Marne-la-Vallée - CCI Seine et Marne

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OCLA®
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Roman Milert
Milert
Votre marché, vos concurrents
en Seine-et-Marne
éclairage N°2 > Une étude sur mesure : l’exemple de Marne-la-Vallée
Vous souhaitez analyser votre concurrence
ou votre marché sur un territoire donné,
vous cherchez à identifier les localisations
optimales d’implantation... L’OCLA®
(Observatoire des Comportements et des
Lieux d’Achat) a été conçu pour apporter
les données nécessaires à ce type
l’est de marne-la-vallée : polarités commerciales etudiées
Dans cet exemple d’étude sur mesure, le choix s’est porté sur l’analyse de 5 pôles majeurs de ce territoire : il s’agit de deux centres
commerciaux et d’un parc d’activités particulièrement moderne
(Bay 2, Val d’Europe, Clos du Chêne) , d’un centre ville traditionnel
(Lagny) et d’un centre ville plus récent (Bussy).
Aires d’attraction de 5 pôles majeurs de l’est de
Marne la vallée
d’analyses. Extrait d’étude sur mesure
pour un territoire à la croissance rapide :
la partie Est de l’agglomération de
Marne-la-Vallée.
Villeparisis
Retrouvez notre gamme
complète de produits OCLA®
Meaux
Claye-Souilly
CV LAGNY
Chelles
OCLA
CC CLOS DU CHENE
®
CC BAY 2
base de données de l’offre
commerciale (14.000 commerces) et de
la consommation (6.000
enquêtes) en Seine-et-Marne
CC VAL D'EUROPE
Noisy-legrand
Coulommiers
PontaultCombault
CV BUSSY ST G.
Bassin de consommation
Pour votre projet de
développement, commandez votre étude
personnalisée, ici
Pôle commercial
Centre Commercial
Val d’Europe *
Centre Commercial
Bay 2 *
Centre ville de Lagny *
Commandez
Centre ville de Bussy *
Centre commercial
clos du Chêne *
* Au moins 3% des actes d’achats effectués sur le pôle.
Conception : ©CCI Seine-et-Marne - DIE/SIO - 06/2012
Source : DCT - TéléAtlas Multinet
Carte DES AIRES D’ATTRACTION DES PôLES ÉTUDIÉS
Cette carte est établie à partir des résultats de l’enquête OCLA : enquête réalisée auprès de 6000 ménages de Seine et
Marne et départements limitrophes, sur les lieux d’achats pour 23 produits de grande consommation alimentaires et
non alimentaires. La carte présente, pour chacun des 5 pôles commerciaux, la zone dans laquelle 3% au moins des
achats de la population sont effectués sur le pôle. Par exemple, cette zone de "fort taux d’achats" s’étend sur 94 communes pour le Val d’Europe. Pour le Clos du Chêne, la zone est réduite car ce zonage présente les achats globaux dont
l’alimentaire alors que ce parc d’activités a surtout une vocation d’équipement de la personne et d’équipement de la
maison.
Centre-ville de Lagny
Centre-ville de Bussy
Saint-Georges
Bay2
Le Clos du Chêne
Val d’Europe / Vallée
Shopping
250
600
200
500
80000
70000
400
150
60000
300
50000
100
200
40000
50
30000
100
20000
0
0
Nombres de commerces
*hors secteurs de l’automobile, hôtellerie
**hors secteurs de l’automobile, banque/assurances, hôtellerie
Chiffre d’affaires global HT**
10000
0
Surface globale en m2*
en millions d’euros
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OCLA®
Votre marché, vos concurrents
en Seine-et-Marne
éclairage N°2 > Une étude sur mesure : l’exemple de Marne-la-Vallée
Données de population des aires d’ATTRACTION
Évolution de population 1999/2009
Population totale (2009)
Nombre de communes
Centre-ville de Lagny
Centre-ville de Bussy Saint-Georges
Bay2
Val d’Europe / Vallée Shopping
Le Clos du Chêne
66000
39100
303300
366500
35800
15
8
44
94
9
+18%
+95%
+17%
+15%
+95%
Analyse dÉtaillÉe : exemple du prÊt-À-PORTER ENFANTS
L’OCLA® permet d’obtenir des données ou études sur un secteur d’activités en particulier. Les indicateurs de l’offre commerciale et les indicateurs de la demande sont particulièrement précis que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la
nature d’activités. Ainsi le secteur du prêt-à-porter à été scindé en 3 catégories : féminin, masculin, enfants.
