Industry Analysis : Topic 1

L’industrie aérospatiale de l’Île-du-Prince-Édouard
Novembre 2009
APERÇU DE L’INDUSTRIE
Le saviez-vous?
•
L’aérospatiale est l’une des industries clés dans la
stratégie d’innovation et de développement
économique du gouvernement provincial.
•
L’activité aérospatiale à l’Île-du-Prince-Édouard se
divise en deux sous-secteurs : l’entretien, la
réparation et la révision d’une part, et la fabrication de
composants aérospatiaux d’autre part.
•
•
•
•
Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard offre aux
entreprises aérospatiales un programme d’incitatifs
fiscaux pour favoriser le développement économique
de la province. Le programme est entré en vigueur en
1993 et concerne l’impôt des sociétés, les taxes de
vente et l’impôt foncier.
Le Collège Holland offre un programme de techniques
de révision et de réparation de turbines à gaz
d’aéronefs à son centre de technologie aérospatiale
(Aerospace Technology Centre), établi dans le parc
Slemon, à Summerside.
Le parc Slemon est un parc industriel de 1 500 acres
situé juste à l’extérieur de Summerside. Il comprend
un aéroport à deux pistes où l’on compte de
nombreux hangars, dont les tailles varient entre
25 000 et 300 000 pieds carrés.
Vector Aerospace Engine Services (anciennement
Atlantic Turbines Inc.) compte environ 400 employés
(près de la moitié de tous les emplois en aérospatiale)
dans son hangar du parc Slemon. Quand l’entreprise
a ouvert ses portes en 1992, elle ne comptait que
quatre employés.
L’industrie aérospatiale de
l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré un
taux de croissance annuel moyen de
10 % sur le plan des ventes et de
l’emploi.
L’industrie aérospatiale de
l’Île-du-Prince-Édouard est formée de
neuf entreprises.
Plus de 800 personnes travaillent dans
l’industrie aérospatiale.
L’aérospatiale est à l’origine d’environ
25 % des exportations internationales.
Il y a moins de 20 ans, l’industrie de
l’aérospatiale n’existait pas à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Vector Atlantic (anciennement Atlantic
Turbines Inc.) a été l’un des premiers
occupants du parc Slemon (1992).
Marand Engineering est la plus petite
entreprise aérospatiale à
l’Île-du-Prince-Édouard.
En 2008, la valeur des ventes découlant
de l’industrie aérospatiale a franchi le
cap des 300 millions de dollars pour la
première fois (310 M$).
Le salaire moyen des travailleurs de
l’industrie de l’aérospatiale est d’environ
41 000 $ par année.
•
MDS-PRAD Technologies Corp. a conçu et produit un
revêtement résistant à l’érosion pour les turbines à
gaz qui peut accroître jusqu’à 12 fois la durée
d’exploitation et qui a permis à la US Navy
d’économiser 8 millions de dollars annuellement par
aéronef.
CARACTÉRISTIQUES DE L’INDUSTRIE
Actuellement dans la province, neuf entreprises aérospatiales sont en activité.
Entreprise
Action Aero
Vector Aerospace Engine
Services
Honeywell Engines
Systems & Services
Marand Engineering
Limited
MDS-PRAD
Testori Americas
Corporation
Tronosjet Maintenance
Tube-Fab Limited
Wiebel Aerospace
Total
Empl.*
15
400
100
10
50
Caractéristiques générales des emplois**
Conditions de travail
Possibilités d’emplois comme salariés à temps
plein et toute l’année
Études
Cours de niveau secondaire : mathématiques,
physique et anglais; diplôme d’études
collégiales, études postsecondaires.
Calendrier de démarrage des
entreprises
Honeywell
Testori
Tube-Fab
200
Compétences communes
Dextérité manuelle; souci du détail;
connaissances mathématiques et capacité de
résoudre des problèmes; communication;
capacité d’utiliser les outils à main, de faire de la
charpenterie et de la peinture; sens des affaires;
860
ingénierie; aptitude à la mécanique; capacité de
travailler seul; capacité de suivre les directives.
Notes : Empl. (nombre d’employés, 2009); **Les caractéristiques générales des emplois
varient en fonction des différents postes (les compétences communes sont présentées).
20
25
40
MDS-PRAD
Action Aero
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Vector
Wiebel
Marand
Tronos
Grappe aérospatiale de l’Île-du-Prince-Édouard : chaque entreprise est unique!
Honeywell
ES&S
Réparation et révision des
commandes de
combustible, pompes
hydrauliques, régulateurs
de survitesse et injecteurs
de carburant.
Tronosjet
Vector
Aerospace
Réparation et révision de
moteurs à réaction :
moteurs PT6A et JT15D,
et moteurs PW100.
