Jardineries et LISA

Jardineries et LISA
Perspectives du marché à l’horizon 2011
Paysage concurrentiel et forces en présence
L’engouement pour le jardin ne se dément pas. Louées pour leurs fonctions apaisantes, les activités
de jardinage rencontrent un authentique succès. Elles sont même devenues le moyen de concilier
consommation responsable, écologie et « mieux vivre » aux yeux des Français. Les espaces extérieurs
(jardins, balcons, terrasses), qui ont acquis un véritable statut de pièce à vivre, feront ainsi l’objet de
nouvelles dépenses. Une aubaine pour les jardineries et les libres-services agricoles (LISA) dont le
chiffre d’affaires augmentera de nouveau en 2011.
Cette tendance ne doit pas pour autant masquer la dégradation des principaux ratios financiers de
ces spécialistes de la distribution d’articles de jardin, mise en évidence par les experts de Xerfi
dans cette étude. Confrontés à une concurrence de plus en plus féroce, les jardineries et les LISA sont
contraints de s’adapter. D’un côté, ils accroissent leurs dépenses de formation (qualité de service et de
conseil) et de communication (notoriété des enseignes). De l’autre, la réduction progressive des délais
de paiement fournisseurs, conjuguée à des rotations de stocks de plus en plus longues, commence à
peser sur leurs trésoreries.
Au-delà du scénario prévisionnel détaillé et d’un bilan sur l’évolution des principaux indicateurs
financiers des spécialistes du secteur, l’étude de Xerfi dresse un panorama complet des
caractéristiques et modes de développement des principaux circuits de distribution ainsi qu’un état des
lieux des principales pistes explorées par les enseignes de jardineries et de LISA :
•
la diversification, et en particulier le virage du green business. C’est le cas notamment de
Botanic qui, avec la récente commercialisation d’installations thermiques et photovoltaïques,
tente de renforcer son positionnement sur ce segment suite à sa prise de participation dans la
société Watt & Home en mars 2010 ;
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853
•
le déploiement multicanal avec la mise en place de sites marchands. Jardiland est par exemple
venu rejoindre Truffaut et Delbard en avril 2010 parmi les enseignes commercialisant leur offre
en ligne ;
•
la différenciation avec l’accent mis sur une politique identitaire forte. L’émergence de nouveaux
concept stores et le lancement d’un nouveau slogan par Jardiland, « Bienvenue dans le monde
végétal », illustrent cette tendance.
L’intensification de la compétition au cours de ces dernières années, exacerbée par l’arrivée à maturité
du marché, oblige également les circuits de distribution concurrents à s’adapter :
•
les grandes surfaces de bricolage, dont le rayon jardin est l’un des axes majeurs de
développement, ont accru leur leadership grâce notamment à une offre exhaustive sur
l’ensemble de l’univers de l’habitat. Encore peu présentes sur le végétal, les enseignes comme
Leroy Merlin, Castorama ou Mr Bricolage parient avant tout sur les produits manufacturés tels
que l’outillage électroportatif, les barbecues ou les abris de jardin ;
•
les grandes surfaces alimentaires, et plus particulièrement les hypermarchés, qui ne
considèrent pas le jardin comme une priorité, adaptent leurs rayons aux saisons. Elles s’appuient
principalement sur leur puissance d’achat (prix attractifs) et sur leur important trafic en magasin
pour s’imposer ;
•
les spécialistes motoculture, à l’instar de Mr Jardinage, Campagne Services ou Verts Loisirs,
misent sur leur bonne connaissance du monde agricole, la montée en gamme et le service
après-vente (maintenance et réparation en magasin) pour se maintenir sur le marché ;
•
les « autres circuits » de distribution sont eux constitués d’opérateurs au profil très
hétérogène. Les fleuristes et les grainiers comptent sur la finesse de leur maillage territorial.
Tandis que les véadistes traditionnels qui ont développé leur site de vente en ligne (Willemse
France, Bakker, etc.) et les pure players spécialisés dans le jardin (Le Jardin de Catherine,
Plantes et Jardins, Oogarden, etc.) sont confrontés à la concurrence de plus en vive des ecommerçants généralistes (Cdiscount, Rue du Commerce, etc.).
