White paper e-commerce transfrontalier

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White paper
e-commerce
transfrontalier :
repenser les réseaux
de distribution
www.landmarkglobal.com
White Paper. e-commerce transfrontalier : repenser les réseaux de distribution.
Sommaire
L’e-commerce transfrontalier est en hausse
3
Évolution du réseau de distribution
4
Obstacles limitant l’e-commerce
transfrontalier5
Une logistique des retours complexe
Paiements en ligne
Fermeture des frontières
Prix : systèmes de TVA et taxes à l’importation
5
6
6
6
Éliminer les inefficacités
de la chaîne d’approvisionnement
8
Un changement inévitable
9
Sources10
2
3
L’e-commerce transfrontalier est en hausse
Actuellement, près de 2,7 milliards de personnes
l’Australie (16 %) et l’Allemagne (14 %). Les recettes
(39 % de la population mondiale totale) ont accès à
engrangées par l’e-commerce transfrontalier
Internet . Les achats effectués en ligne par ces
uniquement dans ces marchés devraient atteindre
2,7 milliards d’individus augmentent chaque année.
environ 307 milliards de dollars en 2018, trois fois
Le Conseil central de l’accise et des douanes
plus que le montant global réalisé au sein de ces
(CCEL) prévoit que l’e-commerce intérieur et
mêmes marchés en 20133. Le cabinet international
domestique génèrera cette année 1,4 billion de
de conseil Boston Consulting Group prévoit que
dollars de recettes dans le monde.
le marché asiatique représentera près de 40 %
L’e-commerce transfrontalier interviendra pour une
des recettes engrangées par l’e-commerce
grande part dans ce montant. Rien qu’en 2012, les
transfrontalier d’ici 2025, ce qui ferait de l’Asie
recettes mondiales provenant de l’e-commerce
l’épicentre mondial de l’e-commerce4.
1
transfrontalier s’élevaient à 300 milliards de
La croissance soutenue de l’e-commerce
dollars2. Et ce chiffre devrait doubler d’ici 2018.
transfrontalier crée des opportunités sans
Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
précédent pour les détaillants en ligne. Toutefois,
l’Australie, le Brésil et la Chine sont actuellement
un réseau de distribution efficace et flexible est
les six marchés les plus importants pour ce qui est
nécessaire pour récolter tous les fruits de cette
des achats en ligne. Vers quels pays étrangers les
croissance. À l’avenir, les e-commerçants les plus
clients de ces marchés se tournent-ils pour acheter
florissants seront ceux qui auront été capables
en ligne ? Les États-Unis sont le pays qui rencontre
d’optimiser leurs réseaux de distribution et d’éviter
le plus de succès dans l’achat d’articles en ligne
les écueils de l’e-commerce transfrontalier5.
(45 %), suivis par le Royaume-Uni (37 %), la Chine
(26 %), Hong Kong (25 %), le Canada (18 %),
45 % des acheteurs en ligne transfrontalier achètent
aux États-Unis, ce qui fait des USA le pays le plus prisé
pour l’achat d’articles en ligne
14%
16%
18%
25%
26%
37%
45%
Allemagne
Australie
Canada
Hong Kong
Chine
Royaume-Uni
USA
4
À l’avenir, les e-commerçants les plus
florissants seront ceux qui auront été
capables d’optimiser leurs réseaux de
distribution et d’éviter les écueils de
l’e-commerce transfrontalier.
Évolution du réseau de distribution
La logistique du commerce de détail a rapidement
les détaillants en ligne de déterminer le meilleur
évolué au cours des quarante dernières années.
emplacement pour leurs Centres de Traitement
Dans les années 1970, la plupart des détaillants en
Électronique des Commandes (CTEC), ainsi que
ligne stockaient directement leurs marchandises
le nombre de CTEC dont ils souhaitent disposer.
auprès de fournisseurs ou de grossistes. Dans les
La surface de stockage requise, le nombre
années 1980, les détaillants en ligne commencèrent
de commandes et les profils et adresses des
à centraliser leurs stocks dans des centres de
consommateurs sont, à cet égard, des éléments
distribution. Dans les années 1990, la politique
d’appréciation importants. D’autres facteurs
mondiale d’approvisionnement modifia la donne
entrent également en ligne de compte. C’est le
en permettant aux e-commerçants de mettre en
cas notamment de la disponibilité des articles, de
place des centres d’importation afin de traiter les
l’accessibilité et des délais de livraison7.
marchandises importées et de les distribuer. L’essor
de l’e-commerce débuta dans les années 2000,
lorsque seuls les détaillants en ligne basés sur
Internet apparaissaient sur le marché, entraînant la
mise en place de réseaux de distribution spécialisés
dans le traitement électronique des commandes6.
