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8.00 AM CET / 30-Jun-2015 / Capio AB (STO:CAPIO)
1er jour de vente des actions Capio
CE COMMUNIQUE N’EST PAS DESTINE A ËTRE DISTRIBUE OU PUBLIE, DE MANIERE DIRECTE OU
INDIRECTE, A L’AGENCE DE PRESSE AMERICAINE U.S. NEWS WIRE SERVICES, NI EN OU VERS LES ETATS
UNIS, LE CANADA, L’AUSTRALIE, LE JAPON, LA NOUVELLE ZELANDE, l’AFRIQUE DU SUD, HONK KONG,
SINGAPOUR NI AUCUNE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU PUBLICATION
SERAIT CONTRAIRE A LA LOI
Capio AB (“Capio”) annonce aujourd’hui le résultat de l’offre d’acquisition d’actions de la
société (l’Offre »). Les opérations de placement commencent aujourd’hui, 30 Juin 2015. L’offre
a suscité un intérêt très fort de la part d’investisseurs institutionnels tant suédois
qu’internationaux, ainsi que du grand public en Suède. L’offre a fait l’objet de sur-allocations
substantielles.
L’offre en bref
Conformément à ce qui avait annoncé, le prix de l’action dans l’offre était de 48,5 SEK (couronne
suédoise), correspondant à une valeur totale marché de toutes les actions Capio d’un montant
approximatif de 6,846 millions de couronnes suédoises.
•
L’offre concernait 48.122.611 actions, soit environ 34.1 % du nombre total d’actions de Capio,
à l’issue de l’offre, parmi lesquelles 15.463.918 actions nouvellement émises, et entre
32.658.693 actions existantes ont été vendues par Ygeia Equity AB, une société appartenant
à Nordic Capial Fund VI (« Nordic Capital »), le fonds Apax Europe VI (conseillé par Apax
Partners LLP) (‘Apax Partners) et le fonds Apax France VII (géré par Apax Partners S.A.
« Apax France »)
•
Conformément aux termes de l’offre, Ygeai Equity AB a également accordé aux
Coordinateurs Globaux Communs l’option de trouver des acheteurs pour 4.812.261 actions
supplémentaires dans l’offre (option de sur-allocation) [1]
•
Dans l’hypothèse où l’option de sur-allocation soit intégralement exercée, l’offre concernera
un total de 52.934.872 actions, soit environ 37.5 % du nombre total d’actions Capio, après
accomplissement de l’offre, correspondant à une valeur totale de l’offre d’un montant de 2.567
millions de couronnes suédoises.
•
Suite à cette offre, Capio compte maintenant plus de 5.000 nouveaux actionnaires
•
R12 Kapital AB (Famlle Jochnick), le 4ème Fonds de Pension Suédois, Swedbank Robur
Fonder et Handelsbanken Fonder AB ont acquis, aux mêmes conditions que d’autres
investisseurs, des actions correspondant respectivement à 6.2%, 5.5%, 5.5%, et 3.2%, du
nombre total des actions Capio à l’issue de l’offre.
•
La vente des actions Capio à la Bourse de Stockholm commence ce jour, 30 Juin 2015, avec
le code “CAPIO”
[1] L’option de sur-allocation peut être exercée, en tout ou partie, en une ou plusieurs fois, après de SEB, en charge de toutes
mesures de stabilisation
Conseillers
JP Morgan et SEB agissent en qualité de Coordinateurs Globaux Communs et co-teneurs de compte.
Carnegie et Deutsche Bank agissent en qualité de Co-teneurs de compte, Rothschild agit en qualité
de conseiller financier de Capio et certains actionnaires. Mannheimer Swartlin et Davis Polk agissent
en qualité de conseillers juridiques de Capio et du Vendeur Actionnaire.
Pour toute information, contactez:
Thomas Berglund, PDG, Capio
Tel: +46 73 388 8600
Email: [email protected]
Henrik Brehmer, SVP Communication Corporate et Relations Publiques, Capio
Tel: +46 76 111 3414
Email: [email protected]
A propos de Capio
Capio figure parmi les prestataires de soins majeurs pan-européens, et offre une large qualité de
soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques de qualité dans 4 pays à travers ses hôpitaux,
cliniques spécialisées et centres de soins primaires. En 2014, les 12 357 employés de Capio ont
accueilli 4.6 millions de patients dans ses centres de soins en Suède, Norvège, France et Allemagne,
générant un Chiffre d’Affaires annuel de 13.200 [2] MSEK (millions de couronnes suédoises). Capio
est présent dans 3 segments géographiques : Nordique 54% du Chiffre d’Affaires du groupe, France
37% du Chiffre d’Affaires du groupe, et Allemagne 9% du Chiffre d’Affaires du Groupe. Pour plus
d’informations, www.capio.com
[2] Chiffre d’affaires pro forma après ajustements 12.960 MSEK (Millions de couronnes suédoises)
Renonciation
Ce communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation pour une
offre d'achat de titres émis par Capio AB (publ) (la «Société») dans toute juridiction où une telle
offre ou vente serait illégale
Dans tout état membre de l’Espace Economique Européen (EEE), autre que la Suède, qui a mis
en œuvre la directive 2003/71/EC, telle que modifiée (conjointement avec toute mesure
d’exécution applicable dans tout état membre, la « Directive sur les prospectus ») cette
communication est uniquement adressée à et uniquement dirigée vers des investisseurs
qualifiés dans cet état membre au sens de la « Directive sur les prospectus ».
