Enquête nationale auprès des gestionnaires de camping membres

Enquête nationale auprès des gestionnaires de camping
membres de la FNHPA
Rencontre Nationales du Tourisme 2009
StrategyOne pour la FNHPA
1
Sommaire
Préambule
1ère partie : la perception du contexte
A. La perception de l’hôtellerie de plein air
B. La perception de la clientèle
C. La perception des autres acteurs publics du tourisme
2e partie : la perception des établissements
A. La perception de l’évolution de l’offre
B. La perception du développement de l’établissement
C. Les investissements envisagés
Synthèse
2
Préambule
3
Méthodologie
•
Questionnaire online auto-administré adressé à environ 2 500 adhérents
FNHPA
•
Administration entre le 14 et le 27 septembre 2009, avec une relance en
milieu de terrain
•
695 répondants, soit un taux de retour de 28%
•
Une diversité dans les profils de répondants qui permet de couvrir
l’ensemble des catégories existantes
4
L’échantillon des répondants
Nombre d’emplacements
Nombre moyen d’emplacements par camping : 146
L’Officiel des Terrains de camping : 108
200 et plus
19%
150 à moins
de 200
13%
Moins de 50
13%
Nombre d’étoiles
Rép.
3%
26%
49%
22%
OT
16%
43%
29%
9%
Appartenance à une chaîne
volontaire ou intégrée, ou à un
réseau de franchise
Oui
18%
50 à
moins de 100
28%
100 à moins
de 150
27%
Non
76%
Non, mais une
réflexion
est en cours
6%
5
L’échantillon des répondants
Nombre de salariés en CDI
Nombre moyen de salariés en CDI par camping : 2
Minimum : 0 / maximum : 80
Nombre de salariés en saison
Nombre moyen de salariés en saison par camping : 9
Minimum : 0 / maximum : 200
Plus de 2 salariés
29%
Aucun salarié
35%
2 salariés
17%
Plus de 10 salariés
24%
Aucun salarié
13%
5 à 10 salariés
25%
1 salarié
20%
Moins de 5 salariés
39%
6
L’échantillon des répondants
Catégorie
Région
Loisir
13%
Nord / Est / Bassin Parisien : 9%
OT : 24%
Tourisme
87%
Ouest : 23%
OT : 23%
w
Orientation générale
w
Famille
77%
w
Nature
17%
Autres
3%
w
Club
4%
Sud-Est : 14%
OT : 14%
Sud-Ouest : 22%
OT : 19%
Méditerranée : 32%
OT : 20%
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1ère partie : la perception du contexte
A. La perception de l’hôtellerie de plein air
B. La perception de la clientèle
C. La perception des acteurs publics du tourisme
8
1. Un secteur relativement épargné par la crise
Voici une liste d’affirmations sur la profession de l’hôtellerie de plein air. Pour chacune d’elles,
dites si, à titre personnel, vous êtes…
Base : 695 répondants
78%
L'hôtellerie de plein air souffre moins de
la crise économique que les autres
secteurs du tourisme
23%
22%
55%
27%
Pour résister à la crise, l'hôtellerie de
plein air doit chercher à proposer les
tarifs les plus bas
6%
21%
Tout à fait d'accord
Plutôt pas d'accord
18%
4%
73%
49%
24%
Plutôt d'accord
Pas du tout d'accord
9
2. Un point de vue contrasté sur les évolutions
souhaitables de la profession
Voici une liste d’affirmations sur la profession de l’hôtellerie de plein air. Pour chacune d’elles,