Le traitement électronique des commandes
Le traitement électronique
des commandes nécessite
de repenser les réseaux de
distribution traditionnels.
nécessite de repenser les réseaux de distribution
traditionnels. Les modèles de conception des
réseaux traditionnels sont devenus en grande
L’e-commerce stimule également la demande
partie insuffisants en raison des variables entrant
pour certains types d’infrastructures : très grands
en jeu dans la logistique liée à Internet, telles que
centres de traitement électronique des commandes,
le nombre de points de livraison et de retrait.
centres de tri des colis (plateformes), centres
Cela rend cette logistique extrêmement différente
locaux de distribution des colis pour les chaînes
d’une logistique classique. Il est important pour
d’approvisionnement du dernier kilomètre, dépôts
5
logistiques urbains, centres de retours et centres de
Certains détaillants en ligne choisissent de
traitement électronique pour les achats alimentaires
développer un réseau mondial avec des centres
en ligne. De plus, l’entreprise Jones Lang LaSalle
locaux de distribution, tandis que d’autres préfèrent
(JLL) s’attend à une fusion de ces centres de
collaborer avec des tiers8, ou travailler avec des
traitement électronique des commandes avec la
opérateurs logistiques qui n’offrent pas seulement la
logistique urbaine, étant donné que la plupart des
livraison, mais fournissent également des solutions
consommateurs en ligne vivent en ville.
en matière de traitement des commandes (par
Grâce à l’e-commerce transfrontalier, les détaillants
en ligne risquent fort d’accroître considérablement
leur chiffre d’affaires en exploitant de nouveaux
marchés. Mais l’accès à de nouveaux marchés
s’accompagne de nombreux obstacles, et c’est
là que le traitement électronique des commandes
internationales constitue souvent un défi.
Malheureusement, il n’existe pas de modèle parfait
pouvant être appliqué par chaque organisation.
exemple Landmark Global). L’importance et la
complexité de la logistique des retours ne peuvent
être sous-estimées. Les données provenant de
Kurt Salmon, une société de conseil en gestion,
indiquent que les consommateurs en ligne renvoient
entre 20 % et 30 % des vêtements et autres articles
« non durables » achetés en ligne et un peu moins
de 10 % des biens « durables », tels que les jouets
et les produits à usage domestique9.
Obstacles limitant l’e-commerce transfrontalier
Alors que la croissance de l’e-commerce
coup d’œil en ligne permet de se rendre compte
transfrontalier devrait atteindre 75 % d’ici 2020,
que les transactions internationales en ligne sont
seul un détaillant en ligne sur quatre basés en
toujours gérées différemment d’un e-commerçant
Europe vend ses marchandises à l’étranger. Cela
à l’autre. Pour le consommateur, la seule solution
est dû aux barrières qui continuent de dissuader les
consiste à lire attentivement la politique de retour.
e-commerçants de vendre à l’international .
Avec certains détaillants en ligne, les commandes
10
Une logistique des retours complexe
Pas moins de 47 % des e-commerçants européens
issues de l’e-commerce transfrontalier peuvent être
retournées gratuitement, tandis que d’autres exigent
que l’acheteur paie les frais d’expédition ainsi que
affirment être découragés par les différentes
législations relatives aux retours des produits. 44 %
d’entre eux citent la complexité du traitement des
retours de commandes issues de
l’e-commerce transfrontalier comme l’un des freins
à leur développement11. L’Europe dispose d’une
législation qui garantit un délai de rétractation de
14 jours durant lequel les consommateurs peuvent
décider d’annuler leurs achats en ligne12. Un rapide
Des initiatives sont déjà en
place afin de rendre la politique
des retours internationaux plus
transparente.
