L`électricité au Mexique

L’électricité au Mexique
La réforme énergétique de 2013, un tournant
historique pour le secteur électrique
L’adoption de la réforme constitutionnelle en décembre 2013, suivie de la
promulgation des lois secondaires de la réforme énergétique en août 2014, ont mis
fin à un monopole d’Etat de plus de 75 ans dans lle secteur de l’énergie.
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Le Mexique connait, ainsi, une réforme similaire à celle qu’a vécue la France il y a dix ans, avec la création
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« marché de gros de l’électricité » prévue pour décembre 2015 et la fin du monopole de la
Commission Fédérale de l’Electricité (CFE). L’entreprise décentralisée du gouvernement mexicain, sous la
tutelle du ministère de l’Energie (SENER) devient une « Entreprise Productive d’Etat », dôtée d’une plus
grande autonomie budgétaire et de gestion. Elle se retrouve désormais en concurrence avec le secteur
privé, auquel elle pourra également s’associer au travers de PPP.
La libéralisation de la production et de la consommation d’électricité concerne uniquement le marché des
grands consommateurs (> 3MW, représentant plus de 20% de la consommation totale d’énergie au niveau
national). Ceux-ci auront accès à un marché plus concurrentiel et bénéficieront d’une réduction des tarifs
de consommation. Cette baisse des prix devrait atteindre au total 25% en deux ans par rapport à la
moyenne des cinq dernières années. Les producteurs indépendants d’électricité (PIE) seront désormais
autorisés à vendre le surplus d’électricité à la CFE ou à d’autres grands consommateurs. Cette figure
juridique était jusque là autorisée à produire de l’électricité pour l’autoconsommation seule. PEMEX, qui
absorbe aujourd’hui 6% de la consommation nationale, sera alors en mesure de devenir un producteur
d’électricité conséquent avec sa filiale Pemex Cogeneración y Servicios.. La transmission et la distribution
demeurent, en revanche, un monopole de la CFE.
 Une stratégie d’investissements visant une diversification du mix
énergétique et une meilleure efficacité du système de production et
distribution
 Un plan d’investissement de 62 Mds USD entre 2015 et 2029
Le Programme de Développement du Système Electrique National 2015-2029 (PRODESEN), présenté en juillet 2015 par le
Ministère de l’Energie mexicain (SENER), prévoit un investissement de 62 Mds USD dans le secteur électrique.
72% des investissements (45 Mds USD) seront destinés aux projets de génération électrique. Cela n’est pas une surprise
puisque le Mexique devra augmenter sa capacité de génération électrique de 59 986 MW sur cette période (dont 30 000
MW ces 5 prochaines années).
Quant aux projets de transmission et de distribution, ils bénéficieront respectivement d’investissements de 9.5 mds$ et
7.7 mds$. Le réseau de transmission représente aujourd’hui 50,567 km et le réseau de distribution 712 100 km. La CFE
prévoit la construction de 3 084 km de lignes électriques, dont 2 962 km de lignes de distribution. Le PRODESEN prévoit
également l’intégration de la Basse Californie au Système Electrique National (762 000 km de lignes ; divisé en 9 zones
géographiques).
L’extension du réseau électrique pourra s’appuyer sur de nouveaux mécanismes de financement comme les partenariats
public-privé, les fonds fiduciaires d’infrastructures ou les « certificados de capital de desarrollo » propres à la Bourse
mexicaine.
En outre, le PRODESEN s’est fixé comme objectif la couverture électrique de 99.8% du pays. Le système électrique
national dessert aujourd’hui 97,6% de la population mexicaine. Les Etats ayant la plus grande proportion d’habitants sans
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électricité sont des Etats ruraux et à forte composante indigène : Guerrero 6,33%, Chiapas 5,88%, Oaxaca 7,21%, San Luis
Potosí 5,58%, et Veracruz 4,67% (2005, dernier recensement). Les clients industriels représentent 56% des ventes
d’électricité, suivis des clients résidentiels avec plus de 27%, des clients agricoles (5%), et du tertiaire (12%). Notons qu’au
Mexique les prix de l’électricité sont subventionnés pour les usages résidentiels et très subventionnés pour les usages
agricoles, alors que les usages commerciaux et industriels sont tarifés sans subvention. Ainsi, le tarif résidentiel est inférieur
de 30% à celui des Etats-Unis, tandis que les tarifs industriels y sont supérieurs de 70%.
Outre, le Programme de Développement du Système Electrique National 2015-2029 (PRODESEN, la CFE a annoncé en juin
2015 le lancement de 24 nouveaux projets, totalisant 9,8 Mds USD. Parmi les projets phares figurent un nouveau gazoduc
sous-marin, 5 gazoducs terrestres, 9 projets de réduction des pertes sur le réseau électrique, un complexe éolien et une
nouvelle phase de construction de la centrale géothermique Los Azufres III.
 Plein gaz sur les « énergies propres »
La loi sur l’Utilisation des Energies Renouvelables et le Financement de la Transition Energétique (LAERFTE) fixe comme
objectif la production d’électricité à partir de 35% d’ « énergies propres » en 2024. Ce terme englobe les énergies
renouvelables, le gaz naturel, et l’inclusion de la cogénération est actuellement en discussion. L’annonce de la construction
de 2 300km de gazoducs par la CFE en juin 2015 confirme la nouvelle stratégie du Mexique tournée vers le gaz naturel.