dites si, à titre personnel, vous êtes…
Base : 695 répondants
71%
La collaboration et les partenariats publics /
privés sont un axe de développement porteur
pour l'hôtellerie de plein air
Pour séduire une nouvelle clientèle les
établissements ont intérêt à se spécialiser de
plus en plus autour d'une thématique ou d'un
ciblage précis
16%
29%
55%
23%
66%
17%
34%
49%
29%
36%
A l'image de l'hôtellerie, il serait souhaitable
que l'hôtellerie de plein air se dote d'une
cinquième étoile
14%
22%
6%
5%
64%
37%
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
27%
10
1ère partie : la perception du contexte
A. La perception de l’hôtellerie de plein air
B. La perception de la clientèle
C. La perception des acteurs publics du tourisme
11
1. Une typologie en mouvement ?
Pour chacune des propositions suivantes, dites si vous pensez qu’elle s’applique ou non à
l’évolution de la clientèle de votre / vos établissements sur les 3 dernières années
Base : 695 répondants
Ma clientèle intègre de plus en plus de
cadres, de professions libérales ou de clients
aisés
54%
6%
46%
48%
39%
50%
Ma clientèle est de plus en plus
internationale
13%
50%
37%
38%
48%
Ma clientèle se rajeunit 4%
44%
6%
26%
12%
52%
48%
32%
Ma clientèle est de moins en moins formée
d'"habitués" qui reviennent chaque année
7%
4%
68%
46%
Oui tout à fait
Oui plutôt
Non plutôt pas
Non pas du tout
22%
12
2. Des comportements qui changent
Ma clientèle a tendance à raccourcir la
durée de son séjour
Ma clientèle recherche de plus en plus les
hébergements locatifs par opposition aux
emplacements nus
Base : 695 répondants
Base : 695 répondants
Non pas du tout
8%
37%
Non plutôt pas
29%
Oui tout à fait
20%
63%
Oui plutôt
43%
38%
Non plutôt pas
33%
Non pas du tout
5%
Oui tout à fait
20%
62%
Oui plutôt
42%
13
3. Un niveau d’exigence croissant
Pour chacune des propositions suivantes, dites si vous pensez qu’elle s’applique ou non à
l’évolution de la clientèle de votre / vos établissements sur les 3 dernières années
Base : 695 répondants
88%
Ma clientèle est de plus en plus exigeante sur le
niveau de confort des hébergements locatifs
Ma clientèle est de plus en plus exigeante quant à
la disponibilité et aux plages horaires sur
lesquelles elle peut obtenir un conseil, une
information ou un service
Ma clientèle est de plus en plus exigeante sur la
diversité des équipements de loisirs
35%
12%
53%
10%
77%
32%
23%
45%
20%
73%
27%
24%
3%
27%
46%
22%
63%
Ma clientèle est de plus en plus exigeante sur le
niveau des animations proposées
2%
5%
37%
39%
28%
Oui tout à fait
Oui plutôt
Non plutôt pas
Non pas du tout
9%
14
1ère partie : la perception du contexte
A. La perception de l’hôtellerie de plein air
B. La perception de la clientèle
C. La perception des acteurs publics du tourisme
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1. Des relations liées à la proximité de l’entité
Êtes-vous en relation avec les entités suivantes ?
Base : 695 répondants
69%
Les Offices de tourisme / Syndicats d'initiative
Les Comités Départementaux du Tourisme
Les Comités Régionaux du Tourisme
28%
14%
Oui régulièrement
26%
49%
39%
5%
23%
47%
Oui de manière épisodique
Non
 Plus l’entité est proche, plus les relations existent et sont régulières
16
2. Un diagnostic très positif des relations avec
les partenaires publics
Pour chacun des organismes avec lequel vous nous avez dit être en relation, dites si ces
relations sont…
Base : répondants ayant affirmé être en relation avec chacune des entités
96%
Vos relations avec les Offices du Tourisme /
Syndicats d'initiative
4%
56%
40%
94%
Vos relations avec les Comités
Départementaux du Tourisme
6%
31%
63%
94%
Vos relations avec les Comités Régionaux du
Tourisme
27%
Très bonnes
Assez mauvaises
4%
67%
5% 1%
6%
5% 1%
Assez bonnes
Très mauvaises
 Des relations avec les Offices du Tourisme / Syndicats d’initiative jugées
particulièrement satisfaisantes
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2. Un diagnostic très positif des relations avec
les partenaires publics
Pour chacun des organismes avec lequel vous nous avez dit être en relation, dites comment
évolue…
Base : répondants ayant affirmé être en relation avec chacune des entités
La qualité de vos relations avec les Comités
Régionaux du Tourisme
La qualité de vos relations avec les Comités
Départementaux du Tourisme
La qualité de vos relations avec les Offices
du Tourisme / Syndicats d'initiative
Va plutôt en s'améliorant depuis 2 ou 3 ans
Est identique depuis 2 ou 3 ans
Va plutôt en se dégradant depuis 2 ou 3 ans
24%
30%
39%
73%
65%
56%
3%
5%
5%
 Là encore, on constate une perception
très homogène de l’évolution de la
qualité des relations avec les
différentes entités
 A noter : plus l’entité est proche, plus
la relation est jugée comme
18
s’améliorant
2e partie : la perception des établissements
A. La perception de l’évolution de l’offre
B. La perception du développement de
l’établissement
C. Les investissements envisagés
19
1. Des gestionnaires de camping qui ont su
s’adapter
Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : dans les trois dernières années nous
avons largement fait évoluer le positionnement et l’offre de notre établissement ?
Base : 695 répondants
14%
Plutôt pas d'accord
11%
Pas du tout d'accord
3%
Tout à fait d'accord
37%
Plutôt d'accord
49%
86%
20
2. Un top 3 marqué par le souci du client, de
l’environnement et de la communication
Concernant les évolutions les plus marquantes de votre offre lors de ces trois dernières années,
quels sont les points sur lesquels vous avez le plus évolué ?
