20131017 Maître Prunille - Bargues Agro Industrie

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17 oct 2013
Les Confidentiels de CFNEWS
Exclusif
17 octobre 2013
436 mots - 13 conseil(s)
Par Eléonore de Reynal
Bargues Agro-Industrie croqué par un industriel
Après sept ans d'OBO, la PME familiale, leader de la transformation des fruits à coques pour le BtoB, quitte Unigrains et GSO Capital pour
rejoindre le giron Maître Prunille.
Bargues Agro-Industrie quitte ses sponsors pour rejoindre un groupe coopératif. Sept ans après son OBO aux côtés d'Unigrains et de Grand Sud Ouest Capital, lesquels se
partageaient jusqu'ici près d'un quart du capital, le leader français de la transformation des fruits secs à coque pour le BtoB -noix, amandes, pécans, pistaches...- change de
mains. D'après nos sources, cet ensemble qui était jusqu'ici très largement détenu par son dirigeant Frédéric Manessier associé à sa famille, vient, en
effet, d'être repris par France Prune, via sa filiale de transformation et de commercialisation Maître Prunille. Fort d'environ 150 M€ de chiffre d'affaires,
cette dernière qui réalise environ 30 % de ses ventes à l'export, se positionne aujourd'hui comme le premier transformateur européen de fruits secs. "Nous
avons mené un processus structuré et compétitif qui a suscité l'intérêt de plusieurs candidats industriels français et d'envergure internationale (Europe
et hors Europe), indique Xavier Boeri (photo ci-contre), associé chez Transcapital, conseil financier mandaté par les cédants. Au final, trois offres étaient
au coude à coude."
Renforcement de l'activité BtoB de Maître Prunille
Il faut dire que la cible qui dégage une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires avec une cinquantaine de salariés, ne manque pas d'atouts. Rentable,
Bargues Agro-Industrie qui dispose d'une implantation en Moldavie, bénéficie d'un véritable savoir-faire. Installée à Lavercantière dans le Lot, la PME est ainsi
reconnue par la plupart des filières de l'industrie agro-alimentaire comme l'une des références sur le secteur et ce, compte tenu de ses vingt ans d'expérience dans
la transformation des fruits secs à coque. Autant d'éléments qui n'ont pas pu laisser le groupe France Prune indifférent. "Maître Prunille qui dispose d'une position de
leader sur le marché des pruneaux, des fruits secs et moelleux, est aujourd'hui très présent sur le segment BtoC, dans la GMS notamment, explique Sébastien
Bonnaire (photo ci-contre), directeur chez Messis Finances, conseil financier du repreneur. Il compte donc sur l'expertise de Bargues Agro-Industries, au sein duquel Frédéric
Manessier conserve une part au capital, pour renforcer son activité BtoB."
Tags : France , Midi-Pyrénées , Agriculture & alimentaire
Voir la fiche de : BARGUES AGRO INDUSTRIE
Voir la fiche de : UNIGRAINS
Voir la fiche de : GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL)
Voir la fiche de : MAITRE PRUNILLE
les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BARGUES AGRO INDUSTRIE
Acquéreur ou Investisseur MAITRE PRUNILLE, Xavier Picard
Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Frédéric Manessier,
UNIGRAINS, Bruno Julla, GRAND SUD OUEST
CAPITAL (GSO CAPITAL), Laurent Mazard
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil MESSIS FINANCES, Elie Auriac, Sébastien Bonnaire
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration DLLP, Sophie Larronde-Champilou, Estelle Darret
Fiscale
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil TRANSCAPITAL, Xavier Boeri, Alexandre Briand,
Pascale Mayer
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale LEGI GARONNE, Romain Nassiet, Stéphane
Girardeau
Opération liée LBO BARGUES AGRO INDUSTRIE dimanche 01
janvier 2006
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