commerce de détail de bricolage et quincaillerie

COMMERCE DE DÉTAIL DE
BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE
SOMMAIRE
LE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE ........................................... 2
LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE .......................... 5
L'ACTIVITÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE............................................. 7
LES POINTS DE VIGILANCE DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE .................. 10
EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR ........................................................................................................ 13
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Mise à jour : 23/10/2015
1
LE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET
QUINCAILLERIE
Après avoir enregistré de bonnes performances au cours de la dernière décennie,
le secteur du commerce de détail de quincaillerie et de bricolage évolue dans un
contexte beaucoup moins porteur. Le rythme de croissance de son chiffre
d’affaires en valeur tend aujourd’hui à ralentir.
Le secteur fait face à d’importantes difficultés (crise économique, retournement
du marché immobilier, réduction des délais de paiement aux fournisseurs), à
l’origine d’un ralentissement de son activité. Les professionnels du secteur sont
confrontés à une diminution de leur chiffre d’affaires en volume, que l’effet prix ne
suffit pas à compenser.
Toutefois, il existe des disparités entre les différents circuits de distribution qui
connaissent des évolutions contrastées :
- le segment des surfaces supérieures à 400 m2 : il est porté par les grandes
surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama…) dont les parts de marché
s’accroissent.
Elles
bénéficient
de
nombreux
avantages
concurrentiels
(attractivité des prix, élargissement de l’offre…) qui leur permettent de s’imposer
face à leurs concurrents non spécialistes. Les négociants (Gédimat, Point P…)
sont plus exposés aux conséquences des chutes de mises en chantier et des
transactions immobilières dans l’ancien. Les acteurs positionnés sur le hard
discount (Brico Dépôt..) restent très attractifs en raison des prix qu’ils proposent.
- le segment des surfaces inférieures à 400 m2 est le plus touché par ces
évolutions. Fragiles, les quincailleries disposent d’une offre plus restreinte et ne
parviennent pas à maintenir une politique tarifaire concurrentielle : elles perdent
donc des clients au profit des puissants groupes du secteur.
Pour préserver leurs parts de marché, les magasins de bricolage doivent élargir
leur offre de produits, renforcer leur offre de services (aide au montage, stage de
formation…) et redoubler d’efforts pour séduire de nouveaux clients (emploi de
personnel plus qualifié pour augmenter la qualité du conseil aux clients, baisse
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des prix…). Dans cet environnement concurrentiel difficile, les professionnels
indépendants isolés peinent à résister aux difficultés liées à la réduction des
délais de paiement. Ainsi, ils sont de plus en plus contraints de rejoindre les
groupements et de se différencier par un service et des conseils personnalisés.
Tendances
La concentration du secteur va s’accentuer. Les acteurs du marché adopteront
pour la plupart une politique d’extension des surfaces de vente (le maillage
territorial étant souvent atteint).
Malgré l’impact de la crise économique et immobilière, le secteur continuera de
bénéficier de solides facteurs de croissance : attrait des Français pour
l’amélioration de leur habitat, développement du "faire soi-même" lié aux plus
grandes contraintes budgétaires…
Enfin, l’intérêt porté au développement durable stimulera aussi le secteur :
développement des ventes de produits "verts" ou à faible consommation
énergétique.
L’organisation du marché
- Les grandes surfaces de bricolage (+ de 400 m2) représentent moins de 30%
des entreprises du secteur mais réalisent plus de 80% du chiffre d'affaires en
valeur.
Ce segment est dominé par deux groupes Kingfisher (Castorama et Brico Dépôt)
et Adeo (Leroy Merlin, Weldom) dont les enseignes réalisent plus de 50% du
chiffre d'affaires du secteur. A côté de ces succursalistes, les enseignes Mr
Bricolage et Bricomarché fédèrent 1/3 des enseignes du segment.
- Les surfaces de bricolage inférieures à 400 m2 ne réalisent que 20% du
chiffre d'affaires du secteur alors qu'elles représentent 70% des enseignes du
secteur.
Plus de la moitié des entreprises de ce segment n'emploient pas de salariés.
.
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COMMERCE DE
COMMERCE DE
DÉTAIL DE
DÉTAIL DE
QUINCAILLERIE,
QUINCAILLERIE,
PEINTURES ET
PEINTURES ET
VERRES EN
VERRES EN
PETITES
GRANDES
SURFACES
SURFACES (400
(MOINS DE 400 M²)
M² ET PLUS)
2014
6 618 (1)
2 657 (1)
2012
3,771 Md€ (2)
16,649 Md€ (2)
CHIFFRE
2014
99,2 (3)
105,4 (3)
D'AFFAIRES DU
2013
102,4
105,6
SECTEUR EN
2012
102,6
105,6
VALEUR (indice
2011
102,8
104,1
ICA base 100 en
2010
100,0
100,0
NOMBRE
D'ENTREPRISES
DU SECTEUR
CHIFFRE
D'AFFAIRES DU
SECTEUR (en
milliards d'euros)
ÉVOLUTION DU
2010)
(1)
Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2014 - champs marchand non
agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2014.
