FOURNITURE DE LA DOUBLE-PLAY (Internet + TV)

« Business Plan du Projet Innovant:
FOURNITURE DE LA DOUBLE-PLAY
(Internet + TV) »
Porteur du Projet
Noms : Cédric KWIDI
Phone : (+243) 81 55 34 781 - 85 43 59 125
Mail : [email protected]
Juin 2016
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1. RESUME DU PROJET
1.1.
Introduction
GSSat est un fournisseur des Services Internet et Audiovisuel (Internet + TV) par Satellite en RDC.
La société est le premier à fournir à la fois Internet et la Télévision via un seul équipement
(Modem/Décodeur) pour satisfaire à la demande croissante des clients.
Cette solution permettra à tout congolais peu importe sa zone géographique de se connecter à
l’Internet haut-débit et de bénéficier d’un bouquet Télé attrayant avec une qualité nette
d’images. Pour rendre cela possible, GSSat cherche un financement de l’ordre de $5 485 254,00.
Avec cette nouvelle technologie, la qualité de service, le prix du premier package Internet à 1
Mbps + bouquet d’une vingtaine de chaines de Télé à $99,99 et notre politique de mettre à la
disposition des clients les matériels à $ 0, nous pensons être réaliste d’atteindre 30 000 clients
en 3 ans sur l’étendue de la RDC.
En se concentrant sur ses points forts, ses clients cibles et les valeurs sous-jacentes dont ils ont
besoin et l’introduction d’une nouvelle technologie Hybride, GSSat répondra aux objectifs
suivants : atteindre le bénéfice net à plus de $9 500 000 en trois ans, développer la marge brute
sur les ventes à plus de 68 % et effectuer la rotation des stocks à en moyenne 3 fois par an.
Ce Business plan présente notre vision et l’orientation stratégique de la valeur ajoutée à nos
segments de marché cible : les Familles et les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Il fournit
également le plan détaillé pour garantir notre chiffre d’affaires, la marge brute et la rentabilité.
1.2.
La Compagnie
En 2015, vue son expertise et sa grande expérience dans les domaines des Télécommunications
en RDC, Cédric KWIDI, de nationalité Congolaise, né à Kinshasa le 26 Novembre 1986, marié et
père d’un enfant, a été sollicité par une firme américaine soucieuse de s’installer en RDC dans la
fourniture des Services Internet en vue de les accompagner dans l’implantation de leur structure.
Les prix exorbitants de leurs services et frais d’accès à leur technologie l’ont poussé à réfléchir
sur un moyen de rendre Internet Haut-débit accessible à une grande partie de la population en
Afrique et particulièrement en RDC.
Avec l’évolution de la technologie et du marché des Télécommunications au monde, il s’est vite
rendu compte que fournir simplement l’Internet se verra dépasser sous peu. C’est pour cette
raison qu’il a pris en compte cet aspect et s’est proposé d’offrir non pas la Triple-Play (Internet +
2
TV + Téléphonie) comme dans les grands pays développés mais plutôt la Double-Play (Internet +
TV) avec comme possibilité de migrer vers la Triple-Play dans le futur.
GSSat est bâti sur l’hypothèse où l’accès à l’information via les nouvelles technologies est un droit
pour tous et peu importe l’endroit où l’on se trouve, cela ne doit pas être un luxe. Grace à la
technologie Hybride, notre objectif est de mettre à la disposition de la population de l’Afrique et
particulièrement de la RDC la possibilité de se connecter à Internet et de rester connectée avec
le reste du monde grâce à ses offres Internet + TV.
Mr Cédric KWIDI travaille avec Mr Christian KAYEMBE qui est en charge des opérations et ses
partenaires techniques extérieurs sur la solution à déployer. Après l’obtention d’un financement,
la société prévoit de recruter 70 personnes dans les départements suivants : le Département
Technique, le Département Commercial & Marketing, le Département des Finances, le
Département de Support-Client.
Notre Cœur de Réseau sera basé dans un Téléport à l’Etranger pour garantir un meilleur service
avec un taux de disponibilité de service de 99,93% et la surveillance sera effectuée par les équipes
locales et nos partenaires techniques 24h/24 et 7j/7.