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Arnaud Dessimond
Chef de projet
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Jardineries et LISA
Perspectives de marché à l’horizon 2011
Paysage concurrentiel et forces en présence
Edition : Novembre 2010
•
Les perspectives du marché du jardin à l’horizon 2011
•
La structure de la concurrence et le classement des principaux acteurs
•
Le panorama des différents circuits de distribution
•
Les modes de développement des principales enseignes
•
L’indentification des enjeux stratégiques et des relais de croissance
UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché des jardineries et des LISA, ses
enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations,
d’enquête et d’analyse ont été coordonnés par Arnaud Dessimond.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Perspectives du marché à l’horizon 2011 - Paysage concurrentiel et forces en présence
Jardineries et LISA
Edition : Novembre 2010
0.
SYNTHESE & CONCLUSIONS
STRATEGIQUES
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les
conséquences de la modification de l’environnement
économique, les tendances majeures de la vie du
secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de
l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché
et des stratégies des opérateurs.
1.
1.1.
ANALYSE & PERSPECTIVES
DU MARCHE
Vue d’ensemble du secteur
Les déterminants de l’activité
260 pages
2.5.
Les GSA
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
Vue d’ensemble
Caractéristiques des points de vente
Chiffres clés
Analyse SWOT
2.6.
Les spécialistes motoculture
Vue d’ensemble
2.7.
Les autres circuits de distribution
2.7.1.
2.7.2.
Vue d’ensemble
Focus sur les e-commerçants
et les véadistes traditionnels
2.8.
Les relais de croissance
des enseignes
1.2.
Un environnement porteur
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
A retenir
Les Français et le jardin en 2009
Les arbitrages de consommation en 2009
La demande des ménages en végétaux
(2003-2010)
La demande des ménages en outillage
(2003-2010)
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
Le green business
L’approche multicanal
L’extension des réseaux
Les opérations de croissance externe
3.
ANALYSES MONOGRAPHIQUES
3.1.
Les groupes de jardineries
1.3.
Le jardin : un marché dynamique
3.1.1.
1.3.1.
1.3.2.
A retenir
Les prix à la consommation des articles
de jardin (2003-2010)
Le marché du jardin amateur (CA TTC)
(2005-2010)
Dynamique des différents segments
de produits (2005-2009)
Dynamique des différents circuits
de distribution (2008-2010)
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
Jardiland (Jardiland, Vive Le Jardin,
L’Esprit Jardiland)
Nalod’s (Les Jardineries du Terroir)
Groupe Louis Delhaize (Truffaut)
Botanic (Botanic)
Groupe Delbard (Delbard)
VillaVerde (VillaVerde)
Pollen (Baobab)
Groupe Inédis (France Rurale, Amis Verts,
Campagne Services)
1.2.5.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
Pressions sur la rentabilité
(2004-2010)
3.2.
Les groupes de LISA
3.2.1.
Union InVivo (Gamm Vert,
Gamm Vert Village, Le Comptoir du Village)
Coopagri-Bretagne (Point Vert,
Point Vert - Le Jardin, Magasin Vert)
GAREM-SA2E (Espace Emeraude,
Rural Expert)
Maïsadour (Maïsadour)
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
A retenir
Chiffre d’affaires
Taux de marge commerciale
Poids des principaux postes de charges
Taux d’EBE et taux de RCAI
BFR et taux d’endettement
1.5.
Les prévisions pour 2011
3.3.
Les groupes de GSB
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Le scénario prévisionnel
Le marché du jardin en valeur (CA TTC)
Le chiffre d’affaires des jardineries et LISA
La marge commerciale des jardineries
et LISA
3.3.1.
3.3.2.
Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt)
Groupe Mr Bricolage (Mr Bricolage,
Briconautes, Jardinautes)
2.
STRUCTURE
DE LA CONCURRENCE
2.1.
Panorama des réseaux
de distribution
2.1.1.
2.1.2.
A retenir
Top 15 des principaux opérateurs
2.2.
Les jardineries
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Vue d’ensemble
Modes de développement
Chiffres clés
Analyse SWOT
2.3.
Les LISA
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
Vue d’ensemble
Modes de développement
Chiffres clés
Analyse SWOT
2.4.
Les GSB
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
Vue d’ensemble
Modes de développement
Chiffres clés
Analyse SWOT
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.4.
Les compétiteurs
3.4.1.
3.4.2.
Le classement des groupes
Le classement des entreprises
par chiffre d’affaires
4.
ANNEXES
4.1.
Le cadre de l’étude
Le champ statistique du secteur
4.2.
Les modes de développement
Définitions
4.3.
La filière horticole
L’amont de la filière : la production horticole
4.4.
La réglementation
4.4.1.
4.4.2.
La législation horticole
Les lois sur la distribution
5.
