Le département Bourse et Marchés de capitaux du cabinet

- Communiqué de presse Paris, le 8 juillet 2015
BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS CONSEIL DE BIOCORP DANS LE CADRE DE SON
INTRODUCTION EN BOURSE
Le département Bourse et Marchés de capitaux du cabinet Brunswick a conseillé Biocorp,
société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux
et de systèmes d’administration de médicaments innovants, dans le cadre de son
introduction en bourse sur le marché Alternext Paris.
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp produit plus de 30 millions
d’unités chaque année et détient 12 familles de brevets, ce qui en fait un acteur reconnu du
secteur, au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent
aux nouveaux besoins des patients. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont
aussi permis de développer de nouveaux produits connectés, avec notamment le DataPen,
un stylo-injecteur réutilisable et communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons,
qui se fixent sur des dispositifs de délivrance existants et compatibles avec la plupart des
stylos-injecteurs du marché. La société compte 35 collaborateurs.
L’opération a rencontré un réel succès et a bénéficié d’une solide demande tant de la part
des investisseurs institutionnels que des particuliers (dans un contexte pourtant marqué par
de profondes incertitudes macroéconomiques).
En conséquence, le prix de l’offre a été fixé à 9,25 euros par action (milieu de la fourchette
indicative de prix) et le conseil d’administration de la Société a décidé la mise en œuvre
partielle de la clause d’extension.
Au total, le montant de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) s’élève à près de
8,9 millions d’euros et la capitalisation boursière totale de la Société ressort à environ 27,4
millions d’euros. Le début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext
Paris interviendra le 10 juillet prochain.
L’augmentation de capital concomitante à l’admission des actions de la Société sur le
marché Alternext Paris a notamment pour objectif de lever les fonds nécessaires à soutenir
l’activité et le développement de la Société et tout particulièrement la production et la
commercialisation de certains produits et l’élargissement de l’offre de santé connectée de la
Société.
Par ailleurs et parallèlement à l’introduction en bourse, Biocorp a signé deux contrats
commerciaux majeurs en juin 2015.
Samuel Pallotto, avocat associé en charge du département Bourse et Marchés de capitaux
commente : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner Biocorp au cours de cette étape
structurante et remercions l’équipe dirigeante pour sa confiance et pour la qualité de nos
échanges. Cette opération constitue une nouvelle illustration de la pertinence de disposer
d’équipes spécialisées et transversales. Elle confirme par ailleurs notre capacité à
accompagner nos clients dans le cadre de l’ensemble de leurs opérations sur les marchés et
la vigueur de notre activité marchés de capitaux ».
1/2
En effet, au cours des douze derniers mois, le département Bourse et Marchés de capitaux
est notamment intervenu sur de nombreuses opérations tels que l’introduction en bourse de
Fermentalg sur le marché réglementé d’Euronext Paris, l’augmentation de capital d’Heurtey
Petrochem pour le compte du chef de file Natixis, le renouvellement du PACEO® de
Theradiag, l’attribution gratuite d’actions de préférence de Linedata Services, la mise en
place d’une equity line pour Deinove, l’augmentation de capital par émission d’ABSAAR par
placement privé de Vexim ou encore lors de l’accompagnement de Safran dans le cadre de
son entrée au capital de Tronics à l’occasion de l’introduction en bourse de celle-ci sur le
marché Alternext Paris.
L’équipe de Brunswick Société d’Avocats était dirigée par Samuel Pallotto, avocat associé
accompagné de :
-
Mathilde Cazé, avocat, Abel Colomb et Hugo Jenny, juristes, sur les aspects de droit
boursier,
Alexandra Pottier, avocat associé et Faustine Paoluzzo, avocat, sur les aspects
relatifs aux contrats commerciaux.
*************
Contact Cabinet :
Samuel Pallotto - Avocat Associé
Brunswick Société d’Avocats
Tél. : +33 1 78 99 43 99
[email protected]
Contact Presse :
Cyril Rocca
Sachinka
Tél. : +33 1 40 46 07 27
[email protected]
A propos de Brunswick Société d’Avocats
Créé en 1989, le cabinet accompagne ses clients - entreprises innovantes, PME-ETI françaises et
internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans leur
quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en fusion-acquisition, capital
investissement, bourse et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit des entreprises en
difficulté, contentieux des affaires, contrats commerciaux et immobilier.
Brunswick Société d'Avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.
Pour plus d’informations www.brunswick.fr
2/2