2. SERVICES
Nos services à la clientèle regrouperont les offres suivantes :
-
Package FREYA 1 : l’offre Internet haut-débit
vingtaine des chaines Télé
Package FREYA 2 : l’offre Internet haut-débit
vingtaine des chaines Télé
Package FREYA 4 : l’offre Internet haut-débit
vingtaine des chaines Télé
Package FREYA 6 : l’offre Internet haut-débit
vingtaine des chaines Télé
illimité avec une vitesse de 1 Mbps + une
illimité avec une vitesse de 2 Mbps + une
illimité avec une vitesse de 4 Mbps + une
illimité avec une vitesse de 6 Mbps + une
Les packages FREYA 1 et FREYA 2 sont principalement pour les familles tandis que les offres FREYA
4 et FREYA 6 sont orientées Petites et Moyennes Entreprises et ont tous une validité de 30 jours.
3
3. ETUDE DU MARCHÉ
3.1.
Démographie et Segmentation
Nous sommes dans un pays à faible taux de pénétration d’Internet. Les principaux fournisseurs
présents sur le marché avec une grosse part du marché sont les Opérateurs mobiles. D’autres
opérateurs communément appelés les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI ou ISP en anglais)
utilisent la technologie WiMax fixe ou mobile. D’autres encore utilisent la technologie VSAT.
Les principaux segments de clientèle que se partagent ces fournisseurs sont les suivants : les
particuliers (Etudiants, des jeunes, etc.), les Familles, les PME (Cyber Café, ONG, Cabinets
d’avocats, les Hôtels, etc.) et les Grandes Entreprises (Banques, Administration publique,
Ministères, etc.)
Les particuliers et les Familles sont plus tournés vers les offres 3G/EDGE/GPRS des Opérateurs
mobiles mais souvent ils se plaignent de la lenteur, de l’instabilité et souvent de la mauvaise
couverture de ces réseaux. D’où, les consommateurs ne sont pas satisfaits mais faute du mieux,
ils s’en contentent.
Les PME par contre utilisent les offres WiMax fixe des FAI ou les offres nomades des Opérateurs
mobiles. Mais la couverture de la technologie WiMax est très limitée sur l’étendue du pays vu
son cout de déploiement. La majorité des opérateurs de cette technologie se confine seulement
dans les villes de Kinshasa et de Lubumbashi, même dans ces dernières, leur couverture est
toujours limitée. Ce qui ne garantit pas un meilleur service aux consommateurs.
Et enfin, les Grandes Entreprises se connectent à l’Internet grâce la technologie VSAT. Cette
technologie offre une très large couverture vue que la liaison se fait via le satellite mais les frais
d’accès et des services ou offres coutent trop chers.
En nous basant sur les chiffres de l’Institut National des Statistiques de la RDC (INS), la RDC
compterait plus de 75 millions d’habitants. Sur 75 millions d’habitants, l’INS compterait plus 1,5
millions de travailleurs congolais et plus de 25 mille travailleurs étrangers. Nous pouvons estimer
à plus de 1 million le nombre des clients potentiels en RDC.
Le marché des services Internet compte une dizaine d’Opérateurs dont les 5 Opérateurs
cellulaires et 5 principaux FAI et enregistre un taux de croissance de plus de 10 % chaque année
avec une valeur estimée à plus de $150 000 000 l’an.
4
Un autre aspect du marché est la télévision payante qui compte aujourd’hui plus de 500 mille
abonnés en RDC avec une valeur estimée à $ 50 000 000 millions l’an.
GSSat vise à puiser dans ces 2 marchés et récupérer une part de marché à 10-15 % avec sa
nouvelle technologie hybride basée sur ses offres Double-Play (Internet + TV).
3.2.
Marché Cible
Notre produit répond aux besoins du marché de par sa couverture, sa stabilité, sa rapidité et son
prix abordable.
Notre produit est une solution fixe utilisant une technologie à cheval entre la 4G/3G et le VSAT
et tenant compte de cet aspect, nos segments sont les suivants : les Familles et les PME.
Avec notre solution, une famille peut bénéficier au même cout d’une connexion Internet hautdébit à partager via WIFI et des chaines de Télé attrayantes regroupant les catégories suivantes :
Sport, Jeunesse, Documentaire, Informations, Divertissement, Séries, Films, Musique.
Les PME peuvent également profiter de ces offres et bénéficier d’une couverture totale sur toute
l’étendue du Pays, de la stabilité et de la rapidité et le tout à un prix hors concurrence.
3.3.
