Olswang en France

Olswang en France
Banque & Finance
2013
Département Banque & Finance
Recommandée pour sa pratique Banque & Finance :
“Olswang a recruté Stéphan Alamowitch de Dechert pour prendre la tête de son activité de financement.
L’expertise couvre les financements d’acquisition, les financements d’actifs, les financements structurés
et les dérivés. L’équipe est le conseil d’une clientèle bancaire et de nombreuses entreprises.”
Legal 500 Paris, 2011/2012
Recommandée pour sa pratique Marchés de Capitaux :
“Stéphan Alamowitch d’Olswang accompagne de grands émetteurs français tels qu’Auchan, France
Télécom et Imerys. L’équipe intervient notamment sur l’émission d’obligations et sur l’établissement
de programmes EMTN.”
Legal 500 Paris, 2011/2012
L’équipe Banque & Finance du bureau de Paris est animée par Stéphan
Alamowitch. Elle dispose d’une expertise approfondie en matière de
financements bancaires ou structurés et de marché de capitaux.
Financements bancaires
Marchés de capitaux
Expertise approfondie en matière de financements
bancaires classiques (crédits syndiqués, crédits
bilatéraux) mais aussi de financements bancaires
structurés (titrisation, affacturage, financement
d’actifs, financement d’acquisition). Forte
expérience en matière de contrat de location
financière et de crédit-bail.
Conseil et assistance d’émetteurs ainsi que
d’arrangeurs dans le cadre d’émissions obligatoires
stand alone, de programmes d’émissions de dette
senior ou subordonnée, de programmes EMTN ou
de billets de trésorerie tant en France que sur des
places étrangères.
Financements alternatifs
Assistance aux émetteurs et aux arrangeurs en
matière d’opérations de placements privés en
France et aux Etats-Unis. Conseil d’arrangeurs
et d’investisseurs dans le cadre de la création,
de l’organisation et de la gestion de fonds de dettes.
Notre
approche
Services financiers
Expertise développée dans les services financiers
et la réglementation bancaire, notamment en matière
de services de paiement et de monnaie électronique.
Assistance dans la création et l’organisation de la
gestion de fonds d’investissement tant en France
qu’à l’étranger.
Une vision globale, une approche sectorielle, des services sur mesure
• Notre clientèle est composée de grands groupes industriels cotés ou non cotés, de PME et d’ETI. Nous conseillons
également des banques, des institutions financières, des fonds d’investissement et des arrangeurs financiers
indépendants.
• Nous avons une forte expérience dans les secteurs des télécommunications, des médias, des nouvelles technologies
et de la distribution. Cette approche sectorielle met au service des clients une compréhension aiguë de leurs enjeux
économiques et financiers et nous permet de leur apporter un conseil sur mesure correspondant au plus près de leurs
préoccupations et de leurs objectifs.
• Nous disposons d’une expérience approfondie en matière d’opérations financières internationales appuyée par nos
bureaux internationaux (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et Singapour) ainsi que par un réseau de
cabinets d’avocats indépendants de premier plan implantés partout dans le monde.
• Nous travaillons régulièrement avec des entreprises et des institutions financières dans le cadre de leurs opérations
transfrontalières, notamment dans des pays émergents (Afrique, Europe centrale et orientale).
Opérations récentes
BOAD
Carrefour
Conseil de la Banque Ouest Africaine
de Développement pour l’étude de
faisabilité et la création d’une caisse
de refinancement hypothécaire pour
la zone UEMOA et mise en place du
cadre contractuel.
Conseil de Groupe Carrefour dans
l’audit des contrats financiers de la
maison-mère et de ses filiales dans
le cadre de l’harmonisation de la
politique contractuelle du groupe en
matière de financement.
RATP
euNetworks
AGF
Conseil d’une société filiale de la RATP
pour la négociation, avec une commune
de la région parisienne, d’un contrat
d’occupation domaniale.
Conseil de la filiale française du groupe
euNetworks, fournisseur de réseaux
d’infrastructures internet, dans le cadre
du financement des besoins divers
du groupe.
Conseil d’African Guarantee Fund,
fonds d’investissement de droit
mauricien, dans la réorganisation et
l’optimisation de sa société de gestion.