En outre, la mise en place de « Certificats d’Energies Propres » gérés par la CRE est prévue pour 2018, comme incitation à
au développement de ces énergies bas carbone. En ce qui concerne les EnR, un rapport de l’Agence Internationale des
Energies Renouvelables (IRENA) de mai 2015 indique qu’en 2030, le Mexique pourrait générer 46 % de son électricité à
partir de sources renouvelables comme l’éolien, le solaire, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse.
En 2013, les énergies fossiles assurent 82.2% de la production électrique au Mexique (47.7% cycle combiné ; 5.4%
charbon ; 29.1% autre), le nucléaire 4% et les énergies renouvelables 13.8% (9.7% hydro ; 0.1% biogaz ; 2% géothermie ; <
1% solaire ; 1.9% éolien).
 Les principaux décideurs
Les acteurs publics
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Le Ministère de l’Energie (SENER) : coordonne la politique énergétique du pays.
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) : autorité régulatrice du gaz et de l’électricité. Elle attribue des
permis, valide les tarifs, applique des sanctions, et approuve notamment les termes et conditions pour la
distribution/vente d’électricité aux usagers du secteur public, et l’achat d’électricité par le service public.
Le Centre National de l’Energie (CENACE) : désormais détaché de la CFE, est en charge de l’administration du
marché de gros de l’électricité et du contrôle de l’exploitation du Système Electrique National de l’Energie
Le Centre National de Contrôle du Gaz Naturel (CENAGAZ), nouvel organe décentralisé, est en charge
d’administrer le réseau de gazoducs de PEMEX.
La Commission Nationale pour l’Efficacité Energétique (CONUEE): organisme technique dédié à la promotion et à
la coordination des politiques publiques en matière d’efficacité énergétique dans les secteurs privé et public. Le
FIDE
La Commission Fédérale d’Electricité (CFE) : entreprise publique en charge de la transmission et de la distribution
exclusive de l’électricité. Principal producteur d’électricité au Mexique.
Les principaux acteurs privés du secteur électrique
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Les producteurs indépendants d’électricité (PIE) : AES, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Iberdrola, Transalta,
Gas Natural, PEMEX Cogeneración y Servicios et Mitsui.
Principales sociétés d’ingénierie et construction d’infrastructures de production et transmission d’électricité :
Alstom, Sademex, Grupo Cobra, Sener, Iberdrola Ingeniería y Construcción, Abengoa, ABB, Abener, Elecnor,
Isolux, EDF, Mitsubishi Heavy Industries, Intercom, Cerrey, Rimsa, etc.
Les principaux équipementiers : Schneider Electric, ABB, Alstom, General Electric, Siemens, Mitsubishi Heavy
Industries, Legrand (Biticino), Condumex (Grupo Carso), Arteche, etc.
Les entreprises françaises : EDF-EN, Alstom (Power et Grid), Schneider Electric, Legrand (Biticino), Citelum, Dalkia,
Cofely, Alcatel-Lucent.
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 Opportunités
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Fourniture d’équipements et d’outillage électrique (compteurs, transformateurs, outils de protection, isolateurs,
inverseurs de courant, cables, etc.).
Solutions, services et équipements pour l’efficacité énergétique des réseaux et des bâtiments : réseaux
intelligents (smart grid), fibre optique, compteurs intelligents, logiciels de suivi des consommations, etc. Le
Fideicomiso para el ahorro de energie electrica (FIDE), fond fiduciaire privé à but non lucratif, certifie des
équipements à basse consommation d’énergie (réfrégirateurs, climatisation, etc.) avec le Sello FIDE.
www.fide.org.mx
Ingénierie de projets électriques (production, transmission et distribution)
Services de retrofit et maintenance des centrales / turbines électriques
Solutions de mesure, capture et stockage du CO2 et des polluants en sortie de centrale thermique
Coopération Business France – Agence Française de
Développement (AFD) pour la promotion des PME
françaises au Mexique
Business France et la banque de développement du gouvernement français ont mis en
place une coopération afin d’informer le plus en amont possible les PME françaises des
projets et des marchés financés par l’AFD.
L’AFD négocie en ce moment l’octroi d’un prêt à la CFE, en appui notamment à son
programme de réduction des pertes sur le réseau de distribution. Huit appels d'offres
seront lancés entre juin et août 2015 afin d'installer 1 217 399 compteurs intelligents au
Mexique. L'achat et le remplacement de ces équipements représente un investissement
total de 845M USD. Notons que 7 compteurs sur 10 seront installés dans le centre du pays,
c'est à dire dans l'Etat de México et le Distrito Fédéral. Ceci n'est pas une surprise puisque
la région de la Valle de México est celle qui renregistre le plus de pertes sur le réseau
électrique, équivalent à 25,2% du total des ventes fin 2014. Les Etats de Morelos, Sinoala,
Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Chiapas et Tabasco bénéficieront également de
l'instalaltion de nouveaux compteurs.
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Auteur : Emilie Leclerc
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Revue par : Agathe VIGNE
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Rédigée par : Emilie Leclerc
Version originelle du : 09/07/2015
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