INDICATEURS ECONOMIQUES
ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
Le bilan économique et financier présente 200
opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et
d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009,
selon les données disponibles). 70% des comptes non
consolidés 2009 des sociétés étaient disponibles au
moment de la publication et ont été analysés dans cette
étude.
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Principaux tableaux, graphiques et matrices
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
Les déterminants de l’activité des jardineries
et des LISA en 2010
Les Français et les jardins extérieurs
Typologie des jardins des ménages français en 2009
La pièce la plus importante dans l’habitation
Les suppléments tarifaires acceptables pour un jardin
Les principaux critères de choix pour l’achat d’articles
de jardin
Les 4 grands postes de dépenses « non contraintes »
au cours de la période 1990-2009
La consommation des ménages en fleurs et plantes
(2003-2010)
La consommation des ménages en outillage à main
et outillage mécanique (2003-2010)
La consommation des ménages en machines-outils
portatives à moteur (2003-2010)
La consommation des ménages en outillage
(2003-2010)
Les prix à la consommation des articles de jardin (20032010)
Dynamique des différents segments de produits
du marché du jardin
Dynamique des différents circuits de distribution
d’articles de jardin
Le chiffre d’affaires des jardineries et LISA (2005-2010)
Chiffres d’affaires des jardineries et LISA (2004-2010)
Le taux de marge commerciale (2004-2010)
La variation de la marge commerciale (2005-2010)
Le taux de marge commerciale (2004-2010)
Le poids des AACE (2004-2010)
Le poids des frais de personnel (2004-2010)
Le poids des AACE et des frais de personnel
(2004-2010)
Le taux de marge économique brute (2004-2010)
Le taux de résultat courant avant impôt (2004-2010)
Le besoin en fonds de roulement (2004-2010)
Le taux d’endettement (2004-2010)
BFR et taux d’endettement (2004-2010)
La structure du compte de résultat
La structure du bilan
Le marché du jardin amateur (2006-2011)
Le chiffre d’affaires des jardineries et LISA (2005-2011)
Chiffres d’affaires des jardineries et LISA (2004-2011)
Le taux de marge commerciale des jardineries et LISA
(2004-2011)
Le taux de marge commerciale des jardineries et LISA
(2004-2011)
Parts de marché des différents circuits de distribution
sur le marché du jardin en 2009
Les principaux groupes intervenant sur le marché
du jardin
Les principales enseignes de jardineries
Les chiffres clés des principaux réseaux de jardinerie
Le parc de jardineries autonomes (2003-2010)
La surface moyenne des jardineries autonomes
(2003-2010)
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
T75
Les données clés des jardineries autonomes
(2005-2010)
Matrice SWOT des jardineries en 2010
Les principales enseignes de LISA
Les chiffres clés des principaux réseaux de LISA
Le parc de LISA (2002-2010)
La surface moyenne des LISA (2002-2010)
Les données clés des LISA (2005-2010)
Matrice SWOT des LISA en 2010
La répartition du chiffre d’affaires des GSB par rayon
en 2009
Les principales enseignes de bricolage
Les chiffres clés des principales enseignes
de bricolage
Le parc de GMS de bricolage (2006-2010)
La surface moyenne des GMS de bricolage
(2006-2010)
Les données clés des GMS de bricolage (2006-2010)
Matrice SWOT des grandes surfaces de bricolage
en 2010
Ventilation du chiffre d’affaires des hypermarchés
et des supermarchés
La répartition du chiffre d’affaires des GSA par rayon