Base : 695 répondants

L'accueil des clients
61%
L'intégration paysagère à l'intérieur du camping

52%
La communication autour de votre offre
49%
L'attention portée à l'environnement et au développement
durable
46%
Les différents canaux de réservation

40%
La connaissance des clients (questionnaires de satisfaction,
statistiques, enquêtes)
39%
Les infrastructures sanitaires
38%
Les équipements proposés à l'intérieur du camping
(équipements aquatiques, terrains de sport…)
34%
L'offre de restauration sur le camping (restaurant, snack, bar)
33%
Les animations proposées à l'intérieur du camping
32%
Les animations proposées en partenariat avec des prestataires
extérieurs
27%
Le nombre de vos employés
Le profil et la formation de vos employés
NB : le total des % est
supérieur à 100 car un
répondant pouvait
donner plusieurs
réponses
21%
14%
21
2e partie : la perception des établissements
A. La perception de l’évolution de l’offre
B. La perception du développement de
l’établissement
C. Les investissements envisagés
22
1. Un développement lié à la capacité de
changement de l’établissement
Voici une liste d’affirmations, pour chacune d’elles, dites si, à titre personnel, vous êtes…
Base : 695 répondants
Pour rester performant mon établissement
doit adapter son offre aux attentes de la
clientèle plus fréquemment que les autres
types d'hébergement
Pour se développer mon établissement doit
séduire de nouveaux publics plutôt que se
concentrer sur la clientèle déjà existante
Le développement de mon établissement
passe par une diversification encore plus
importante des offres d'hébergement
84%
31%
16%
53%
14%
77%
32%
23%
45%
60%
20%
2%
19%
4%
40%
40%
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
34%
6%
23
2. L’indépendance, un statut privilégié par les
gestionnaires
Votre établissement fait-il partie d’une
chaîne volontaire ou intégrée, ou d’un
réseau de franchise ?
Pensez-vous que l’avenir économique de
votre camping passe par l’adhésion à une
chaîne ou une franchise ?
Base : 695 répondants
Base : 569 non franchisés
Oui
18%
Non
76%
Oui
10%
Non, mais une
réflexion est en cours
6%
Non
90%
24
2e partie : la perception des établissements
A. La perception de l’évolution de l’offre
B. La perception du développement de
l’établissement
C. Les investissements envisagés
25
1. La nature des investissements
Parmi les investissements que vous allez consentir en vue de la saison 2010, quels sont les
postes qui sont prioritaires chez vous ?
Base : 695 répondants
Les hébergements locatifs
49%
Le site Internet de votre / vos établissement(s)
38%
L'aménagement paysager
36%
La promotion de votre / vos établissement(s)
34%
Les sanitaires
32%
Les activités et services proposés
20%
Les équipements aquatiques
17%
L'extension des surfaces offertes aux campeurs
11%
Les équipements de restauration / bar / …
11%
Autre
Les commerces intérieurs à l'établissement
10%
3%
NB : le total des % est supérieur à 100 car un répondant pouvait donner plusieurs réponses (3 maximum)
26
2. Le montant des investissements
Par rapport à ceux consentis en 2009,
pensez-vous globalement que ces
investissements vont être…
Quel est le montant total estimé de vos investissements
pour l’année qui vient ?
Base : 695 répondants
Base : 695 répondants
Supérieur à 200 000 €
Inférieurs
20%
7%
Supérieurs
34%
101 000 € à 200 000 €
9%
Moins de 20 000€
35%
51 0000 € à 100 000 €
17%
Stables
46%
20 000 € à 50 000 €
32%
27
Synthèse
28
A retenir
 L’hôtellerie de plein air est un secteur professionnel qui poursuit son
évolution
 Les établissements, notamment les plus importants, ont su attirer une
nouvelle clientèle, plus internationale, plus CSP+, en adaptant leur offre
 En termes de prestations d’hébergement
 En termes de services
 Mais aussi en termes de communication avec les clients
 Un mouvement qui devrait se poursuivre en 2010, au regard de la nature
des investissements envisagés
 Relativement épargnée par la crise, l’hôtellerie de plein air continue en
effet à investir, notamment dans le confort de l’hébergement locatif
 Toutefois ces évolutions sont surtout marquantes dans les grands
établissements « haut de gamme »
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A propos de la FNHPA
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A propos de StrategyOne
StrategyOne est un institut spécialisé dans les études d’image, de positionnement et
de réputation.
La veille et l’analyse de l’opinion, des discours médiatiques et des conversations online
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Contact sur cette étude:
Antoine Harary, Directeur StrategyOne France
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