Etude sur la diversification des ETF du Morvan (PDF

Etude sur la diversification des
Entreprises de Travaux Forestiers
du Morvan
Définition du sujet d’étude
L’étude s’inscrit dans le cadre de l’objectif 3 de la Charte Forestière de
territoire du Morvan, à savoir « développer les activités de récolte, de
transformation et de valorisation des bois ».
Elle doit permettre d’avoir une vue globale et objective sur les domaines de
diversification possibles.
Avant de débuter l’étude de marché, il convient de définir le terme principal de
l’intitulé du stage, à savoir la diversification. Celle-ci peut se comprendre comme la
multiplication des secteurs d’activité d’une entreprise et peut ce faire de diverses
façons, à savoir :
•
L’intégration ou diversification verticale, en assurant une meilleure
intégration des activités forestières ;
•
La diversification horizontale dans le domaine forestier, en réalisant des
travaux forestiers supplémentaires par rapport à ceux pratiqués auparavant ;
•
La diversification concentrique ou « de marché », c’est-à-dire dans
d’autres secteurs d’activités que les travaux en forêt ;
Les résultats ont été obtenus à la suite d’entretiens directs avec les entrepreneurs
de travaux forestiers, quelques clients (exploitants forestiers, propriétaires,…) et
organismes associés (AFOCEL, Parc Naturel du Morvan,…).
L’étude se conclut donc sur un exposé de conseils stratégiques en fonction de
l’activité réalisée actuellement par l’entreprise de travaux forestiers.
Ces conseils ne sont cependant pas immuables et il convient de tenir compte de
leur durée de validité. Le conseil global que l’on peut donner est de ne jamais se
diversifier à l’extrême, mais de choisir un petit nombre d’activités porteuses dont ont
possèdent les compétences, et à rester informer des domaines en expansion et de
leur potentialités pour réagir rapidement et prendre les parts de marchés
respectives.
Les intérêts de la diversification
La diversification permet de se prémunir des fluctuations de la demande de certains
travaux forestiers, mais aussi de s’assurer une activité continue toute l’année et
donc des revenus réguliers.
Elle permet aussi d’augmenter le nombre de ses prestations, ce qui a pour effet de
diversifier sa clientèle. De plus, elle peut permettre, dans certain cas, de réduire le
nombre d’intermédiaires et ainsi augmenter la marge bénéficiaire de l’entreprise et
donc sa maîtrise des coûts.
Il convient toutefois de présenter ici quelques mises en garde quant à la
diversification :
•
Avant toute diversification, il faut se renseigner sur la concurrence, et les tarifs
pratiqués pour ne pas déstabiliser le marché, et nuire à l’entreprise.
•
Il est difficile de concilier des travaux à la fois agricoles, ruraux et forestiers, du
fait de la multiplication des investissements.
•
La diversification implique souvent un investissement de départ pour être
performant.
Rappel sur le statut de l’entrepreneurs de travaux forestiers
L’entrepreneur de travaux forestiers est celui qui effectue des travaux
forestiers comme prestataire de service. On peut classer schématiquement les
travaux forestiers sous deux grands chapitres : les travaux de sylviculture et les
travaux d’exploitation forestière, définis dans l’article 1144 du Code rural.
•
Les travaux de sylviculture comprennent essentiellement la préparation du
sol avant boisement, les plantations ou semis, les dégagements (mécaniques
ou chimiques), les dépressages.
•
Les travaux d’exploitation regroupent l’abattage, l’ébranchage, l’éhoupage,
l’écorçage, le débardage, le tronçonnage, le façonnage, le conditionnement, le
nettoyage des coupes, le transport.
Dans les différentes activités possibles pour un ETF, il apparaît clairement que
certaines limitent les possibilités pour lui de se diversifier.
•
d’une part, il y a les travaux forestiers mécanisés, dont la logique est
industrielle et l’investissement important. Ils traitent de préférence les
productions de masse en flux tendu, ce qui limite leurs disponibilités.
•
d’autre part, il y a les travaux forestiers manuels, dont la logique reste plutôt
artisanale et avec un investissement limité. Les ETF qui réalisent ces travaux
sont plus enclun à avoir des prestations de service variées, suivant les niches
inoccupées, et sont donc potentiellement plus intéressés par la diversification.
Les entreprises d’exploitations forestières sont essentiellement basés sur des
relations commerciales durables et régulières avec leur clients. Les
entreprises de sylviculture sont elles plus habituées à changer de clientèle
selon la nature des travaux et des opportunités. Ces différences de
considération amène à des choix différents dans les domaines de
diversification possibles.
Forces et Faiblesses des travaux forestiers (méthode SWOT) :
Les travaux forestiers « manuels »
Les travaux forestiers « mécanisés »
Analyse des forces,
opportunités et menaces
Analyse des forces,
opportunités et menaces
faiblesses,
Les différentes forces sont :
•
La précision du travail réalisé ;
•
La limitation des dégâts dans le
peuplement ;
•
Le faible investissement
nécessaire ;
•
La polyvalence.
