Creditor Metrics

Transcription

Creditor Metrics

Finaccord
Creditor Metrics: Les Consommateurs et l’Assurance des Emprunteurs en France
Creditor Metrics:
Les Consommateurs et l’Assurance des
Emprunteurs en France
Présentation du rapport
Août 2006
Experts in European financial services
© Finaccord Ltd., 2006
Finaccord Ltd., Jubilee Business Centre, Exeter Road, Londres, NW2 3UF. Tel +44 20 8453 7552
Fax +44 20 8453 7583. Web: www.finaccord.com. E-mail: [email protected]
1
Finaccord
Table des matières
Page
Sur quoi porte cette étude?
Quel est le but de cette étude?
Quelle en est la méthodologie?
Comment se compose l’échantillon des personnes interrogées?
Quelle est la structure du rapport?
Quels sont les points principaux de cette étude?
Comment peut-on utiliser cette étude?
Qui peut utiliser cette étude?
Quels sont certains des résultats de l’étude?
Quel en est le coût et le format?
Comment peut-on se procurer le rapport?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-15
16
2
Finaccord
Sur quoi porte cette étude?
Le rapport Finaccord intitulé Creditor Metrics: Les Consommateurs et l’Assurance des Emprunteurs
en France offre une analyse détaillée et unique du comportement des consommateurs en matière
d’assurance emprunteurs. Basé d’abord sur une étude des consommateurs français conduite de
juin à août 2006, chacun d’entre eux étant titulaire d’au moins un prêt immobilier, et / ou d’un prêt
personnel ou crédit à la consommation et / ou d’une carte de crédit, cette étude vous décrit la façon
dont les consommateurs se protègent au cas où ils ne seraient plus en mesure de rembourser
leurs prêts ou crédits.
L’étude montre le pourcentage d’emprunteurs qui souscrivent une assurance en France, avec des
sections distinctes pour les prêts immobiliers, les prêts personnels / crédits à la consommation et
les cartes de crédit. L’étude montre aussi les types de police d’assurance auxquelles les
emprunteurs souscrivent - s’agit-il spécifiquement d’assurances emprunteurs ou bien d’autres
types de protection? Pour chaque type de prêt, l’étude révèle la proportion d’emprunteurs couverts
contre le décès, la perte irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire et le chômage - et
explique où, quand et comment le consommateur a souscrit son assurance.
Enfin, le rapport mesure le degré de satisfaction des emprunteurs vis à vis de leur assurance et
enquête sur les raisons pour lesquelles certains choisissent de ne pas souscrire d’assurance du
tout.
3
Finaccord
Quel est le but de cette étude?
Finaccord a publié sa série Creditor Metrics, qui comprend cette étude sur le comportement des
consommateurs vis à vis des assurances emprunteurs en France, afin de palier au manque de
données fiables et détaillées existant en Europe sur le sujet. Il existe différents types d’assurances
des emprunteurs, tels que les polices protégeant les remboursements, mais aussi d’autres types
de polices qui peuvent être utilisés aux mêmes fins. Ainsi, la série Creditor Metrics vous éclaire de
façon unique sur les dynamiques complexes qui animent ce marché non seulement en France
mais aussi dans quatre autres pays d’Europe.
De plus, le marché des assurances emprunteurs est d’une importance fondamentale pour les
banques et les sociétés financières ainsi que les fournisseurs d’assurance avec lesquels elles
travaillent. En effet, maximiser les résultats issus de plans d’assurance emprunteurs offre aux
banques la possibilité d’accroître leurs marges de profit lorsqu’elles prêtent aux consommateurs.
De leur côté, les compagnies d’assurance bénéficient du fait que le secteur de l’assurance
emprunteurs est généralement plus rentable que celui des autres types d’assurance. En tant que
tel, ce rapport, ainsi que les autres titres parus dans la série Creditor Metrics, est conçu pour
permettre aux banques et aux compagnies d’assurance de se situer sur le marché.
4
Finaccord
Quelle en est la méthodologie?
Cette étude couvre 1.200 consommateurs français et a eu lieu de juin à août 2006, suivant une
