entrepreneur issu du monde de l’événementiel, ALIVE GROUPE
réalise aujourd’hui 18 M€ de chiffre d’affaires, en forte croissance, et regroupe deux principaux
métiers répartis entre ALIVE EVENTS et CSE TECHNOLOGY
- ALIVE EVENTS est le spécialiste de la location de matériel audiovisuel et la prestation technique
événementielle. Les domaines de compétences couvrent : la sonorisation, l'éclairage, la
distribution électrique, la structure, l'installation de scènes, le tournage, la vidéo et la location
de mobilier design, la formation pour les professionnels des métiers de l’audiovisuel.
Aujourd'hui, Alive Events ce sont :
 Plus de 5000 prestations à l'année, dans toute la France ;
 Un parc de matériel de plus de 8.000 références, réparties, sur 2 entrepôts pour une surface
totale de plus de 23.000 m² ;
 140 collaborateurs formés et spécialisés.
- ALIVE TECHNOLOGY (ex-CSE) est spécialisé dans l'installation fixe d'équipements scéniques et
audiovisuels avec plus de 140 chantiers d’installation à son actif. Composée de spécialistes,
ALIVE TECHNOLOGY évolue dans un domaine extrêmement technique où l'expérience, le savoirfaire et l'appui de différents fournisseurs sont des facteurs décisifs.
ALIVE GROUPE organise des évènements de premier rang pour ses clients privés (entreprises), des
associations, des agences de communication et des organismes publics.
De nouveaux moyens et des projets de croissance externe pour un développement accéléré devant
permettre d’atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 M€ à horizon 2020.
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Dans un contexte de forte croissance d’ALIVE GROUPE, l’intervention des partenaires financiers va
notamment permettre à la société :
-
D’accélérer sa dynamique de croissance externe en ciblant de nouvelles implantations sur ses
métiers historiques et des métiers complémentaires afin d’élargir la gamme de prestations du
Groupe,
-
De renforcer ses équipes, notamment commerciales, pour accélérer son développement
organique en France.
Alexis Devillers, fondateur d’ALIVE GROUPE, déclare : « Nous nous félicitons de la confiance de nos
nouveaux partenaires Re-sources Capital et Siparex ainsi que du réinvestissement de notre actionnaire
historique Nord Croissance. Cette levée de fonds va permettre à notre société de structurer et
d’accélérer son développement. Avec Re-sources capital et Siparex, nous sommes heureux de nous
associer à une équipe qui partage les valeurs qui font la réussite d’ALIVE GROUPE. »
Romain Rastel, Directeur Associé chez Re-sources Capital, déclare : « Nous sommes heureux
d’accompagner Alexis, fondateur d’ALIVE GROUPE, dans cette opération en vue de participer au
développement national d’une PME régionale qui surperforme le marché tout en réussissant à
conserver l’esprit originel. »
Stéphane Agaësse, Directeur Ajoint chez Siparex, ajoute : « C’est avec enthousiasme que nous
rejoignons Alexis, ses équipes et nos confrères dans ce beau projet visant à structurer et accélérer la
croissance de cette pépite régionale qui place les valeurs humaines au centre de son développement. »
Laurent Hau, Directeur de Participations chez Nord Croissance (Groupe IRD) précise :« Nous sommes
ravis de pouvoir continuer à accompagner les équipes du Groupe ALIVE qui se positionne aujourd’hui
comme un acteur incontournable du monde de l’audiovisuel au Nord de Paris. Cette opération s’inscrit
dans une nouvelle optique de développement ; elle vise notamment à poursuivre sa stratégie de
conquête de parts de marché en s’appuyant sur de nouvelles acquisitions. »
* * *
Ont participé à l’opération :
Investisseurs :
RE-SOURCES CAPITAL : Romain RASTEL
SIPAREX PROXIMITE INNOVATION : Stéphane AGAËSSE, Damien FULCHIRON
NORD CROISSANCE (Groupe IRD) : Laurent HAU, Grégory SION
Due diligence financière :
MAZARS : Cécile FONTAINE, Eddy BERTELLI
Conseil juridique Corporate Investisseurs :
EY : Maxime ROUSSEL, Paul GREGOIRE
Conseil juridique de la société :
FIDAL : André LEVEQUE
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A PROPOS DE RE-SOURCES CAPITAL
Créée en 2014, Re-sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante
détenue par l’équipe de direction. Agréée par l’AMF, Re-sources Capital est une entreprise basée sur
Lille qui se veut proche des entreprises et des entrepreneurs du nord de la France.
Nous intervenons via la gestion de fonds de capital investissement de type FPCI souscrits
principalement par des entrepreneurs qui s’élèvent à 30 M€ à fin octobre 2016.
Re-sources Capital a vocation à accompagner des entreprises (PME) et ses dirigeants dans leurs
opérations de croissance et de transmission en leur apportant les fonds propres nécessaires mais aussi
des compétences humaines au travers des souscripteurs, dirigeants ou entrepreneurs. En effet,
poursuivant l’objectif d’accompagner les entreprises en travaillant de façon partenariale au sein des
entreprises, nous proposons un soutien opérationnel lié au daily-business ainsi qu’une aide
stratégique.
Re-sources Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, pour des montants initiaux
généralement compris entre 0,5 et 3 m€.
Site Internet : www.re-sources-capital.com
A PROPOS DU FONDS NORD-OUEST ENTREPRENEURS 4
Le fonds Nord-Ouest Entrepreneurs 4 (NOE4), géré par le pôle Small Caps du Groupe Siparex et dont
le Crédit Mutuel Nord Europe est le principal souscripteur, a vocation à réaliser des opérations de type
capital développement - LBO dans des PME de croissance situées sur l’axe Nord - Ile de France - Ouest
pour des tickets compris entre 500 K€ et 2,5 M€.
Créé il y a 39 ans, le Groupe Siparex est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Il compte 9 bureaux en France et 3 en Europe, gère plus de 1,5 milliard d’euros et
investit au travers de prises de participations minoritaires ou majoritaires des montants unitaires de
0,5 M€ à 40 M€. Le pôle Small Caps du Groupe Siparex représente 400 M€ d’actifs sous gestion dédiés
à l’investissement dans les PME régionales, 200 participations et 31 investisseurs dédiés à l’activité.
A PROPOS DE NORD CROISSANCE (GROUPE IRD)
Créée en 1991, Nord Croissance se positionne sur le financement en fonds propres de projets de
développement, de transmission et de reclassement de minorités. Partenaire actif des entreprises,
Nord Croissance intervient en tant qu'actionnaire minoritaire sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour
des apports en fonds propres jusqu'à 1,5 M€. Nord Croissance a accompagné depuis sa création plus
de 300 entreprises et affiche aujourd’hui 72 participations actives.
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 30 ans le
développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la
transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2.545
entreprises sur l’ensemble de ses métiers.
Informations disponibles sur www.groupeird.fr
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Contacts :
ALIVE GROUPE
Alexis Devillers
PDG
Tél. : 03.20.11.24.56
[email protected]
Re-sources Capital
Catherine Guery
Office Manager
Tél. : 03 74 02 02 40
[email protected]
SIPAREX
Priscille Clément
Directeur de la Communication
Tel. : 01 53 93 04 27
[email protected]
IRD
Benoit BERTELOOT
Directeur de la Communication
T +33 (0)3 59 30 20 15 / M +33 (0)6 27 70 39 38
[email protected]
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