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DEALS CI DÉVELOPPEMENT // bpifrance livre 2 M€ d’OC à Groupe Solution Energie L Energies Groupe Solution Energie CA : 50 M€ Localisation : Ile-de-France ’intégrateur de panneaux solaires Groupe Solution Energie souhaite accélérer son développement à l’international. C’est pourquoi il a fait appel à bpifrance, qui lui a apporté une enveloppe de 2 M€ sous forme d’obligations convertibles, ainsi qu’un financement de bas de bilan d’une ampleur de 1,5 M€. Détenu par ses trois fondateurs, Groupe Solution Energie a pour projet d’ouvrir plusieurs filiales à l’étranger et d’acquérir de nouveaux outils industriels. Déjà présent au Royaume-Uni, au Benelux, en Scandinavie, en Suisse et en Allemagne, il envisage ainsi d’élargir sa présence en Europe et aux Etats-Unis – pays dans lequel un partenariat est en cours de négociation avec un acteur majeur de la commercialisation de panneaux solaires destinés au marché résidentiel. Groupe Solution Energie conçoit précisément des systèmes de montages innovants pour les installations photovoltaïques sur toitures résidentielles. Fort de 50 M€ de revenus annuels, il nourrit l’ambition de doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2018. // W.S. bpifrance : Luc Doyennel, Delphine Jarnier • Conseils investisseur : due diligence financière : Cofigex (Jean-Charles Norris) ; juridique : PDGB (Roy Arakélian, Madia Iliopolou) • Conseils société : levée de fonds : Deloitte Conseil Finance (Thierry de Chambure, Stéphane Villard) ; juridique : Orsay (David Sitruk, Mathilde Renard) RISQUE // Solendro hérite d’une enveloppe de 1 M€ L Commerce électronique Solendro CA : nc Localisation : Ile-de-France a plate-forme e-commerce de sous-vêtements pour homme Solendro vient de sceller son premier tour de table à 1 M€, soit 0,75 M€ auprès de Breega Capital et 0,25 M€ auprès de trois business angels. A l’issue de l’opération, elle demeure contrôlée par ses deux fondateurs. Née sous l’impulsion de ses dirigeants Matthieu Géhin et Jules Delmas, Solendro a lancé son site Internet éponyme en 2012. Elle y propose plus de 1 200 modèles de boxers, caleçons et slips d’une quarantaine de marques différentes. La start-up se repose sur un business model qui se fonde sur des coûts logistiques faibles et profite d’une absence de concurrence directe. Avec le produit de l’augmentation de capital, Solendro va pou- voir améliorer et développer son site Web, notamment dans l’aide à l’achat. Elle renforcera également sa visibilité en investissant dans le marketing et la communication en France. Elle compte aussi se lancer au Royaume-Uni à partir de janvier, tout en envisageant son entrée sur le marché allemand, d’ici douze à dix-huit mois. // A.-G.M. Breega Capital : François Paulus • Conseil juridique société : GLH Associés (Arnaud Legrand) RISQUE // Ionwatt finalise un tour d’amorçage de 0,8 M€ C Energies Ionwatt CA : 0 Localisation : Bretagne réée au cours de l’été dernier, Ionwatt finance ses tout premiers pas. La start-up rennaise hérite d’une enveloppe de 0,8 M€ auprès de deux fonds d’amorçage, Emertec Gestion et Go Capital, mais aussi d’un business angel, Pierre-Yves Divet, et de la société d’accélération de transfert de technolo- gie Ouest Valorisation. La jeune pousse a vu le jour sous l’initiative de deux chercheurs, Didier Floner et Florence Geneste, respectivement issus de l’université Rennes-I et de l’institut des sciences chimiques de Rennes. Ionwatt conçoit des batteries à électrolytes circulants de fortes puissances, utilisées pour le stockage stationnaire de l’électricité, et pour lequel elle a déjà déposé quatre brevets. Grâce à l’enveloppe qu’elle vient de recevoir, la start-up pourra mettre au point un prototype pré-commercial et constituer des partenariats stratégiques avec des industriels présents sur ce marché. // X.D. Emertec Gestion : Olivier Bordelanne • GO Capital : Leïla Nicolas • Conseils investisseurs : due diligence propriété intellectuelle : Benech (Anne-Morgane Barrault) ; juridique : Cap Code (Nicolas Martineau, Eric Lefebvre) Les deals de M & A et de private equity depuis 2003 ? capitalfinance.lesechos.fr Ils sont tous dans la base des deals sur 8 // // 3 novembre 2014 // N° 1170