comparatifs de l’OFFRE COMMERCIALE
L’offre commerciale de vêtement enfant est fortement spécialisée dans les centres commerciaux de Val d’Europe et Bay2. Au Clos
du Chêne il s’agit au contraire d’une offre commerciale plus généraliste sous la forme de rayon enfant de megastore de prêt-àporter. A noter aussi la prise en compte de toutes les formes d’offre tel que les hypermarchés.
Enseignes
Enseignes de substitution
Part du marché PAP enfant
dans le bassin de consommation
Lagny
Jacadi
Monoprix
1,1%
Bussy
-
-
0,0%
Carrefour, H&M
13,4%
Gap, H&M, Auchan
19,2%
Bay2
Val d’Europe
Sergent major, DPAM,
Tape à l’oeil, Okaidi
La compagnie des petits, Okaidi,
Catimini, DPAM, Petit bateau, Z and co,
Sergent major, Zara enfant...
Clos du Chêne
5,5%
Gémo, la Halle, Babou, C&A
Orchestra, Aubert
Source CCI Seine-et-Marne
part de marchÉS des diffÉrents lieux d’ACHATS
Les résultats des enquêtes permettent de déterminer les lieux d’achats pour cette activité. Ainsi dans le bassin de consommation (cf carte), l’ensemble des ménages réalise 19,2% de leurs achats de prêt-à-porter enfant au Val d’Europe/Vallée Shoping, 13,4% à Bay2, 5,5% au Clos du Chêne et 1,1% dans le centre-ville de Lagny. A noter que les achats sont également importants sur une autre polarité de l’Est de Marne-la-Vallée : la zone industrielle de Lagny (3,5%). Les ventes se font également via
Internet et la VPC (4%). Enfin, l’évasion commerciale (dépenses réalisées à l’extérieur du bassin de consommation) avoisine 28%.
Données comparatives de la clientèle
Moyenne 77
Tranche d’âges
- de35 ans
35 à 49 ans
Situation familiale
Couple avec enfant
Taille du foyer
3 personnes
4 personnes ou plus
Lagny
Bussy
Bay2
Val d’Europe
Le Clos du Chêne
19,0%
35,0%
10,0%
38,0%
37,0%
35,0%
24,0%
40,0%
25,0%
40,0%
25,0%
48,0%
39,0 %
40,0 %
43,0 %
47,0 %
47,0 %
56,0%
18,0 %
15,0 %
23,0 %
21,0 %
21,0 %
22,0%
27,0 %
31,0 %
24,0 %
33,0 %
33,0 %
38,0%
Source CCI Seine-et-Marne
Le profil de la clientèle des pôles commerciaux (c’est à dire les foyers déclarant y effectuer au moins un type d’achats
régulier) est analysable à partir de nombreux indicateurs sociodémographiques et comportementaux.
Dans le cas présent d’une étude sur mesure sur le prêt-à-porter enfants, les indicateurs liés à la structure familiale et à
la structure par âge sont analysés en particulier. Les résultats sont contrastés entre les polarités. Mais de manière générale, les cinq pôles ont une clientèle de couples avec enfants plus présente que dans l’ensemble du département.
Téléchargez
Sommaire de l’étude complète
OCLA® : Observatoire des Comportements
et des Lieux d’Achats
Jérôme Blanquart - Direction Commerce-Tourisme
Tél. : 01 64 52 69 34 - [email protected]
www.seineetmarne.cci.fr
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