Maintenance
Action Aero
Services d’inspection, de
réparation et de remise à
neuf d’avions régionaux
(modèles BAe146).
Réparation et révision des
accessoires du moteur
pour le marché des avions
d’affaires, des avions
régionaux et des
hélicoptères.
MDS-PRAD
Marand
Engineering
Fabricant d’enduits
protecteurs pour les turbines
Entreprise spécialisée
à gaz utilisées dans les
dans la conception et la
industries aérospatiale,
fabrication de tôles de
commerciale et de la
précision, de composants
défense.
usinés, etc.
Testori
Americas
Fabricant d’équipement
d’ameublement intérieur
rigide ou souple pour les
industries de l’aérospatiale
et du transport en
commun.
Wiebel
Aerospace
Fabricant de composants
usinés de précision pour
les trains d’atterrissage et
les gouvernes.
Tube-Fab
Fabricant de tubulures
métalliques et de
composants usinés pour
les industries de
l’aérospatiale, de la
médecine, de l’espace
et autres.
TENDANCES DE L’INDUSTRIE
En millions de dollars
Croissance considérable des expéditions de produits aérospatiaux
Selon les données de Statistique Canada, la valeur des expéditions de pièces et de produits
aérospatiaux s’est établie à 207 millions de dollars en 2008 et ces envois ont représenté 15 % de
toutes les expéditions
EXPÉDITIONS DE PRODUITS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT, Y COMPRIS
manufacturières dans la province
LES PRODUITS AÉROSPATIAUX
Î.-P.-É. 2000-2008
cette année-là. Depuis 2000, les
300
Transports
expéditions de produits
Aérospatiale
250
aérospatiaux ont augmenté à un
200
taux annuel moyen de 11 %.
150
L’industrie aérospatiale croît de
100
façon constante depuis 20 ans,
50
stimulée en grande partie par le
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
démarrage d’entreprises et
Source : Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières (Note : les données sur les expéditions de produits
l’expansion d’entreprises
aérospatiaux de 2003 et de 2004 ont été extrapolées en raison de donné es manquantes (confidentialité).
existantes.
Main-d’œuvre de l’industrie aérospatiale composée principalement d’hommes habitant en
région rurale
Selon les données du recensement de 2006, 690 personnes occupaient un emploi lié à la
fabrication de pièces ou de produits aérospatiaux à l’Île-du-Prince-Édouard. Ce nombre représente
le double de celui recensé en 2001. Les hommes constituaient 80 % (555) de la main-d’œuvre
totale, ce qui correspond aux données du recensement précédent. En outre, plus de la moitié des
travailleurs de l’industrie aérospatiale habitaient en région rurale. Les estimations du recensement
révèlent que de tous les travailleurs de la fabrication aérospatiale, seulement 90 habitaient à
Charlottetown et 240, à Summerside. Tous les autres vivaient en région rurale.
Résultats relativement bons de l’industrie malgré la récession aux États-Unis
Dans l’ensemble, l’industrie aérospatiale de l’Île-du-Prince-Édouard a assez bien fait en dépit des
difficultés économiques auxquelles se heurtent nos voisins du Sud. La première activité en
importance est le marché de la réparation et de la révision des moteurs, qui a pu profiter de parts
de marché accrues, étant donné que d’autres entreprises à l’échelle nationale et internationale ont
présenté des soumissions moins concurrentielles. L’industrie a aussi bénéficié des
investissements de plus en plus importants dans les infrastructures – particulièrement dans les
transports en commun (p. ex. autobus, trains, etc.).
DIFFICULTÉS DE L’INDUSTRIE
(Les résumés qui suivent ont été tirés de consultations auprès de l’industrie.)
Pressions exercées par le taux de change
La valeur élevée du dollar canadien par rapport à la devise américaine a entraîné une diminution
des marges de profit des entreprises aérospatiales. Les valeurs des contrats sont établies en
dollars américains; par conséquent, quand le dollar canadien augmente, la valeur des montants en
dollars américains convertis en dollars canadiens est moins élevée.
Concurrence mondiale
Les entreprises aérospatiales locales sont en concurrence avec des entreprises de partout dans le
monde, notamment de la Chine et de l’Inde. À l’échelle internationale, les changements fréquents
dans l’industrie aérospatiale nécessitent l’adoption d’une approche intégrée (à valeur ajoutée) pour
les activités opérationnelles, de manière à conserver la compétitivité. Il s’agit là d’un défi pour les
entreprises de taille relativement plus petite de l’Île-du-Prince-Édouard.
