ENQUETE D`OPINION AU PRES DES ENTREPRISES

N °7 1 5
ENQUETE SUR LA SITUATION ET LES
PERSPECTIVES DANS LE COMMERCE AU
- DEUXIEME TRIMESTRE 2015L’enquête sondage d’opinion auprès des chefs d’entreprise du secteur du commerce initiée par les services de l’ONS couvre
plusieurs domaines non-traités par les enquêtes traditionnelles (la main-d’œuvre, la trésorerie, la demande de produits et la
distribution), mais elle ne les décrit pas de façon quantitative, elle les appréhende à travers un recueil d’opinions des chefs
d’entreprises. Les tendances sont présentées par des courbes, elles traduisent des soldes d’opinion ou des proportions (voir
page 4). Les points situés au-dessus de la ligne zéro correspondent toujours à des réponses indiquant une augmentation ou
un niveau supérieur, les points au-dessous de la ligne zéro traduisent une diminution.
ACTIVITE /APPROVISIONNEMENT
Selon l’opinion des commerçants grossistes enquêtés, l’activité commerciale enregistre encore une baisse
au cours de ce deuxième trimestre 2015, notamment pour les commerces de l’agro-alimentaire, de la
Droguerie, Quincaillerie, Appareil Electroménager et Parfumerie (D.Q.A.E.M.P.) et des textileshabillement et cuirs. En revanche, elle observe un relèvement selon l’opinion des commerçants détaillants
des combustibles et lubrifiants et du commerce multiples.
La plupart des commerçants enquêtés se plaigne des délais d’approvisionnements qui sont longs, de
l’éloignement des sources d’approvisionnements et de la lenteur des formalités d’acquisition de
marchandises. Plus de 68% des commerçants grossistes et près de 89% des détaillants enquêtés déclarent
avoir enregistré des ruptures de stocks de produits surtout pour le commerce des combustibles et
lubrifiants et de la D.Q.A.E.M.P.
Plus de 58% des commerçants grossistes et près de 60% des détaillants enquêtés se sont approvisionnés
auprès du secteur privé uniquement, particulièrement ceux des textiles –habillement et cuirs, de la
D.Q.A.E.M.P. et des machines et matériels d’équipement. Par ailleurs, près de 42% des grossistes et plus
de 26% des détaillants se sont approvisionnés auprès des secteurs public et privé à la fois, notamment ceux
de l’agro-alimentaires et des matières premières.
Les prix d’acquisition des produits sont jugés plus élevés, selon plus de 22% des commerçants grossistes et
plus de 44% des détaillants, spécialement pour les textiles –habillement et cuirs, la D.Q.A.E.M.P. et le
commerce multiple. Ils sont jugés relativement stables selon le reste.
La plupart des commerçants grossistes et près de 69% des détaillants enquêtés achètent leurs marchandises
en première main. Néanmoins, plus de 31% des détaillants surtout ceux de la D.Q.A.E.M.P. et du
commerce multiple achètent leurs marchandises en deuxième ou en troisième main.
Le taux de satisfaction des commandes en produits est jugé supérieur à 50% par rapport aux besoins
exprimés selon l’opinion de plus de 84% des grossistes, essentiellement ceux de l’agro-alimentaires et des
matières premières et demi produits. Par ailleurs, il est jugé inférieur à 50% par près 82% des
commençants détaillants, particulièrement ceux des textiles- habillement et cuirs et des combustibles et
lubrifiants.
Les commerçants enquêtés, particulièrement ceux de l’agro-alimentaire et du commerce multiple jugent la
qualité du produit moyenne, alors que les autres catégories la déclarent bonne. Par ailleurs, le
conditionnement du produit est jugé bon selon la majorité des grossistes et reste moyen selon près de 32%
des détaillants.
Evolution de l'activité
" commerce de détail "
Evolution de l'activité
" commerce de gros "
Solde d'opinion
Solde d'opinion
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Tendance prévue
15
3t 5
1
2t 5
1
1t 4
1
4t 4
1
3t 4
1
2t 4
1
1t 3
1
4t 3
1
3t 3
1
2t 3
1
1t 2
1
4t 2
1
3t 2
1
2t 2
1
1t 1
1
4t
15
3t 5
1
2t 5
1
1t 4
1
4t 4
1
3t 4
1
2t 4
1
1t 3
1
4t 3
1
3t 3
1
2t 3
1
1t 2
1
4t 2
1
3t 2
1
2t 2
1
1t 1
1
4t
Tendance passée
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Tendance passée
Tendance prévue
Directeur de la publication : Mounir Khaled BERRAH
Ce numéro est élaboré par la Direction Technique chargée des statistiques des entreprises et du suivi de la conjoncture
ISSN 1111 - 5939 Prix = 40 DA septembre 2015 Site web: http://www.ons.dz
ONS – Avenue Belkacemi Mohamed- ravin de la femme sauvage El Anasser – Alger -:021 77-78-38 :02177 -78 – 30 Courriel: [email protected] [email protected]
DEMANDE // DISTRIBUTION
Selon l’opinion des commerçants grossistes, la demande en produits commercialisés a encore enregistré une
baisse au cours de ce deuxième trimestre 2015, notamment pour le commerce de la D.Q.A.E.M.P et celui
des machines et matériels d’équipement. Par ailleurs, les détaillants des combustibles et lubrifiants, du
commerce multiple et du divers assurent avoir observé une relative hausse.