dans le marché du bricolage-jardinage en 2009
Les chiffres clés des hypermarchés (2005-2009)
Matrice SWOT des GSA en 2010
Les principaux groupements spécialistes motoculture
Les principaux sites spécialisés dans la vente
à distance d’articles de jardin
Les principales mesures mises en place
par les enseignes de jardinerie pour le développement
durable
Typologie des sites Internet des enseignes
de jardineries et LISA
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Jardiland
(2007-2009)
La répartition du chiffre d’affaires du groupe Jardiland
par activité (2007-2009)
L'évolution du parc de magasins Jardiland
et Vive Le Jardin (2002-2010)
Le chiffre d’affaires non consolidé de la société
Groupe Nalod’s
L'évolution du parc de magasins Jardineries du Terroir
(2003-2010)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Louis Delhaize
(2004-2009)
La répartition du chiffre d'affaires consolidé du groupe
Louis Delhaize par zone géographique (2009)
L'évolution du parc de magasins du groupe Truffaut
(2002-2010)
Les chiffres clés de la société
Ets Horticoles Georges Truffaut (2004-2008)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Botanic
L'évolution du parc de magasins Botanic (2003-2009)
Les chiffres clés de la société
Les Jardins de Mouans Sartoux (2003-2007)
T76
T77
T78
T79
T80
T81
T82
T83
T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
T97
T98
T99
T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Delbard (20062009)
L'évolution du parc de magasins sous enseigne Delbard
(2002-2009)
La répartition du chiffre d’affaires du groupe Delbard
par rayon (2002-2009)
La répartition du chiffre d’affaires sous enseigne
VillaVerde en 2007
L'évolution du parc de magasins VillaVerde en France
(2002-2009)
La répartition des magasins Pollen en 2009
L'évolution du parc de magasins du groupe Inédis
(2003-2009)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Union InVivo
La répartition du chiffre d’affaires du groupe
Union InVivo par activité en 2008
La répartition de l’activité de Gamm Vert par rayon
en 2008
Les chiffres clés de la société Gamm Vert (2005-2009)
Le chiffre d’affaires consolidé de Coopagri-Bretagne
(2004-2009)
La répartition du chiffre d’affaires
de Coopagri-Bretagne par activité (2004-2009)
La répartition des ventes des réseaux Apex par produit
en 2008
Les chiffres clés de la société Distrivert (2004-2008)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Maïsadour
La répartition du chiffre d’affaires consolidé
du groupe Maïsadour (2008)
Le chiffre d’affaires de l’activité distribution
du groupe Maïsadour
Le parc de magasins de Kingfisher
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Kingfisher
La répartition du chiffre d’affaires du groupe Kingfisher
par zone géographique (2009)
Le chiffre d’affaires non consolidé de la société
Castorama France (2005-2009)
Le chiffre d’affaires de Groupe Mr Bricolage
(2004-2009)
La répartition du chiffre d’affaires
de Groupe Mr Bricolage par activité (2009)
Le chiffre d’affaires TTC du réseau sous enseigne
Mr Bricolage (2005-2009)
La répartition du chiffre d'affaires des magasins
Mr Bricolage par famille de produits (2009)
Les principaux groupes intervenant dans le secteur
de la jardinerie et LISA
Les filiales des principaux groupes
Le budget jardinage des possesseurs de jardins
La répartition du marché par produits en 2009
Typologie des jardiniers amateurs
La répartition des ventes d’articles de jardin
par segment en France en 2009
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes
cités dans l’étude
BOTANIC
COOPAGRI-BRETAGNE
GAREM-SA2E
GROUPE DELBARD
GROUPE INEDIS
