CM/EB Londres, le 5 mars 2015 NOTE Objet : L`excédent

AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL
CM/EB
Londres, le 5 mars 2015
NOTE
Objet : L’excédent commercial de la France avec le Royaume-Uni dépasse les 10 Md€ en 2014
Selon les chiffres des douanes françaises, l’excédent commercial de la France avec le Royaume-Uni s’est
établi à 10,8 Md€ en 2014, en hausse de plus de 2 Md€ par rapport à celui enregistré en 2013 (8,7 Md€).
La hausse de l’excédent reflète à la fois la baisse des importations (-5,7 %), notamment celle des produits
énergétique, et la progression des exportations (+ 2,8 %), qui ont été soutenues par les biens d’équipement
et les produits pharmaceutiques. L’excédent avec le Royaume-Uni reste de loin le premier excédent
bilatéral de la France.
I/ L’excédent commercial bilatéral a augmenté de 2 Md€ en 2014
Les exportations françaises en direction du Royaume-Uni se sont élevées à 30,3 Md€ en 2014, en hausse de
0,8 Md€ par rapport à 2013, soit une croissance de 2,8 % : la hausse des exportations des produits
pharmaceutiques (0,7 Md£) et des biens d’équipements (0,8 Md€) font plus que compenser la baisse des
ventes de produits agricoles et agroalimentaires (0,4 Md€). Les exportations françaises ont profité de la
hausse de la livre face à l’euro (+5,1 % en 2014 par rapport à 2013). La hausse de 2014 est honorable
compte tenu de la baisse des importations britanniques (-2,7 % et -0,3 % hors énergie), qui n’ont pas suivi
la reprise de la consommation des ménages (+3,7 %).
Dans le même temps, les importations françaises de produits britanniques ont baissé de 1,2 Md€ (-5,7 %), à
19,6 Md€, en particulier en raison de la diminution des importations de produits énergétiques (-1,2 Md€) et
de produits chimiques (-0,3 Md€).
Au total, l’excédent français a atteint 10,8 Md€ en 2014, contre 8,7 Md€ en 2013, soit une hausse de
23,4 %. L’excédent bilatéral avec le Royaume-Uni est le plus important de la France, loin devant ceux avec
Hong Kong (3,8 Md€) et les Émirats Arabes Unis (3,0 Md€). Les exportations vers le Royaume-Uni
représentent 7,1 % du total des exportations françaises et les importations depuis le Royaume-Uni 3,9 % du
total des importations françaises.
II/ Du point de vue sectoriel, le solde s’améliore pour les produits énergétiques et les autres produits
industriels mais se dégrade pour l’agroalimentaire
2.1. Produits agricoles et agroalimentaires : les exportations et l’excédent chutent
Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires ont diminué de 0,4 Md€ (6,9 % à 5,2 Md€) en
2014, tandis que les importations augmentaient de 0,1 Md€ (hausse de 4,1 % à 2,4 Md€). Les boissons, y
compris les boissons alcoolisées, sont en forte baisse (-0,2 Md€), tout comme les céréales (-0,2 Md€).
L’excédent agricole s’établit à 2,7 Md€, en baisse de près de 0,5 Md€ (-14,9 %), et ne représente ainsi plus
qu’un quart (25,6 %) de l’excédent bilatéral total en 2014, contre plus d’un tiers (37,1 %) en 2013.
2.2. Matériel de transport : excédent stable
Les exportations de matériel de transport ont augmenté de 4,2 % (+0,2 Md€ à 6,0 Md€), à un rythme un
peu inférieur aux importations (qui progressent de 6,7 %, ou 0,2 Md€, à 3,9 Md€). L’excédent est stable à
1,5 Md€. Dans le détail :
-
-
Les exportations d’automobiles ont augmenté de 0,2 Md€ en 2014 (+4,8 %), un rythme inférieur à
celui des importations (+9,6 %, +0,2 Md€). Le solde diminue très légèrement, à 1,2 Md€, contre
1,3 Md€ en 2013.
Les exportations dans le secteur de l’aéronautique augmentent de 0,1 Md€ (+4,1 %). L’excédent
est quasiment stable, à 0,5 Md€.
2.3. Équipements mécaniques et matériel électrique, électronique et informatique : excédent en nette hausse
Les exportations ont augmenté de 0,4 Md€ (+7,9 % à 5,2 Md€), plus fortement que les importations
(+1,4 %, à 3,5 Md€). L’excédent s’établit à 1,7 Md€ en 2014, en hausse de 0,3 Md€ (+23,6 %). Les
exportations de machines industrielles et agricoles ont augmenté de 9,9 % (à 2,3 Md€), plus
rapidement que les importations (+2,8 % à 2 Md€).
