GREENWICH INSTITUTE Bilan et perspectives de la ToIP - Cio
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GREENWICH INSTITUTE Bilan et perspectives de la ToIP : sommes-nous à l’ aube d’ un déploiement massif ? Les conférences stratégiques LMI - CIO Version 1.1 11 octobre 2005 Patrick BUCQUET +33 6 74 98 51 99 Le développement de la ToIP est aujourd’ hui visible sur le marché grand public complètement intégré à l’ offre haut débit L’ augmentation de la pénétration du haut débit explose … Bas débit 10 La ToIP estut i l i sécommeunpr odui td’ appel pour promouvoir le haut débit, alors que les revenus générés par la voix sont intégralement compensésparl escoût sd’ interco (environ 8€) 11,3 Haut débit 10,5 ??? 9,1 … ce qui permet de développer de nouveaux usages, qui permettent aussi finalement de développer le haut débit 5,8 Grâce aux économies réalisées sur la facture de téléphone, la ToIP est phase de croissance très importante 7,0 7,0 5,5 7,5 5 6,4 Au Japon, la téléphonie sur IP est un produit de masse, utilisé par 25% des foyers 7,0 5,3 5,5 3,5 0 0,2 0,6 2000 2001 150 000 nouveaux clients pour Skype par jour pourat t ei ndr e44mi l l i onsd’ ut i l i sat eur sàf i nS1 2005 (x 10 en 1 an) 1,6 2002 2003 T3 2004 S1 2005 Source : Greenwich Institute En France, la ToIP fait partie de l’ offre multiplay des FAI : internet, TV, téléphonie Greenwich Consulting © 2005 2 Pour les entreprises, le décollage de la ToIP risque d’ être encore lent même si les conditions techniques sont réunies … L’ IP se généralise, sur le réseau et dans les équipements de communication D’ ici 2007, 1 terminal sur 10 seulement devrait être un IP Phone (en Europe) 12% 25% Les solutions VPN VoIP se généralise sur les communications longues distances En 2005, un PABX sur 2 vendu est compatible IP, avec une priorité sur une compatbilité IP pour la VoIP et la réduction de coût : •10% IP pur •40% hybride, ce qui permet surtout de faire de la VoIP (encapsulation de la voix dans des paquets IP) % d’ I PPhonesurpar c % d'IP Phone Taux de pénétration de l'IP PBX par an 10% 20% 8% 15% Début des déploiements 6% 10% 4% pilotes 5% 2% 0% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tauxdepénét r at i ondel ’ IP PBX par an La migration Frame Relay vers IP MPLS est bien engagée Source : Greenwich Institute La taille des entreprises utilisatrices de ToIP augmente progressivement Greenwich Consulting © 2005 3 … tant que l’ investissement initial ne permet pas aussi de réaliser des économies Compar ai sondel ’ i nvest i ssementi ni t i al (base 100) 100 90 80 70 60 Autres Autres 50 40 Cablage 30 20 10 Cablage 0 Terminaux Terminaux Téléphonie traditionnelle La baisse des coûts devrait permettre de réduire les investissement ToIP Source : Greenwich Institute Téléphonie traditionnel ToIP Prix d'un IP Phone 120 250 100 200 80 150 60 100 40 Pr i xd’ unt él éphonecl assi que 50 20 0 0 2003 2004 2005 2006 Pr i xd’ unt él éphoneI P( eneur os) Répar t i t i on del ’ i nvest i ssementmat ér i el (base 100)l Les IP Phone représentent aujourd’ hui 25% de l’ investissement requis pour une solution de ToIP 2007 Source : Greenwich Institute La remise à niveau du câblage (entre 10 à 15% du coût total) restera la principale difficulté Greenwich Consulting © 2005 4 Les solutions de VoIP sont une première étape nécessaire vers la Téléphonie sur IP (ToIP) Configuration traditionnelle Séparation du PBX et du LAN Transition Gateway IP sur PBX Réseau IP LAN LAN & seul liens WAN vers l’ opérateur data IP Network Voix sur IP 2 liens WAN RTC RTC Gateway IP PBX IP PBX Infrastructure ToIP sur LAN IP CENTREX Hébergé par l’ Opérateur IP Centrex Réseau IP LAN LAN Réseau IP RTC RTC IP Phones IP Phones IP PBX Téléphonie sur IP Téléphonie sur IP Les principaux impacts de la VoIP sont des changements organisationnels, puisque la gestion de la voix passe à la DSI Greenwich Consulting © 2005 5 De leur côté, les opérateurs investissent lourdement dans l‘ IP Plus de la moitié des communications longues distances transitent par un réseau IP La VoIP permet aux opérateurs de mutualiser les infrastructures réseaux et d’ optimiser la bande passante La VoIP permet aussi de proposer de nouveaux services à valeur ajoutée (IP Centrex par exemple) Les revenus sur la voix RTC restent importants, mais sont en baisse permanente compte tenu de la compétition Mais leur impose de lourds investissement pour garantir la qualité de services nécessaires