Négoces - MSI Reports

Les Négoces en Matériaux,
Équipements et Produits de
Construction en France 2013
Présentation détaillée du secteur
Octobre 2013

Le secteur des Négoces, astucieusement positionné entre distribution
« Professionnelle » et distribution « Grand Public », bénéficie aujourd’hui de vrais atouts
pour affronter un environnement concurrentiel multiforme et très évolutif.

Malgré ses avantages, le réseau négoce, durement confronté à la crise depuis 20082009 et soumis à d’importantes difficultés ces dernières années, a été amené à se
repositionner rapidement, à la fois en termes de gammes – produits et services – mais
également en termes de clients ciblés et de localisations de ses points de ventes.

Ainsi, quels segments seront les plus moteurs ces prochaines années ? Comment
doivent alors se positionner les différents acteurs (fabricants, importateurs, circuits de
distribution concurrents et les négoces eux-mêmes) ? Verra-t-on apparaitre des
partenariats entre eux ? Quelles seront les conséquences sur la structure du
marché (disparition de certains acteurs locaux, fusions, acquisition, partenariats ?) ?

Par ailleurs, beaucoup de professionnels craignent que la crise et les nouvelles
politiques de l’Etat aient des conséquences à court et moyen termes sur le marché. Qu’en
sera-t-il vraiment ? Les acteurs (les mêmes que ceux cités précédemment) parviendrontils à s’adapter (diversification de leur offre ? Offres « sur-mesure » ? Développement des
marchés de niche ? Elargissement des marchés clients ?) Quelles en seront alors les
conséquences sur les prix ?
Une nouvelle étude sectorielle indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée le poids des différentes composantes de la
distribution professionnelle de matériaux, équipements et produits de
construction en France
 Anticiper l’impact de l’évolution du secteur sur votre activité
 Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de la
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
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Fax : 04 78 08 69 26
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distribution sur votre marché
 Vérifier les derniers résultats de vos distributeurs actuels et potentiels
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Pour plus d’informations, tournez la page…
Cette nouvelle étude vous donne les premières réponses à des questions concernant ce secteur de la
distribution grâce à une analyse poussée des différents segments du marché des Négoces en Matériaux,
Équipements et Produits de Construction, de nouvelles prévisions pour 2014 et jusqu’en 2018, avec leur
poids au sein de la Distribution Professionnelle, leur structure mais également leurs derniers chiffres
d’affaires.
Cette publication contient notamment une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :



Taille du marché des négoces en
matériaux, équipements et produits de
construction en France, par type, 20092017 :
 Négoces en matériaux-bois
 Négoces en QUOFI
 Négoces en sanitaire-chauffage
 Négoces en matériels électriques
 Négoces en décoration
Poids des négoces dans la
distribution pour le Gros Œuvre :
 Distribution de charpentes en bois et
dérivés en France, par canal, 2013
 Distribution de panneaux de structure
en bois et dérivés en France, par
canal, 2013
 Distribution d’éléments d’ossature en
bois et dérivés en France, par canal,
2013
 Distribution de planchers de structure
en béton en France, par canal, 2013
 Distribution de planchers de structure
en bois en France, par canal, 2013
 Distribution de planchers de structure
en bois-béton en France
 Distribution de poutres, poutrelles et
profilages en acier en France
 Distribution de poutres en I en France,
par canal, 2013
 Distribution de poutres lamibois en
France, par canal, 2013
Poids des négoces dans la
distribution pour le Second Œuvre :
 Distribution de bardages en acier en
France, par canal, 2013
 Distribution de bardages en aluminium
en France, par canal, 2013
 Distribution de bardages en bois et
dérivés en France, par canal, 2013
 Distribution de bardages en cuivre en
France, par canal, 2013
 Distribution de bardages en panneaux
en fibrociment en France, par canal,
2013
 Distribution de bardages en clins en
fibrociment en France, par canal, 2013
 Distribution clins en plastique utilisées
en bardages en France, par canal,
2013
 Distribution de plaques en plastique
utilisées en bardages en France, par
canal, 2013
 Distribution de bardages en zinc en
France
 Distribution panneaux stratifiés HPL
utilisées en bardages en France, par
canal, 2013
 Distribution de chaudières domestiques
gaz et fioul en France, par canal, 2013
 Distribution de chaudières domestiques
bois en France, par canal, 2013
 Distribution de radiateurs eau chaude
en France, par canal, 2013
 Distribution de systèmes pour plancher
chauffant hydraulique en France, par
canal, 2013
 Distribution de pompes à chaleur
air/eau en France, par canal, 2013
 Distribution de pompes à chaleur
géothermiques en France, par canal,
2013
 Distribution des appareils de chauffage
électrique en France, par type et par
canal, 2013
 Distribution de systèmes pour plancher
rayonnant électrique en France, par
canal, 2013
 Distribution de cloisons modulaires en
France, par canal, 2013
 Distribution des produits/matériaux
destinés à la réalisation de cloisons
sèches et humides en France, par
canal, 2013
 Distribution de produits d’étanchéité
pour toitures-terrasses en France, par
canal, 2013
 Distribution des couvertures
métalliques en France, par canal,
2013
 Distribution de plaques d’éclairement
en France, par canal, 2013
 Distribution des plaques ondulées en
fibre-ciment en France, par canal,
2013
 Distribution des petits éléments de
couverture en France, par type et par
canal, 2013
 Distribution d’IMTR dans le secteur du
bâtiment en France, par canal, 2013
 Distribution des laines minérales et
plastiques alvéolaires dans le secteur
du bâtiment en France, par canal,
2013
 Distribution de fenêtres en France, par
secteur client et par canal, 2013
 Distribution de fenêtres de toit en
France, par canal, 2013
 Distribution de produits et matériaux
pour plafonds en plaques de plâtre en
France, par canal, 2013
 Distribution des dalles wet/soft felt
pour plafonds suspendus en France,
par canal, 2013
 Distribution des plafonds tendus en
France, par canal, 2013
 Distribution de portes de placard en
France, par canal, 2013
 Distribution de la robinetterie sanitaire
de collectivités en France, par canal,
2013
 Distribution de la robinetterie sanitaire
dans le secteur diffus en France, par
canal, 2013




