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Marchés des matières premières pour l'alimentation porcine
n°20 :
Tableau de bord INAPORC
7 septembre 2012
Prix des céréales et du tourteau de soja
Bilans mondiaux céréales et soja
Blé
campagnes :
12/13 (Prév)
09/10 10/11 11/12 23 août 2 juil
Millions de tonnes
Production
679
653
696
662
665
Echanges
128
126
146
133
135
Consommation
653
659
692
679
682
Stocks finaux
199
193
197
180
182
dt 8 grands exportateurs
78
72
70
54
58
Stock/Consom. (%)
30
29
28
27
27
Marchés à terme (semaine du 7/09/12)
Blé à Paris
270
250
Novembre
€/t
230
210
190
Janvier 2013
Source : CIC. 23 août 2012
Les stocks mondiaux se contractent un peu plus, surtout chez
les principaux exportateurs, sous l'effet d'une révision à la
baisse de la production, essentiellement en Russie en raison
d'un déficit hydrique.
Maïs
Millions de tonnes
Production
Echanges
Consommation
Stocks finaux
Stock/Consom. (%)
09/10 10/11 11/12
820
829
875
86
93
95
844
870
822
144
130
134
15
18
15
12/13 (Prév)
23 août 2 juil
838
917
103
90
853
910
120
137
14
15
Source : CIC. 23 août 2012
170
Graines de soja
Millions de tonnes
Production Monde
Etats-Unis
Brésil
Argentine
Chine
Utilisations
Stock final
dont Etats-Unis
Stock/Utilisations (%)
09/10 10/11 11/12
260.1 264.8 239.4
91.4 90.6 84.0
68.7 75.3 66.4
53.8 49.2 40.5
15.0 15.1 13.6
240
254
260
65.0 75.7 54.8
4.0
4.1
5.9
30
21
27
12/13 (Prév)
31 août 13 juil
264.1 269.1
73.3 83.0
82.0 79.0
56.0 55.0
12.5 12.5
261
264
58.0 60.0
2.6
3.0
22
23
2012
Jt A S O N D J
F M A M J Jt A S O N D
Maïs à Chicago
330
$/t
310
Septembre
290
270
250
230
210
La production mondiale de maïs perd 79 Mt depuis début juillet.
En cause, l'importante sécheresse aux Etats-Unis et dans une
moindre mesure en Ukraine et dans l'UE. Les stocks seraient à
leur plus bas niveau depuis 6 ans.
2011
150
190
Mars 2013
2011
2012
Jt A S O N D J
Tourteau de soja à Chicago
600
550
$/t
Septembre
500
450
Mars 2013
400
350
300
2011
2012
Jt A S O N D J
Source : Oil world. 31 août 2012
Début 2013, l'offre de soja sera extrêment restreinte, la
sécheresse aux Etats-Unis dégradant également les cultures de
soja. La situation dépendra des récoltes en Amérique du sud.
Evolution de l'euro et du prix du pétrole
L'euro face au dollar
1.50
1 €=... US $
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
2011
2012
Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O N D
Pétrole sur le marché de New-York (WTI-Nymex)
120
US $/baril
110
100
90
80
2011
2012
Prix des matières premières et des devises
août-12 En 1 mois %
258.2
+3.2
+9.1
268.1
320.0
+2.3
314.6
+3.2
+1.4
617.0
+4.6
577.9
1 187.1
+1.5
94.7
+8.9
+1.7
2.60
1 an %
+29.5
+15.2
+20.2
+11.1
+22.5
+45.9
-3.5
+8.5
-8.0
Valeur de l'euro ( 1 €= … Monnaies nationales) :
Dollars (Etats-Unis)
+0.8
1.244
Roubles (Russie)
39.63
-0.8
Hryvnia (Ukraine)
9.98
+0.9
Reals (Brésil)
2.517
+0.9
-13.3
-4.0
-12.5
+10.0
Blé, Eure et Loir (€/t)
Maïs, Eure et Loir (")
Blé à Chicago ($/t)
Maïs à Chicago (")
Graine soja, Chicago ($/t)
Tourteau soja Chicago (")
Huile de soja (")
Pétrole, New-York ($/baril)
Ethanol , Chicago ($/gallon)
Marchés à terme: prix moyens hebdomadaires. Rapproché: première
échéance sur le marché à terme. Paris (Euronext), Chicago (CBOT)
Sources des prix : La Dépêche, France AgriMer, Banque de France,
Banque nationale d'Ukraine, Exchange-rates.org, Conseil international
des céréales, Ministère argentin de l'Agriculture, ACSURS (Brésil), AMI
(Allemagne), APK (Ukraine), Généralité de Catalogne.
