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FICHE MARCHÉ L’aéronautique au Mexique Une position de leader qui se consolide L’industrie aéronautique au Mexique est relativement jeune mais très dynamique, avec une croissance annuelle de 17.2% depuis 2004. Elle s’est développée en premier lieu dans le Nord (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León) principalement grâce aux investissements d’équipementiers américains. La région centrale de Querétaro a permis de dynamiser ce secteur et de le consolider avec l’implantation en 2006 de Bombardier, en 2008 de Safran (aujourd’hui 4 usines dans cet État) et en février 2013 d’Airbus Helicopters. L’attractivité du secteur aéronautique mexicain s’explique par : Sa position géographique qui facilite l’accès sur les marchés nord-américain, asiatique et européen. L’ALENA et l’accord de libre-échange avec l’UE, qui permettent aux entreprises établies au Mexique de ne pas payer de droits de douane pour leurs produits en provenance et à destination des Etats-Unis, du Canada et de l’UE. La ratification en 2007 du Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) avec les Etats-Unis, qui permet la certification US de composants aéronautiques produits sur le sol mexicain directement par la DGAC mexicaine. Depuis 2011 intégration à l’arrangement Wassenaar (armes conventionnelles et technologies à double usage). L’indice des coûts de production de pièces aéronautiques, sur une base US de 100, qui s’établit à 86,7% en 2014 (source : KPMG). De même la forte corrélation du peso mexicain au dollar permet d’atténuer l’euro fort et ainsi de réduire le risque de change pour les entreprises européennes produisant au Mexique vers le marché nord-américain. La capacité de formation croissante des universités et instituts mexicains. Notamment le Campus Franco-Mexicain de Formations Aéronautiques à l’Université Aéronautique de Querétaro. Le secteur en chiffres - - Importations et exportations de l’industrie aéronautique entre 2007 et 2013 ème 14 fournisseur mondial de composants aéronautiques et en 2013 le ème 6 fournisseur de composants aéronautiques aux Etats-Unis. ème 4 flotte d’avions privées au monde. ère 1 lieux d’investissements aéronautiques au monde : 1,4 Md USD Exportations du secteur 5,46 Md USD, +8.4% par rapport à 2012. L’objectif en 2020 serait de 12,2 Md USD. 50% de contenu local dans les matériaux bruts et produits du secteur pour 2020 287 entreprises dans le secteur (le double qu’en 2007), certifiées NADCAP/AS9100. 32 600 employés dans le secteur. Objectif 2020 plus de 100 000. 15% des entreprises sont d’origine ou de capital français. Répartition de l’enssemble des entreprises par activité : o 80% : assemblage et fabrication o 10% : MRO (Maintenance, Repair and Operations) o 10% : ingénierie Principales régions de cluster aéronautiques Un tissu industriel de Tier1 - 2 qui offre de vraies opportunités aux PME Au plan des OEM, en plus de l’implantation de Bombardier (5 usines) et celle d’Eurocopter en Février 2013, on compte les fabricants américains d’avions d’affaires Cessna, Gulfstream et Hawker Beechcraft, Textron / Bell. Hormi ces implantations, la base industrielle aéronautique au Mexique est surtout représentée par des Tier 1- 2 internationaux, parmi lesquels : Aernnova, Bodycote, Daher, Delphi, Duqueine, Eaton, Honeywell, GKN, Goodrich, ITP, Labinal, Latécoère, Manoir Industries, Messier Dowty, Snecma, Radiall, la joint venture Zodiac-Aerospace-Embraer, et quelques mexicains : Frisa, -1- © 2013 – UBIFRANCE Source : ProMexico FICHE MARCHÉ er Kuo notamment. A noter que le groupe Safran est le 1 employeur aéronautique au Mexique. Actuellement le faible nombre de PME spécialisées présentes au Mexique crée un potentiel de développement important dans les domaines suivants : métallurgie, usinage (machines outils 5 axes et pièces complexes), traitement de surface, structures, matières premières (matériaux composites, titane notamment). Par ailleurs, des sociétés internationales sont également présentes en ingénierie : GE IQ (1 300 ingénieurs), Tata Technologies. Enfin, étant donné l’étendue de la flotte d’avions et d’hélicoptères au Mexique (2d parc d’avions privés au monde : +6000), de nombreuses sociétés ont également des activités de MRO, à titre d’exemple, les compagnies aériennes mexicaines Aeromexico et Mexicana, mais aussi les sociétés Eurocopter (centre de maintenance pour l’Amérique latine), Gima, Pratt & Whitney et Snecma (Sames). Différents clusters en voie de consolidation Etats /villes Basse- Californie (Mexicali, Tecate et de Tijuana) Sonora (Hermosillo, Guaymas, et Obregón) Querétaro Chihuahua Nuevo León (Monterrey) Spécialisations Systemes de fuselage, électrique, électronique, fabrication d´équipement Acteurs 76 entreprises Chromalloy, Honeywell, Zodiac, Solar Turbines, Goodrich, Hutchinson et GKN Caractéristiques - universitées CETYS, UABC, WASC et l’UTT -Coûts de production bas -Valeur d’exportation : 1.5 Md USD Moteurs et turbines, fuselages et matériaux composites Plus de 50 entreprises -Latécoère, Goodrich, et Esco -Valeur d’exportation : 190 M USD $ Pièces de moteur, assemblage, système de frein, MRO, trains d’atterrissage Equipements, de fuselages, électriques- électroniques, intérieurs, moteurs, et trains d’atterrissage 38 entreprises GE IQ, Groupe Safran (Messier Dowty,Messier Services, Snecma, Sames), Eurocopter, Bombardier - Universités UNAQ et RIIAQ, laboratoire de recherche LABTA -Valeur d’exportation : 693 M USD 37 entreprises dont 5 OEM : Cessna, Beechcraft, Textron International Mexico, Honeywell Aerospace, EZ Air Interior limited (joint-venture entre Embraer et Zodiac) -Valeur d’exportation : 1 Md USD -forges, fabrication de composants, et usinage - métal-mécanique 30 entreprises Frisa, Honeywell, Tecmaq, GE Aviation, Hamilton Sundstrand, Rockwell Collins, et MD Helicopters -Ville industrielle de haute technologie -Université TEC de renommée internationale -Valeur d’exportation : 651 M USD Titre1 Participez aux « [……………………………………………….] – [Lieu] – du [99] au [99] mois 2012 » Sed diam nonummy nibal as eui mode. 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