Communique de presse

TEVA RÉALISE L’ACQUISITION D’ACTAVIS GENERICS
L’acquisition renforce la stratégie de Teva et ouvre de nouvelles opportunités dans les domaines des
génériques et des spécialités. Chaque jour, 250 millions de personnes à travers le monde utilisent des
médicaments Teva.
Jérusalem, le 3 août 2016 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE: TEVA) et Allergan plc
(NYSE: AGN) ont annoncé aujourd’hui que Teva a finalisé l’acquisition de la division génériques
d’Allergan plc (Actavis Generics).
Cette acquisition stratégique réunit deux fournisseurs de génériques leaders avec des forces, des
capacités de R&D, des pipelines et portefeuilles de produits, des empreintes géographiques, des réseaux
opérationnels et des cultures complémentaires. La société Teva s’en trouve plus forte, plus compétitive
et bien placée pour prospérer dans un marché mondial en évolution, afin de saisir les opportunités
qu’offrent les marchés des génériques mondiaux et américains très attractifs et de livrer les
médicaments génériques de la plus haute qualité aux prix les plus compétitifs, en dégageant de la valeur
pour les patients, les systèmes sanitaires et les investisseurs du monde entier.
«L’acquisition d’Actavis Generics intervient à un moment où Teva est fort, aussi bien dans le domaine
des génériques que dans celui des spécialités thérapeutiques, comme jamais auparavant», a déclaré
Erez Vigodman, président du CA et PDG de Teva. «Grâce à l’acquisition d’Actavis Generics, nous créons
un nouveau Teva avec une base solide, un profil financier considérablement amélioré, des sources de
revenus plus diversifiées et des flux de bénéfices soutenus par de forts moteurs de développement de
produits dans les domaines des génériques et des spécialités thérapeutiques. Ceci constitue une plateforme qui devrait générer plusieurs années de croissance au niveau du chiffre d’affaires et du bénéfice,
ainsi que des flux de trésorerie importants.»
Erez Vigodmann a poursuivi: «Nous sommes convaincus que nous allons intégrer rapidement Actavis
Generics au sein de Teva et que les synergies prévues et l’augmentation de la valeur en faveur de nos
actionnaires se réalisera prochainement. En outre, notre profil financier est renforcé par cette
transaction et nous sommes maintenant encore mieux placés pour tirer profit des capacités de R&D de
Teva afin de soutenir la croissance du chiffre d’affaires et d’élargir notre portefeuille de produits dans
toute l’entreprise. Le fort flux de trésorerie combiné de l’entreprise permettra un rapide
désendettement et nous donnera la possibilité de poursuivre l’allocation du capital, en mettant l’accent
sur le soutien de notre pipeline de spécialités thérapeutiques et de notre portefeuille de produits, ainsi
que sur le renforcement des rendements pour les actionnaires.»
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Grâce à cette acquisition, Teva dispose maintenant d’environ 338 produits actuellement à l’examen par
les autorités de santé américaines (FDA) pour une homologation. Avec environ 115 demandes, TEVA est
en tête des requérants ANDA (Abbreviated New Drug Application) aux États-Unis. En Europe, après les
cessions, Teva aura un pipeline capable de plus de 5'000 lancements sur le marché régional. Sur les
marchés en pleine croissance de Teva, qui comprennent l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine, le MoyenOrient, la Russie et la CEI, environ 600 approbations de produits sont actuellement en attente. Dans
l’ensemble, Teva prévoit 1’500 lancements de génériques à l’échelle mondiale en 2017.
Les produits de Teva ont généré environ 215 milliards de dollars américains d’économies pour le
système de santé des États-Unis durant la dernière décennie; ce nombre va continuer d’augmenter et
même d’accélérer à la suite de l’acquisition.
Extension de la présence sur le marché mondial
Grâce à l’acquisition d’Actavis Generics, Teva a amélioré les opportunités commerciales internationales
et a considérablement accru l’échelle mondiale de ses ventes et plateformes de R&D. Offrant un accès à
la plus grande panoplie pharmaceutique du monde, avec plus de 1’800 médicaments et 16'000 produits,
Teva dispose désormais d’une présence commerciale dans 80 marchés, y compris une position de leader
parmi les trois premières entreprises sur plus de 40 marchés et le leadership global dans tous les
principaux marchés mondiaux.
Impact sur le marché suisse
«Suite à la transaction, Mepha Suisse SA, filiale suisse de Teva et premier fournisseur de génériques en
Suisse, reprendra les anciennes activités d’Actavis Switzerland SA, la filiale suisse d’Actavis Generics. Il
en résulte des opportunités qui nous permettent de croître davantage et d’augmenter encore notre part
actuelle de 34%* sur le marché suisse des génériques», a déclaré Andreas Bosshard, directeur général
de Mepha Suisse SA.
Développement financier
Teva prévoit des économies de coûts et d’impôts d’environ 1.4 milliard de dollars américains par an à la
fin de 2019, en éliminant les duplications et les inefficacités à l’échelle mondiale, et en tirant profit des
économies d’échelle.
