l NORVÈGE l Chambre de Commerce Franco-Norvégienne

l NORVÈGE l
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 5 millions d’habitants (2013)
PIB : 389 milliards € (+1% en 2013, prévision +2,% en 2014)
Taux de chômage : 3,3% (mainland Norway) en 2014 (Est. Banque Centrale)
Taux d'inflation : 2,1% en 2013, 1,9% en 2014
Exportations norvégiennes vers la France (hors hydrocarbures) : 1,9 milliards €
Exportations françaises vers la Norvège : 2,2 milliards €
ème
ème
Position de la France : 8 client / 8 fournisseur (2013)
IDE : 98 milliards d’euros
PRÉSENTATION ECONOMIQUE DU PAYS
La Norvège est un pays hautement développé, à l'industrie
performante et à l'économie ouverte, tournée vers l'exportation. Si
le pays se classe parmi les plus riches au monde, il s'enorgueillit
également des scores atteints pour ce qui est du niveau de vie de ses
habitants, de leur espérance de vie, de la santé publique et de la
qualité du logement.
Le haut niveau de prospérité matérielle du pays est dû, pour une
part, à l'abondance des ressources naturelles, et pour l'autre, au fait
que la Norvège participe aux échanges industriels de l'Europe
occidentale. La Norvège a activement mis en œuvre les mesures de
restructuration nécessaires à sa croissance économique.
L'importance des investissements destinés aux équipements de
production ont également contribué à favoriser la croissance.
La Norvège n'est pas membre de l'Union Européenne (UE), mais elle
est partie prenante dans le marché unique européen en tant que
signataire de l'accord sur l'Espace Economique Européen (EEE), qui
réunit les Etats membres de l'UE et ceux de l'Association Européenne
de Libre-Echange (AELE).
Source: Extrait de l'Encyclopédie Norvégienne publiée aux éditions Aschehoug et
Gyldendal
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
Relativement épargnée par la crise mondiale de 2008-2009, la Norvège a connu une croissance du PIB continental proche de
+ 3 % en 2011 et 2012 avec une économie continentale tirée par la consommation privée et l’investissement. Ces deux
derniers représentent respectivement 40 et 20% du PIB. La consommation privée a bénéficié d’un pouvoir d’achat élevé et
d’augmentation salariale de 3 à 4,5% depuis trois ans.
Malgré la crise mondiale, le chômage est inférieur à 4 % depuis 2006 en Norvège. Il se situe fin décembre 2013 à 3,3 % selon
l’office des statistiques, alors que la population active connaît une hausse continue sous l’effet conjugué d’une bonne
natalité et d’une immigration forte. Les secteurs dynamiques de l’industrie et des services sont capables d’absorber les
suppressions d’emplois des secteurs en difficulté (industries traditionnelles, filière bois et papier..).
Le pays dégage, grâce essentiellement à la rente pétrolière, de confortables surplus dans ses comptes courants (14% du PIB
en 201) et un budget en excédents de plus de 10% du PIB. Loin de se contenter de cette rente, les différents gouvernements
ont su mettre en œuvre des réformes permettant de contrôler les dépenses publiques. C’est le cas pour les retraites dont la
dernière réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
La situation économique de la Norvège reste à bien des égards très favorable et repose sur des bases saines. Le
ralentissement du marché immobilier, voire la baisse, s’il continue à s’opérer de manière progressive est sans doute à terme
un élément favorable pour l’équilibre global de l’économie norvégienne. 2014 devrait simplement marquer la fin d’une
insularité économique norvégienne en Europe. (Source : Ambassade de France en Norvège - Service Economique d’Oslo)
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
Avril 2014
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LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-NORVEGIENS
Les échanges franco-norvégiens restent dominés par les hydrocarbures (75% de nos importations) et sont ainsi
structurellement déficitaires pour la France. Une tendance à la réduction des importations d’hydrocarbures commence à
apparaître, avec un effet bénéfique sur le solde commercial, qui se réduit de 108 M €, pour s’établir à 3,8 Mrds €. La Norvège
ème
reste néanmoins le 10 déficit commercial français.
La forte baisse des exportations françaises (-11,5% à 1,5 Mrds €) est moins importante en valeur absolue que la réduction
marquée de nos importations (-5,4% à 5,3 Mrds €). Hors pétrole, les échanges sont globalement équilibrés en 2013, comme
en 2012.
Les exportations sont très concentrées puisque 10% des entreprises - soit 560 - réalisent 90% des exportations, les 20
premières 40% et les 5 premières 20 %.
Sur les 5 600 exportateurs recensés en 2012 seuls 215 exportaient plus de 1 million €. Soit plus de 96% qui exportent moins
que ce seuil. Dans ce contexte, le développement des flux commerciaux existants mais très faibles est un enjeu pour nos
exportations.
Les ETI jouent un rôle important dans le commerce franco-norvégien : 40% du total alors que ce chiffre n’est que de 31%
pour l’ensemble des exportations françaises. La part des PME en revanche est dans la norme, autour d’un quart.
Les entreprises étrangères implantées en France jouent un rôle considérable dans les exportations françaises puisqu’elles
représentent près de 40% (38%) du total des exportations. A noter que les ETI étrangères implantées en France représentent
à elles seules 24% des exportations françaises contre 15% pour les ETI françaises.
L’analyse des flux par régions montre également une forte concentration, puisque les 5 premières régions concentrent près
de 60% des échanges (Haute-Normandie 16,7 % ; Ile-de-France 13 % ; Rhône-Alpes 10,5 % ; Provence-Alpes-Côte d'Azur 10 %
et Pays de la Loire 8,2 %). La Haute-Normandie et l’Île de France bénéficient de la présence sur leur territoire d’acteurs
majeurs dans l’industrie pétrolière et parapétrolière.
Source : Ambassade de France – Service Economique d’Oslo
LES SECTEURS PORTEURS
LE E-COMMERCE