Les prix de vente sont jugés plus élevés comparativement à ceux du trimestre précédent selon l’opinion des
grossistes et des détaillants, surtout ceux de l’agro-alimentaire, des machines et matériels d’équipement et
de la D.Q.A.E.M.P.
La majorité des grossistes et près de 90% de détaillants disposent de leurs propres moyens de transport.
Néanmoins près de 30% des détaillants enquêtés déclarent avoir rencontré des difficultés de transports durant
ce trimestre.
LES DIFFICULTES DE TRANSPORT
EVOLUTION DE LA DEMANDE
100
100
80
80
SOLE D'OPINION
60
40
60
20
40
0
-20
20
-40
-60
0
15
2t
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
14
Gros
1t
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
Détail
4t
12
12
3t
2t
12
11
1t
15
4t
2t
15
1t
14
14
4t
14
3t
14
2t
1t
13
4t
13
13
3t
13
2t
1t
12
4t
12
3t
12
12
2t
11
1t
4t
Gros
Détail
TRESORERIE
L’état de la trésorerie est jugé bon selon près de 30% des commerçants grossistes et plus de 41% des
détaillants. Cependant, plus de 63% des grossistes et plus de 13% des détaillants ont recouru à des crédits
bancaires et la plupart n’a pas trouvé des difficultés à les contracter.
Le recours a des credits bancaires
Etat de la trésorerie
100
40
80
En %
SOLE D'OPINION
20
0
-20
-40
60
40
20
-60
0
15
2t
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
14
1t
13
4t
13
3t
13
2t
Gros
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
15
2t
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
14
1t
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
12
1t
11
4t
Gros
12
1t
11
4t
-80
Detail
Détail
PERSPECTIVES
Pour le prochain trimestre et comparativement au précédent, les commerçants grossistes et détaillants
prévoient une hausse des prix de vente. Par ailleurs et contrairement aux grossistres, les détaillants
envisagent une hausse de l’activité.
3
Evolution des prix de vente
commerce de gros
Evolution des prix de vente
commerce de détail
90,0
100
70,0
80
SOLDE D'OPINION
SOLDE D'OPINION
50,0
30,0
10,0
-10,0
60
40
20
0
-30,0
-20
-50,0
15
3t
15
2t
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
14
1t
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
12
1t
11
4t
-40
15
2t
15
3t
14
3t
14
4t
15
1t
Tendance prévue
Les prix d'acquisition
100,0
100
80,0
80
SOLE D'OPINION
En %
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
Les ruptures de stoks de produits
14
1t
Tendnce passée
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
Tendance prévue
12
1t
11
4t
Tendance passée
60,0
40,0
20,0
60
40
20
0
-20
0,0
15
2t
14
2t
Gros
Détail
14
1t
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
12
1t
11
4t
15
2t
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
14
1t
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
12
1t
11
4t
Gros
Détail
Taux de satisfaction des
commandes (>50%)
Achat de marchandises en
2eme ou 3eme main
100
80
80
En %
En %
60
40
60
40
20
20
0
0
15
2t
15
1t
14
4t
14
3t
14
2t
14
1t
13
4t
13
3t
13
2t
13
1t
12
4t
12
3t
12
2t
12
1t
11
4t
4t1 1t1 2t1 3t1 4t1 1t1 2t1 3t1 4t1 1t1 2t1 3t1 4t1 1t1 2t1
1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
Gros
Gros
Détail
Détail
4
LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE l’ENQUETE DE
CONJONCTURE.
Les enquêtes de conjoncture (enquêtes d’opinion) qui sont des enquêtes légères, rapides et qui
couvrent aussi les domaines non traités par les enquêtes traditionnelles sont conçues dans le but:
- d’une évaluation qualitative des paramètres de la croissance ;
- d’une connaissance rapide des tendances de l’activité ;
- de l’analyse et de la prévision conjoncturelle.
A la base, le champ de l’enquête auprès des entreprises commerciales est de 533 entreprises
dont :
- 255 entreprises publiques
- 278 entreprises privées
Le questionnaire traite les différents domaines liés à l’activité de l’entreprise (le niveau de
l’activité, la demande et la distribution, la main d’œuvre et la trésorerie).
Les résultats sont disponibles 45 jours après la fin du trimestre avec des taux de réponse variant
de 35 à 45 %.
Solde d’opinion.
Les réponses aux questions posées dans le cadre des enquêtes de conjoncture (enquêtes
d’opinion) sont à deux modalités (oui - non) ou à trois modalités (hausse - stable - baisse) selon
le type de questions posées. Elles sont codées sous forme de notations chiffrées et pondérées en
fonction de l’importance de chaque entreprise au sein de sa branche d’activité et de l’importance
de la branche au sein du secteur (chiffre d’affaires de l’année précédente) pour le calcul des
valeurs synthétiques moyennes aux divers niveaux d’agrégation. Les résultats sont tirés sous
forme de tableaux statistiques dont les chiffres sont présentés en termes relatifs (%) dégageant
ainsi des soldes d’opinion pour les réponses à trois modalités et des proportions pour les
réponses à deux modalités.
Exemple : A la question suivante « Quelle est la tendance de votre activité au cours des trois
derniers mois? », trois réponses possibles sont prévues en hausse,  stable, en baisse.
Le solde d’opinion est calculé comme la différence entre la proportion d’entreprises qui ont
répondu que leur tendance est en hausse et celle pour lesquelles la tendance est en baisse (sans
tenir compte de la proportion d’entreprises qui ont répondu que leur tendance est stable).