Poids des négoces dans la
distribution pour les Finitions
intérieurs :
 Distribution de carreaux céramiques
pour murs intérieurs en France, par
canal, 2013
 Distribution de lambris en France, par
canal, 2013
 Distribution de papiers peints en
France, par canal, 2013
 Distribution de peintures bâtiment en
France, par canal, 2013
 Distribution de peintures grand public
en France, par canal, 2013
 Distribution de revêtements muraux
PVC en France, par canal, 2013
 Distribution de toile de verre en
France, par canal, 2013
 Distribution de dalles de moquette en
France, par canal, 2013
 Distribution de parquets en France, par
canal, 2013
 Distribution de carreaux céramiques en
France, par canal, 2013
 Distribution de sols résilients au
secteur bâtiment en France, par canal,
2013
 Distribution de sols stratifiés en
France, par canal, 2013
Analyse régionale
Nouveaux enjeux des négoces :
 Politique à destination des
particuliers : négoces vs GSB
 Politique « eco-responsable »
 Les nouvelles politiques liées au succès
de l’ITE
 Les nouvelles initiatives liées au
l’efficacité énergétique
 Sanitaire-chauffage : dernières
perspectives et enjeux
 Négoces en matériels électriques :
dernières perspectives et enjeux
Structure du secteur des négoces, par
destination et type de produit :
 Gros œuvre
 Second œuvre :
 Bardages
 Chauffage central
 Chauffage électrique
 Cloisons
 Couverture
 Fenêtres et portes d’entrée
 Isolation thermique
 Plafonds
 Portes de placard et portes
coulissantes
 Robinetterie sanitaire
 Finitions intérieurs :
 Revêtements muraux
 Revêtements de sols


Vie des entreprises
Profil des principales enseignes :
 Matériaux-Bois
 Altéral Club Négoce
 BigMat
 Comafranc Les Matériaux (Groupe
Comafranc)
 Gedex
 Larivière (Groupe SIG)
 MCD (Matériaux de Construction
Distribution)
 Point.P (Groupe Saint-Gobain)
 Socoda Matériaux (Groupe Socoda)
 Tout Faire Matériaux
 Wolseley France Bois et Matériaux
 QUOFI
 Groupe COFAQ
 Groupe Comafranc
 Andrez Brajon
 Malrieu Distribution
 Descours & Cabaud
 SEBA
 Socoda Outils Pro
 Würth
 Sanitaire-Chauffage
 Algorel
 Anjac CSI
 Brossette
 Comafranc Espace Aubade (Groupe
Comafranc)
 Distribution Sanitaire Chauffage
(DSC)
 Richardson
 Socoda Sanitaire-Chauffage
 Téréva (Groupe Martin Belaysoud
Expansion)
 Électricité
 Rexel
 Socoda Électricité (Groupe Socoda)
 Sonepar
 YESSS Electrique (ancien Comptoir
Électrique Français (CEF))
 Décoration
 Akzo Nobel Distribution
 Espace Revêtements
 HBF
 Materis Paints
 Couleurs de Tollens
 Zolpan
 ONIP
 PPG
 UDIREV
 UGD (Union Générale de
Distribution)