Accès à un plus grand panel de clients potentiels et pénétration de nouveaux marchés
Plus grande disponibilité des produits et services à moindre coût
Réduction des coûts physiques ainsi que de leurs intermédiaires
L’e-commerce représente une rélle opportunité de développement pour les entreprises, notament sur le
marché norvégien
Alors qu’en 2005, le secteur du E-commerce représentait 8% du chiffre d’affaires des entreprises
norvégiennes contre 22% en 2008, on estime que ces chiffres augmenteront de 21% entre 2010 et 2011.
Le secteur est en pleine expansion dans le pays : 9 personnes sur 10 ont acheté en ligne au cours des 6
derniers mois et la moitié de la population déclare acheter plus en ligne qu’en boutique.
La pénétration d’Internet en Norvège fait partie des plus élevées d’Europe avec plus de 90% d’utilisateurs
d’Internet parmi la population totale. 92% de ces utilisateurs ont acheté en ligne dans les six derniers mois
et 39% de ces e-consommateurs ont acheté leurs produits sur des sites étrangers.
Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, son secteur de télécommunication est
synchronisé avec la législation européenne correspondante, permettant au citoyen et aux fournisseurs
norvégiens, tout comme dans l’Union européenne de profiter des opportunités offertes par le commerce
électronique.
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
Avril 2014
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L’ENVIRONNEMENT
Malgré ses importantes ressources en hydrocarbures et en hydroélectricité, la Norvège est active dans la
prise de mesures visant la protection de l’environnement. Le Gouvernement norvégien a renouvelé son
engagement en établissant des cibles ambitieuses concernant le contrôle des gaz à effets de serre :
 diminuer, d’ici à 2020, les émissions de CO2 de 30% par rapport aux émissions de 1990;
 devenir carboniquement neutre en 2030, soit 20 ans plus tôt que ce qui avait été prévu
précédemment.
Une nouvelle réglementation technique est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 en Norvège: tous les
bâtiments de plus de 500 mètres carrés doivent couvrir au moins 60 % de leurs besoins énergétiques par
des sources renouvelables. Cette nouvelle réglementation signifie en pratique que les bâtiments qui ne
sont pas déjà alimentés par le réseau de chauffage existant auront le choix désormais entre des pompes
à chaleur et les bioénergies.
Il existe de réelles opportunités pour les entreprises françaises dans les domaines de la capture et
stockage de CO2, le traitement des déchets, l’éco-construction, les technologies favorisant les économies
d’énergie et le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, marémotrice,…).
L’AGROALIMENTAIRE
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT
Les usages alimentaires des Norvégiens sont en
mutation. Si certains produits traditionnels sont
encore très consommés car ancrés dans les
habitudes,
les
voyages,
les
populations
étrangères résidant dans le pays, les voyages et
la nouvelle tendance à « consommer vert » sont
en
train
de
révolutionner
le
secteur
agroalimentaire.
Le plan national des transports 2010-2019 est
très ambitieux avec un investissement public de
prés de 40 milliards d’euros, soit 45% de plus
que précédemment :
En tendances : aliments biologiques (l'objectif
du gouvernement norvégien est d’amener la
consommation des aliments biologiques à 15%
de la consommation totale d'ici 2015), produits
locaux ou « du terroir », la nourriture « saine »
comme les fruits et légumes, et les produits de
la mer, particulièrement le poisson. L’épicerie
fine est en croissance.