Les différentes faiblesses sont :
•
La faible productivité ;
•
La pénibilité du travail ;
•
La dépendance aux conditions
climatiques ;
•
Le faible prix des prestations.
Les différentes opportunités sont :
•
La mécanisation impossible de
tous les chantiers ;
•
Le groupement des entreprises ;
•
La polyvalence.
Les différentes menaces sont :
•
L’abandon de la gestion de la forêt
par des propriétaires peu
intéressés ;
•
La concurrence des travailleurs
peu rémunérés ;
•
Le travail illégal.
faiblesses,
Les différentes forces sont :
•
Le respect des délais des
industriels ;
•
La pénibilité du travail réduite par
la mécanisation ;
•
La productivité forte des
machines ;
•
L’augmentation de la marge
bénéficiaire grâce à la bonne
productivité des machines.
Les différentes faiblesses sont :
•
L’énorme investissement de
départ ;
•
La spécialisation du travail pour les
grandes surfaces mécanisables ;
•
Le coût des entretiens et
réparations ;
•
La suspension du travail en cas de
réparation ;
•
Le stress au travail du fait du
retour sur investissement à
assurer.
Les différentes opportunités sont :
•
La fiabilité de plus en plus
importante des machines ;
•
Amélioration du service clients
(dont la réparation des machines)
délivré par les vendeurs des
machines forestières ;
•
Effort d’accroissement de la taille
des coupes.
Les différentes menaces sont :
•
La mauvaise image rendue au
public des travaux forestiers, en
particulier de ceux mécanisés ;
•
L’augmentation des coûts
énergétiques et des frais annexes ;
•
Le non ajustement des prix des
prestations.
On peut relever deux ensembles d’activités aux logiques différentes dont
dépendent les conseils stratégiques. L’analyse de ces ensembles va
permettre de dégager quelques orientations générales qu’il faudra ensuite
Graphique SWOT pour les travaux
manuels
Forces
100
50
Menaces
0
53,5
-50
Opportunités
54
54,5
55
55,5
56
56,5
-100
Faiblesses
Les points se concentrent dans les
cadrans à gauche, et plus
particulièrement dans celui inférieur. On
prône théoriquement l’abandon de
l’activité dans cette situation.
Cependant, les entreprises de travaux
forestiers mécanisés sont obligées de
rentabiliser leurs machines
extrêmement coûteuses. L’abandon
n’apparaît donc pas comme la bonne
solution. Un grand nombre de points se
situent aussi dans le cadran supérieur à
gauche. Les orientations stratégiques
dans ce cas sont la résistance et la
diversification. C’est la solution la plus
acceptable.
La résistance signifie la consolidation de
l’activité. Ici, cela passe par un
renouvellement du parc d’engins et un
achat de machines de plus en plus
performantes. En parallèle, l’entreprise
peut se diversifier dans une activité
complémentaire tout en restant dans la
logique industrielle.
La concentration des points dans le
cadran inférieur droit montre que les
entreprises de travaux forestiers
manuels ne profitent pas assez des
opportunités du marché. La stratégie
prônée est donc le repositionnement.
Ce repositionnement concerne l’activité
principale, ce qui n’enlève rien à l’intérêt
de la diversification.
Le repositionnement peut se faire en
mettant en avant la qualité du travail
réalisé manuellement par une meilleure
communication (publicité,
démonstration). Le repositionnement
peut aussi être dans le choix de
chantiers où la qualité est un facteur
déterminant du prix, comme les travaux
en futaie irrégulière ou jardinée. Ainsi, la
faible rentabilité sera reconnue comme
le gage d’une meilleure qualité et les
tarifs des prestations plus élevés se
justifieront.
Graphique SWOT pour les travaux
mécanisés
Forces
100
50
Menaces
-100
Opportunités
0
-50
0
-50
-100
Faiblesses
50
100
Domaines d’activités stratégiques possibles
On distingue plusieurs domaines d’activités stratégiques de développement. On se
propose ici de recenser les avantages et inconvénients d’un nombre important
d’entre eux, ainsi que de déterminer le potentiel du marché respectif.
Croissance
de la
demande
Concurrence
Potentiel du
secteur
Importance de
l’investissement
Fiabilité
++++
+
+++
+
80 %
+++
+
++
+++++
80 %
++++
+
+++
+++++
80 %
Débusqueur
+
++
+
++++
80 %
Débardage
(Tracteur)
+
++
+
+++
50 %
Débardage (Cheval)
+
+++
++
++
50 %
Travaux Sylvicoles
++
++
+
+
70 %
+
+++++
+
+++
50 %
++++
++++
+
+++
70 %
+
++++
+
+
70 %
Négoce
++
++++
+
+
50 %
Fendage
+
++
+
+
50 %
Fabrication de
Piquets
++
++
+
+
60 %
Scierie Mobile
++
+
+
+++
50 %
Transport
++
+++
+
+++
40 %
Lamier
+++
+
++
+++
60 %
Réseaux (EDF, GDF)
+++
++
+
++
40 %
++
+
+
+++
50 %
+++
+
++
+
50 %
++
+++
+
+++
60 %
++
++++
+
+
70 %
Bûcheronnage
Abattage Mécanisé
Porteur
Plantation (minipelle)
Broyage
Entretien Ripisylves
Travaux à la Pelle
Mécanique
Espaces Verts
(abattage, taille)
Epareuse
Tourisme
Schémas de diversification envisageables
Dans tous les cas, la stratégie prônée est celle du challenger. En effet, les
entreprises de travaux forestiers ont pour la plupart des prestations de même
qualité, jugé plutôt satisfaisante par ailleurs. La stratégie discount et celle de milieu
de gamme ne sont donc pas imaginables, d’autant plus que la filière a amorcée un
virage décisif matière de gestion environnemental et qualitative.