Ce communiqué et les informations contenues dans ce document ne sont pas prévus pour une
distribution vers ou aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce ne constitue pas une offre de
vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les titres mentionnés dans les présentes ne sont pas et ne seront pas enregistrées
au titre du « US Securities Act » de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et ne peuvent
être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou en vertu d'une exemption
applicable, ou d'une transaction non soumise à des exigences d'inscription de la Securities
Act. Il n'y a aucune intention d'enregistrer des titres mentionnés aux présentes aux États-Unis
ou de faire une offre publique de ces titres aux États-Unis.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué et tout autre élément relatif aux actions décrites
dans ce document (les «actions») sont uniquement distribués à, et uniquement destinées aux
personnes reconnues comme des «investisseurs qualifiés» (tel que défini dans la Directive sur
les Prospectus ) qui sont (i) les personnes ayant une expérience professionnelle en matière
d'investissements visées à l'article 19 (5) de la Loi sur les services et marchés financiers 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’Ordre") ou (ii) les entités à valeur nette élevée relevant de
l'article 49 (2) (a) à (d) de l'Ordre, ou (iii) des personnes à qui il serait légal de [lui / leur]
distribuer, toutes ces personnes étant ensemble désignées comme les «Personnes
Habilitées».Les actions ne sont disponibles que pour, et toute invitation, offre ou accord de
souscription, d'achat ou autre de ces actions ne sera réalisé qu'avec, les Personnes Habilitées.
Ce communiqué ne doit pas être distribué, publié ou reproduit (en totalité ou en partie) ou
communiqué par les destinataires à toute autre personne au Royaume-Uni. Toute personne au
Royaume-Uni qui ne serait pas une Personne Habilitée ne devrait pas utiliser ou invoquer ce
communiqué ou son contenu. Les actions ne sont pas mises en vente au Royaume-Uni.
Dans le cadre du placement, SEB, en tant que gestionnaire stabilisateur (le «gestionnaire de
stabilisation»), peut effectuer des transactions visant à soutenir le prix des actions sur le
marché à des niveaux supérieurs à ceux qui seraient autrement formés sur le marché libre. Ces
opérations de stabilisation peuvent être effectués sur le Nasdaq de Stockholm, sur le marché
de gré à gré ou autrement, à tout moment au cours de la période commençant à la date de
début des négociations des actions sur le Nasdaq Stockholm et se terminant au plus tard 30
jours calendaires après. Le gestionnaire de stabilisation n’est, cependant, pas tenu
d'entreprendre une stabilisation et rien ne garantit que la stabilisation sera entreprise. La
stabilisation, si elle est entreprise, peut être interrompue à tout moment sans préavis. En
aucun cas, les transactions seront effectuées à des niveaux supérieurs au prix du placement.
Dans un délai d’une semaine à l’issue de la période de stabilisation, le gestionnaire de
stabilisation rendra public si la stabilisation a été effectuée ou non, la date à laquelle la
stabilisation a commencé, la date de la dernière stabilisation et la fourchette de prix au sein de
laquelle la stabilisation a été effectuée, pour chacune des dates à laquelle des opérations de
stabilisation ont été effectuées.
Toute offre de titres mentionnés dans ce communiqué sera faite au moyen d'un prospectus qui
peut être obtenu auprès de la Société et qui contiendra des informations détaillées sur la
société et le management, ainsi que des états financiers. Ce communiqué est une publicité et
non un prospectus au sens de la Directive sur les Prospectus. Les investisseurs ne doivent
pas acquérir des titres visés dans le présent communiqué, sauf sur la base d'informations
contenues dans un prospectus.
Déclarations prospectives
Les questions abordées dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des
faits historiques et peuvent être identifiés par des mots tels que «croire», «prévoir»,
«anticiper», «avoir l'intention», «peut», «planifier», «estimer», «sera »« devrait »,« pourrait»,
«viser »ou« pourraient » ou, dans chaque cas, leur expression négative, ou des expressions
similaires. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse sont basées
sur diverses hypothèses, dont beaucoup sont basées, à leur tour, sur d'autres hypothèses.
Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient
raisonnables, elle ne peut garantir qu'elles se matérialiseront ou se révéleront exactes.
Parce que ces déclarations reposent sur des hypothèses ou des estimations et sont sujettes à
des risques et incertitudes, les résultats réels ou conséquences pourraient différer
matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs
facteurs. Ces risques, incertitudes, imprévus et d'autres facteurs importants pourraient faire en
sorte que les événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sousentendues dans le présent communiqué par ces déclarations prospectives.
La Société ne garantit pas que les hypothèses sous-entendues dans les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué soient exemptes d'erreurs et décline toute
responsabilité en cas d'exactitude future des opinions exprimées dans ce communiqué ou
toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations contenues dans ce
communiqué pour refléter des événements ultérieurs. Une confiance excessive ne doit pas être
portée aux déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué. Les informations,
opinions et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu'à
sa date de parution, et sont sujettes à changement sans préavis. La Société ne prend aucun
engagement de revoir, mettre à jour, de confirmer, ou de rendre public toute révision de ces
déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances qui pourraient se
produire et qui auraient un rapport au contenu de ce communiqué.