Market View Régions Indicateurs de Lille

CB RICHARD ELLIS
Market View Régions
Indicateurs de Lille
FRANCE
3ème trimestre 2011
Nette baisse de la demande placée, 76 000 m² au terme de ces 9 mois contre 105 000 m² à la même
période l’an dernier, principalement due à un manque de grandes transactions et d’offres neuves de
qualité.
Les transactions sont en progression dans le neuf (1/3 d’entre elles) et s’orientent en priorité vers des
quartiers réputés de la métropole lilloise.
La raréfaction de l’offre neuve de qualité dans les secteurs géographiques recherchés a profité aux
offres en état d’usage, notamment sur les Grands Boulevards.
Le marché est avant tout porté par les PME qui recherchent des surfaces d’en moyenne 300 m².
TENDANCES
Investissements
INVESTISSEMENTS : IMMOBILIER D’ENTREPRISE
(Nord-Pas de Calais)
Évolution des volumes engagés
Engagements
Répartition des engagements 2011 par type
d’actif
(en millions d’euros)
Taux « prime »
Bureaux utilisateurs
Demande placée
Offre immédiate
Loyer « prime »
Source : CB Richard Ellis
Source : CB Richard Ellis
Dans tout le document :
- Les évolutions de la
demande placée et des
volumes d’investissement
sont indiquées par rapport
au 1er semestre 2010 ;
Taux de rendement « prime* » bureaux
• 83 millions d’€ investis depuis le début de
l’année 2011 (+ 8 % en un an) dont
49 millions d’€ pour le 3ème trimestre
- Les évolutions de l’offre
immédiate,
du
loyer
« prime » et des taux de
rendement sont indiquées
par
rapport
au
1er
trimestre 2011.
• 3 transactions ce trimestre de plus de
5 millions d’€
• Le taux de rendement « prime » pour les
meilleurs actifs loués aux conditions de
marché est estimé à 6,20 %, stable par
rapport au précédent trimestre
Source : CB Richard Ellis
* Actifs bien situés, loués aux conditions de marché. Grille
établie en partie à dire d’experts
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Market View Lille
BUREAUX : LOCATIONS ET VENTES UTILISATEURS (hors
comptes-propres et clés-en-main)
Évolution de la demande placée et de l’offre
immédiate
(en milliers de m²)
Répartition de la demande placée du 3T 2011
(en volume)
NEUF
2NDE MAIN
Sources : CB Richard Ellis - OBM
Source : OBM
Évolution des loyers faciaux
Cote des loyers faciaux par secteur
(en € HT HC/m²/an)
(en € HT HC/m²/an)
Neuf et restructuré Seconde main
Euralille
175/200
130/150
Lille
160/180
110/150
V. d'Ascq
120/140
100/120
Grands boulevards
130/140
110/120
Roubaix
120/130
90/120
Tourcoing
120/135
80/110
Source : CB Richard Ellis
Source : CB Richard Ellis
• 23 000 m² commercialisés ce trimestre contre
32 000 m² au 3T 2010 (- 28 %)
Disponibilités futures neuves
(en milliers de m²)
•1/3 des transactions concerne du neuf
3ème trimestre 2011
• Euralille représente 45 % de la demande placée
neuve ce trimestre
• De grosses transactions en cours devraient
permettre d’atteindre un meilleur volume de
commercialisation pour le 4ième trimestre
• Avec 220 000 m² le niveau de l’offre immédiate est
en légère baisse par rapport au début de l’année
( - 4 %)
• Stabilité des valeurs locatives
Offre certaine : programmes en chantier, non pré-commercialisés
Source : CB Richard Ellis
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Investissements
Ville
Acquéreur
Vendeur
Nature
Montant
Etat
1T
LILLE
CAISSE DES DEPOTS / AEW
Bureaux
10,1 M€
Rénové
1T
LILLE
SCPI EFIMMO 1
ROCHE DUBAR &
ASSOCIES
NACARAT - SEDAF PARTICIPATIONS
Bureaux
6 M€
Neuf
Bureaux
17 M€
Neuf
0,8 M€
Ancien
1T
LILLE
FRUCTIPIERRE
MONCEAU INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS
1T
SAINGHIN EN
MELANTOIS
PRIVE
TERENEO
Bureaux
3T
ROUBAIX
EUROPEAN OUTLET MALL FUND
Commerces
23 M€
Récent
3T
WASQUEHAL
INFRARED CAPITAL PARTNERS
Bureaux
4,8 M€
Ancien
RESOLUTION REAL ESTATE
FUND III
SCPI
Lille
Trim.
Market View
QUELQUES RÉFÉRENCES
Source : CB Richard Ellis
Bureaux utilisation (locations et ventes à utilisateurs)
Localisation /
programme
Tour Lille Europe
Trim.
Commune
1T
Euralille
1T
1T
1T
1T
2T
2T
2T
2T
3T
3T
3T
lille
Marcq en Baroeul
Marcq en Baroeul
Villeneuve d'Ascq
Euralille
Tourcoing
Marcq en Baroeul
Villeneuve d'Ascq
Euralille
Lille
Grands Boulevards
Centre vauban
Château Rouge
Parc république
Térénéo
ONIX
ALTAIR
Grand Boulevards
Les Près
ONIX
LT6
EDF
Surface
(en m²)
1 250
Comité d'entreprise d'EDF
Transpole
AXA
PICTIME
Price Water cooper
Booking.com
NALO
SDIS
NACARAT
SUPINFO
TRANSPOLE
1 200
3 217
1 350
600
1 638
1 850
1 500
841
2 663
1 150
455
Preneur
Rénové
Loyer
(HT HC/m²/an)
130 €
Rénové
Rénové
Rénové
BBC
Neuf
Neuf
Ancien
Rénové
Neuf
Rénové
Rénové
110 €
110 €
140 €
140 €
190 €
135 €
110 €
100 €
190 €
115 €
130 €
État des locaux
Source : CB Richard Ellis
Offres certaines 2011
Commune
Roubaix
Villeneuve d‘Ascq
Programme
Surface
Parc des 7 lieues
Térénéo
3 500 m²
600 m²
Livraison Promoteur
4T 2011
4T 2011
SII
N.C.
Loc/Vente
Valeur prés.
(HT HD /m² ou
HT HC /m²/an)
Vente / Location
Vente
1 850 € / 145 €
1 650 €
N.C. : Non Communiqué
Source : CB Richard Ellis
3ème trimestre 2011
3
Market View Lille
Quelques offres certaines…
Château Blanc
(Bouygues)
Perspective
(Besix)
Térénéo
Patrick Duez
3ème trimestre 2011
Directeur Région
Tél. 03 20 21 88 50
[email protected]
www.cbre.fr
RÉGIONS
ÉTUDES ET RECHERCHE
Tél. 01 53 64 30 52
Tél. 01 53 64 36 35
http://www.cbre.fr/fr_fr/etudes
http://www.cbre.fr/fr_fr/etudes
Stanislas Leborgne
Directeur du développement Régions
[email protected]
Aurélie Lemoine
Directeur Etudes et Recherche
[email protected]
Jean-Carl Vildier
Directeur investissement Régions
[email protected]
Delphine Sion
Chargée d’études Régions
[email protected]
© CB Richard Ellis, octobre 2011
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