méthodologie mixte, combinant à la fois les techniques de recherches s’appuyant sur l’Internet et le
téléphone. Le facteur clé qui déterminait la participation des personnes sélectionnées était qu’elles
devaient être titulaires d’au moins un prêt immobilier, et / ou d’un prêt personnel / crédit à la
consommation (y compris un financement à l’achat d’une voiture ou contrat location-achat) et / ou
d’une carte de crédit. La page suivante présente la liste détaillée des participants à l’étude en
fonction de leur tranche d’âge, du salaire annuel de leur foyer, et de leur situation géographique.
5
Finaccord
Comment se compose l’échantillon
des personnes interrogées?
65 ou plus - 5,8%
Non divulgué - 7,5%
Plus de €90,000 - 1,0%
€75,000-€89,999 - 1,2%
€60,000-€74,999 - 4,3%
16-24 - 13,7%
55-64 - 11,3%
Moins de €15,000 - 13,0%
€45,000-€59,999 - 8,5%
45-54 - 16,3%
25-34 - 28,8%
€15,000-€22,499 - 18,6%
€37,500-€44,999 - 11,1%
TRANCHES D’AGE
SALAIRE ANNUEL
35-44 - 24,2%
€30,000-€37,499 - 15,3%
Autres - 12,6%
Côte d'Azur - 2,5%
Poitou-Charentes - 2,7%
Bretagne - 3,7%
Lorraine / Vosges - 3,8%
€22,500-€29,999 - 19,5%
Ile de France - 24,8%
REGIONS
Midi-Pyrénées - 4,3%
Aquitaine - 4,3%
Centre / Val de Loire - 4,5%
Rhône-Alpes - 10,6%
Picardie / Nord / Pas-de-Calais - 9,7%
Pays de la Loire - 5,0%
Provence / Alpes-du-Sud - 6,7%
6
Finaccord
Quelle est la structure du rapport?
0. Résumé: fournit une évaluation succinte des résultats principaux de l’étude.
1. Introduction: explique l’objectif de ce rapport, fournit une description détaillée de la méthodologie
choisie ainsi qu’une transcription intégrale du questionnaire utilisé pour cette étude.
2. Résultats de l’enquête: ce chapitre se divise en trois parties distinctes, chacune traitant de l’assurance
emprunteurs relevant de chacun des trois principaux types de crédits passés en revue: prêts immobiliers;
prêts personnels / crédit à la consommation (y compris le financement d’achat de voiture et la locationachat); cartes de crédit. Dans chaque section, les résultats de l’enquête sont utilisés afin de déterminer la
proportion d’emprunteurs ayant souscrit une assurance pour protéger leurs remboursements, le type
d’assurance souscrite et les risques contre lesquels les emprunteurs se sont couverts.
De plus, ces résultats illustrent le canal de distribution utilisé pour souscrire ces assurances (par exemple
si l’emprunteur s’est adressé à la société financière qui lui a octroyé le prêt ou s’il est allé ailleurs),
l’interface de distribution utilisée à cette même fin (à savoir, de personne à personne, l’Internet, un appel
téléphonique reçu de la part de la compagnie d’assurance, un appel fait à la compagnie d’assurance ou
bien par courier), le moment choisi pour souscrire cette assurance (par exemple au moment où le prêt a
été octroyé ou plus tard) et le degré de satisfaction générale de l’emprunteur vis à vis de la police
d’assurance souscrite.
7
Finaccord
Quels sont les points principaux de l’étude?
Les points principaux de cette étude comprennent:
• une présentation détaillée des types d’assurance emprunteurs souscrits par les consommateurs en
France: qu’il s’agisse d’une simple protection de leur remboursements et / ou d’une assurance vie, d’une
garantie des accidents de la vie, d’une assurance complémentaire santé, d’une garantie hospitalisation ou
d’une assurance dépendance;
• des données précises décrivant la proportion d’emprunteurs couverts en cas d’incapacité temporaire et /
ou de chômage ainsi qu’en cas de décès et ou de perte irreversible d’autonomie;
• de solides statistiques illustrant à quel point les canaux de distribution alternatifs, tels que les conseillers
financiers ou les courtiers, la vente directe par l’assureur et les canaux de distribution affinitaires (par
exemple, agents immobiliers, concessionnaires, revendeurs) sont en train d’éroder la part de marché des
fournissseurs de prêt habituels;
• une présentation fiable du moment choisi par les consommateurs titulaires d’un prêt personnel / crédit à la