70
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : 01 40 04 51 17
Marché du blé
Monde (blé tendre et dur)
Récoltes des principaux producteurs
Millions de tonnes
09/10 10/11
Monde
683.1 653.5
UE 27
138.2 135.8
Chine
115.1 115.2
Inde
80.7 80.8
61.7 43.2
Russie
Etats-Unis
60.4 60.1
Canada
26.8 23.2
Australie
21.8 27.9
Ukraine
20.8 17.2
Kazakhstan
16.2 10.3
12.0 16.1
Argentine
Prix du blé tendre à l'exportation (au 7/09/12)
11/12
689.7
136.8
117.4
86.9
56.2
54.4
25.3
29.5
20.6
22.7
14.1
12/13
Août
650.6
133.3
110.3
93.9
41.6
61.4
27.4
24.5
13.0
12.1
10.6
(Prév.)
Juil.
661.6
131.4
117.6
90.2
47.9
61.4
28.6
24.5
12.4
14.0
11.2
360
340
$/t
Etats-Unis
UE
320
300
Ukraine
280
260
240
220
2011
2012
Blé tendre et dur. Source : Stratégie grains. 16 août 2012
12/13 (Prév.)
Exportations de blé tendre (juillet-juin)
Millions de tonnes
09/10 10/11 11/12 Août Juil.
112.7 109.3 127.7 121.2 120.5
Total
UE 27
19.1 19.0 13.2 16.4 15.2
Etats-Unis
22.6 34.4 27.0 31.5 29.5
Féd. de Russie
6.0 10.1
18.5
3.4 21.3
Ukraine
9.2
6.1
5.5
6.1
3.8
Kazakhstan
4.4
4.4
5.4
5.5
2.1
Canada
14.1 12.4 13.6 15.5 15.1
13.5 18.2 22.7 20.4 21.0
Australie
6.4 10.5
4.0
Argentine
9.9
9.3
Avec la dégradation des récoltes de maïs aux Etats-Unis et
de blé en Russie, la flambée des prix du blé a été générale.
La hausse la plus marquante reste celle des Etats-Unis
(+ 48% entre début juin et fin juillet). Fin août, le prix
américain s'élevait à 336 $/t . Le cours européen atteignait
330 $/t. Le blé ukrainien gagne en compétitivité sur l'origine
UE (310 $/t).
Union européenne (blé tendre)
Bilan d'approvisionnement (juillet-juin)
12/13 (Prév.)
Millions de tonnes
09/10 10/11 11/12 Août
Juil.
19.0 14.5 11.0 12.6 12.1
Stock départ
Production
129 1 126.8
129.1
126 8 128.7
128 7 125
125.3
3 123.6
123 6
3.3
3.3
Importations
3.1
2.4
5.5
Utilisations intérieures
118.0 113.3 119.5 116.0 115.7
dont alimentation animale
53.7 48.1 53.8 49.4 48.8
19.1 19.0 13.2 16.4 15.2
Exportations
Stock de report total
8.7
8.1
14.1 11.4 12.6
Excédent / Stock outil
-2.7
3.2
0.8
1.7
-2.1
France (blé tendre)
11/12 (Prév)
Millions de tonnes
09/10 10/11 Juil Juin
2.9
Stock initial
3.4
3.4
2.9
Collecte
33.2 33.0 31.5 31.5
imports
0.5
1.0
0.2
0.2
15 6 14.5
15.6
14 5 15.3
15 3 15.3
15 3
5.4
5.0
dt fab. d'aliments du bétail
4.3
5.0
Exports grains et produits
18.2 20.5 16.8 16.8
17.3 19.7 16.0 16.0
Exports grains
6.7
7.3
7.3
vers UE
7.4
vers pays tiers
9.8 12.9
8.5
8.5
3.4
Stock final
2.9
2.6
2.6
Source : Stratégie grains. 16 août 2012
Source : FranceAgriMer, Juillet 2012
L'offre de blé de l'UE est attendue en baisse en 2012/13 par rapport
à 2011/12. Compensant en partie les moindres disponibilités de la
Mer Noire, les exportations de l'UE devraient augmenter. Malgré le
recul des utilisations intérieures, le stock de fin serait très bas.