Bassin de main-d’œuvre qualifiée
Les obstacles en matière de ressources humaines dans l’industrie aérospatiale sont présents à
l’échelle mondiale; ce n’est pas seulement un problème local. La croissance de l’industrie dans la
province est limitée par le bassin de main-d’œuvre spécialisée. De plus, des travailleurs
spécialisés sont requis dans le contexte des innovations technologiques, ce qui représente un défi
de taille pour les entreprises locales. Peu de travailleurs qualifiés sortent des collèges (dans le
domaine de la réparation et de la révision de moteurs par exemple), les diplômés devant suivre
une formation supervisée pouvant durer jusqu’à 18 mois avant d’être considérés prêts à l’emploi
dans l’industrie. Les postes laissés vacants par des travailleurs qui partent à la retraite sont
également à pourvoir.
Visibilité de l’industrie et attrait des possibilités de carrières : changer la culture
L’industrie aérospatiale est considérée comme une industrie non traditionnelle dans la province et
n’y est présente que depuis vingt ans. Le grand public doit être sensibilisé au rôle de l’aérospatiale
dans l’économie locale et on doit lui confirmer que cette industrie est en croissance, qu’elle est
durable et utile. Des aptitudes axées sur les compétences sont nécessaires dans cette industrie et
sont essentielles à son essor. Il faut changer les mentalités et les perceptions à l’égard de
l’industrie, faire savoir au grand public que l’industrie offre des possibilités de carrières
intéressantes et à long terme, et non pas que des « boulots ».
INITIATIVES DE L’INDUSTRIE
(Les résumés qui suivent ont été tirés de consultations auprès de l’industrie.)
Renforcement des partenariats avec les homologues de l’Atlantique : initiative des futures
grandes plateformes (FGP)
L’initiative nationale des FGP vise le renforcement du caractère concurrentiel des entreprises
aérospatiales canadiennes sur le marché international. À l’échelon local, l’Alliance atlantique, une
organisation régionale dirigée par des représentants de l’industrie aérospatiale de chacune des
provinces de l’Atlantique, tient un rôle important dans le cadre de l’initiative des FGP. Les
entreprises aérospatiales du Canada atlantique formeront des regroupements qui travailleront en
tant qu’entités (chacun d’entre eux misant sur des aptitudes spécialisées en particulier) pour
répondre aux pressions de plus en plus fortes de la concurrence, tant à l’échelle nationale
qu’internationale.
Élaboration d’un nouveau programme d’études collégiales dont les diplômés seraient prêts
à l’emploi
Une entreprise aérospatiale travaille actuellement en collaboration avec le collège Holland pour
mettre sur pied un programme d’études de trois ans dans le domaine de la réparation et de la
révision des moteurs dont la matière sera enseignée par divers professionnels. Le but est de
réaffecter des ressources humaines et financières à la formation de finissants prêts à l’emploi dès
l’obtention de leur diplôme. Le nouveau programme serait mis à jour régulièrement, au fur et à
mesure que de nouvelles technologies feraient leur apparition, puisque la matière serait donnée
par des spécialistes du domaine. De plus, compte tenu du mandat du nouveau programme, ce
dernier favoriserait un changement de culture et de perception à l’égard de l’industrie aérospatiale
pour que cette dernière soit reconnue pour ses possibilités de carrières.
Évaluation de la formation régionale
L’Aerospace Human Resource Sector Council de l’Île-du-Prince-Édouard veut évaluer les besoins
en ressources humaines des entreprises aérospatiales du Canada atlantique et a comme objectif
d’élaborer un plan stratégique à long terme en collaboration avec le gouvernement et les
établissements d’enseignement postsecondaire pour répondre aux besoins des employeurs en
matière de compétences particulières.
Programme de Majeure Haute Spécialisation
Fondé sur le modèle en place en Ontario, le programme offrira une formation plus approfondie en
aérospatiale au niveau secondaire, formation qui pourrait servir de plateforme pour des études
postsecondaires dans le domaine ou, dans certains cas, de porte d’entrée dans l’industrie. Il s’agit
d’un programme de trois ans comportant un volet d’éducation communautaire grâce auquel des
emplois d’été et des stages seront offerts. Les diplômés recevront une reconnaissance de type
« sceau d’or » avec leur diplôme. Le programme devrait être lancé en septembre 2010.
APERÇU DES EMPLOIS
Emploi-avenir Î.-P.-É. : emplois dans le domaine de l’aérospatiale
Mécaniciens et contrôleurs d’aéronefs (CNP 7315)
Les mécaniciens d’aéronefs entretiennent, réparent et révisent les
structures d’aéronefs et leurs systèmes mécaniques et hydrauliques. Les
contrôleurs d’aéronefs vérifient les aéronefs et leurs systèmes à la suite de
travaux de fabrication, de modification, d’entretien, de réparation ou de
révision.