Opportunités et menaces sur le marché
des négoces en matériaux, équipements
et produits de construction en France,
2013 :
 Opportunités
 Menaces


Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier
 Social
 Technologie
 Environnement
 Réglementation
Facteurs affectant le marché :
 Moteurs
 Freins
Dans le fichier Excel qui accompagne
cette étude :






Toutes les données chiffrées contenues
dans l’étude
Pour + de 900 sociétés du secteur des
Négoces en Matériaux-Bois, organisées
et présentées par groupement :
 Chiffre d’affaires, 2006-2012 (selon
disponibilité)
 No. Département du siège
 No. SIREN
 Année d’immatriculation
 Clôture éventuelle
Pour + de 180 sociétés du secteur des
Négoces en QUOFI, organisées et
présentées par groupement :
 Chiffre d’affaires, 2006-2012 (selon
disponibilité)
 No. Département du siège
 No. SIREN
 Année d’immatriculation
 Clôture éventuelle
Pour + de 160 sociétés du secteur des
Négoces en Sanitaire-Chauffage,
organisées et présentées par groupement :
 Chiffre d’affaires, 2006-2012 (selon
disponibilité)
 No. Département du siège
 No. SIREN
 Année d’immatriculation
 Clôture éventuelle
Pour + de 115 sociétés du secteur des
Négoces en Électricité, organisées et
présentées par groupement :
 Chiffre d’affaires, 2006-2012 (selon
disponibilité)
 No. Département du siège
 No. SIREN
 Année d’immatriculation
 Clôture éventuelle
Pour + de 150 sociétés du secteur des
Négoces en Décoration, organisées et
présentées par groupement :
 Chiffre d’affaires, 2006-2012 (selon
disponibilité)
 No. Département du siège
 No. SIREN
 Année d’immatriculation
 Clôture éventuelle
____________



Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel, pour vous permettre :
de travailler les données
de calculer vos propres estimations
d’intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Données sur le Marché
Définitions des Canaux de Distribution
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.5
3.6
3.7
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Mesures Générales
Dispositifs Spécifiques au Secteur Immobilier et au
Secteur de la Construction
Économie
Paramètres Macroéconomiques
Crédits Habitat aux Ménages
Production de Crédits Habitat aux Ménages, 2003-2012
Taux d'Intérêt des Crédits Habitat, 2007-2012
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Bois et Panneaux
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
Construction Neuve de Logements, 2007-2012
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels, 20082012
Promotion Immobilière de Logements, 1995-2012
Transactions de Logements Anciens, 2004-2012
Prix des Logements, par Type, 2000-2010
Social
Technologie
Environnement
Réglementation
4
4.1
4.2
5
5.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.5
6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.5.2.1
6.2.5.2.2
6.2.5.2.3
6.2.5.3
6.2.6
6.2.6.1
6.2.6.2
6.2.7
6.2.7.1
6.2.7.2
6.2.8
6.2.8.1
6.2.8.2
6.2.8.3
6.2.9
6.2.10
6.2.10.1
6.2.10.2
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.5
6.3.1.6
6.3.1.7
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5
Appareils de Chauffage Électrique
Plancher Rayonnant Électrique
Cloisons
Cloisons Modulaires
Cloisons Sèches et Humides
Couverture
Étanchéité des Toitures-Terrasses
Grands Éléments de Couverture
Couvertures Métalliques
Plaques d'Éclairement
Plaques Ondulées en Fibre-Ciment
Petits Éléments de Couverture
Isolation Thermique
IMTR
Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires
Menuiserie Extérieure
Fenêtres
Fenêtres de Toit
Plafonds
Plafonds en Plaques de Plâtre
Plafonds Suspendus Wet Felt et Soft Felt
Plafonds Tendus
Portes de Placard
Robinetterie Sanitaire
Robinetterie de Collectivités
Secteur Résidentiel
Finitions Intérieures
Revêtements Muraux
Carreaux Céramiques
Lambris
Papiers Peints
Peintures Bâtiment
Peintures Grand Public
Revêtements Muraux PVC
Toile de Verre
Revêtements de Sols
Dalles de Moquette
Parquets
Sols Céramiques
Sols Résilients
Sols Stratifiés
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
Moteurs
Freins
7
ANALYSE RÉGIONALE
TAILLE DU MARCHÉ
Taille de Marché et Tendances, Aperçu Général, 20092013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type, 2009-2013
Prévisions, par Type, 2014-2018
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
NOUVEAUX ENJEUX DES NÉGOCES
Aperçu Général
Politique à Destination des Particuliers : Négoces vs GSB
Politique " Eco-responsable "
Les Nouvelles Politiques Liées au Succès de l'ITE
Les Nouvelles Initiatives Liées au l'Efficacité Energétique
Sanitaire Chauffage : Dernières Perspectives et Enjeux
Négoces en Matériels Électriques : Dernières Perspectives
et Enjeux
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.3
9.3.1
9.3.2
STRUCTURE DU SECTEUR DES NÉGOCES, PAR
DESTINATION ET TYPE DE PRODUIT
Gros Œuvre
Second Œuvre
Bardages
Chauffage Central
Chauffage Électrique
Cloisons
Couverture
Fenêtres et Portes d'Entrée
Isolation Thermique
Plafonds
Portes de Placard et Portes Coulissantes
Robinetterie Sanitaire
Finitions Intérieures
Revêtements Muraux
Revêtements de Sols
10
VIE DES ENTREPRISES
POIDS DES NÉGOCES DANS LA DISTRIBUTION
Gros Œuvre
Charpentes en Bois et Dérivés
Panneaux de Structure et Éléments d'Ossature en Bois et
Dérivés
6.1.3
Planchers de Structure en Béton
6.1.4
Planchers de Structure en Bois
6.1.5
Planchers de Structure en Bois-Béton
6.1.6
Poutres, Poutrelles et Profilages en Acier
6.1.7
Poutres
6.1.7.1
Poutres en I
6.1.7.2
Poutres Lamibois
6.2
Second Œuvre
6.2.1
Bardages
6.2.1.1
Bardages en Acier
6.2.1.2
Bardages en Aluminium
6.2.1.3
Bardages en Bois et Dérivés
6.2.1.4
Bardages en Cuivre
6.2.1.5
Bardages en Fibrociment
6.2.1.6
Bardages en Plastique
6.2.1.6.1 Clins en Plastique
6.2.1.6.2 Plaques en Plastique Utilisées en Bardages
6.2.1.7
Bardages en Zinc
6.2.1.8
Panneaux Stratifiés HPL Utilisées en Bardages
6.2.2
Chauffage Central
6.2.2.1
Chaudières Domestiques et Radiateurs Eau Chaude
6.2.2.2
Plancher Chauffant Hydraulique
6.2.2.3
Pompes à Chaleur
6.2.3
Chauffage Électrique
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.2.1
11.2.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7
11.3.8
11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.5.4.1
11.5.4.2
11.5.5
11.5.6
11.5.7
11.5.8
PROFIL DES PRINCIPALES ENSEIGNES
Matériaux-Bois
Altéral Club Négoce
BigMat
Comafranc Les Matériaux (Groupe Comafranc)
Gedex
Larivière (Groupe SIG)
MCD (Matériaux de Construction Distribution)
Point.P (Groupe Saint-Gobain)
Socoda Matériaux (Groupe Socoda)
Tout Faire Matériaux
Wolseley France Bois et Matériaux
QUOFI
Groupe COFAQ
Groupe Comafranc
Andrez Brajon
Malrieu Distribution
Descours & Cabaud
SEBA
Socoda Outils Pro
Würth
Sanitaire-Chauffage
Algorel
Anjac CSI