Concurrence
En faisant l’investigation, nous nous sommes rendu compte que nous n’avons pas des
concurrents directs vue qu’aucune Entreprise en RDC n’offre la Double-Play (Internet + TV). Nous
constatons simplement que nous avons des concurrents indirects répartis en 5 groupes : les
Opérateurs cellulaires via la 3G/EDGE/GPRS, les FAI via le WiMax, le FAI via la VSAT et les
distributeurs de la Télévision payante par satellite et par TNT.
3.3.1. Les Opérateurs cellulaires (Vodacom, Orange RDC, Airtel, Africell et Tigo
récemment racheté par Orange RDC)
a.
-
Forces :
Une notoriété internationale
une connexion Internet mobile
Des prix intéressants
Forte Communication
5
b.
-
Faiblesses :
Offres uniquement en volume
Instabilité
Problème de couverture
3.3.2. Les FAI via WiMax
a. Forces :
- Diversité des offres
- Une connexion Internet mobile pour certains
b.
-
Faiblesses :
Couverture limitée
Instabilité
Pas de forte communication
Mauvais rapport qualité/prix
3.3.3. Les FAI via la VSAT
a.
-
Forces :
Couverture totale
Stabilité
Rapidité
b.
-
Faiblesses :
Prix élevés
Equipements trop encombrants
Pas de communication
3.3.4. Les Distributeurs de la Télévision par Satellite
a.
-
Forces :
Couverture totale
Bonne qualité d’images
Forte communication
b.
-
Faiblesses :
Nombre excessif des chaines non exploitées par les utilisateurs
Service après-vente inexistant
Taux d’indisponibilité élevé
6
3.3.5. Les Distributeurs de la Télévision par TNT
a.
-
Forces :
Prix très abordable
Installation et mise en service facile
Forte communication
b. Faiblesses :
- Couverture très limitée
- Qualité d’images pas très nette
Face à cette concurrence indirecte et aux différentes faiblesses des forces en présence, la
solution qu’apporte GSSat via sa technologie hybride vient pallier aux problèmes de la couverture
DATA 3G dont font face les opérateurs cellulaires, les opérateurs WiMax et les Distributeurs de
la TNT grâce à sa réception via le satellite. Cette dernière garantit la stabilité et la rapidité que les
opérateurs cellulaires et WiMax n’arrivent pas à garantir. Cette technologie offre encore un
meilleur rapport qualité/prix via le satellite ; chose que les opérateurs VSAT n’arrivent pas à offrir.
La bonne qualité d’images Télé et le service après-vente font également partie de nos points
forts.
3.3.6. Barrières d’entrée
Nous avons connaissance que d’autres opérateurs ne se laisseront pas écraser pour toujours. Ils
voudront également ajouter soit la Télé pour ceux qui fournissent seulement l’Internet soit
l’Internet pour ceux qui fournissent seulement la Télé.
Mais nous savons aussi que le basculement ne sera pas facile vues les barrières ci-après :
-
Le cout d’investissement de cette solution est énorme
Sa mise en place prend beaucoup de temps
Cette solution est un casse-tête sans personnels qualifiés ; d’où, nécessité d’une
formation du personnel qui prendra encore beaucoup de temps
La migration ne sera pas facile vu l’incompatibilité des systèmes des opérateurs
Avec ces barrières, nous pensons être le seul à dominer le marché pendant plus de 2 ans. C’est
un élément de plus pour garantir le revenu.
7
4. STRATEGIE
4.1.
Avantage concurrentiel
Comme mentionné dans la section concurrence, nous n’avons pas des concurrents directs car
nous sommes le premier à commercialiser la Double-Play en RDC. Ceci est un point qui nous place
déjà devant la scène.
L’autre point qui nous différencie des autres c’est que nous aurons la même qualité de service
(rapidité, stabilité, qualité nette d’images, etc.) sur toute l’étendue du pays vue que la réception
se fait via le satellite.
4.2.
Prix
Une petite étude du marché sur les prix des concurrents indirects et des segments nous a amenés
à la conclusion suivante :
-
-
-
Un particulier consomme en moyenne $1 par jour pour le Data 3G et paie un abonnement
mensuel $20 pour la Télé.
