Panorama de la promotion immobilière PAYS DE GEX (01) 2ème

Ce document est destiné à RESIDENCES BERNARD TEILLAUD
Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales extérieures à l’entreprise sans l'accord express d’Adéquation. Les
méthodologies d’intervention les mises en oeuvre qui s’ensuivent et les techniques d’investigation sont la propriété d’Adéquation.
Panorama de la promotion immobilière
PAYS DE GEX (01)
2ème semestre 2010
© ADEQUATION – Avis d’opportunité foncière – Ambérieu-en-Bugey
Février 2011
– Groupe Brémond
mars 11
1
ETUDES ET CONSEIL STRATÉGIQUES
OBSERVATOIRES ET BANQUES DE DONNÉES
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Ce document est protégé par le © copyright
Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales extérieures à
l’entreprise sans notre accord express.
Les méthodologies d’intervention, les mises en œuvre qui s’ensuivent et les techniques
d’investigation sont la propriété d’Adéquation.
AUTEURS
Cette mission a été conduite par
CE
S
EN
RE
SID
Damien QUERMONNE
A collaboré à sa réalisation l’ensemble des chargés d’enquête
Pour toute information au sujet de cette mission, nous nous tenons à votre
disposition au 04-72-00-86-86
VALEURS
Responsabilité : au regard du rôle que nous jouons dans notre secteur d’activité et dans le
respect de l’éthique de notre métier
Anticipation : dans l’exercice de nos activités, comme dans les moyens uniques dont nous
disposons
Loyauté : dans la manière dont nous envisageons les rapports humains, au sein de
l’entreprise comme à l’extérieur
Exigence : en plaçant nos clients et ce que nous leur recommandons, au centre de nos
préoccupations
Engagement : sur la qualité de nos sources d’informations, nos analyses, nos conseils et
recommandations
www.adequation-france.com
 Panorama de la promotion immobilière
AR
D
TE
IL
LA
UD
Notre démarche est fondée pour l’essentiel sur la découverte des besoins de nos clients
car nous savons, après plus de 15 ans d’expérience, que les attentes de chacun sont
uniques.
Pour chaque mission, notre approche repose donc sur :
 Un cadrage précis des besoins exprimés.
 Une participation de notre pôle « méthode et qualité » pour créer et faire vivre nos
outils de travail : études statistiques et abaques, techniques d’analyses des faits et des
données, mise en oeuvre de nos expertises «métiers ».
 Une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des missions :
- Lancement, « points étapes », conclusions, rédaction, et restitution.
- La contribution de nos meilleures compétences pour formuler nos
recommandations
- Le management des projets et des équipes basé sur le partage des expériences,
le soutien, et le contrôle interne des procédures.
BE
RN
A la source des données que nous publions et analysons, nous sommes présents sur tous
les segments de marché :
 Logements neufs, libres ou sociaux
 Lots à bâtir
 Logements anciens
 Immobilier d’entreprise et d’activités
 Commerces
Nous collectons périodiquement des données utiles à la compréhension des enjeux de
ces différents marchés dans plus de 30 agglomérations pour répondre aux besoins de nos
clients.
Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits de nos
donneurs d’ordre.
Pour créer ces applications spécifiques, le pôle « système d’information » nous permet
de développer en parfaite autonomie les outils nécessaires à l’exploitation de ces
observatoires immobiliers.
Les informations restituées sont donc adaptées :
 aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées selon le cahier de charges,
 aux usages de chacun : outils de restitution qui vont du rapport papier aux
connexions à un site dédié, sécurisé et personnalisé.
2ème semestre 2010
ADEQUATION EN BREF
2
 Méthodologie
Cette note de conjoncture recense les programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation et permet
OPERATIONS ANALYSEES
d'établir des statistiques détaillées et professionnelles en terme de flux (ventes, mises en vente, offre commerciale, prix) et
de synoptique de programmes. Les enquêtes portent exclusivement sur les logements neufs de plus de 12 logements
depuis 2005.