consommation ou d’une carte de crédit pour souscrire une assurance et protéger leurs remboursements;
• une exposition détaillée des raisons pour lesquelles les consommateurs décident de ne pas souscrire
d’assurance (par exemple parce qu’ils n’ont pas eu le temps, parce qu’ils trouvent que c’est trop onéreux
ou parce qu’ils n’en voient pas l’intérêt).
8
Finaccord
Comment peut-on utiliser cette étude?
Vous pourrez utiliser ce rapport afin:
• d’évaluer et de situer les performances de votre organisation en matière d’assurance emprunteurs:
vos taux de vente croisées sont ils comparables à ceux décrits dans cette étude?
• d’évaluer le potentiel d’accroissement du nombre de souscriptions de polices qui comprennent une
couverture pour incapacité temporaire et / ou chômage - quelle est l’expérience de votre
organisation à ce sujet ?
• d’evaluer les opportunités de distribution d’assurance des emprunteurs au travers de canaux
autres que ceux du fournisseur du prêt d’origine - à quel point les emprunteurs sont-ils prêts à
souscrire une assurance par ce biais ?
• d’évaluer les possibilités de démarchage postérieur à l’octroi du prêt / crédit et de programmes de
resollicitation - combien d’emprunteurs ne souscrivent une assurance qu’après avoir obtenu un prêt
et combien de temps attendent-ils pour se protéger?
• d’obtenir des informations fiables sur le nombre d’emprunteurs non assurés mais qui ne sont pas
fondamentalement opposés à l’idée et n’ont simplement pas encore pris le temps de souscrire une
assurance - comment est-il possible d’accroître le taux potentiel de vente croisée grâce à des
stratégies marketing plus efficaces ?
9
Finaccord
Qui peut utiliser cette étude?
1.
Fournisseurs d’assurance: les compagnies ayant un intérêt dans le domaine de l’assurance
emprunteurs en France seront en mesure de comprendre en détails la dynamique qui anime
ce marché complexe et pourront utiliser cette compréhension lors de négotiations de nouveaux
partenariats de distribution avec les banques et autres sociétés financières;
2.
Banques et autres sociétés financières: les organisations qui octroient des prêts / crédits aux
consommateurs bénéficieront de cette étude en ce qu’elle leur permettra d’évaluer à quel point
leur performance en la matière est supérieure ou inférieure à la moyenne du marché;
3.
Courtiers en assurance: les résultats de l’enquête suggèrent qu’il existe un potentiel pour
développer des programmes de partenariat pour les assurances emprunteurs au travers de
canaux autres que ceux des fournisseurs du prêt d’origine - est-ce une option viable pour votre
organisation?
4.
Conseillers en gestion: aidez-vous une compagnie d’assurance ou une banque à améliorer sa
performance en matière d’assurance emprunteurs en France? Si c’est le cas, cette étude vous
offrira une mine d’informations sur le comportement des consommateurs sur ce marché.
10
Finaccord
Quels sont certains des
résultats de l’étude? (suite)
1. Différentes attitudes adoptées vis-à-vis des assurances protégeant les prêts personnels et
crédits à la consommation parmi les français n’ayant pas souscrit de protection en 2006
Je
ne
vois
pas
d’intérêt
à
la
souscription de cette
assurance - 30,0%
J’y vois l’intérêt mais je
n'ai pas encore souscrit
l'assurance - 22,5%
J’y vois un intérêt mais je
considère que l'assurance
est trop onéreuse - 47,5%
11
Finaccord
2. Emprunteurs ayant soucrit une assurance emprunteurs en France:
segmentation par type d’assurance souscrite pour les prêts immobiliers, les
prêts personnels / crédits à la consommation et les cartes de crédit
Segmentation des emprunteurs ayant souscrit une assurance
Ont souscrit à la fois une assurance
emprunteurs et un ou plusieurs
autre(s) type(s) de protection
100,0%
80,0%
Ont souscrit seulement un ou
plusieurs autre(s) type(s) de police
d’assurance
60,0%
Ont
seulement
souscrit
une
assurance emprunteurs sur le prêt
immobilier / le prêt / le crédit attaché
à la carte de crédit (c’est à dire
seulement une protection de leurs
remboursements)