Entreprises de travaux manuels
Pour une entreprise de travaux sylvicoles qui est un Domaine d’Activité Stratégique
(DAS) « vache à lait », la diversification peut se faire dans des DAS « vedettes »,
voire « dilemmes ». La stratégie peut être l’amélioration du service par une
diversification horizontale dans le bûcheronnage de grumes.
La stratégie peut aussi être de se diversifier dans un nouveau marché comme
l’entretien en espace rural, voire le travail en espaces verts.
Pour une entreprise de bûcheronnage (DAS
vedettes), la diversification serait conseillée dans
un DAS « vache à lait ».
La stratégie peut être là aussi l’amélioration du
service. Celle -ci peut se faire par une
diversification horizontale dans le débardage à
tracteur ou/et les travaux sylvicoles. Elle peut
encore passer par une intégration verticale des
activités de fendage ou de confection de piquets.
Le statut d’exploitant forestier est alors
nécessaire.
Remarques :
•
Dans l’activité de fendage (bois de chauffage, piquets) on peut adopter une
stratégie d’innovation dans le mode de distribution en complétant la livraison
classique à des particuliers ruraux par une vente à un grossiste (intermédiaire
avec les clients urbains).
•
Le bûcheron peut aussi effectuer ponctuellement des travaux en espaces verts
plus rémunérateurs que les travaux en forêt.
Pour les entreprises de débardage avec tracteur (DAS « vache à lait »), il convient
de se diversifier dans une activité vedette.
L’adoption d’une stratégie d’amélioration du service est possible grâce à une
diversification horizontale en bûcheronnage.
La diversification de marché par l’achat d’une tête de lamier est envisageable aussi.
Les entreprises de débardage à cheval sont un cas particulier. Elles peuvent
s’adresser à de nouvelles clientèles pour les forêts périurbaines ou des travaux
environnementaux. Une diversification horizontale en bûcheronnage peut améliorer
le service.
Entreprises de travaux mécanisés
Dans le Morvan, le secteur de l’exploitation forestière s’est fortement mécanisé
(75%) alors que la moyenne en France est de 45%. Cette mécanisation ne touche
cependant que les peuplements résineux, les peuplements feuillus ayant recours
au bûcheronnage manuel.
Les machines sont de plus en plus performantes, mais également très onéreuses,
posant le problème de l’investissement de départ. Associés à cette mécanisation,
les besoins en formation technique de conducteur de machine se font de plus en
plus forts.
Pour les entreprises en exploitation mécanisée, on conseille l’association de 2 DAS
vedettes : le débardage avec porteur et l’abattage mécanisé en peuplements
résineux, ce qui améliore le service apporté en réduisant les délais entre abattage
et débardage.
Remarques :
•
l’utilisation de pelle mécanique d’occasion est possible pour effectuer les
coupes rases de grande étendue sur terrain plat et le nettoyage des chantiers
après exploitation.
•
l’augmentation de la rentabilité de ces entreprises est faite par l’embauche
d’un ouvrier mécanicien et par la possession de pièces de rechange pour les
Conclusion
La conjoncture fait que, depuis le mois de septembre 2004, la demande en
exploitation des bois est forte. En effet, les
conditions climatiques sèches rendent le sol très
portant et donc propice à une exploitation
mécanisée. De plus, la demande des particuliers
est en augmentation. Mais, selon les données de
l’AFOCEL, cette augmentation de travail n’est que
temporaire. Sur le long terme, la demande devrait
retomber. C’est une fluctuation normale pour la
demande en bois au vu des données récoltées par
l’AFOCEL sur un grand échantillon des années
précédentes.
La diversification apparaît donc comme une évidence, particulièrement dans le cas
des travaux forestiers réalisés manuellement. Les conseils sont, d’une part, de
conserver la logique de l’entreprise, une entreprise de travaux manuels ne pouvant
de toute façon pas se lancer aisément dans des travaux mécanisés du fait de
l’investissement de départ. D’autre part, la diversification doit se limiter à deux ou
trois activités mais pas au-delà. La veille permettra aux entreprises de se lancer
dans des activités nouvelles au moment où la demande sera suffisante.