20120607 ARGUS Marché de l`assurance Dépendance en France

Assurance dépendance
Le marché aujourd’hui en France : état des lieux et
perspectives
7 juin 2012
Contexte et enjeux
La dépendance : une évolution inévitable mais surmontable
Un coût total de la dépendance estimé à 30 /
35 milliards d’euros dont 7 à 9 milliards en
reste à charge pour les familles
Un coût de la dépendance amené à augmenter dans les
prochaines années…
• 1,19 millions de personnes touchent l’APA, de 1,6 à 2 millions
à horizon 2040
Etat et
Sécurité
Sociale
49%
• Un coût de l’ordre de 1,5 % de la richesse nationale, soit un
besoin supplémentaire de financement de 10 milliards d’euros
à horizon 2040
• Un besoin de diversification des sources de financement
(saturation des conseils généraux)
• Une tendance à la raréfaction des bénévoles aidants
Familles
26%
CNSA
9%
Département
16%
• Une espérance de vie en bonne santé en retrait depuis
plusieurs années, après une augmentation plus rapide que
l’espérance de vie globale
... tout en restant supportable
• Un coût limité par rapport au coût du vieillissement et un coût
finançable : 40 actifs ou retraités en bonne santé pour 1 personne
dépendante
• Des facteurs de risque modifiables
• Un taux de veuvage en diminution pour les 85+
• Une inconnue de taille : les progrès de la médecine
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Structure, taille et tendances du marché
Un marché limité et multiformes, organisé entre trois types d’acteurs
Deuxième marché privé au monde avec 5,5 millions d’assurés soit 12% de personnes
couvertes
540 m€ de cotisations
2/3 des assurés couverts par les
mutuelles Santé…
… mais 3/4 des cotisations perçues par
les compagnies d’assurance
4%
6%
23%
29%
65%
73%
Mutuelles Santé
Compagnes d'Assurance
Répartition des assurés
Institutions de Prévoyance
Répartition des cotisations
• Mutuelles Santé : en inclusion de contrat complémentaire Santé et essentiellement en garantie annuelle
• Compagnies d’Assurance : tous types de produits en garanties viagères
• Institutions de Prévoyance : garanties viagères en points (collectif)
Source : FFSA / GEMA, CTIP, Sénat
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Structure, taille et tendances du marché
De nombreux acteurs mais un marché concentré
Parts de marché du top 15 2011 des acteurs de la dépendance
Crédit Agricole Assurances
15%
Groupama
12%
AG2R - LA Mondiale
11%
La Banque Populaire Prévoyance
9%
UNPMF
7%
AXA
7%
La Mutuelle Générale
5%
ACM
5%
MGEN
4%
Malakoff-Médéric
4%
Pro BTP
4%
MNH
4%
Source : Classement Argus 2011
4
Aviva
47% PdM
• Une trentaine d’opérateurs
issus d’assureurs traditionnels,
de bancassureurs ou de
Groupes de Protection Sociale
4%
Allianz
Groupe Prévoir
• Le quatuor de tête réalise un
chiffre d’affaires de 255 M€,
soit un peu moins de la
moitié du marché total de
l’assurance dépendance
2%
Nota : CNP Assurances n'a pas souhaité répondre mais
est pour partie présente dans le classement via La
Banque postale Prévoyance en quatrième position.
2%
Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Structure, taille et tendances du marché
Une offre des assureurs principalement caractérisée par les contrats à adhésion
individuelle en garantie principale
Garantie
Souscription
77%
Prestations
Données clés
Individuelle
Nombre d’assurés
1 095
Cotisations (millions €)
389
Cotisations
moyennes (€)
355
(milliers)
90%
Garantie principale
Assurance
dépendance
Deux types de garanties :
• Contrats à garantie
principale : contrat de
prévoyance pure « à fonds
perdus »
Une souscription au caractère
facultatif :
67% au titre de la
dépendance lourde
exclusivement
33% au titre de la
dépendance lourde et
partielle
Données clés
23%
Collective
• Contrats à garantie
complémentaire : contrat
associant une garantie
accessoire dépendance, le
plus souvent dans le cadre
de contrats d’épargne
Une adhésion
obligatoire du fait du
rattachement à un
groupe
Nombre d’assurés
Cotisations (millions €)
42
Cotisations
moyennes (€)
40
Données clés
Individuelle
Nombre d’assurés
(milliers)
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Contrats
Collectifs
438
(milliers)
10%
Garantie
complémentaire
Contrats
Individuels
Contrats
Individuels
~ 160
Prestations (millions €)
173
Rente annuelle
moyenne (€)
540
Des prestations pouvant
prendre plusieurs formes :
• Couvertures viagères :
rente viagère jusqu'au
décès de l'assuré
• Capital
• Prestations d’assistance
• Couvertures en point
dépendance : systèmes de
« points dépendance »
similaire au système de
points retraite.