Allergan plc a reçu pour la vente d’Actavis Generics 33.43 milliards de dollars américains en espèces et
près de 100 millions en actions Teva.
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Équipe de direction globale forte et employés expérimentés issus des deux sociétés
Teva et Actavis se conviennent et se complètent bien du point de vue stratégique et culturel. Teva
profitera des compétences et des talents issus des deux sociétés. L’équipe de direction est composée de
cadres provenant de Teva et d’Actavis. Ceci permet de s’assurer que la nouvelle société bénéficie de sa
présence mondiale renforcée et que Teva continue à développer son leadership mondial dans le secteur
des génériques. Avec cette structure, la société sera dès le premier jour immédiatement en mesure de
maximiser sa croissance à l'échelle mondiale.
Intégration opérationnelle et motivation
Depuis l’annonce de l’acquisition en juillet 2015, les équipes de Teva et d’Actavis ont soigneusement
planifié l’intégration des deux sociétés, de sorte que la nouvelle société soit opérationnelle
immédiatement après l’achèvement de la transaction. Par conséquent, Teva va immédiatement
bénéficier des avantages offerts par l’acquisition d’Actavis Generics.
«L’acquisition permettra de réaliser des synergies également en Suisse. Mepha Pharma, spécialisée dans
les génériques, et Teva Pharma, responsable des spécialités thérapeutiques, seront en mesure d’élargir
leurs gammes de produits», a ajouté Andreas Bosshard, «Cependant, certaines fonctions se
chevaucheront probablement dans différents domaines de la nouvelle structure organisationnelle. Il est
donc entre autres possible que certains de ces employés soient repris par d’autres organisations de
Teva.»
*Chiffres IMS Health fin juin 2016
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À propos de Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) est une société pharmaceutique leader au
niveau mondial offrant des solutions liées à la santé de grande qualité et axées sur les patients, qui sont
utilisées quotidiennement par des millions de personnes. Teva est le leader du marché mondial des
génériques et utilise plus de 1’000 molécules pour produire une large gamme de génériques dans
presque tous les domaines d’indications thérapeutiques. Dans le domaine des spécialités
thérapeutiques, Teva propose dans le monde entier des médicaments innovants de premier plan pour
traiter les maladies du système nerveux central telles que les douleurs ainsi que les maladies des voies
respiratoires. Teva intègre son expertise dans les domaines des génériques et des spécialités
thérapeutiques dans ses activités mondiales de recherche et développement, afin de créer de nouvelles
façons de répondre aux besoins non satisfaits des patients, par des associations de médicaments, des
procédures, des services et technologies. En 2015, Teva a atteint un chiffre d’affaires de 19.7 milliards
de dollars américains. Pour de plus amples informations: www.tevapharm.com.
À propos de Mepha / Teva en Suisse
Mepha Suisse SA est le leader suisse des fournisseurs de génériques et fait partie du groupe Teva, le
numéro un mondial sur le marché des génériques. Mepha Suisse, qui a son siège à Bâle, se compose de
Teva Pharma SA et de Mepha Pharma SA. L’entreprise emploie 180 employés au total. La société de
distribution Mepha Pharma SA commercialise plus de 230 génériques de marque ou sans marque qui
sont pour l’essentiel vendus en pharmacie, par des médecins dispensateurs et en droguerie. Le
portefeuille de Mepha englobe 16 domaines d’indications médicales. En Suisse, la société de distribution
Teva Pharma propose environ 60 spécialités pour le traitement de troubles affectant le système nerveux
central, pour le traitement du cancer et des troubles des voies respiratoires.
Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:
This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs
and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause
our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or
achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could
cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and
commercialize additional pharmaceutical products; competition for our specialty products, especially
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Copaxone® (which faces competition from orally-administered alternatives and a generic version); our
ability to consummate the acquisition of Allergan plc’s worldwide generic pharmaceuticals business
(“Actavis Generics”) and to realize the anticipated benefits of such acquisition (and the timing of
realizing such benefits); the fact that following the consummation of the Actavis Generics acquisition,
we will be dependent to a much larger extent than previously on our generic pharmaceutical business;
potential restrictions on our ability to engage in additional transactions or incur additional indebtedness
as a result of the substantial amount of debt we will incur to finance the Actavis Generics acquisition;
the fact that for a period of time following the consummation of the Actavis Generics acquisition, we will
have significantly less cash on hand than previously, which could adversely affect our ability to grow; the
possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out
of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from
investments in our pipeline of specialty and other products; our ability to identify and successfully bid
for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions;
the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality
production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe
of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as
credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect
the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation
and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; competition for our generic products, both
from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures;
governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty
pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of
terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with
internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing
processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data
security; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater
resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers;
decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential
liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of
outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by
insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and
managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment
obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant
and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital
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markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of
the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business;
variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most
efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on
Form 20-F for the year ended December 31, 2015 and in our other filings with the U.S. Securities and
Exchange Commission (the "SEC"). Forward-looking statements speak only as of the date on which they
are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other
information, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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