Le bilan français pour le blé tendre en 2011/12 fait état d'une
production 2011 à 34 Mt (-4,8% par rapport à 2010). Les
premiers résultats de FranceAgriMer pour 2012 annoncent une
production à 36,5 Mt soit une hausse de 7%.
Marché de l'orge
Monde
Principaux producteurs d'orge
12/13 (Prév)
Millions de tonnes
09/10 10/11 11/12 Août Juil.
Monde
150.5 122.8 132.6 130.1 130.9
61.9 52.8 51.8 53.1 52.5
UE 27
Russie
17.9
8.4 16.9 14.4 15.5
11.6
Ukraine
8.3
6.5
8.8
6.5
Canada
8.6
8.6
7.6
7.8
9.5
7.9
8.1
Australie
8.3
7.8
7.8
16.8 14.7 20.2 16.5 15.8
Exportations
3.4
3.2
1.1
UE 27
5.0
3.0
2.3
6.2
2.8
2.5
Ukraine
2.3
Féd. Russie
2.8
0.3
3.6
1.8
1.8
0.6
Argentine
1.4
3.4
3.3
3.7
3.5
3.7
Australie
5.8
4.1
3.8
Prix de l'orge et du blé à l'exportation (au 7/09/12)
320
$/t
Orge UE
300
Orge
Mer
Noire
280
260
Blé
fourrager
Ukraine
240
220
2011
2012
200
Jt A S O N D J
Exports : principaux pays. Source : Stratégie grains, 16 août 2012
Les prévisions de baisses de récoltes de blé et d'orge des pays
de la Mer Noire ont entrainé les prix à la hausse. Le bilan
mondial est tendu.
Le manque de précipitations dans les pays de la Mer Noire fait
craindre une baisse de la production mondiale d'orge en 2012/13.
Prix à l'exportation : valeurs hebdomadaires (prix généralement du mardi). UE : blé rendu Rouen, orge fob Rouen, maïs départ Eure-et-Loir Ukraine : blé et blé fo
fourrager
rrager fob Mer Noire et orge fob Ukraine - USA : blé SRW fob Golfe du
d Mexique,
Me iq e maïs fob Golfe du
d Mexique
Me iq e - Argentine : fob
up river.
2
Note de conjoncture IFIP INAPORC-7 septembre 2012
Marché de l'orge (suite)
Union européenne
12/13 (prév.)
Millions de tonnes
09/10 10/11 11/12 Août Juil.
11.2 15.7
6.4
6.1
8.2
Stock départ
61.9 52.8 51.8
53.1 52.5
Production
0.2
0.3
0.1
0.5
0.3
Importations
56.3 55.6 51.2
51.3 51.2
36.9 36.7
41.7 41.1 36.7
5.0
3.0
3.4
3.2
1.1
Exportations
4.6
8.1
6.4
15.7
5.0
Stock de report total
1.5
4.8
2.3
0.0
-0.4
France
11/12
09/10 10/11 Juil Juin
Millions de tonnes
1.6
3.1
1.4
1.4
Stock initial
10.6
8.3
7.2
7.2
Collecte
0.0
0.1
0.1
0.1
Imports
2.7
3.1
2.0
2.0
1.7
1.2
dt fabricants d'aliments bétail
2.0
1.2
6.5
7.1
5.7
5.7
5.2
5.6
4.2
4.2
Exportations de grains
4.4
4.4
3.4
3.4
vers UE
0.7
1.2
0.8
0.8
vers Pays-Tiers
1.2
1.4
Stock final
3.1
1.2
La production d'orges de l'UE serait en hausse en 2012 par
rapport à 2011 mais avec des stocks de départ moins élevés. Le
bilan européen est équilibré. La demande à l'export devrait
croître.
La production française d'orges en 2012 s'élèverait à 11,5 Mt,
supérieure à celle de 2011 (8,8 Mt) grâce à de bons résultats
des cultures de printemps.