Données 2010 ou 2011
Tendance par rapport à N-1
Sources : FFSA, Sénat, Etudes
Deloitte
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Structure, taille et tendances du marché
Un marché en reprise de croissance…
Variation annuelle du nombre de têtes assurées et du montant des
cotisations (contrats en garantie principale)
…et une poursuite de la forte
augmentation des prestations versées
Variation annuelle cumulée du montant des
prestations servies
150%
431
400
388 + 3%
1065
1033
+ 8%
125%
1095
+ 3%
438
388
326
+13%
+20 %
2009
2010
2011
X 2,3
100%
+3%
Nombre d'assurés de contrats à
adhésion individiuelle (en milliers)
Nombre d'assurés de contrats
collectifs (en milliers)
Cotisations (affaires directes en M€)
75%
50%
25%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
• Des cotisations en hausse de 8% au global en 2011, dont une part significative liée aux collectives (40%)
• Un dynamisme qui pourrait notamment s’expliquer par l’effet du débat national sur la dépendance
Source : FFSA
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Les attentes de la population
Une population qui a du mal à se positionner sur une solution de dépendance
Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie
quotidienne) auriez-vous l’intention de …
Souscrire à une assurance volontaire
& individuelle spécifique
Souscrire à une assurance vie avec une garantie
spécifique pour la dépendance
34%
9%
25%
22%
29%
Oui, tout à fait
43%
34%
9%
15%
16%
14%
Oui, plutôt
27%
Non, plutôt pas
Participer à une couverture mise en place par
l'employeur
Avoir la possibilité de convertir un contrat
d'assurance-vie classique en assurance dépendance
30%
8%
22%
16%
23%
Non, pas du tout
31%
NSP
48%
12%
36%
13%
14%
26%
• Plus d’un quart de la population est indécise vis-à-vis des solutions pour faire
face à la dépendance, et en particulier les femmes (un tiers d’indécises contre
un quart pour les hommes)
• L’assurance vie classique reste une valeur refuge pour près de 50% d’entre eux
Source : Etude Deloitte, « Les français et la préparation de la retraite » - déc. 2011
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Les attentes de la population
Les retraités et les foyers à revenus élevés expriment nettement leur préférence
à l’assurance vie dans le domaine de la dépendance
Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie
quotidienne) auriez-vous l’intention de …
% de réponses positives1
Actifs +
de 45 ans
Retraités
Revenus
moyens
+ de 75K€
• Les retraités et les
revenus élevés sont plus
nombreux à se
positionner sur une
solution dépendance
• La perspective de
dépendance est d’ailleurs
la première priorité
d’épargne des retraités (à
86%) devant la crainte
des problèmes de santé
et une aide à des
membres de la famille
• La souscription d’une
assurance spécifique
dépendance n’est
cependant envisagée
qu’en troisième choix
1. « Oui, tout à fait » ou « Oui, plutôt »
Source : Etude Deloitte, « Les français et la préparation de la retraite » - déc. 2011
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Les freins du marché
De nombreux freins entravent le potentiel de croissance du marché
• La prudence des assureurs face à un risque encore méconnu et la faible mutualisation à ce jour :
impacts sur tarifs et conditions d’accès en individuel réduisant la cible économique
• Une contrainte règlementaire forte sur le niveau de fonds propres requis avec Solvabilité II
• Malgré des efforts réalisés, des produits souvent complexes et avec une séparation encore
trop grande entre prestation financière et services
• L’absence de maintien ou de transférabilité des garanties
• Une sensibilisation insuffisante, une myopie face aux risques, une méconnaissance de l’aide
sociale
• L’attentisme face à un contexte législatif / réglementaire non stabilisé
• Un contexte économique défavorable
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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Les leviers de développement et de maîtrise des risques
Innover dans un contexte de réforme
• Partenariat public / privé ?