GROUPE LOUIS DELHAIZE
GROUPE MR BRICOLAGE
JARDILAND
KINGFISHER
MAÏSADOUR
NALOD’S
UNION INVIVO
VILLAVERDE
Les sociétés dont les
comptes sont traités dans
l’étude
A LA SEMEUSE
ABELIA 02
ABIES 54
AGRALYS DISTRIBUTION
AGRI-SERVICE
AGRODIA
ALP'AGRI
ALPHA
ANGERIENNE
ART VERT
ARTERRIS DISTRIBUTION
ASTER 51
ATLANTIC VERT
AU JARDIN DES PLANTES
BETULA 10
BOCOPI
CARIMA
CARRE VERT
CASH ANJOU
CAVAC DISTRIBUTION
CENTRE DE JARDINAGE
CASTELLI FREJUS
CENTRE DE JARDINAGE
CASTELLI NICE
CENTRE DES JARDINS
DUVAL
CENTRE JARDINS LOISIRS
CENTRE THIONVILLOIS
DU JARDIN
CERCLE VERT
CHAMP LIBRE
CHARENTE COOP JARDIN
COOPERATIVE
DAUPHINOISE
COTE NATURE BEAUVAIS
COTE NATURE DREUX
COTE NATURE LES MONTS
D'OR
COTE NATURE ST MICHEL
SUR ORGE
DECOR JARDIN
DEMANGE 67
DEMANGE 68
DEMANGE 88
DEMANGE 90
DISTRIVERT
DOM VERT
ELSA DISTRIBUTION
ERICA 51
ESPACE JARDIN
ESPACE TERRENA
ESPACE VERT
DU LIMOUSIN
ETS CHRISTOPHE
GRASSOT
ETS DUBIS ET FILS
ETS HORTICOLES
GEORGES TRUFFAUT
ETS PAQUET JARDIN
FLEURS ET JARDINS
POTIEZ
FLORALIE'S GARDEN
FLORIANA
FLORINAND
GAMM VERT
GAMM VERT OUEST
GAMM VERT SUD ET EST
GAMM VERT SUD OUEST
GARDEM
GASCOVERT
GCM BERCKOIS GARDEN
CENTER MATERIAUX
GREEN VAL
GUILLARD FRERES
GUILLOU ET CIE
HORMA'NAT
HORTI JARDIN
HORTI SERVICE POULLAIN
IRIS
JARDI ISTRES
JARDI LA TESTE
JARDI SAINT DOULCHARD
JARDI SALON
JARDI SAUMUR
JARDIFLOR
JARDILO
JARDINEREY CARRIER
JARDINERIE A LA FERME
JARDINERIE BOIS DE
PARIS
JARDINERIE BONNEAU
JARDINERIE DE BARENTIN
JARDINERIE DE BROU
JARDINERIE
DE CHEVREUSE
JARDINERIE DE PETIT
QUEVILLY
JARDINERIE DE SOISY
JARDINERIE
DES BREDANES
JARDINERIE DES GRAVES
JARDINERIE DESJARDINS
JARDINERIE
D'ISNEAUVILLE
JARDINERIE DU BOUSCAT
JARDINERIE DU CAILLY
JARDINERIE DU LEMAN
JARDINERIE DU MOULIN
JARDINERIE FABRE
JARDINERIE LAVERGNE
JARDINERIE NOVA
JARDINERIE PINGUET
NORD
JARDINERIE TARNAISE
JARDINERIE TREYVE
JARDINERIES
ET PAYSAGES
JARDINS DE LA FERME
JARDINS DE LOUVIGNY
JARDINS DES REMPARTS
JARDIPLAY
JARDIVAL
JARDIVIL
JB SERVICES JARDINERIE
JDP
JURA MONT BLANC
LA CENTRALE DES FLEURS
LA GENERALE
DES VEGETAUX
LA GRAINETERIE
D'AUMALE
LA PASTORALE
LA SERRE
LA VALLEE
L'ARDECHOISE
LARDON FILS
LAURENT JEAN-LUC
LE CARREFOUR
DE LA FLEUR
LE FIEF FLEURI
LE JARDIN D'EMMANUELLE
LE LANN
LE PARADIS DES JARDINS
LE TREFLE VERT
LES AMARYLIS
LES ESPACES VERTS
CHALONNAIS VIAL FRERES
LES JARDINIERS D'AIX
LES JARDINS DE LABEGE
LES JARDINS DE PACY
LES JARDINS DE PETRUS
LES JARDINS DE
PONTAULT COMBAULT
LES JARDINS DE SAINT
MAXIMIN
LES JARDINS DE SAVOIE
LES JARDINS
DE SURESNES
LES JARDINS
DE VARENNES VAUZELLE
LES JARDINS
DE VILLECHETIF
LES JARDINS
DES MIROUELLES
LES JARDINS DU LAC
LES JARDINS DU LIOURAT
LES PEPINIERES
DE COMBOIRE
LES SERRES DE ROUVROY
LG JARDINERIE ROCHIETTA
LISA THOMMEN
LISAGRI
LISAPRO
LISASUD
LOMBARD
LORIENT TEMPS LIBRE
LUR BERRI DISTRIBUTION
LUR BERRI JARDINERIES
MA CAMPAGNE
MINOTERIE D'ETANG
SUR ARROUX J. BIGALLET
ET FILS
MOANA
MONTBARD JARDIN
MORJAT PERE ET FILS
MOULINAT
NATURA'LISA
NATURE & PLEIN AIR
NOVAPRO
OLEA
OSNYVERT
PAYS VERT
PEPINIERES DE BAVENT
PEPINIERES LE LANN
PEPINIERES MERCIER
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
PEPINIERES VITICOLES
PHILIIPPE DAYDE
PLANTES ET JARDINS
PLANTS DU VENAISSIN
PORT GRIMAUD GARDEN
CENTER
POUILLON ET ASSOCIES
PRIMULA 57
RM JARDINERIE ROCHIETTA
ROCVERT
RURAL GARDEN
SAVART MOULIE
SERRES DE BON PAIN
SICA DES BORDS DE L'AIN
SICAAP
SICAGRI
SICAMA
SICAMI
SICANICO
SICAP
SOCAVICA
SODIVAL
SONOFEP
STE ALPINE DE PEPINIERES
STE D'ACHATS EN COMMUN
GRAINETIERS
DU NORD
STE NOUVELLE FLOREST
STE TEMPS LIBRE ANJOU
SYCODIS
SYNTONIE DISTRIBUTION
TERRENA GRAND PUBLIC
TETRAGONA
THILL
VALVERT
VANNES TEMPS LIBRE
WILLEX