Une famille d’environ 4 personnes dépense en moyenne $5 par jour en utilisant le Data
3G ou dépense en moyenne $100 par mois pour une connexion illimitée avec une vitesse
d’environ 128 Kbps chez un FAI et paie un abonnement mensuel $26 pour la Télé
Un PME dépense en moyenne $200 par mois pour une connexion illimitée avec une
vitesse de 256 Kbps et pour les PME utilisant la Télé dans leur salle d’attente, ils dépensent
$26 pour leur abonnement.
Les grandes Entreprises dépensent à partir de $1000 par mois pour une connexion
illimitée avec une vitesse d’environ 512 Kbps
Tenant compte des éléments cités ci-haut, nous estimons en moyenne qu’une famille dépense
$150 pour leur utilisation d’Internet et leur abonnement télé. Un PME dépense en moyenne
$225.
En se basant sur ces chiffres, nous avons fixé les prix de nos services comme suit avec des vitesses
8x plus que la concurrence:
-
FREYA 1 : $99,99
FREYA 2 : $149,99
FREYA 4 : $249,99
FREYA 6 : $449,99
8
Notre politique est de rendre accessible l’information à tous. C’est pour cette raison que nos prix
sont hors concurrence et nous estimons rentabiliser avec un grand nombre d’abonnés pouvant
atteindre 30 000 dans les 3 prochaines années.
4.3.
Plan commercial
Comme nous voulons atteindre un grand nombre des clients, nous allons utiliser plusieurs canaux
de distribution pour la commercialisation du produit.
Les différents canaux de distribution sont les suivants :
-
La boutique principale basée à Kinshasa
Les succursales basées dans les différentes provinces
Les commerciaux pour le porte-à-porte
Un réseau de distributeurs et des points de vente qui seront agréés répartis sur toute
l’étude du pays. Un système de commissionnement sera mis en place.
Pour faire entendre parler de nous, nous comptons utiliser les moyens et supports de
communication suivants :
-
Les dépliants : les flyers, les brochures, etc.
Les différents modes d’affichages : affiches grand et petit format, les impressions sur TShirt, Képis, Stylos, etc.
Les outils web : site web, réseaux sociaux, …
L’audiovisuel : TV, Radio, etc.
En dehors de ces supports, des campagnes sur terrain seront organisés après chaque 3 mois pour
stimuler les ventes. Nous recruterons les freelances qui seront sous la supervision de l’équipe
commerciale pour une période x et le cout prévu pour chaque campagne avoisine $30 000.
4.4.
Etapes de Développement
Nous comptons lancer les activités avec 5 000 Kits. L’objectif est d’épuiser le Stock au 1er
trimestre et passer la commande d’un lot de 2 000 à la fin du 3è mois. Dans l’attente de cette
commande, nous allons maintenir la base à 5 000 clients jusqu’au 7è mois. Une nouvelle
campagne marketing sera lancée pour épuiser les 2 000 kits arrivés au 8è mois. Pour éviter une
longue période de rupture de stock, une autre commande de 3 000 Kits sera passée à la fin du 6è
mois pour qu’elle soit liquidée aux 11è et 12è mois. Avec cette politique, nous comptons
atteindre 9 000 clients à la fin de la 1ère année, 19 000 à la 2è année et enfin, atteindre la barre
de 30 000 à la fin de la 3è avec un bénéfice net de $9 500 000.
9
4.5.
Risques
Nous savons que tout investissement comporte des risques et nous y avons réfléchi et dans le tableau ci-dessous, les avons listés et
trouvé pour chacun d’eux un moyen de les atténuer :
EVALUATION DES RISQUES
Liste des risques
Echelle de
Probabilités
Echelle de
Gravité
Echelle de
déterminabilité
Risques liés à la Situation
sécuritaire (Emeutes, etc.)
risque fréquent
Conséquences
lourdes
risque totalement détectable
très tôt
Risques liés à la Situation
sécuritaire à l'Est du pays
risque fréquent
Conséquences sans
gravité
risque détectable tôt
Risques liés à la Concurrence
risque occasionnel
Conséquences
importantes
risque faiblement détectable
Risques liés à la
réglementation
très peu probable
Conséquences
importantes
risque non détectable
Risques liés aux fraudes au
sein de la société
risque occasionnel
Conséquences
importantes
risque détectable tôt
Mesures de
Prévention
Assurer l'entreprise auprès
d'un courtier d'assurance
national et/ou international
Limiter le Stock dans cette
partie du pays pour
minimiser les pertes
Eviter de se présenter en
réels concurrents avant
d'avoir tous les documents
administratifs et veiller sur
la concurrence en
réagissant rapidement tant
sur le plan technologie
et/ou qualité que sur le
plan prix
Veiller à être en ordre avec
l'Etat
Veiller à mettre en place les
polices de sécurité dans
l'utilisation de différents
logiciels (systèmes de
gestion des clients : Qui doit
faire quoi ?, Quand ?