2.4. Autres produits industriels
Les exportations d’autres produits industriels augmentent de 0,8 Md€ (+6,4 % à 12,7 Md€), alors que
les importations reculent de 0,4 Md€ (-5,1 % à 7,9 Md€). L’excédent s’établit à 5,3 Md€, en hausse de
1,2 Md€ (+28,4 %).
-
-
Les exportations de produits pharmaceutiques progressent de 0,7 Md€ en 2014 (+53,3 %), alors
que les importations sont stables (+0,3 %). Le solde, très légèrement déficitaire en 2013 (-19 M€),
devient largement excédentaire en 2014 (0,6 Md€).
L’excédent des produits chimiques, parfums et cosmétiques augmente de 0,2 Md€ (+14,4 %), du
fait d’un recul des importations (-0,3 Md€) plus important que celui des exportations (-0,1 Md€).
2.5. Produits énergétiques : échanges en très forte baisse, le déficit est divisé par deux
Les importations de produits énergétiques reculent de plus d’un tiers (-36,7 %), et s’établissent à
2,1 Md€, en baisse de 1,2 Md€ par rapport à 2013. Les exportations de produits énergétiques baissent
un peu moins fortement (- 12,4 %, en recul de 0,2 Md€) et s’élèvent à 1,0 Md€. Le solde bilatéral
s’améliore nettement, le déficit baissant de plus de 1 Md€ (-51,3 %), à 1,0 Md€.
III/ Parmi les familles de produits prioritaires, la famille mieux se nourrir reste la plus
importante au Royaume-Uni, mais son excédent s’est réduit en 2014
La famille « Mieux se nourrir » reste la famille la plus importante à l’export pour le Royaume-Uni1.
L’excédent est toutefois en recul (2,9 Md€, -13,4%), en raison de la chute des exportations (5,5 Md€,
baisse de 6,7%) alors que les importations progressent modérément (2,6 Md€, 1,9%).
La famille « Mieux se soigner » voit son excédent augmenter de moitié pour atteindre 1,6 Md€ (contre
1,0 Md€ en 2013). Les exportations atteignent 3,4 Md€, en hausse de 23,1 % par rapport à 2014, grâce
surtout à la très forte hausse des exportations de produits pharmaceutiques (+55,3 % à 1,9 Md€). Les
importations sont stables, à 1,2 Md€ (+0,1 %).
Les volumes des échanges pour la famille « Mieux communiquer » sont nettement plus faibles. L’excédent
est resté stable à 0,3 Md€. Cette hausse s’explique par le net recul des importations, qui retombent à 0,5
Md€ (-8,6 %), alors que les exportations sont stables (0,9 Md€, + 0,2 %).
***
1/ La progression des exportations française vers le Royaume-Uni en 2014 (+2,8 %) contraste avec la
faible hausse enregistrée au niveau mondial (+0,1 %).
2/ Les chiffres britanniques montrent également une nette augmentation de l’excédent bilatéral
français en 2014. Le déficit commercial du Royaume-Uni avec la France atteint 6,0 Md£ selon l’ONS,
en hausse de 2,6 Md£ par rapport à celui enregistré en 2013 (3,4 Md£) : les importations augmentent
de 1,5% (à 24.9 Md£), alors que les exportations baissent de 10,4 % (à 18,9 Md£).