Marché du maïs
Monde
Millions de tonnes
Principaux producteurs
Monde
Etats-Unis
Brésil
Argentine
UE
Ukraine
Chine
Principaux exportateurs
Etats-Unis
Argentine
Brésil
Ukraine
09/10 10/11 11/12
12/13 (Prév.)
Août Juil.
Prix du maïs à l'exportation (au 7/09/12)
360
$/t
805.6 815.9 865.6 829.1 897.8
332.5 316.2 313.9 275.0 339.9
69.0 66.0
56.0 57.4 72.8
22.5 23.0 21.0
22.3 23.4
57.7 55.6 66.4
58.1 65.1
21.4 22.3
10.2 12.0 22.8
152.0 167.0 183.0 189.2 182.0
50.0
50
0
17.0
8.6
5.1
45.4
45
4
15.2
11.6
5.1
40 3
40.3
16.8
10.9
15.1
36 0
36.0
16.4
16.0
17.8
Etats-Unis
320
300
280
260
43 5
43.5
16.2
11.8
15.7
Argentine
240
220
Etats-Unis
Bilan d'approvisionnement (sept-oct.)
09/10 10/11
Millions de tonnes
Stock de départ
42.5 43.4
Production
332.6 316.2
Importations
0.2
0.8
Exportations
50.5 46.6
Consommation
281.5 285.0
130.6 121.7
dont hum. et indus.
150.9 163.3
116.6 127.5
dont éthanol carburant
Stocks finaux
43.4 28.6
UE
340
2011
2012
Jt A S O N D J
11/12
28.6
313.9
0.6
39.4
277.9
115.6
162.3
127.0
25.9
12/13
Août
25.9
273.8
1.9
33.0
252.1
103.5
148.6
114.3
16.5
Les Etats-Unis connaissent la pire sécheresse depuis 1956.
L'état des cultures de maïs n'a cessé de se dégrader cet été.
Les pays de la Mer Noire et l'est de l'UE souffrent également
d'un manque de précipitations. Dans le monde, les prix
s'envolent depuis juin à des niveaux historiques : fin août, ils
atteignent 330 $/t aux Etats-Unis et 342 $/t dans l'UE. Les prix
argentins ont aussi fortement augmenté mais ils demeurent
inférieurs de 40 $/t au cours américain.
(Prév.)
Juil.
22.9
329.5
0.8
40.6
282.5
121.9
160.5
124.5
30.0
France
11/12
Bilan d'approvisionnement (Juillet-juin)
09/10 10/11 Juil Juin
Millions de tonnes
2.3
Stock départ
2.3
2.4
2.3
13.9 12.4 13.9 13.9
Collecte
0.5
0.3
Importations
0.4
0.4
7.1
7.0
5.0
7.0
2.7
3.5
dt fabricants d'aliments du bétail
3.5
3.5
7.0
5.8
9.2
7.0
Exports grains
7.7
5.6
6.7
6.7
vers UE
7.2
5.3
6.2
6.2
0.4
0.2
0.4
0.4
vers Pays-Tiers
2.4
2.3
2.6
2.6
Stock final
Source : USDA, Août 2012
Union européenne
12/13 (Prév.)
Bilan d'approvisionnement (oct.-sept)
Millions de tonnes
09/10 10/11 11/12 Août Juil.
5.4
5.6
6.4
6.1
Stock départ
6.2
Production
58.1 65.1
57.7 55.6 66.4
6.6
Importations
3.0
7.5
6.6
9.6
58.5 62.5 68.4
65.9 72.6
43.8 46.7 51.6
48.2 54.8
1.5
1.1
3.1
1.7
2.4
Exportations
5.4
6.3
6.4
3.6
5.4
Stock report total
1.6
1.8
1.5
-1.1
0.2
L'état actuel des cultures françaises de maïs est globalement
satisfaisant. Les rendements seraient corrects (95,6 q/ha
d'après Stratégie Grains) mais en recul par rapport au niveau
exceptionnel de 2011.
La sécheresse à l'est de l'UE et en Italie fait reculer les estimations
de production de maïs par rapport à juillet. Malgré une demande en
baisse, les stocks de fin s'annoncent faibles.