Comment ?)
10
5. Opérations
5.1.
Plan de Personnel
GSSat compte recruter 70 personnes qualifiées et maitrisant parfaitement l’environnement
Télécom en RDC. Les fonctions seront réparties de la manière suivante :
-
1 Directeur Général
1 Directeur des Opérations (Techniques, Commerciales et Marketing)
1 Directeur Financier, Administratif et Ressources Humaines
1 Responsable Technique
1 Responsable Commercial
1 Responsable Financier
1 Secrétaire de Direction
20 Techniciens Terrain
20 Commerciaux
4 Techniciens NOC
5 Agents Call Center
3 Caissiers
2 Agents Stock
1 Commercial Boutique
6 Chauffeurs
2 nettoyeurs
Le salaire brut pour toute la société est estimé à $51 100 par mois.
5.2.
Fournisseurs
GSSat a besoin de différents fournisseurs pour implémenter cette solution et servir ses clients.
Ces fournisseurs sont répartis en catégories :
-
-
-
Fournisseurs de la plateforme du cœur du réseau : nous sommes en contact avec
Forsway et Hugues mais le choix est porté sur Forsway qui nous donne toute la
plateforme du cœur du réseau avec installation incluse à $92 500 et les
Modems/Décodeurs satellitaires à $164 la pièce pour un minimum de 5 000 avec un
délai de livraison de 3 mois.
Fournisseurs de la capacité sur Satellite : 4 opérateurs satellite (BCSatellite, Sat-Space,
Eutelsat et Gazprom Space Systems) ont été contactés et le choix est porté sur Eutelsat
qui nous fournit un transpondeur entier de 54 MHz (117 Mbps) avec une connexion
Internet sur le Hub et les services Uplink à $112 654.
Fournisseurs des équipements qui complètent les Kits clients : nous avons reçu les
cotations de 2 fournisseurs (SINUTA et SpaceTV) mais nous avons décidé de travaillé
avec SINUTA qui nous fournit le kit complet à $35 pour un minimum de 5000 avec un
délai de livraison de 2 mois.
11
-
Propriétaires des chaines TV : plusieurs chaines ont été contactées et nous avons opté
d’évoluer avec une vingtaine des chaines qui couvriront toutes les catégories.
6. Plan financier
6.1.
Besoins en Financement (Investissements)
Les besoins en financement de GSSat sont estimés à une valeur de $5 485 254 pour mettre en
œuvre son plan d’actions. Ce financement couvrira les différents frais administratifs et
d’installation, l’achat des équipements du cœur du réseau et sa mise en service, le paiement
des droits Télé, l’achat de premiers 5 000 Kits des clients, les frais généraux de 3 premiers mois
après le lancement du produit et les frais logistique et marketing.