Brossette
Comafranc Espace Aubade (Groupe Comafranc)
Distribution Sanitaire Chauffage (DSC)
Richardson
Socoda Sanitaire-Chauffage
Téréva (Groupe Martin Belaysoud Expansion)
Électricité
Rexel
Socoda Électricité (Groupe Socoda)
Sonepar
YESSS Electrique (ancien Comptoir Électrique Français
(CEF))
Décoration
Akzo Nobel Distribution
Espace Revêtements
HBF
Materis Paints
Couleurs de Tollens
Zolpan
ONIP
PPG
UDIREV
UGD (Union Générale de Distribution)
12
12.1
12.2
OPPORTUNITES ET MENACES
Opportunités
Menaces
13
13.1
13.2
13.3
13.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
L'étude comporte 289 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 85 tableaux de données
chiffrées
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
Marché des Négoces en Matériaux, Equipements et Produits
de la Construction en France : Points de Repères
Principaux Indicateurs de l'Économie Française, 2008-2012
Production de Crédits Habitat aux Ménages en France, 20032012
Taux Moyen des Crédits Habitat octroyés aux Ménages en
France, 2007-2012
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, 20002011
Prix des Différentes Énergies de Chauffage en France, 2011
Parc de Logements en France, par Type d'Usage et par Type
de Logement, 2006-2010
Parc de Logements en France, selon le Type d'Occupant,
1990-2009
Parc de Logements en France, selon la Période de
Construction, 2010
Parc de Logements en France selon le Rang Énergétique,
2010
Nombre de Logements Commencés en France, par Type,
2007 2012
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2006-2012
Évolution de l'Activité de Construction Neuve de Maisons
Individuelles en France, 2009-2012
Évolution de l'Activité de Construction Neuve de Logements
Collectifs en France, 2009-2012
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2008-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Secteur Client, 1995-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2012
Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2012
Prix Moyens des Logements en France, par Type, 2000-2010
Marché des Négoces en Matériaux, Équipements et Produits
de Construction en France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Négoces de Matériaux,
d'Equipements et de Produits de Construction en France,
2014-2018
Marché des Négoces en Matériaux, Equipements et Produits
de Construction en France, par Type, 2009-2013
Prévisions du Marché des Négoces en Matériaux,
Equipements et Produits de Construction en France, par
Type, 2014-2018
Distribution de Charpentes en Bois et Dérivés en France, par
Canal, 2013
Distribution de Panneaux de Structure en Bois et Dérivés en
France, par Canal, 2013
Distribution d'Éléments d'Ossature en Bois et Dérivés en
France, par Canal, 2013
Distribution de Planchers de Structure en Béton en France,
par Canal, 2013
Distribution de Planchers de Structure en Bois en France, par
Canal, 2013
Distribution de Poutres en I en France, par Canal, 2013
Distribution de Poutres Lamibois en France, par Canal, 2013
Distribution de Bardages en Acier en France, par Canal, 2013
Distribution de Bardages en Aluminium en France, par Canal,
2013
Distribution de Bardages en Bois et Dérivés en France, par
Canal, 2013
Distribution de Bardages en Cuivre en France, par Canal,
2013
Distribution des Panneaux en Fibrociment en France, par
Canal, 2013
Distribution des Clins en Fibrociment en France, par Canal,
2013
Distribution de Clins en Plastique en France, par Canal, 2013
Distribution de Plaques en Plastique en France, par Canal,
2013
Distribution de Panneaux Stratifiés HPL, par Canal, 2013
Distribution de Chaudières Domestiques Gaz et Fioul en
France, par Canal, 2013
Distribution de Chaudières Domestiques Bois en France, par
Type et par Canal, 2013
Distribution de Radiateurs Eau Chaude en France, par Canal,
2013
43)
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75)
76)
Distribution de Systèmes pour Plancher Chauffant
Hydraulique en France, par Canal, 2013
Distribution de Pompes à Chaleur air/eau en France, par
Canal, 2013
Distribution de Pompes à Chaleur Géothermiques en France,
par Canal, 2013
Distribution des Appareils de Chauffage Electrique en France,
par Type et par Canal, 2013
Distribution de Systèmes pour Plancher Rayonnant Électrique
en France, par Canal, 2013
Distribution des Cloisons Modulaires en France, par Canal,
2013
Distribution des Produits/Matériaux Destinés à la Réalisation
de Cloisons Sèches et Humides en France, par Canal, 2013
Distribution des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses
en France, par Type et par Canal, 2013
Distribution des Couvertures Métalliques en France, par Type
et par Canal, 2013
Distribution des Plaques d'Éclairement en France, par Canal,
2013
Distribution des Plaques Ondulées en Fibre-ciment en France,
par Canal, 2013
Distribution des Petits Éléments de Couverture en France, par
Type et par Canal, 2013
Distribution d'IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France,
par Canal, 2013
Distribution des Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Canal, 2013