Prix dans les bassins mondiaux. Etats-Unis: prix d'achat, Illinois. Brésil, Rio Grande do Sul. Maïs rendu Bretagne, tourteau de soja départ Montoir :
européens. Blé
Blé, orge et maïs
maïs. Bretagne : prix rendu Rennes.
Prix dans les bassins européens
Rennes Allemagne,
Allemagne départ Hanovre.
Hanovre Catalogne : franco
Barcelone/Tarragone. Tourteaux . France : départ Montoir. Allemagne : départ Hambourg. Catalogne : départ Barcelone/Tarragone.
3
Prix des céréales et des tourteaux dans les bassins mondiaux (€/tonne)
Maïs
300
Semaine du 07/09/12
Tourteau de soja
600
€/t
€/t
Bretagne
Bretagne
275
500
250
Etats-Unis
Etats-Unis
225
400
Brésil
200
300
175
2011
2012
Brésil
150
200
2011
2012
Les stocks mondiaux de graines de soja sont aux plus bas. La
sécheresse aux Etats-Unis ampute aussi les cultures de soja.
Les prix des tourteaux ne cessent de se renchérir et atteignent
des niveaux record fin août (505 €/t en Amérique, 555 €/t en
Bretagne).
Les prix du maïs flambent sur les marchés américains et
brésiliens (respectivement +33% et +41% entre fin juin et fin
août). Au Brésil, les surfaces de maïs en 2012/13 seraient en
hausse, à 16 Mha (+5% par rapport à 2011/12, USDA)
Prix des céréales et des tourteaux dans les bassins européens (€/tonne)
Blé fourrager
Tourteau de soja
600
€/t
550
€/t
270
Catalogne
250
500
Bretagne
Bretagne
Catalogne
450
230
210
Semaine du 07/09/12
Allemagne
400
Allemagne
350
190
300
170
2011
250
2012
200
150
2011
2012
Moins onéreux que celui de Bretagne ou surtout de Catalogne,
le prix du blé fourrager en Allemagne a fortement reculé entre la
mi-juillet et la mi-août.
Les prix du tourteaux de soja évoluent de concert dans les trois
régions européennes atteignant des niveaux exceptionnellement élevés.
Orge
Tourteau de colza
€/t
240
Catalogne
350
€/t
Catalogne
300
220
Bretagne
Bretagne
250
Allemagne
200
200
Allemagne
180
150
2011
160
2012
100
Après une ascension presque ininterrompue depuis décembre, les
cours des tourteaux de colza ont reculé en Allemagne et en
Catalogne en août. Les premiers sont 47€/t moins chers que les
seconds.
Production de céréales
Blé tendre
Orge
11
12
10
11
12
Millions de tonnes 10
35.7 34.0 36.7
8.8 11.3
10.1
France
5.6
14.9 15.3 14.3
5.2
5.5
Royaume-Uni
23.7 22.7 23.4
10.3
8.8 10.3
Allemagne
9.1
9.3
8.0
3.2
3.3
3.7
Pologne
4.5
8.2
8.3
5.5
4.9
5.9
Espagne
4.8
4.2
3.0
3.3
4.0
5.1
Danemark
3.8
0.9
1.0
1.0
4.1
4.0
Hongrie
6.0
4.9
6.7
1.3
1.5
0.9
Roumanie
0.8
0.7
4.0
4.3
4.0
0.6
Bulgarie
1.0
1.0
1.0
3.0
2.8
3.2
Italie
1.6
1.8
1.6
4.0
4.8
3.8
Rep. Tchèque
1.1
1.6
1.2
0.4
0.5
0.5
Slovaquie
Autres
2.0 12.4 13.1
6.6
7.4
7.2
UE 27
117.0 128.7 125.3
52.7 51.8 53.1
Avec des récoltes satisfaisantes, l'orge en Allemagne a suivi le
prix du blé. Elle est moins chère que celles de Catalogne et de
Bretagne où elle atteint 245 €/t fin août.
Maïs
€/t
270
Bretagne
250
230
Allemagne
210
Catalogne
190
170
150
2011
2012
290
2011
2012
En juillet, les prix du maïs ont fortement augmenté en Europe.
Début septembre, le cours allemand s'est renchéri après un
léger recul au mois d'août.
Source: Stratégie grains. 16 août 2012. Prévisions pour 2012
4

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