Alain de COINTET
1
Voir tableau 2 en annexe pour détail du solde par famille. La famille « mieux vivre en ville » n’a pas été retenue comme
prioritaire pour le Royaume-Uni
2
Annexes (source : douanes françaises)
Tableau 1 : Solde commercial bilatéral par secteur
Exportations
Données en millons d'Euros
2013
Ensemble
Produits agricoles et alimentaires
Boissons
Produits énergétiques
2014
Importations
Evolution
2013
2014
S olde
Evolution
2013
2014
Evolution
29442
30279
2,8%
20785
19593,432
-5,7%
8656
10686
23,4%
5539
5156
-6,9%
2326
2421,28
4,1%
3213
2735
-14,9%
1633
1476
-9,6%
616
640
3,9%
1017
836
-17,8%
1222
1070
-12,4%
3250
2058
-36,7%
-2028
-989
-51,3%
1396
1726
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique
et informatique
Produits informatiques, électroniques et optiques
4814
5193
1626
1695
Equipements électriques et ménagers
1074
1175
M achines industrielles et agricoles, machines diverses
2114
7,9%
1,4%
23,6%
3418
3467
4,2%
1001
979
-2,2%
626
716
14,5%
9,4%
518
537
3,6%
556
638
14,8%
2323
9,9%
1899
1952
2,8%
215
372
73,0%
5722
5965
4,2%
3700
3949
6,7%
2022
2015
-0,3%
Automobile
3193
3346
4,8%
1938
2124
9,6%
1255
1222
-2,6%
Aéronautique
2061
2146
4,1%
1606
1672
4,1%
455
474
4,2%
11952
12713
6,4%
7853
7449
-5,1%
4099
5264
28,4%
Textiles, habillement, cuir et chaussures
1300
1450
11,6%
461
465
0,9%
839
985
17,4%
Bois, papier, carton
680
682
0,3%
399
379
-5,0%
281
303
7,9%
Produits chimqiues, parfums et cosmétiques
4063
3944
-2,9%
2478
2131
-14,0%
1585
1813
14,4%
Matériels de transport
Autres produits industriels
Produits pharmaceutiques
1251
1917
53,3%
1270
1273
0,3%
-19
643
++
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
1468
1545
5,2%
1086
1078
-0,7%
383
467
22,1%
Produits métallurgiques et métalliques
1729
1689
-2,3%
1478
1443
-2,4%
251
247
-1,8%
Produits manufacturés divers
1462
1487
1,7%
682
681
-0,1%
780
806
3,3%
193
182
-5,7%
239
248
4,1%
-46
-66
45,7%
Produits divers
Tableau 2 : Solde commercial bilatéral par famille
Exportations
Données en millons d'Euros
Ensemble
2013
2014
Importations
Evolution
2013
2014
S olde
Evolution
2013
2014
Evolution
9 524
9 771
2,6%
4 925
4 967
0,9%
4 600
4 804
4,4%
5 888
5 493
-6,7%
2 583
2 632
1,9%
3 305
2 861
-13,4%
Agroalimentaire
5 649
5 250
-7,1%
2 331
2 428
4,2%
3 318
2 822
-14,9%
M achines agricoles
239
243
1,6%
252
204
-18,9%
-13
39
++
2 767
3 407
23,1%
1 748
1 793
2,5%
1 019
1 614
58,4%
Mieux se nourrir
Mieux se soigner
Cosmétiques
1 167
1 214
4,0%
356
401
12,4%
811
813
0,2%
Appareils médicaux
396
324
-18,1%
188
186
-0,6%
208
138
-33,8%
Produits pharmaceutiques
1 204
1 869
55,3%
1 205
1 206
0,1%
-0,8
663
++
869
871
0,2%
593
542
-8,6%
276
329
19,1%
Produits électronique et materiel informatique869
871
0,2%
593
542
-8,6%
276
329
19,1%
Mieux communiquer
Tableau 3 : 10 premiers produits exportés par la France vers le Royaume-Uni en 2014
1. Véhicules automobiles
2. Aéronefs et engins spatiaux
3. Préparations pharmaceutiques
4. Vins de raisin
5. Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles
6. Parfums et produits pour la toilette
7. Articles de joaillerie et bijouterie
8. Autres produits chimiques organiques de base
9. Matières plastiques sous formes primaires
10. Produits laitiers et fromages
Total 10 premiers produits
Exportations totales
3
Exportations,
en Md€
2,3
2,1
1,8
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
12,2
30,3
Part des
exports, en %
7,7
7,1
6,0
3,8
3,3
3,0
2,6
2,2
2,2
2,1
40,1
100,0
Tableau 4 : 10 premiers produits importés par la France depuis le Royaume-Uni en 2014
1. Véhicules automobiles
2. Aéronefs et engins spatiaux
3. Produits du raffinage du pétrole
4. Préparations pharmaceutiques
5. Pétrole brut
6. Boissons alcoolisées distillées
7. Autres produits chimiques organiques de base
8. Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
9. Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles
10. Machines pour l'extraction ou la construction
Total 10 premiers produits
Importations totales
4
Importations,
en Md€
1,7
1,7
1,1
1,0
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
8,5
19,6
Part des
imports, en %
8,7
8,5
5,6
5,0
3,7
3,1
2,5
2,2
2,1
2,1
43,6
100,0
5