18 milliards sont destinés aux routes
(Rénovation et expansions E6 Minnesund –
Skaberud 277,5 M EUR, E16 Filefjell 164 M
EUR, E6 Alta Ouest 149 M EUR, puis
entretien et mise à jour du réseau routier
européen 109 M EUR)

11 milliards sont destinés au ferroviaire
(Holm-Nykirke 367,5 M EUR, FarriseidetPorsgrunn 750,5 M EUR, Eidsvoll-Hamar
255,5 M EUR).
OIL & GAS
La Norvège est le troisième exportateur mondial de gaz et le septième exportateur de pétrole, et ce
secteur représente un tiers des recettes de l’Etat. Quelque 140 000 personnes travaillent dans des
entreprises en lien avec le pétrole, et les répercussions de ce secteur sur d'autres activités économiques
sont conséquentes. Le niveau d’activité sur le plateau continental norvégien est actuellement très élevé.
Le secteur favorise largement l’innovation et le développement technologique, y compris dans d’autres
branches de l’économie norvégienne. Grâce à une stratégie dynamique en faveur des régions les plus
septentrionales, les pouvoirs publics cherchent à renforcer la coopération par-delà les frontières
nationales et à encourager les échanges de compétences entre différents pays.
Les investissements dans le secteur ont été revus à la hausse avec un pic à 27,3 milliards d’€
programmé en 2014 !
Nombreux débouchés en perspective pour des sous-traitants français, notamment du fait de la pénurie de
main d’œuvre qualifiée locale.
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
Avril 2014
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA NORVEGE
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Soigner son offre : brochures et site web en anglais
Savoir communiquer (anglais)
Passer par un intermédiaire local
Entretenir des contacts suivis avec son représentant
S’en tenir à des prix fermes et éviter de « marchander »
Présenter des garanties de qualité
Respecter absolument les engagements
Dans tous les cas, être patient dans la négociation mais rapide dans l’action
LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-NORVEGIENNE
La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) est une association privée bilatérale, fondée en 1919, dont la mission
est de promouvoir les relations économiques et de développer les échanges commerciaux et industriels entre la France et la
Norvège.
L'activité de la CCFN se concentre sur deux pôles principaux :
 Animer le réseau des membres (250 membres et plus de 4 500 contacts)
 Assister et conseiller les entreprises françaises et norvégiennes souhaitant développer un courant d’affaires entre les
deux pays ainsi que vers les pays nordiques.
La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) constitue un pôle essentiel dans les relations économiques entre la
France et la Norvège. Forte de sa bonne connaissance du milieu économique, du tissu industriel des deux pays ainsi que par
sa longue expérience, la CCFN fournit des prestations de services aux entreprises intéressées par les marchés français et
norvégien.
Gamme de services :
S’INFORMER

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Fichiers de prospects
Diagnostic marché (diagnostic adéquation produit/marché)
PROSPECTER
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Missions de recherche de partenaires commerciaux / Mise en place de réseaux de distribution
SE STRUCTURER EN NORVEGE, S’IMPLANTER
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Commercial à temps partagé / gestion déléguée
Domiciliation virtuelle / hébergement d’employés / coaching de VIE
Back office / Appui administratif et financier : Récupération de TVA, informations de notoriété, représentation TVA…
Gestion salariale
Création d’une structure locale (du bureau de liaison à la filiale)
Solutions E-Commerce en Norvège
Pour plus d’informations, contactez :
la Chambre de Commerce Franco-Norvégienne :
Oscarsgate 27
N-0352 Oslo, Norvège
Tél : +47 22 42 57 00 - Fax : +47 22 42 76 13
@: [email protected] - Site: www.ccfn.no
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
Avril 2014