Administration & Gestion
Location Capacité sur satellite-Internet (Autres
investissements financiers (non amortis))
Caution Capacité sur Satellite-Internet (Cautions (non
amorties))
Pre-Launch Service Support-TV (Autres investissements
immatériels)
Location Capacité sur satellite-TV (Autres
investissements financiers (non amortis))
Caution Capacité sur Satellite-TV (Cautions (non
amorties))
Droits/Licences Chaines TV (Autres investissements
financiers (non amortis))
Loyer Bureaux (Autres investissements financiers (non
amortis))
Loyer Warehouses-Provinces (Autres investissements
financiers (non amortis))
Garantie Locative Bureaux (Cautions (non amorties))
Garantie Locative Warehouses-Provinces (Cautions (non
amorties))
Installation électrique & Réseau (Autres investissements
matériels)
Licence des logiciels de comptabilité, de Paie et de
Gestion (Autres investissements financiers (non
amortis))
Meubles de Bureau (Matériel et mobilier)
Postes et Télécom (Autres investissements financiers
(non amortis))
Charroi Automobile (Véhicules)
Durée
Immo
Cout
0
$337 962,00
0
$225 308,00
5
$76 350,00
0
$288 000,00
0
$192 000,00
0
$1 000 000,00
0
$15 000,00
0
$3 000,00
0
$50 000,00
0
$10 000,00
5
$3 030,00
0
$1 500,00
7
$30 650,00
0
$9 300,00
5
$189 000,00
12
Démarches administratives, Formation du Personnel,
Installation, Mise en place et Démarrage (Frais
d'établissement)
Imprévus (Autres investissements financiers (non
amortis))
Rénovation Bureau (Frais d'établissement)
5
$882 255,00
0
$258 339,00
5
$10 000,00
Total Administration & Gestion
Production
Hub-Boxes (Autres investissements matériels)
Déploiement APN (Autres investissements immatériels)
Equipements Monitoring-Internet (Matériel
informatique)
Conax Contego Content Security System (Autres
investissements matériels)
Transmission Encoding MUX (Autres investissements
matériels)
Equipements Monitoring-TV (Matériel informatique)
Equipements des Clients (Autres investissements
matériels)
Outillages des Techniciens (Autres investissements
matériels)
Equipements Informatiques (Matériel informatique)
$3 581 694,00
Durée
Immo
5
5
$92 500,00
$42 700,00
3
$7 250,00
5
$83 900,00
5
$400 000,00
3
$7 250,00
5
$1 110 900,00
5
$15 550,00
3
$68 400,00
Total Production
Commercial
Communication & Marketing (Autres investissements
immatériels)
Cout
$1 828 450,00
Durée
Immo
0
Total Commercial
Total Besoins en financement (investissements)
Cout
$75 110,00
$75 110,00
$5 485 254,00
13
6.2.
Prévisionnel des ventes
Nos ventes sont uniquement basées sur les abonnements et non sur les matériels. Avec
l’étude du marché effectuée, nous avons estimé que 70% des clients seront sur le service
FREYA 1, 25% sur FREYA 2, 4% sur FREYA 4 et 1% sur FREYA 6.
Freya 1
Freya 2
Freya 4
Freya 6
Unités
CA
Unités
CA
Unités
CA
Unités
CA
CA Total
6.3.
Année 1
48 300
$4 163 460,00
17 250
$2 230 425,00
2 760
$594 807,60
690
$267 664,80
Année 2
71 400
$10 318 140,00
25 500
$5 527 575,00
4 080
$1 474 088,40
1 020
$663 343,20
Année 3
100 100
$18 946 760,00
35 750
$10 150 050,00
5 720
$2 706 805,60
1 430
$1 218 068,80
$7 256 357,40 $17 983 146,60 $33 021 684,40
Structure des couts (Frais Généraux)
Administration & Gestion
Assurances (TTC)
Année 1
$90 000,00
$9 000,00
Année 2
$120 000,00
$12 000,00
Année 3
$120 000,00
$12 000,00
$4 500,00
$6 000,00
$6 000,00
$27 000,00
$27 000,00
$31 500,00
$345 000,00
$900,00
$4 500,00
$45 000,00
$27 000,00
$36 000,00
$36 000,00
$42 000,00
$855 000,00
$1 200,00
$6 000,00
$60 000,00
$36 000,00
$36 000,00
$36 000,00
$42 000,00
$1 570 000,00
$1 200,00
$6 000,00
$60 000,00
$36 000,00
$4 500,00
$6 000,00
$6 000,00
$336 517,00
$669 270,00
$1 651 065,00
Total Administration &
Gestion
$952 417,00
$1 885 470,00
$3 582 265,00
Production
Année 1
Warehouses-Provinces
Licence des logiciels de
comptabilité, de Paie et de
Gestion
Carburant-Kinshasa
Transport-Agents Provinces
Soins médicaux
Droits TV
Produits d'entretien (nettoyage)
Frais juridiques
Loyer Bureaux
Communications cellulaires
Fournitures administratives
(papiers, etc,)
Imprévus
System Licence Fee-Hub Boxes
$18 900,00
Année 2
$25 200,00
Année 3
$25 200,00
14
Maintenance and office hour
support-Hub Boxes
Location APN
Capacité Data 3G
Location Capacité sur satelliteInternet
Location Capacité sur satellite-TV
Maintenance and licence feeContent Security System
Support services-Content Security
System
Upgrade capacité-Internet
Hub-Boxes
Equipements des Clients
Total Production
Commercial
$60 000,00
$60 000,00
$4 500,00
$45 000,00
$6 000,00
$60 000,00
$6 000,00
$60 000,00
$1 396 589,00
$3 875 982,00
$7 097 202,00
$864 000,00
$1 152 000,00
$1 152 000,00
$4 050,00
$5 400,00
$5 400,00
$2 115,00
$2 820,00
$2 820,00
$112 654,00
$65 000,00
$1 777 440,00
$225 308,00
$65 000,00
$2 648 160,00
$225 308,00
$130 000,00
$1 110 900,00
$4 335 248,00
$8 125 870,00
$9 874 830,00
Année 1
Référencement-Site Web
Location panneaux 300 x 150 cm
Campagne Marketing
Diffusion Pub à la Télé & à la
Radio
Prime des Revendeurs
Total Commercial
Total autres achats et
charges externes
6.4.