• Simplification des offres
• Développement des offres combinées
• Nouvelles solutions de financement privé
Renforcer les solutions d’aide aux
aidants
• Aide en services à développer dans un
cadre individuel ou collectif
• Aide financière
Répondre au besoin de plus en plus
affirmé d’un accompagnement
• Quasi-généralisation et banalisation de
l’offre de services
• Proposition d’une offre intégrée et graduelle
de prise en charge : une nouvelle étape
• Rôle central d’organisation et de
coordination des acteurs et des services
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Développer les actions de
prévention et d’éducation Santé
pour faire reculer l’âge d’entrée en
dépendance
• Actions de communication et de
sensibilisation
• Suivi médical spécialisé, bilans santé,
diagnostic des risques
• Actions de formations à destination des
médecins et auxiliaire médicaux
Développer une approche
communautaire via le Web social
• Partage d’informations
• Mise en relation de personnes en situation
de dépendance, d’aidants, de médecins, …
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La prévention
Un retard important de la France dans le domaine
Un système curatif
aussi efficace
qu’ailleurs mais une
faiblesse en matière
de prévention
• Modèle social fortement axé sur le curatif avec un fort taux de prise en
charge qui ne favorise pas la prise en main individuelle et donc la prévention
• Une « mortalité évitable liée aux pratiques de prévention primaire » élevée
(décès liés à des comportements à risque tels que le tabagisme, l’alcoolisme,
les conduites routières dangereuses, etc.)
• Une volonté politique marquée d’agir en matière de prévention sur cette
dernière décennie, mais une faiblesse de structuration et de moyens
Des actions de
prévention en
manque
d’organisation
• Une pluralité d’intervenants nationaux, régionaux et locaux, publics et
privés, sans rapports organisés, provoquant une dispersion des
compétences et des incohérences dans les actions de mise en œuvre
• Une méconnaissance des dépenses et des impacts des interventions de
prévention qui freine la volonté politique affichée d’agir
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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La prévention
La prévention recouvre un large champ d’actions possibles
Des ambitions diverses …
Prévention universelle
Prévention sélective
Prévention Indiquée
Prévention
primaire
Agir en amont sur les causes d’apparition de la perte d’autonomie
Prévention
secondaire
Détecter les signes avant-coureurs de la perte d’autonomie à un stade où la
Prévention
tertiaire
Diminuer les récidives, les incapacités et limiter les complications et séquelles
prise en charge efficace des individus peut avoir lieu
d’une maladie ou d’un accident entraînant la perte d’autonomie
Destinées à des
groupes qui n’ont pas
été sélectionnés sur la
base d’un risque défini
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… des actions plus ou moins ciblées …
Destinées à un sousgroupe d’individus
ayant un risque plus
élevé que la moyenne
de développer un
trouble
Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
Destinées à des
individus qui ont des
signes d’appel restant
en deçà des critères
diagnostiques
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La prévention
Initiatives et leviers de développement
Différents niveaux d’actions de prévention menées aujourd’hui
Des leviers d’avenir
Les applications mobiles
Actions
génériques de
communication /
sensibilisation
• Sites Web dédiés à la prévention ou la nutrition
• Espace d’accueil dédié et/ou réunions
d’information en agences
• Plateformes téléphoniques sur la prévention
• Campagnes nationales de sensibilisation
Programmes de
dépistage /
prévention ciblés
Accompagnement
et coaching
personnalisé
13
• Programmes de dépistage (maladies lourdes,
psychologiques, …), bilan (mémoire, …)
• Programmes d’informations en entreprise, via
le système de santé ou lors de manifestations
publiques
•
•
•
Coaching diététique par téléphone
Partenariat sport et bien-être
Service mettant en relation adhérents et
médecins généralistes par téléphone ou
par courriel (hors consultations)
Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
• Dispositifs pour mesurer, détecter, et