40,0%
20,0%
0,0%
Prêt
immobilier
Prêt personnel/ crédit
à la consommation
Cartes de
crédit
12
Finaccord
3. Différentes attitudes adoptées vis-à-vis des assurances pour les cartes
de crédit parmi les français ayant souscrit de protection en 2006
Je ne crois pas que cette assurance
soit importante ou valable et je
considère y mettre fin - 4,2%
Je
crois
que
cette
assurance soit importante
et valable mais je la
considère
onéreuse
37,5%
Je
crois
que
cette
assurance est importante
et valable - 58,3%
13
Finaccord
Le résumé du rapport inclut les résultats suivants:
• en France, les personnes interrrogées qui souscrivent au moins une police protégeant leurs
remboursements de prêt immobilier sont au moins deux fois plus nombreuses que celles qui souscrivent
une assurance protégeant leur carte de crédit;
• les assurances protégeant contre l’incapacité temporaire sont plus souvent souscrites en conjonction
avec une assurance couvrant un prêt immobilier alors que les protections contre le chômage sont plus
souvent souscrites en conjonction avec une assurance protégeant les remboursements de prêts
personnels ou de crédit à la consommation;
• les emprunteurs ont tendance à s’adresser à la banque ou société financière leur octroyant le prêt pour
souscrire leur assurance - la proportion d’emprunteurs procédant ainsi est largement plus grande dans le
cas des cartes de crédit et légèrement plus basse pour les prêts immobiliers et prêts personnels / crédits à
la consommation;
• la majorité des consommateurs ayant souscrit une assurance semblent en être satisfaits - seule une
petite minorité d’emprunteurs envisage de résilier sa police bien qu’un nombre plus élevé reconnaisse
l’importance d’avoir cette assurance tout en la trouvant assez onéreuse.
14
Finaccord
Quel est le coût et le format du rapport?
Creditor Metrics: Les Consommateurs et l’Assurance des Emprunteurs en France est disponible en
format PDF Adobe Acrobat ainsi qu’en version imprimée. Le tableau ci-dessous montre le coût de
ce rapport et des autres titres de la série Creditor Metrics et d’un rapport du portefeuille sur le
bancassurance européen:
RAPPORT
COÛT *
FORMAT
€1.995
environ 60 pages
Creditor Metrics: Consumer Approaches to Payment Protection Insurance in Germany / Italy / Spain / UK
€1.995 l’un
environ 60 pages
chacun
Creditor Metrics: Consumer Approaches to Payment Protection Insurance linked to Mortgages in Europe *
UK£1.995
environ 130 pages
Creditor Insurance in Southern and Western Europe
UK£2.495
environ 190 pages
* Deux autres volumes pan-européens traitent plus particulièrement des prêts personnels / crédit à la consommation et cartes de crédit.
La TVA à 17.5% sera ajoutée au prix de base sauf pour les commandes de copies imprimées uniquement.
Le prix indiqué ne comprend qu’une licence d’utilisateur unique. Pour une licence d’entreprise, veuillez ajouter 10% au prix de base.
Les frais d’imprimerie et de port de €45 par titre devront être réglés pour les commandes de versions imprimées
15
Finaccord
Comment peut-on se procurer le rapport ?
Très simplement. Allez à la page - http://www.finaccord.com/uk/order.php - du site Finaccord et
remplissez le bon de commande, en indiquant clairement le rapport que vous souhaitez vous
procurer, si vous souhaitez une licence d’entreprise, la personne au nom de laquelle la facture
sera émise, son adresse postale et électronique, et votre numéro de référence si nécessaire.
Veuillez compter un jour ouvrable pour la livraison des copies électroniques et cinq jours
ouvrables pour la livraison des copies imprimées.
16

Creditor Metrics

Transcription

Documents pareils

Directions des Opérations Collectives (La Défense – Tour Neptune)

Prêt Je m`installe - Banque Populaire du Nord

Plaquette Point Mobile PM60

Jusqu`à quel âge peut-on emprunter?

Comment gérer les identifiants et les mots de passe des

Programme

04 juin 2013 Immobilier : la remontée des OAT 10 ans au

DEMANDE DE DEVIS D`ASSURANCE PRET

AVEZ-VOUS OBTENU UN PRÊT SUR SALAIRE AUPRÈS DE THE