$45 000,00
Année 2
Année 3
$900,00
$7 200,00
$60 000,00
$1 200,00
$9 600,00
$120 000,00
$1 200,00
$9 600,00
$60 000,00
$27 000,00
$36 000,00
$36 000,00
$725 716,00
$1 804 372,00
$3 302 139,00
$820 816,00
$1 971 172,00
$3 408 939,00
$6 108 481,00
$11 982 512,00
$16 866 034,00
Compte de résultat prévisionnel
Année 1
Chiffre d'affaire total
R&D (production immobilisée)
Total produits
Total achats consommés
Total autres achats et charges
externes
Total consommations
intermédiaires
Valeur ajoutée
$7 256 357,40
$0,00
$7 256 357,40
$0,00
$6 108 481,00
$6 108 481,00
$1 147 876,40
Année 2
$17 983
146,60
$0,00
$17 983
146,60
$0,00
$11 982
512,00
$11 982
512,00
$6 000 634,60
Année 3
$33 021 684,40
$0,00
$33 021 684,40
$0,00
$16 866 034,00
$16 866 034,00
$16 155 650,40
15
Valeur ajoutée / Total produits
Personnel
Impôts et taxes
Frais financiers : sur emprunts
Dotation aux amortissements
Résultats avant impôts
Taux de l'impôt sur les sociétés
Impôt sur les Sociétés
Crédit impôt (Recherche, etc.)
Résultat après impôts
Autofinancement
6.5.
15,82%
$601 200,00
$0,00
$0,00
$608 978,90
-$62 302,50
35
$0,00
$0,00
-$62 302,50
$546 676,40
33,37%
$601 200,00
$0,00
$0,00
$613 248,90
$4 786 185,70
35
$1 675 164,99
$0,00
$3 111 020,70
$3 724 269,61
48,92%
$601 200,00
$0,00
$0,00
$613 248,90
$14 941 201,50
35
$5 229 420,52
$0,00
$9 711 780,97
$10 325 029,88
Année 1
$0,00
Année 2
-$4 770 314,24
Année 3
-$894 607,61
$8 417 374,58
$20 860 450,06
$38 305 153,89
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$8 417 374,58
$20 860 450,06
$38 305 153,89
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$6 108 481,00
$601 200,00
$0,00
$5 485 254,00
$992 753,82
$0,00
$0,00
$11 982 512,00
$601 200,00
$0,00
$0,00
$2 725 866,44
$1 675 164,99
$0,00
$16 866 034,00
$601 200,00
$0,00
$0,00
$5 098 379,79
$5 229 420,52
$0,00
Prévision de Trésorerie
Trésorerie initiale
Ventes TTC
Encaissement sur produits
antérieurs
Capital
Comptes courants
Subventions
Avances remboursables
Emprunts
Remboursements TVA
Remboursement de crédit
d'impôts
Autres encaissements
Total encaissements
Achats TTC
Décaissement des charges
antérieures
Frais généraux TTC
Rémunérations nettes
Charges sociales
Immobilisations
Décaissement de TVA
Impôt sur les Sociétés
Remboursement Emprunts
16
Autres décaissements
$0,00
$0,00
$0,00
Total décaissements
$13 187 688,82
$16 984 743,43
$27 795 034,31
-$4 770 314,24
$3 875 706,63
$10 510 119,58
-$4 770 314,24
-$894 607,61
$9 615 511,97
Ecart encaissementsdécaissements
Trésorerie finale