Le département Bourse et Marchés de Capitaux du

- Communiqué de presse er
Paris, le 1 décembre 2015
BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS CONSEIL DE FASHION BEL AIR DANS LE CADRE DE SON
AUGMENTATION DE CAPITAL
Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Brunswick conseille Fashion Bel Air,
créateur de prêt-à-porter féminin tendance, dans le cadre d’une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 1,94 M€.
Fashion Bel Air développe la marque de prêt-à-porter féminine Bel Air distribuée dans de nombreuses
boutiques et prestigieux centres commerciaux en France et à l’international. Fort d’un chiffre d’affaires
de 13,2 M€ en 2014/2015, Fashion Bel Air connaît une importante croissance portée notamment par
un positionnement pertinent et un savoir-faire bien établi.
A l’issue de la période de souscription, 6 907 096 actions nouvelles ont été demandées, soit 142,65%
du montant total de l’augmentation de capital. En conséquence, les demandes de souscription à titre
réductible n’ont pu être allouées que partiellement.
Cette opération a donné lieu à la création de 4 842 139 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 €,
soit une augmentation de capital d’un montant total de 1 936 855,6 euros.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché Alternext à
compter du 2 décembre 2015. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions
anciennes (code ISIN FR0004034593 – mnémo : ALFBA) et leur seront entièrement assimilées dès
leur admission aux négociations. A l’issue de cette opération, le capital social de Fashion Bel Air est
composé de 14 526 418 actions.
Les fonds levés permettront de financer le déploiement de son maillage de boutiques dans les
principales villes de France et développer un réseau de franchise à l’international et de reprendre une
stratégie d’investissements marketing sur des projets essentiels à la notoriété de la marque.
En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), cette émission n’a pas donné lieu à
un Prospectus visé par l’AMF.
Samuel Pallotto, avocat associé en charge du pôle Bourse et Marchés de capitaux commente :
« Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe dirigeante de Fashion Bel Air dans le cadre de cette
augmentation de capital et la remercions pour sa confiance renouvelée. Cette opération est une
nouvelle illustration de notre capacité à accompagner nos clients dans le cadre de leurs projets de
développement et dans l’ensemble de leurs opérations sur les marchés. Elle souligne par ailleurs la
vigueur de notre activité marchés de capitaux.»
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel
Pallotto, avocat associé, Mathilde Cazé, avocat et Enguerrand de la Morsanglière, juriste.
Cette équipe s’est par ailleurs illustrée au cours de ces derniers mois en intervenant sur plusieurs
opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que
notamment celles réalisées par Biocorp, Vexim, Deinove, I.Ceram ou encore Drone Volt.
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Contact Cabinet :
Samuel Pallotto - Avocat Associé
Brunswick Société d’Avocats
Tél. : +33 1 78 99 43 99
[email protected]
Contact Presse :
Cyril Rocca
Sachinka
Tél. : +33 1 40 46 07 27
[email protected]
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A propos de Brunswick Société d’Avocats
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