2ème semestre 2010
Méthodologie / Lexique
Ces statistiques sont fondées sur l'analyse, la qualification des permis de construire et la collecte d'informations sur les
CHAMP D'OBSERVATION
LA
UD
programmes proposés à la vente à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
Ne sont pas pris en considération les logements en résidence (étudiants, séniors, EHPAD, affaires, tourisme), les ventes
AR
D
SOURCES
Adéquation dispose d'une équipe de 12 enquêteurs permanents.
Différentes sources d'informations permettent d'identifier les projets/programmes : la DRE (permis de constuire), les sites
internet, la presse locale, nos clients.
BE
RN
MOYENS
TE
IL
Logement).
Selon les territoires, le taux d'exhaustivité des opérations en cours de commercialisation est compris entre 80 et 90%.
MISES A JOUR
Les mises à jour sont effectuées en Juillet pour le 1er semestre et en Février pour le 2ème semestre
Les mises en vente correspondent au nombre de logements (collectif et individuel) lancés à la commercialisation au cours
EN
MISES EN VENTE
de la période enquêtée.
RE
SID
 Lexique
CE
S
EXHAUSTIVITE
Les ventes correspondent au nombre de ventes ou réservations (collectif et individuel) effectuées au cours de la période
VENTES
enquêtée.
- Ventes à occupants = ventes à des propriétaires occupants de logement au titre de résidence principale ou secondaire.
- Ventes à investisseurs = ventes à des investisseurs dans le but d'une location.
OFFRE COMMERCIALE
RETRAITS
PRIX (€/m²)
L'offre commerciale correspond au nombre de logements (collectif et individuel) disponibles à la vente à la fin de la période
enquêtée.
Nombre total de logements des programmes dont la commercialisation a été suspendue ou définitivement arrêtée, et du
nombre de logements des programmes dont une partie a été vendue en bloc
Le prix au m² de vente correspond au prix moyen des ventes au m² habitable (hors garage) des programmes immobiliers.
Ce prix au m² est déclaratif.
 Panorama de la promotion immobilière
en bloc en logement libre (à bailleurs institutionnels) ou locatif social (à bailleurs sociaux ou à l'Association Foncière
3
D
LA
U
DT
EIL
NA
R
SB
ER
CE
EN
SID
RE
2ème semestre 2010
Couverture géographique
4
 Panorama de la promotion immobilière
REGION DU PAYS DE GEX
Courbe d'évolution des prix de vente en promotion
PAYS DE GEX
3700 €/m²
800
3600 €/m²
700
3500 €/m²
600
3400 €/m²
500
3300 €/m²
400
3200 €/m²
300
3100 €/m²
200
3000 €/m²
2007
868
454
614
0
2008
402
452
564
0
2009
2009
412
681
132
163
2010
2010 1S2010 2S2010
568
298
270
516
249
267
116
147
116
68
34
34
Destination des ventes
PAYS DE GEX
AR
D
2008
Pays de Gex
2800 €/m²
2006
2007
2008
2010
Ventes par gammes de prix
PAYS DE GEX
3%
1%
42%
26%
26%
45%
29%
26%
30%
17%
11%
21%
17%
26%
36%
2006
3601-4200 €
8%
3301-3600 €
16%
15%
5%
6%
8%
12%
2007
2008
2009
2010
3001-3300 €
2701-3000 €
13%
2401-2700 €
2101-2400 €
14%
16%
14%
20%
12%
24%
> 5401 €
4201-5400 €
19%
28%
23%
46%
22%
Occupants
69%
2009
2006
2007
2008
2009
2010 1S2010 2S2010
Pays de Gex 3 480 € 3 590 € 3 490 € 3 540 € 3 250 € 3 295 € 3 205 €
Agglo Annemassienne 3 110 € 3 320 € 3 290 € 3 370 € 3 350 € 3 400 € 3 310 €
2ème semestre 2010
Investisseurs
31%
Agglo Annemassienne
BE
RN
2006
534
595
200
0
2900 €/m²
Offre commerciale
CE
S
Mises en vente
Ventes
Offre commerciale
Retraits
2007
Ventes
EN
0
2006
Mises en vente
RE
SID
100
19%
5%
1S10
2S10
< 2100 €
 Panorama de la promotion immobilière
3800 €/m²
900
TE
IL
1 000
LA
UD
Marché de la promotion
PAYS DE GEX
2ème semestre 2010
 Évolution du marché de la promotion immobilière au 2ème semestre 2010
5
 Localisation des opérations en cours de commercialisation
< 2 100 €/m²
2ème semestre 2010
REGION DU PAYS DE GEX
TE
IL
2 400 – 2 700 €/m²
2 700 – 3 000 €/m²
AR
D
3 000 – 3 300 €/m²
BE
RN
3 300 – 3 600 €/m²
EN
> 5 400 €/m²
RE
SID
4 200 – 5 400 €/m²
CE
S
3 600 – 4 200 €/m²
 Panorama de la promotion immobilière
LA
UD
2 100 – 2 400 €/m²
6
N°
Promoteur
Programme
Adresse
Forme
Mise en
urbaine
vente
Livraison
Stock
Stock
initial
dispo
Prix/ m²
Ventes /
mois
CESSY
APRICOT IMMOBILIER
REFLETS NATURE
Lieu Dit Sur Credette
Collectif
avr-10
sept-11
80
3
2 770 €
8,4 log.