6
Afin de rendre les achats en ligne plus
attrayants aux yeux des consommateurs dans
les marchés cibles, les détaillants en ligne
doivent bien connaître les préférences locales
en matière de paiement.
les taxes et frais de douane en cas de retour
versements, au lieu de régler le montant total en une
d’articles. Un grand nombre de détaillants décident
fois) plutôt que de payer leurs commandes en ligne
également si un produit peut être retourné ou pas
en utilisant une carte de crédit traditionnelle15.
en fonction de la catégorie de ce dernier.
À l’instar des portefeuilles électroniques et des
Des initiatives sont déjà en place afin de rendre
méthodes de paiement par mobile, les modes de
la politique des retours internationaux plus
paiement disponibles sont de plus en plus variés.
transparente. En 2010, l’International Post
Les détaillants en ligne doivent également faire face
Corporation (IPC), un réseau mondial de
au défi lié à la gestion des différentes méthodes
24 opérateurs postaux, a mis en place le projet «
de paiement, qui peuvent grandement varier d’une
Easy Return Solution » (« Solution de Retour Facile »)
région à une autre. Autre facteur susceptible d’avoir
afin de rendre les retours transfrontaliers tout aussi
un impact direct sur les bénéfices d’un détaillant
abordables et simples que les retours nationaux, en
en ligne et influencer ses décisions en matière
utilisant notamment une étiquette « port payé » et
de traitement des commandes : les coûts de
un service de suivi et de traçage .
conversion des prix en monnaies locales.
13
Paiements en ligne
Afin de rendre les achats en ligne plus attrayants
aux yeux des consommateurs dans les marchés
cibles, les détaillants en ligne doivent bien connaître
les préférences locales en matière de paiement.
Les cartes de crédit peuvent être la règle dans
certains pays, mais être une option complètement
inhabituelle14 dans d’autres. En Russie, il est encore
très fréquent de payer en espèces à la réception
des articles, tandis que ce mode de paiement
La réduction des barrières
liées aux chaînes
d’approvisionnement entre les
pays, telles que les formalités
douanières, ferait augmenter
l’e-commerce transfrontalier de
60 % à 80 %.
est pratiquement obsolète dans les économies
occidentales. Les Brésiliens préfèrent effectuer leurs
achats au moyen de versements sans intérêts (les
Fermeture des frontières
consommateurs en ligne empruntent au détaillant
S’il existe des avantages indéniables liés à l’achat de
en ligne et remboursent ce dernier en effectuant des
produits à l’étranger, les consommateurs sont
prêts à patienter plus longtemps pour recevoir
entier ralentit la croissance de l’e-commerce. Il
leurs commandes17. Tout comme pour les achats
est souvent difficile pour les clients d’estimer le
nationaux en ligne, le client s’attend à une livraison
coût final du produit lorsqu’ils effectuent un achat
plus rapide et précise dans un délai plus fiable.
transfrontalier en ligne20.
C’est pour cette raison que des contrôles douaniers
imprévisibles peuvent être une épine dans le pied
de nombreux détaillants en ligne18. Le Forum
économique mondial estime que la réduction des
barrières liées aux chaînes d’approvisionnement
entre les pays, telles que les formalités douanières,
ferait augmenter l’e-commerce transfrontalier de
60 % à 80 %19.
Petit à petit, on voit des exemples de détaillants
en ligne qui s’évertuent à rendre les prix aussi
transparents que possible aux yeux des
consommateurs. Ceci est profitable aussi bien au
commerçant qu’au consommateur. Le détaillant
en ligne verra moins de clients abandonner le
processus d’achat avant la fin21. Afin de rendre les
prix transparents, les détaillants en ligne travaillent
Les consommateurs en ligne souhaitent également
souvent de pair avec des tiers afin de garantir à
obtenir des informations sur le statut de leur
leurs clients un prix de revient effectif : les frais
procédure de livraison. Actuellement, de nombreux
d’expédition totaux, comprenant la livraison, les
détaillants en ligne ne fournissent pas assez
taxes et les frais de douane.
d’informations aux consommateurs en ligne en ce
qui concerne la procédure de livraison globale pour
les achats transfrontaliers. Au cours des dernières
années, on a beaucoup investi dans les solutions
de suivi et de traçage. L’Internet des objets ouvre
également de nouvelles possibilités.