(2)
Source : INSEE, ESANE.
(3)
Source : INSEE, Bulletin statistique.
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LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE DÉTAIL DE
BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE
Les aptitudes professionnelles
Aucune formation n’est obligatoire mais il existe un Brevet Professionnel et un
CAP spécifiques de quincaillerie. Les grandes surfaces de bricolage ont
également créé leurs propres organismes de formation interne. Les profils sont
extrêmement différents entre le quincaillier traditionnel indépendant et le dirigeant
d’une GSB. Le premier est la plupart du temps issu d’un métier du commerce ou
de l’artisanat (réparateur, plombier…), le second est le plus souvent un financier
et un gestionnaire.
Le professionnel doit être bricoleur, disponible et pragmatique. Le goût du
service, du conseil et du contact humain sont essentiels. Il faut également être
très rigoureux et avoir des aptitudes pour la gestion (la gestion des stocks est très
importante dans l’activité).
L’environnement réglementaire
Les contraintes à l’installation
Pour les créations, une étude de marché et une autorisation préalable d’ouverture
sont nécessaires. La Loi de Modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a
profondément
modifié
les
règles
de
l’urbanisme
commercial.
Le
seuil
d’autorisation d’implantation et d’extension des surfaces commerciales est relevé
de 300 à 1 000m².
L’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.
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Les principaux points de la réglementation professionnelle
Accueillant du public, le local doit répondre aux normes de sécurité relatives aux
établissements recevant du public.
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 (2008-776) a
débouché sur des mesures portant sur les délais de paiement aux fournisseurs.
La LME plafonne les délais de paiement à 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture (ou 45 jours fin de mois). Les sanctions en cas de
dépassement de ces délais sont renforcées.
Une charte des produits a été mise au point par la Fédération Française du
Bricolage : elle précise la liste des règles à appliquer à tout produit vendu
(étiquetage, information, conditionnement, …).
Statut juridique et fiscal
Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mes impôts & taxes pour
connaître le taux de TVA qui s’applique à votre activité ainsi que le mode
d’imposition de vos bénéfices.
Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mon régime social pour
connaître le montant des cotisations et des prestations de votre régime social
obligatoire.
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L'ACTIVITÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET
QUINCAILLERIE
L’installation
La création est le mode d’installation le plus répandu. Les secteurs des villes de
moins de 25 000 habitants sont les plus recherchés car ils sont délaissés par les
GSB qui s’installent à la périphérie de villes plus importantes.
Les investissements
Les principaux investissements de départ portent sur les aménagements
(renouvelés périodiquement) et sur les équipements (informatique, matériel de
découpe…). A noter que la plupart des têtes de réseaux proposent des formules
de financement et/ou des sociétés de caution mutuelle. Pour les stocks initiaux, le
professionnel peut négocier avec une centrale d’achat ou son groupement des
délais de paiement.
La gestion
Le suivi au quotidien
Le professionnel suit l’évolution de son chiffre d’affaires et de son niveau de
marge. Il suit également ses stocks, qui représentent 4 à 5 mois de chiffre
d’affaires. Il doit veiller en permanence à leurs réassortiments (les ruptures de
stock étant très préjudiciables commercialement dans ce secteur d’activité).
Les recettes de l’activité
Les recettes sont plus élevées au printemps et nettement moins importantes en
hiver, surtout si le secteur bricolage est très développé. Le nombre de produits
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vendus est particulièrement important, allant des petits articles (clous, vis,
boulons… sur lesquels les marges sont les plus élevées) aux gros articles
(matériel de bricolage, de jardinerie…).
Les charges à surveiller
Les principales charges sont les achats qui représentent en moyenne 65 % du
chiffre d’affaires. L’adhésion à une centrale d’achat ou à une enseigne permet de
mieux
les
gérer
et
d’accéder
à
de
meilleures
conditions
d’achats.
L’approvisionnement direct auprès des grossistes est d’autant plus difficile que
ceux-ci sont très nombreux et très dispersés. Les charges de personnel
constituent le second poste de charges. Enfin, les loyers sont souvent élevés
pour les commerces situés en centre-ville.
La maîtrise du résultat
Dans les petites structures de quincaillerie, le résultat dépend surtout de la
maîtrise des achats et des stocks. Le professionnel doit également veiller à ce
que les loyers ne soient pas trop élevés. Dans les commerces plus importants (à
partir de 300 m²), la maîtrise des charges de personnel et une gestion rigoureuse
des stocks sont essentielles.
La gestion financière et les besoins en trésorerie
Les fonds propres doivent être élevés afin de financer les investissements et le
besoin en fonds de roulement (supérieur à 30 jours de chiffre d’affaires HT). La
gestion de la trésorerie doit être rigoureuse compte tenu des effets conjugués de
l’importance des stocks et de la saisonnalité de l’activité (surtout pour les rayons
Bricolage et Jardinerie).
