Menix Group prend le contrôle de OneOrtho Medical Lyon, le 23
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Menix Group prend le contrôle de OneOrtho Medical Lyon, le 23
1 Menix Group prend le contrôle de OneOrtho Medical Lyon, le 23 juillet 2015 – Menix Group prend le contrôle de OneOrtho Medical et marque ainsi sa volonté de développer activement les technologies numériques de production d’implants sur-mesure et d’ancillaires jetables en les associant à tous ses process de conception. L’opération, notamment réalisée par échange de titres, permet à Christophe Alépée, fondateur et dirigeant de OneOrtho Medical, d’accélérer le développement de ses solutions en les intégrant au projet de Menix Group et en devenant l’un des cadres dirigeants du groupe. Cette opération, réalisée sur fonds propres, ouvre une nouvelle étape dans le développement de Menix Group qui prend le tournant, de façon volontariste et ambitieuse, du numérique et de l’impression 3D pour les dispositifs médicaux implantables. OneOrtho interviendra transversalement afin d’apporter aux trois grandes lignes de produits de Menix Group (implants orthopédiques, cranio-maxillo-faciaux et dentaires), l’ensemble des outils et solutions permettant la planification chirurgicale, la fabrication sur mesure d’implants, et la conception d’ancillaires jetables. Menix Group, ainsi doté de ces nouvelles compétences en solutions numériques et impression 3D, consolide son potentiel de croissance, et s’approprie les technologies qui lui permettront de saisir de nouvelles opportunités de développement. A propos de Menix Group : Menix Group est un groupe français qui regroupe des marques de pointe en implantologie orthopédique et dentaire : Serf (depuis 1973), Dedienne (depuis 1986) et Global D (depuis 1991). Fin 2014, la reprise des activités de la société Transysteme-JMT-Implants a permis à Menix Group de renforcer ses gammes de prothèses de genoux et d’acquérir des compétences clés en matière de production par injection et thermo-compression de polymères. Le Groupe, inventeur en orthopédie du cotyle à double mobilité, bénéficie de ce fait d’une image sans équivalent sur le marché mondial de l’orthopédie, lui conférant aussi en France une position de leader notamment dans la prothèse de hanche. Il est également leader en chirurgie Cranio-Maxillo-Faciaux et en implantologie dentaire. Réalisant 6 M€ de chiffre d’affaires en 2008, Menix Group devrait réaliser un chiffre d’affaires de c. 62 M€ en 2015 (dont 65% en orthopédie et 35% en dentaire), soit une croissance annuelle organique à deux chiffres, depuis 2008. Le groupe ambitionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans, en poursuivant l’élargissement de son offre et en 1 2 accélérant l’internationalisation de son activité (25% du chiffre d’affaires est actuellement réalisé à l’international). Menix Group, dirigé par Patrick Rondot, Jean-Luc Aurelle et Christophe Marrone, est soutenu depuis avril 2014 par un pool d’investisseurs, emmené par Fondation Capital LBO Partners et comprenant Turenne Capital et Keensight Capital. Menix Group (2014) Chiffre d’affaires : 50,2 M€ (+13,2%) et 62,0 M€ en prévisionnel pour 2015 EBITDA : 9,1 M€ (+18,6%) Effectif : 270 personnes À propos de Fondations Capital LBO Partners : Fondations Capital LBO Partners, anciennement CM-CIC LBO Partners, est une société de gestion spécialisée dans le montage d’opérations de LBO de taille moyenne. Créée fin 2004, elle gère un peu plus de 300 M€ au travers de deux fonds (LBO Partners Fund et LBO Partners Fund II) et soutient en tant qu’actionnaire de référence des entreprises de croissance, avec une prédilection pour les métiers de la technologie, du software et de la santé, en complément notamment d’une expérience historique dans la distribution et les services BtoB et BtoC. Elle aime en favoriser le développement par croissance organique ou par acquisitions. Principaux Intervenants : • Pour OneOrtho Medical : o Deloitte Finance (Frédéric Clairet) o SEJEF (Pierre Audebert) • Pour Menix Group : o Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez et Ugo Audouard) 2