Prix : systèmes de TVA et taxes à l’importation
L’absence d’un système de TVA unique à l’échelle
européenne constitue l’un des plus grands
obstacles pour l’e-commerce transfrontalier au sein
de l’Europe. Toutefois, la complexité des différents
Atlas, une solution prête à l’emploi de la société
Landmark Global, est un exemple d’un tel outil
en matière de prix de revient effectif. L’application
Atlas, qui est adaptée aux besoins des clients,
intègre plus de 40 devises et 150 méthodes de
paiement de façon transparente. Présenter la bonne
devise avec les méthodes de paiement les plus
utilisées au niveau local et calculer les droits de
douane et d’accises est automatiquement réalisé en
fonction du lieu où a été passée la commande, qui
est identifié grâce à l’adresse IP du client.
systèmes de TVA et taxes à l’importation du monde
Afin de rendre les prix transparents, les détaillants en ligne
travaillent souvent de pair avec des tiers afin de garantir à leurs
clients un prix de revient effectif : les frais d’expédition totaux,
comprenant la livraison, les taxes et les frais de douane.
7
8
Éliminer les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement
Les consommateurs en ligne deviennent plus
Dans de tels cas, la redistribution des marchandises
exigeants et ne sont pas si découragés que ça
vers d’autres pays ne constitue plus une option.
par les limites géographiques. Ils ne se soucient
Des partenariats avec des opérateurs logistiques
que d’une seule chose : recevoir leurs produits.
possédant des connaissances en la matière
Les attentes de ces consommateurs influencent
peuvent se révéler particulièrement profitables24.
les opérations de la chaîne d’approvisionnement
de manière significative, en mettant, par exemple,
davantage l’accent sur l’approvisionnement de
proximité et les solutions de transport omnicanal et
plus rapides22.
Pour les détaillants en ligne, cela se résume à
trouver un juste équilibre entre les frais et les délais
de livraison. C’est là que les réseaux de distribution
efficaces deviennent indispensables. Par
exemple, pour un consommateur qui privilégie une
La tendance à un monde de l’e-commerce n’étant
livraison rapide avant tout, la flexibilité du réseau
pas limité par des frontières physiques garantira
de distribution est le facteur le plus important.
l’optimisation des itinéraires spécifiques en vue de
Les grandes entreprises adoptent souvent une
répondre aux attentes du consommateur en ligne.
approche plus segmentée avec des entrepôts
De nos jours, par exemple, si un consommateur
centralisés pour les produits à faible rotation et un
australien achète des articles auprès d’un détaillant
modèle de distribution plus local pour les produits à
en ligne basé au Royaume-Uni, les produits seront
forte rotation25.
d’abord envoyés de la Chine au Royaume-Uni avant
d’atterrir finalement en Australie. Ces itinéraires
inutiles et coûteux disparaîtront à l’avenir23.
Plusieurs parties travaillent de concert pour
répondre aux différentes exigences du
consommateur dans l’écosystème de l’e-commerce
La complexité croissante à laquelle est soumis le
transfrontalier. Il existe des intégrateurs qui
commerce mondial signifie que les décisions en
fournissent un service intégral, mais s’associer à
matière de distribution doivent être plus stratégiques
des opérateurs postaux peut également créer des
et efficaces. Dans certains pays, tels que le Brésil,
débouchés, en permettant aux détaillants en ligne
les frais liés à la réexportation de marchandises
de tirer profit de leurs réseaux porte-à-porte bien
entrées dans le pays peuvent être considérables.
développés.
Les consommateurs en ligne deviennent plus
exigeants et ne sont pas si découragés que ça
par les limites géographiques. Ils ne se soucient
que d’une seule chose : recevoir leurs produits.