Employés
(Recensement de
2006)
175
Les perspectives d’emploi jusqu’en
2011 pour cette profession sont bonnes
Revenu d’emploi annuel moyen pour
cette profession : 44 400 $
Composition par âge (%)
15-24
23
25-54
69
55+
9
Emploi-avenir Î.-P.-É. : emplois pouvant être rattachés à l’industrie de l’aérospatiale
Ingénieurs mécaniciens (CNP 2132)
Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et élaborent des appareils
et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de
production d’énergie, de transport, de traitement et de fabrication.
Perspectives d’emploi : satisfaisantes
Nombre de personnes employées : 55
Mécaniciens (véhicules automobiles, camions, autobus)
(CNP 7321)
Les mécaniciens et les réparateurs de véhicules motorisés inspectent,
établissent un diagnostic pour localiser les défectuosités, réparent et
entretiennent les systèmes et éléments mécaniques, électriques et
électroniques des véhicules automobiles, des autobus et des camions.
Mécaniciens d’équipement lourd (CNP 7312)
Perspectives d’emploi : bonnes
Nombre de personnes employées : 660
Les mécaniciens d’équipement lourd réparent, recherchent la cause des
problèmes, remettent en état et entretiennent l’équipement mobile lourd
nécessaire aux travaux de construction, d’exploitation forestière et minière,
de manutention, d’aménagement paysager, de défrichement, d’agriculture
et autres travaux semblables.
Perspectives d’emploi : bonnes
Nombre de personnes employées : 190
Soudeurs et opérateurs de machines (CNP 7265)
Perspectives d’emploi : bonnes
Nombre de personnes employées : 300
Les soudeurs utilisent du matériel et des machines pour souder les métaux
ferreux ou non ferreux. Ce groupe de base inclut aussi les opérateurs de
machines à souder et à braser à commandes réglables.
Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage
(CNP 7231)
Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils afin de
tailler ou de meuler le métal et des matériaux similaires en des pièces ou
des produits de dimensions précises. Les vérificateurs d’usinage et
d’outillage vérifient les pièces usinées afin d’assurer le maintien des
normes de qualité.
Perspectives d’emploi : bonnes
Nombre de personnes employées : 125
PARTENAIRES ET ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE
PEI Aerospace Human Resource Sector Council
51 University Avenue – Main Floor
PO Box 1423
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N1
Tél. : 902-892-3177
Téléc. : 902-892-0171
Courriel : [email protected]
Site Web : www.aerospacepei.com
ENTREPRISES AÉROSPATIALES DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Vector – Atlantic
Marand Engineering Ltd.
MDS-PRAD Technologies Corporation
Testori Americas Corporation
60 Aerospace Boulevard
PO Box 312
Slemon Park (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2A0
Tél. : 902-888-3900
Téléc. : 902-888-3901
Site Web : www.mdsprad.ca
50 Aerospace Boulevard
PO Box 40
Slemon Park (Île-du-Prince-Édouard) C1N 4P6
Tél. : 902-888-3200
Téléc. : 902-436-4456
Site Web : www.testoriamericas.com
Honeywell Engines, Systems & Services
Tronosjet Maintenance Inc.
800 Aerospace Boulevard
Slemon Park (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2A0
Tél. : 902-436-1333
Téléc. : 902-436-0777
Site Web : www.vectoraerospace.com
105 Watts Avenue
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1E 2B7
Tél. : 902-368-8954
Téléc. : 902-368-7041
Site Web : www.marandeng.com
800 Aerospace Boulevard, Hangar 8
Slemon Park (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2A0
Tél. : 902-436-1760
Téléc. : 902-436-0570
Site Web : www.honeywell.com
P.O Box 7
Slemon Park (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2A0
Tél. : 902-436-5318
Téléc. : 902-436-5319
Site Web : www.tronosjet.com
Wiebel Aerospace
Tube-Fab Ltd.
175 Greenwood Drive
PO Box 70
Summerside (Île-du-Prince-Édouard) C1N 5X6
Tél. : 902-888-1615
Téléc. : 902-888-2008
Site Web : www.wiebel.ca
36 Fourth Street
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1E 2B3
Tél. : 902-566-3229
Téléc. : 902-629-1404
Website: www.tube-fab.com
Action Aero Inc.
34 Belmont Street
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 4H2
Tél. : 902-370-3311
Téléc. : 902-370-3313
Site Web : www.actionaero.com
Pour de plus amples renseignements sur le présent rapport, communiquer avec Jamie Dooks, économiste du marché
du travail, Bureau régional de Service Canada, 85 Fitzroy Street P.O. Box 8000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 8K1;
tél. : 902-566-7750, téléc. : 902-368-0925; [email protected].