sur la voix La qualité de la voix dépend de la qualité et de la gestion de l'infrastructure de transport des paquets IP choisie par l'opérateur et du type de codage de la voix, l’ objectif est d’ éviter les contraintes d’ un réseau de données : perte de paquet, gigue, temps de latence lié à l’ encapsulation des signaux voix dans les paquets Pour pouvoir mener les appels de bout en bout en ToIP, les opérateurs doivent mettre en place un logiciel, un « soft switch » qui permet aussi d'établir la facturation Telecom Italia est l’ opérateur européen le plus avancé : toutes les communications entre Rome et Milan sont en VoIP Greenwich Consulting © 2005 6 Le marché est en construction, et attire de nombreux acteurs, qui redéfinisse la chaîne de valeur Téléphonie Équipement Intégration Accès Équipement Intégration Accès Réseau Plate-forme Accès Réseau Plate-forme VPN VoIP Transit IP Tél. IP Réseau Plate-forme SVA SVA Réseau Soft IP Centrex Équipement Intégration Intégration Équipement Intégration Plate-forme SVA Plate-forme SVA Les entrants opèrent de manière de plus en plus indépendante de l’ opérateur de réseau traditionnel, qui peut se trouver marginalisé comme simple transporteur Greenwich Consulting © 2005 7 L’ intérêt de la VoIP est principalement économique, puisqu’ elle permet de réduire les frais de communications d’ environ 20% … Les économies sont réalisées sur 3 postes de la facture téléphonique… -5% +10% -20% Facture Voix Communications data -15% abonnement Communications on-net Communications off-net -10% … mais devraient diminuer à moyen terme Les économies réalisées sur la voix sont de toutes façons déjà contrebalancés par une augmentation des coûts d’ exploitation du réseau data (augmentation de la bande passante utilisée, charge de supervision des flux et gestion de la QoS) La baisse des coûts de communication longue distance réduira aussi l’ intérêt de la ToIP ToIP La structure de la facture de téléphone, incluant de plus en plus d’ appel fixe vers … mobile, limitera aussi les économies générées en ToIP La principale source d’ économie à terme devrait être la suppression ou au moins la réduction des frais d’ abonnement Greenwich Consulting © 2005 8 … alors que la ToIP apporte des services à valeur ajoutée et des gains de productivité Les services à valeur ajoutée concernent aujourd’ hui 3 domaines … Le travail collaboratif (messagerie unifiée, visio-conférence avec partage de documents et d’ images, télétravail, etc.) Le service client et les centres de contacts convergents multi-canaux (voix, mail, chat, fax, click to dial) Le développement d’ applications multimédia interactives et temps réel, nécessitant techniquement d’ assurer différents modes de transmission (diffusion, téléchargement, streaming, broadcasting, etc.), comme par exemple le e-learning … qui n’ intéressent du coup que des entreprises avec une activité spécifiques Cent r ed’ appel sdesgr andessoci ét és Service après-vente ou support (démo, assistance, réparation en visio) Centre de développement distant E-commerce : last-minute.com, epedia, opodo, eBay … Intégration au SI de l’ entreprise … même si les gains de productivité ne sont pas toujours facilement quantifiables Greenwich Consulting © 2005 9 Pour le moment, la VoIP répond à des besoins bien identifiés des entreprises, alors que la ToIP dépend encore de la « killer app » La VoIP répond d’ abord à la problématique de maîtrise des coûts Recent r agesurcœurdemét i eravecunseul fournisseur qui gère la voix et la data La ToIP propose de nouvelles possibilités qui ne sont pas encore dans les usages habituels Accessibilité totale aux services et d’ une mobilité étendue (accès à tout, de n’ importe où et n’ importe quand) Maîtrise des coûts grâce à une tarification flat Disponibilité d’ accès internationale en tarification locale Mutualisation des infrastructures réseaux et optimisation de la bande passante Lavoi xsurdonnéesn’ estt ouj our spas r égul éescommedel avoi xparl ’ ARCEP, ce qui n’ enf ai tpasl er empl açantcompl etduRTC (attribution de n° en 087BPQ, service universel) Une seule technologie, un seul terminal pour des voix, données, sur site et en mobilité Et un seul numéro fixe –mobile (mais qui pour le moment La convergence fixe –mobile est une opportunité de développement pour la ToIP, qui permet d’ être différenciant par rapport à la voix traditionnelle en RTC Greenwich Consulting © 2005 10 www.greenwich-consulting.com