Distribution de Fenêtres en France, par Secteur Client et par
Canal, 2013
Distribution de Fenêtres de Toit en France, par Canal, 2013
Distribution des Produits/Matériaux pour Plafonds en Plaques
de Plâtre, par Canal, 2013
Distribution des Dalles Wet/Soft Felt pour Plafonds Suspendus
en France, par Canal, 2013
Distribution des Plafonds Tendus en France, par Canal, 2013
Distribution de Portes de Placard en France, par Canal, 2013
Distribution de la Robinetterie Sanitaire de Collectivités en
France, par Canal, 2013
Distribution de la Robinetterie Sanitaire dans le Secteur Diffus
en France, par Canal, 2013
Distribution de Carreaux Céramiques pour Murs Intérieurs en
France, par Canal, 2013
Distribution de Lambris en France, par Canal, 2013
Distribution de Papiers Peints en France, par Canal, 2013
Distribution de Peintures Bâtiment en France, par Canal, 2013
Distribution de Peintures Grand Public en France, par Canal,
2013
Distribution de Revêtements Muraux PVC en France, par
Canal, 2013
Distribution de Toile de Verre en France, par Canal, 2013
Distribution de Dalles de Moquette en France, par Canal,
2013
Distribution de Parquets en France, par Canal, 2013
Distribution de Carreaux Céramiques en France, par Canal,
2013
Distribution de Sols Résilients au Secteur Bâtiment en France,
par Canal, 2013
Distribution de Sols Stratifiés en France, par Canal, 2013
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le
fichier Excel
I.
Évolution des Tarifs Réglementés du Gaz Naturel en France :
Grille Chronologique, 2005-2012
II.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2012
III.
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (données annuelles), 2007-2013
IV.
Évolution des Ventes de Maisons Individuelles Neuves en
Secteur Diffus en France (indicateur Markémétron), 20102013
V.
Données relatives aux Négoces en Matériaux-Bois en France
(données institutionnelles et financières sur +900 sociétés)
VI.
Données relatives aux Négoces en Quincaillerie, Outillage,
Fournitures Industrielles en France (données institutionnelles
et financières sur +180 sociétés)
VII. Données relatives aux Négoces en Sanitaire-Chauffage en
France (données institutionnelles et financières sur +160
sociétés)
VIII. Données relatives aux Négoces en Électricité en France
(données institutionnelles et financières sur +115 sociétés)
IX.
Données relatives aux Négoces en Produits de Décoration en
France (données institutionnelles et financières sur +150
sociétés)
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2012
Prix du Baril de Pétrole, 2004-2012
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
base de Bois, 2005-2012
Indicateur Markémétron des Ventes de Maisons Individuelles
Neuves en Secteur Diffus en France, 2010-2012
Crédits d'Impôt : Situation en 2013
Réglementation Européenne et Française Concernant la
Réaction au Feu
Facteurs Affectant le Marché des Négoces en Matériaux,
Équipements et Produits de Construction en France, 2013
Structure de la Distribution d'Equipements pour le Chauffage
Central en France, 2013
Structure de la Distribution d'Appareils de Chauffage
Electrique en France, 2013
Structure de la Distribution de Fenêtres et de Portes d'Entrée
en France, 2013
Structure de la Distribution de Portes de Placard et de Portes
Coulissantes de Séparation en France, 2013
Distribution de Robinetterie Sanitaire dans le Secteur Diffus
en France, par Canal, 2013
Structure de la Distribution de Revêtements de Sol Intérieur
en France
Opportunités et Menaces sur le Marché des Négoces en
Matériaux, Equipements et Produits de Construction en
France, 2013
L’ensemble des données chiffrées contenues dans cette
étude sont également présentées dans un fichier Excel.
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Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de
Construction en France (octobre 2013)
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1245 € HT
1395 € HT
 MSI Étude : Marché de la Location de Matériel, d’Équipements, de Machines et d’Engins
pour le BTP en France (janvier 2014)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en
France (juin 2015)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché des Revêtements de Sols Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en
France (février 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Thermique pour le Bâtiment en France (déc 15)
2295 € HT
2345 € HT
2595 € HT
 MSI Étude : Marché des Éléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du Bâti et de
l’Enveloppe du Bâtiment en France (avril 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015)
2595 € HT
2645 € HT
2895 € HT
 MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d’Entrée en France (janvier 2017)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Secteur des Négoces en Matériaux, Équipements et Produits
de Construction en France (octobre 2013)
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 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de
Cadrage (octobre 2016)
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