2
APRICOT IMMOBILIER
REFLETS NATURE
Lieu Dit Sur Credette
Collectif
juil-10
déc-12
50
2
2 645 €
7,9 log.
janv-09
mars-10
38
7
3 216 €
1,3 log.
juil-08
juil-11
15
6
3 277 €
0,3 log.
CHEVRY
FRANCE IMMOBILIER
LE HAMEAU DE CHEVRY
lieu-dit Prost
Individuel
TE
IL
3
JLS IMMOBILIER
LES TERRASSES DU FORT
L'ECLUSE
AR
D
COLLONGES
4
LA
UD
1
La Saucisse
Individuel
6
SAVOIE LEMAN
NEXITY GEORGE V
SAVOIE LEMAN
NATURE & SENS
rue Des Maures
Collectif
déc-10
juin-13
48
48
4 103 €
ns
NATURE & SENS
rue Des Maures
Individuel
déc-10
juin-13
23
21
3 991 €
2,0 log.
Individuel
sept-06
déc-07
8
4
2 573 €
0,1 log.
rue du Mail
Collectif
mars-10
janv-12
26
2
3 555 €
2,4 log.
rue du Mail
Individuel
mars-10
mars-11
8
4
3 694 €
0,4 log.
CE
S
5
BE
RN
ECHENEVEX
NEXITY GEORGE V
8
9
AST PROMOTION
CABINET LANDECY
JEAN YVES
CABINET LANDECY
JEAN YVES
LES JARDINS DES CIMES
COTE COUR - COTE JARDIN
COTE COUR - COTE JARDIN
106 impasse Pernière
RE
SID
7
EN
GEX
PERON
THOIRY
10
APRICOT IMMOBILIER
VILLAGE VALLEY
lieu dit PIERRAZ FRETTAZ
Collectif
janv-10
sept-11
40
1
2 408 €
3,2 log.
11
SCI TERRA NOVA
TERRA NOVA
rue Briand Stresmann
Collectif
juil-10
mai-12
44
14
3 796 €
4,9 log.
12
SCI TERRA NOVA
TERRA NOVA
rue Briand Stresmann
Individuel
juil-10
mai-12
6
3
4 083 €
0,5 log.
 Panorama de la promotion immobilière
 Synoptique des opérations en cours de commercialisation
2ème semestre 2010
REGION DU PAYS DE GEX
7
 Synoptique des opérations en cours de commercialisation
Promoteur
Programme
Forme
Mise en
urbaine
vente
Individuel
mai-10
Adresse
Livraison
Stock
Stock
initial
dispo
31
1
Prix/ m²
Ventes /
mois
VERSONNEX
juin-12
3 843 €
3,7 log.
BE
RN
AR
D
TE
IL
LA
UD
route de Collex Bussy
CE
S
VERTE LILETTE
EN
IMPACT IMMOBILIER
RE
SID
13
 Panorama de la promotion immobilière
N°
2ème semestre 2010
REGION DU PAYS DE GEX
8