Banc of America
Balkan Steel
Imerys
Conseil de Banc of America dans une
opération de location financière d’outils
informatiques (logiciels et matériels).
Conseil de Balkan Steel, groupe
sidérurgique, dans le cadre du
financement de l’acquisition de quatre
sociétés de distribution de produits
métallurgiques situées en Pologne,
Lituanie, Roumanie et République
Tchèque auprès d’un groupe allemand,
premier distributeur indépendant de
produits en acier sur les marchés
européens et américains.
Conseil d’Imerys sur la mise en place
d’un programme EMTN à la Bourse
de Luxembourg pour un montant d’un
milliard d’euros.
Tuscany International Drilling Inc
Cable & Wireless
Collectivités territoriales
Conseil de Tuscany International Drilling
Inc., société de forage et de soutien
à l’extraction d’hydrocarbures pour
l’industrie pétrolière et gazière, cotée à
la Bourse de Toronto, dans le cadre du
financement de l’acquisition de Caroil,
filiale française de forage et d’extraction
d’une société d’exploration et de
production d’hydrocarbure admise aux
négociations sur NYSE Euronext Paris,
pour un montant de 220 millions USD.
Conseil de Cable & Wireless en tant
que fournisseur et Weles-Telecom en
tant qu’arrangeur dans le cadre de
l’acquisition, du financement et de la
vente d’actifs de télécommunications
(IRUs) à deux grands opérateurs de
télécommunication français.
Conseil d’une région et d’un syndicat
mixte dans le cadre d’un projet
de déploiement d’un réseau de
télécommunications très haut débit,
notamment sur le cadre juridique de
l’action des collectivités territoriales
en matière de télécommunications,
les formes possibles de financement
public-privé et les conditions d’utilisation
des différentes emprises domaniales
support du réseau.
Anton
Groupe bancaire mutualiste
FIFA
Conseil d’Anton, fonds d’investissement
de droit luxembourgeois, pour un “slate
financing” d’un montant de 150 millions
d’euros pour le financement de films
produits par Groupe Canal +.
Conseil d’un groupe bancaire
mutualiste dans le cadre de
financements d’acquisition ou LBO
ou OBO (owner buy-out) de sociétés
industrielles françaises avec dette
senior et dette mezzanine.
Conseil de la Fédération Internationale
de Football dans le cadre de la
signature d’un accord de coproduction
et de financement d’un film relatant
l’histoire de la FIFA.
Bank Leumi
Conseil de Bank Leumi dans le
financement d’une société de
production française, dans le cadre
d’une coproduction d’un film animé.
Association pour la Presse
d’Information Politique et Générale
Conseil de l’Association pour la
Presse IPG dans le cadre de la
création avec Google d’un fonds
destiné au financement de projets
de presse numérique.
LSDH
Conseil de LSDH dans la négociation
d’un crédit syndiqué ayant pour objet le
financement du Groupe LSDH.
A propos d’Olswang
Olswang est un Cabinet d’avocats novateur se distinguant par une approche originale du droit des affaires et
son engagement en faveur de ses clients. Grâce à l’implication d’équipes ayant une parfaite compréhension
des enjeux et de l’environnement économique de ses clients, Olswang est un Cabinet de référence reconnu
pour sa capacité à anticiper et à offrir des solutions structurantes et innovantes au service de clients leaders
sur leur marché.
Fondé à Londres, Olswang est présent à l’international grâce à ses bureaux en France, au Royaume-Uni,
en Belgique, en Allemagne, en Espagne et à Singapour.
Contacts
Stéphan Alamowitch
Emmanuel Breen
Yelena Vodjevic
Aurélien Sevin
Managing Partner
+33 1 70 91 87 21
sté[email protected]
Avocat à la Cour
+33 1 70 91 87 27
[email protected]
Berlin Bruxelles Londres
Madrid Munich
Paris
Singapour
Thames Valley +49 30 700 171 100
+32 2 647 4772
+44 20 7067 3000
+34 91 187 1920
+49 89 203 031 300
+33 1 70 91 87 20
+65 6 720 82 78
+44 20 7067 3000
Special Counsel
+33 1 70 91 87 20
[email protected]
Christophe Garcia
Avocat à la Cour
+33 1 70 91 87 28
[email protected]
Avocat à la Cour
+33 1 70 91 87 48
auré[email protected]
www.olswang.com