enregistrer ses données santé (17 000
applis santé disponibles)
La Data Analytics
• Un meilleur traitement des informations pour
comprendre & prédire, segmenter et
mesurer l’efficience de la prévention
L’innovation économique
• Débat autour d’un système
« conditionnel » de prise en charge
complémentaire
La technologie médicale
• Développement de nouveaux outils au
service de la Santé (ingénierie génomique,
ingénierie du système immunitaire, …)
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L’approche communautaire
Un contexte favorable au développement des réseaux sociaux sur la dépendance
Un ensemble de facteurs suscite une attente de
solutions innovantes dans le domaine de la dépendance
Le Websocial, vecteur d’image et de légitimité, doit
venir compléter l’offre classique de dépendance
• Des défis importants
‒ Inquiétudes quant aux facultés de l’Etat à pouvoir
financer les besoins liés à la dépendance et à garantir
un traitement homogène des personnes dépendantes sur
le long terme
‒ Baisse prévisible du nombre d’aidants (la proportion
d’hommes dépendants sans aucune aide doublerait d’ici
20401)
‒ Inégalités territoriales en matière d’offres de service
‒ Complexité de l’écosystème Dépendance
• Des opportunités nouvelles
‒ Une large démocratisation des nouvelles technologies
(75% des français se connectent plusieurs fois par jour à
Internet)
• Accès facilité à l’information pour l’ensemble
des acteurs concernés par les situations de
dépendance
• Enrichissement des conseils et des
informations disponibles par les acteurs eux
même (interactivité)
• Mise en contact de communautés d’intérêts
(dépendants avec aidants, aidants avec
organismes de soutien, …)
• Recueil facilité de données « sociales » pour
des utilisations de segmentation ou de
prédiction
‒ Utilisation grandissante des réseaux sociaux, y
compris chez les plus de 50 ans : 2,4 millions d’entre
eux sont inscrits sur Facebook, soit 10% du nombre total
d’inscrits2
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
1.
2.
Source Insee
Source étude Agence Simply Social 2012
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L’approche communautaire
Des initiatives notamment aux Etats-Unis
• Reachmedaily : mise en relation entre les personnes âgées
résidents dans des maisons de soins et leurs proches
• Animation de la communauté par un « Activity Director » qui aide
la personne âgée à utiliser l’outil et à communiquer avec ses
proches
• Protocole informatique garantissant la loi de confidentialité des
données de santé
Bénéfices : des services complémentaires proposés aux
maisons de retraite
• Humanaville : quartier virtuel dédié à la
prévention pour les plus de 65 ans, lancé par la
compagnie d’assurance américaine Humana à l’éte
2011
• Création d’une communauté d’utilisateurs
communiquant avec les localisations virtuelles et
avec les autres internautes au travers de leur
avatar
• Des conseillers téléphoniques disponibles pour
aider les séniors à la navigation
Bénéfices :
- Augmentation de l’utilisation du programme
de prévention par les assurés d’Humana
- Gains d’image et de notoriété
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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L’approche communautaire
Mais aussi en France : exemple de voisin’âge
• Voisin’âge est un réseau social parisien
lancé en 2009 par l’association « Les Petits
Frères des Pauvres »
• L’objectif est de lutter contre l’isolement
social des personnes de plus de 50 ans
en mobilisant un réseau d’échange de
services avec leurs voisins
• Voisin’âge permet à une communauté
appelée « de voisineurs » de
communiquer entre eux et de se tenir
informer des contacts et des services
rendus à des personnes dites
« voisinées »
• L’accès à une cartographie permet de géolocaliser les autres « voisineurs » et
« voisinées » à proximité ; le réseau met à
disposition un agenda des « voisinées »
pour informer des services déjà rendus par
les « voisineurs » et les dates de visite
Bénéfices : une meilleure coordination
des actions de bénévolat et une réponse
citoyenne à l'isolement des personnes
âgées
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Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux
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