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QUINCAILLERIE,
DROGUERIE (- DE
400 M²)
EVOLUTION
BRICOLAGE (+
DE 400 M²)
2014
595 (1)
132 (1)
2013
545
110
2012
587
131
2011
655
124
2010
823
140
2009
786
160
222 K€ (2)
/
35,23 % du CA
/
18,48 % du CA
/
102 jours de CA
/
19 jours de CA
/
70 jours de CA
/
9 jours de CA
/
DU NOMBRE
DE CRÉATION
Chiffre d'affaires
moyen
Marge brute
Excédent brut
LES RATIOS
d'exploitation
DE GESTION
Rotation des stocks
CLEFS
Crédit clients
Crédits fournisseurs
Besoin en fonds de
roulement
(1)
Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements - champ marchand non
agricole, Créations d’entreprises.
(2)
Source : Moyenne indicative élaborée à partir de données Insee "Données du compte de résultat et
bilan pour les personnes physiques", 2009 & 2010. Données exprimées en % et jours de chiffre
d'affaires.
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LES POINTS DE VIGILANCE DU COMMERCE DE DÉTAIL DE
BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE
Les principales difficultés du métier
Le
secteur
du
commerce
de
détail de
quincaillerie
et
bricolage
est
particulièrement risqué pour les petites structures traditionnelles.
• L’essor des magasins de hard discount :
La part des enseignes discounts ne cesse d’augmenter et ce phénomène devrait
se poursuivre dans les années à venir, pénalisant les professionnels, qui ne
peuvent concurrencer les "petits prix" de ces enseignes.
• La diminution du chiffre d’affaires :
La plupart du temps provoquée par la concurrence d’une grande surface de
bricolage, elle a pour effet immédiat d’allonger la durée de rotation des stocks
avec pour conséquence un déséquilibre de la trésorerie.
• L’inadaptation de la surface de vente :
Les petites structures traditionnelles situées en centre-ville, où les loyers sont très
élevés, ne disposent pas de surface suffisante pour diversifier leurs rayonnages
et proposer un large choix de produits.
• Le manque de qualification :
La compétence et le conseil sont des atouts essentiels pour se différencier des
grandes surfaces de bricolage. Une bonne expérience professionnelle est
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également nécessaire pour anticiper les besoins de la clientèle et orienter la
politique d’achats.
• La réduction des délais de paiement aux fournisseurs :
La réduction des délais de paiement aux fournisseurs fragilise les indépendants
du secteur. Ces derniers sont contraints de modifier leur politique d’achats pour
limiter la quantité d’invendus : réduction de la gamme de produits proposés,
limitation des nouveautés…
• Un secteur dépendant du marché immobilier :
L’activité du secteur reste très dépendante du marché immobilier. En effet, un
marché immobilier dynamique stimule les ventes de produits de bricolage
émanant des aussi bien des professionnels du bâtiment que des particuliers.
Dans ce contexte, les entreprises de taille moyenne (300 à 1 000 m²) situées
dans des secteurs non concurrencés par des grandes surfaces de bricolage,
développant une stratégie de conseil et de fidélisation de la clientèle (SAV, cartes
de fidélité …) sont les mieux placées pour réussir. L’adhésion à un groupement
d’achat ou à une tête de réseau est un atout supplémentaire.
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COMMERCE ET RÉPARATION
AUTOMOBILE
2014
13 851 (1)
2013
14 135
EVOLUTION DU
2012
13 647
NOMBRE DE
2011
13 424
2010
13 265
RÉPARATION
2009
13 820
AUTOMOBILE
2008
12 695
2007
11 924
2006
11 480
2005
11 896
Quincaillerie
59,7 % (2)
AU-DELÀ DES 5
Bricolage
54,1 %
PREMIÈRES
Commerce et réparation
46,1 %
Moyenne tous secteurs
51,9 %
DÉFAILLANCE
COMMERCE ET
TAUX DE SURVIE
ANNÉES
(1)
Source : Banque de France.
(2)
Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2006.
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EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR
Les principales organisations professionnelles
UNIBAL
Union Nationale des Industriels du Bricolage, du Jardinage et de l’Aménagement du
Logement
61 rue de l’Arcade, 75008 PARIS
Tél. 01.53.42.36.42
http://www.unibal.org
CFQ
Confédération Française de la Quincaillerie, Fournitures industrielles, Bâtiment, Habitat
91 Rue de Miromesnil, 75008 PARIS
Tél. 01.45.61.99.44
http://www.francequincaillerie.com
FMB
Fédération des Magasins de Bricolage
5 rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Tél. 01.42.82.15.00.
http://www.fmbricolage.org
La presse spécialisée
BRICOMAG
http://www.bricomag-media.com
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