DLA Piper conseil de Compagnie d`Anjou et Martek dans le cadre

Communiqué de presse
DLA Piper conseil de Compagnie d’Anjou et Martek
dans le cadre de l’acquisition du groupe 2BR
Paris, le 14 mai 2013 - DLA Piper a conseillé Compagnie d’Anjou et Martek lors de
l’acquisition du groupe 2BR, deuxième acteur du transport scolaire de personnes à
mobilité et autonomie réduite en France.
Compagnie d’Anjou (Olivier Dousset et François Dieval) et Martek (Marcel Katz et Cyrille
Leclerc) deviennent les actionnaires de référence du groupe 2BR. Les fondateurs, Bruno Jan
et Patrice Lefevre, sont associés à l’opération ainsi que trois principaux collaborateurs.
Le groupe 2BR, avec ses filiales JLI et ST2S, est le deuxième acteur du transport scolaire de
personnes à mobilité et autonomie réduite en France. Transportant chaque année plus de
2500 enfants quotidiennement à travers une trentaine de départements, les sociétés JLI et
ST2S ont affiché un chiffre d’affaires consolidé de 15 M€ en 2012.
Créé en 1999, JLI a démocratisé le transport scolaire pour les personnes handicapées et
facilité ainsi l’accès à de nombreuses personnes exclues du système scolaire. JLI et ST2S
bénéficient d’une forte notoriété auprès des conseils généraux régionaux et centres privés.
Historiquement présent en Ile de France, le groupe a aujourd’hui des agences à Paris,
Nantes, Lille et Toulouse et emploie plus de 900 chauffeurs. Sur un marché atomisé, la
société connait l’une des meilleures performances de son secteur et ambitionne de
poursuivre son développement sur l’ensemble du territoire.
Cette acquisition sera financée par une dette senior apportée par le CIC Est et CA BriePicardie.
Pour cette opération, l’équipe de DLA Piper était constituée de Xavier Norlain, associé
corporate, assisté de Camille Lagache et Charlotte Dupont, collaboratrices. Les aspects de
droit social étaient traités par Jérôme Halphen, associé, assisté d’Eva Amor, collaboratrice.
Maud Manon, associée, et Paul César, collaborateur, sont intervenus sur les aspects liés au
financement. Les aspects fiscaux étaient traités par Guillaume Valois, associé.
Les vendeurs étaient conseillés par HPML (Thomas Hermetet).
CM-CIC Corporate Advisory a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires du
groupe 2BR.
A propos de DLA Piper
DLA Piper compte parmi les tous premiers cabinets d’avocats d’affaires internationaux, avec 4200
avocats et 77 bureaux dans plus de 30 pays à travers le monde. Son récent rapprochement avec les
équipes emmenées par Michel Frieh et Pierre-Alain Bouhenic porte les équipes de DLA Piper en
France à près de 100 avocats dont 32 associés.
Contacts presse
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