9
Un changement inévitable
L’e-commerce transfrontalier poursuivra sa
leurs activités par région, ils pourraient par
croissance dans les années à venir, en raison de
exemple organiser leurs opérations en fonction des
la suppression progressive des barrières liées à
exigences de leurs clients, des produits vendus
l’entrée sur le marché et de la croissance rapide
et des services fournis, sans tenir spécialement
de l’e-commerce en général. Plus les modèles
compte du lieu28.
logistiques d’e-commerce continuent à se
développer, plus nous verrons de changements
dans les réseaux de distribution physique. L’une
des tendances qui gagnent actuellement du terrain
est celle qui voit les détaillants en ligne commencer
à posséder leurs propres magasins physiques et
à livrer directement les consommateurs en ligne à
partir de ces magasins plutôt qu’à partir d’entrepôts
nationaux ou de centres régionaux de distribution27.
Au bout du compte, les détaillants en ligne ne
pourront pas ignorer ces chiffres : le commerce
de détail transfrontalier devrait connaître une
croissance au moins deux fois plus rapide que celle
du commerce de détail national. Pour avoir sa part
du gâteau, il est essentiel de disposer d’un réseau
de distribution efficace et flexible.
Les collaborations à long terme avec des
partenaires dans le domaine de la distribution
Si les obstacles qui freinent l’e-commerce
sont susceptibles d’ajouter une grande valeur à la
transfrontalier peuvent être supprimés, le
réalisation de cet objectif. Les détaillants en ligne
consommateur n’accordera plus d’importance
qui parviennent à franchir les obstacles entravant le
au fait de savoir si ses achats proviennent de son
commerce de détail transfrontalier ont l’avantage au
propre marché ou de l’étranger. Une occasion en
sein du marché mondial29.
or pour les détaillants en ligne de repenser leurs
modèles commerciaux. Plutôt que d’organiser
Si les obstacles qui freinent l’e-commerce
transfrontalier peuvent être supprimés, le
consommateur n’accordera plus d’importance
au fait de savoir si ses achats proviennent de
son propre marché ou de l’étranger.
10
Sources
E-commerce boom triggers transformation in retail
logistics, JLL, novembre 2013
16 http://www.crossborder-ecommerce.com/
international-expansion, cbec
17 Modern Spice Routes, The Cultural Impact and
Economic Opportunity of Cross-Border Shopping,
PayPal, 2013
18 Cross-border e-commerce makes the world flatter,
The Boston Consulting Group, septembre 2014
19 18th Annual Third-Party Logistics Study,
Capgemini Consulting, 2014
20 E-commerce boom triggers transformation in retail
21 http://www.logisticsresearch.nl/index.php/networkdesign/overzicht
22 E-commerce boom triggers transformation in retail
23 1
2
3
4
5
6
7
8
https://www.internetretailer.com/2013/05/29/
reducing-rate-returns
9
Retailers attitudes to cross-border trade
and consumer protection report, European
Commission, 2011
10 http://www.entrepreneur.com/article/239203,
novembre 2014
E-commerce and delivery, EU, Copenhagen
Economics, juillet 2013
Cross-border e-commerce makes the world
flatter, The Boston Consulting Group, septembre
2014
Cross-border E-commerce Trade-Engine for
Growth, GEA, novembre 2014
Position Paper Cross Border e-Logistics,
Ecommerce Europe
Offer your customers what they want, when they
want it, bpost International, 2014
Adapting your supply chain for the future…now,
Inbound Logistics, novembre 2014
2014
18th Annual Third-Party Logistics Study,
Capgemini Consulting, 2014
24 Re-engineering the supply chain for the omnichannel of tomorrow, EY, février 2015
25 European Cross-border E-commerce, The
Challenge to Achieving Profitable Growth,
Accenture, 2012
26 http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/
shopping-abroad/returning-unwanted-goods/
index_nl.htm
27 11 12 http://www.bpostinternational.com/en/content/
tips-handling-international-returns#sthash.
ufw40NXZ.dpuf
13
http://www.entrepreneur.com/article/239203,
novembre 2014
14 http://www.digitalriverpayments.com/news/full/
avoid-hitting-the-bric-wall-local-payments-key-toentering-emerging-markets
15 www.landmarkglobal.com
2014
E-commerce boom triggers transformation in retail
2014
28 http://www.entrepreneur.com/article/239203,
novembre 2014
29 www.landmarkglobal.com

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